财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1507026千美元，较2021年12月31日的1511730千美元略有下降[20] - 2022年第一季度，公司实现收入81551千美元，较2021年同期的66718千美元增长22.2%[23] - 2022年第一季度，公司净利润为2210千美元，较2021年同期的1052千美元增长110.1%[23] - 截至2022年3月31日，公司总负债为458621千美元，较2021年12月31日的469881千美元有所下降[20] - 2022年第一季度，公司运营费用为42629千美元，较2021年同期的35078千美元增长21.5%[23] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为1048405千美元，较2021年12月31日的1041849千美元有所增长[20] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.01美元，与2021年同期持平[23] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为184315千美元，较2021年12月31日的185797千美元略有下降[20] - 2022年第一季度，公司综合亏损为910千美元，而2021年同期为16千美元[23] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为72719千美元，较2021年12月31日的69555千美元有所增长[20] - 2022年第一季度净收入为221万美元，2021年同期为105.2万美元[34] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为980.3万美元，2021年同期为493.4万美元[34] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为867.6万美元，2021年同期为345.8万美元[34] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为152万美元，2021年同期为85.5万美元[34] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日受限现金余额分别为74.5万美元、82.7万美元和73.3万美元[46] - 2022年3月31日，利率互换负债当期部分记录的融资组件金额为43.9万美元，利率互换资产当期部分记录的嵌入式即期市场衍生品公允价值为18.1万美元[50] - 2022年第一季度支付利息354.7万美元，支付税款276.9万美元；2021年同期支付利息355.2万美元，支付税款164.4万美元[34] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日现金及现金等价物和受限现金总额分别为1.8506亿美元、1.86624亿美元和2.73721亿美元[34][48] - 截至2022年3月31日，未履行的履约义务约为101,246美元[68] - 2022年和2021年第一季度定期贷款有效利率分别为3.64%和3.75%，利息分别为2737美元和2854美元[106][107] - 截至2022年3月31日，长期债务本金余额为299735美元，其中2022 - 2026年到期金额分别为2265美元、3020美元、3020美元、3020美元和288410美元[108] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，租赁资产分别为13833美元和12905美元，租赁负债分别为14491美元和13614美元[116] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计费用分别为18592美元和29830美元，其他流动负债分别为685美元和1381美元[119] - 截至2022年3月31日，2022年3月净收入为221万美元，2021年为105.2万美元[183] - 截至2022年3月31日，2022年3月调整后EBITDA为2765万美元，2021年为2387.1万美元[183] - 2022年第一季度净收入为221万美元，2021年同期为105.2万美元；调整后净收入为1692.9万美元，2021年同期为1442.4万美元[185] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.01美元，调整后摊薄后每股收益为0.11美元；2021年同期摊薄后每股收益为0.01美元，调整后摊薄后每股收益为0.09美元[185] - 2022年第一季度摊薄加权平均流通普通股为1.59160321亿股，2021年同期为1.52084745亿股[185] - 2022年第一季度收入为8160万美元，较2021年同期增加1480万美元，增幅22%；剔除Pinnacle 21的600万美元收入后，收入增加890万美元，增幅13%[211] - 2022年第一季度收入成本为3280万美元，较2021年同期增加680万美元，增幅26%[217] - 2022年第一季度销售和营销费用为610万美元，较2021年同期增加240万美元，增幅63%[218] - 2022年和2021年第一季度，公司全球有效税率（ETR）分别为41%和33%[147] - 2022年和2021年第一季度，归属于普通股股东的净利润分别为2,210美元和1,052美元[150] - 2022年和2021年第一季度，公司总营收分别为81,551美元和66,718美元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度软件许可证即时转让收入为13,452美元，2021年同期为12,425美元；软件许可证随时间转让收入为15,741美元，2021年同期为9,479美元；服务收入随时间赚取为52,358美元，2021年同期为44,814美元；总收入为81,551美元，2021年同期为66,718美元[71] - 2022年第一季度软件收入为2920万美元，较2021年同期增加730万美元，增幅33%；剔除Pinnacle 21的560万美元收入后，软件收入增加170万美元，增幅8%[212] - 2022年第一季度服务收入为5240万美元，较2021年同期增加750万美元，增幅17%[213] 股权交易相关 - 2021年3月29日，公司完成二次公开发行，特定股东出售11,500,000股，公司未获收益，产生成本1,100美元[77] - 2021年9月13日，公司完成公开发行，公司出售4,500,000股，特定股东出售18,500,000股，公司净收益134,096美元，745美元发行成本资本化[78] - 2021年11月22日，公司完成二次公开发行，特定股东出售10,000,000股，公司未获收益，产生成本644美元[79][80] - 2021年3月29日，特定股东出售1150万股普通股，公司未获收益，产生成本110万美元[161] - 2021年9月13日，公司出售450万股普通股，特定股东出售1850万股普通股，公司净收益1.341亿美元，0.7百万美元发行成本资本化[162] - 2021年11月22日，特定股东出售1000万股普通股，公司未获收益，产生成本60万美元[163] 业务合并与收购相关 - 2021年3月2日，公司完成业务合并交易，总对价2,667美元，约1,200美元、100美元和1,200美元分别分配给客户关系、非竞争协议和商誉[84] - 2021年6月7日，公司完成业务合并交易，总对价15,197美元，约7,400美元和4,700美元分别分配给客户关系和商誉[85] - 2021年10月1日，公司收购Pinnacle 21, LLC，总对价339,075美元，包括现金支付给卖家249,115美元、支付给其他方和托管17,200美元、未注册股份72,760美元（2,239,717股，有7%缺乏市场流通性折扣）[86][89] - 公司于2022年1月3日完成对INDS的收购，总对价8148美元，其中约2500美元、860美元和2855美元分别分配给客户关系、收购软件和商誉[94] - 2021年3月2日完成一笔270万美元的业务合并；6月7日完成一笔1520万美元的业务合并；10月1日以3.391亿美元收购Pinnacle；2022年1月3日以8148美元收购Integrated Nonclinical Development Solutions, Inc. [204][205][206][207] 信贷协议相关 - 2017年8月14日，公司签订250000美元定期贷款信贷协议，2018年1月25日和4月3日分别增加25000美元和40000美元，2021年6月17日将定期贷款到期日延至2026年8月，循环信贷承诺到期日延至2025年8月，循环信贷额度增至100000美元[98][99][102][103] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，循环信贷额度可用借款均为100000美元，分别减少120美元和239美元备用信用证[104] 股权薪酬费用相关 - 2022年和2021年第一季度，与基于绩效的B类单位交换的限制性股票相关的股权薪酬费用分别为2,120美元和4,041美元[126] - 2022年和2021年第一季度，与基于时间的B类单位交换的限制性股票相关的股权薪酬费用分别为766美元和777美元[127] - 2022年第一季度，Pinnacle收购的基于时间的限制性股票相关的员工股权薪酬费用为292美元[128] - 2022年和2021年第一季度，与受限股票单位（RSUs）相关的股权薪酬费用分别为3,388美元和333美元[122] - 2022年第一季度，与绩效股票单位（PSUs）相关的股权薪酬费用为947美元[137] 业务相关其他信息 - 维护服务合同一般为一年期，订阅协议通常为一至三年[60][61] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无单一客户占公司应收账款超10%，在2022年和2021年第一季度无客户占公司收入超10%[82] - 公司记录了180947美元的商誉，反映收购价格超过所获可辨认净资产公允价值的部分[92] - 公司授予员工的限制性股票大多于2020年12月发行，用于交换前母公司EQT的B类利润权益单位，基于时间归属的B类单位无需进行修改会计处理，基于绩效归属的B类单位需要[120][121][122] - 2021年公司授予87,127股限制性股票用于Pinnacle业务收购，授予日总公允价值为2,762美元[124] - 截至2021年12月31日，未归属限制性股票为3,910,722股，加权平均授予日公允价值为23.18美元；截至2022年3月31日，未归属限制性股票为3,582,584股，加权平均授予日公允价值为23.18美元[125] - 过去四年公司交付超250份监管申报文件[158] - 公司提供监管科学解决方案并与生物模拟整合，拓展市场准入解决方案[158][159] - 公司业务增长依赖进入新市场、增加客户群、保留和拓展客户关系等因素[167] - 生物模拟产品和服务市场竞争激烈，公司面临多类竞争对手[174] - 2022年Q1新预订额为1.085亿美元，2021年Q1为8190万美元，续约率均为92%[170] - 公司预计未来所得税费用将随净收入增长而增加，利息费用将因未偿债务减少而下降[202][203] 利率互换协议相关 - 公司利率互换协议名义金额为2.3亿美元，2022年5月31日前固定利率为2.1284%（不含固定信用利差），修订后固定利率为1.2757%（不含固定信用利差）[47] - 公司预计未来十二个月与指定为现金流量套期的衍生工具相关的递延损失净额从累计其他综合损失重分类至收益的金额不重大[52] 租赁相关 - 截至2022年3月31日，经营租赁和融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为3.63年和0.83年，加权平均折现率分别为4.08%和6.19%[115]