客户相关数据 - 截至2021年12月31日，公司有734个年度经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户[224] - 2021年12月31日止年度，美国以外客户产生公司36%的收入[281] 业务模式与客户合作 - 公司订阅和基于使用量的最低承诺期限主要为一年[234] - 公司业务依赖现有客户续订、购买更多订阅和扩大使用范围，美元净留存率历史上有下降或波动情况[234] 业务风险 - 客户与合作方 - 公司与客户和第三方的某些协议包含赔偿条款，可能面临无上限的知识产权侵权赔偿责任[243] - 公司客户协议包含正常运行时间和响应服务水平承诺，未达标可能面临客户终止合作、续订减少和声誉受损[245] - 若无法吸引新客户或拓展潜在客户和销售渠道，公司业务、财务状况和经营成果将受不利影响[231] - 若公司或合作伙伴未能提供高质量支持，声誉可能受损，影响销售和客户关系[236] - 公司依赖第三方云服务提供商托管Confluent Cloud，提供商的问题可能影响业务和财务状况[266] - 公司若无法与合作伙伴建立和维护成功关系，业务、运营结果和财务状况可能受损[269] - 公司扩张依赖与渠道合作伙伴建立战略关系，合作协议非独家，合作结束或无法续约会影响业务[270] 业务风险 - 知识产权 - 公司在产品中使用第三方开源软件，可能面临诉讼或其他行动，影响产品销售[246] - 公司开源代码知识产权保护能力可能受限，员工可能误提交专有代码，使用第三方开源软件有更大风险[249] - 公司产品基于开源软件，无法排除其他公司采用和修改，可能面临竞争压力，影响业务和财务状况[252] - 公司成功依赖知识产权保护，但采取的措施可能不足，无法保护权利会使竞争对手获取技术[254] - 公司专利组合有限，未来可能无法获得或维持专利保护，现有专利可能被挑战[255] - 公司知识产权价值可能因他人主张权利而降低，可能需诉讼保护，国外法律保护可能不足[257] - 公司与员工、顾问和第三方签订保密协议，但无法保证协议有效，曾发生数据泄露事件[258] - 公司保护知识产权可能需投入大量资源，诉讼可能导致知识产权受损，影响业务[259] - 公司可能面临知识产权纠纷，诉讼成本高，可能导致业务受限，保险可能无法覆盖损失[262] 业务风险 - 其他 - 公司市场机会和增长预测可能不准确，即便市场实现预测增长，公司业务也可能无法同步增长[226] - 公司销售周期受多种因素影响，不同客户差异大，大型企业销售通常耗时更久[224] - 公司依赖第三方SaaS技术运营业务，服务中断或性能问题会影响业务和运营结果[271][272] - 公司依赖高技能人员表现，若无法留住或激励关键人员，业务将受损害[273] - 公司国际业务面临多种风险，如市场接受度、政治经济变化、法规差异等[283][284] - 英国脱欧带来法律、政治和经济不确定性，影响公司在英业务和全球市场[287][288][289] - 公司面临汇率波动风险，美元走强或影响美国以外客户，外币运营费用受汇率影响[292] - 公司产品受美国出口管制和经济贸易制裁法律约束，违规会导致罚款或处罚[293][294][296][297] - 公司需遵守反腐败、反贿赂、反洗钱等法律，违规会导致刑事或民事责任[300] - 互联网相关法律法规变化或基础设施问题可能减少公司软件需求，对业务产生负面影响[305][306] - 税法或税收裁决变化可能损害公司财务状况和经营成果，如2017年《减税与就业法案》带来广泛复杂的美国税法变化[307] - 越来越多州考虑或通过法律，要求州外公司承担税收征收义务，若成功要求公司征收目前未征收或增加征收的税款，可能导致大量税收负债[311] - 美国公认会计原则（GAAP）的变化或公司关键会计政策的估计和判断失误，可能对公司报告的财务结果产生不利影响[318][320] - 作为上市公司，公司需建立和维护有效的财务报告内部控制，若未能保持内部控制充分性，可能影响投资者信心和A类普通股价值[322] - 公司业务可能因灾难性事件中断，总部位于地震活跃区，保险可能无法弥补损失[370] 股权结构与投票权 - 截至2021年12月31日，持有B类普通股的股东合计持有约93.0%的已发行股本投票权，首席执行官克雷普斯先生实益拥有约10.5%的已发行普通股，但控制约16.9%的投票权[327] - B类普通股每股有10票投票权，A类普通股每股有1票投票权，B类普通股占A类和B类普通股总数低至10%时仍可控制多数投票权[327][328] 股票相关情况 - 截至2021年12月31日，多达65399423股B类普通股和多达2961468股A类普通股可能因行使未行使的股票期权或未行使的受限股票单位的归属和结算而发行，37959820股A类普通股可根据2021年计划和2021年员工股票购买计划未来发行[340] - 公司A类普通股的市场价格可能高度波动，波动或大幅下跌的因素包括财务状况或经营业绩的实际或预期波动、财务业绩与预测或证券分析师预期的差异等多种因素[332] - 公司在使用首次公开募股和可转换债券发行所得净收益方面拥有广泛酌处权，若使用不当，可能损害业务、财务状况、经营业绩和前景，导致A类普通股市场价格下跌[336] - 未来在公开市场出售大量A类普通股或市场认为可能出售，可能压低A类普通股市场价格，削弱公司通过出售额外股权证券筹集资金的能力[338] - 可转换债券的转换可能稀释股东的所有权权益，若选择以A类普通股或现金与A类普通股组合结算转换义务，公开市场出售相关A类普通股可能对市场价格产生不利影响[339] - 公司预计未来发行额外资本股票将导致其他股东股权被稀释，包括授予员工、高管和董事股权奖励、通过股权融资筹集资金、进行收购或投资等情况[344] - 公司从未宣布或支付过任何现金股息，且在可预见的未来不打算支付，投资者可能需依赖A类普通股价格上涨后的出售来实现投资收益[346] 公司身份与指数纳入情况 - 公司将保持新兴成长公司的身份，直到以下情况最先发生：IPO五周年后的次年最后一天；年度总收入达到10.7亿美元或以上的第一年的最后一天；在之前连续三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务证券的日期；符合“大型加速申报公司”条件的日期（截至前一年6月30日，非关联方持有的股权证券至少达到7亿美元，且已遵守经修订的1934年《证券交易法》的报告要求至少12个月）[349] - 富时罗素和标准普尔不允许大多数采用双重或多类资本结构的新上市公司纳入其指数，受影响的指数包括罗素2000、标准普尔500、标准普尔中型股400和标准普尔小型股600，这些指数共同构成标准普尔综合1500指数[331] - 2017年，MSCI就其对无投票权和多类结构的处理进行公开咨询，并暂时禁止新的多类上市纳入其某些指数；2018年10月，MSCI宣布决定将“具有不平等投票结构”的股权证券纳入其指数，并推出一个专门将投票权纳入资格标准的新指数[331] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2021年12月31日，公司有20.16亿美元现金、现金等价物和有价证券，0.8百万美元受限现金[508] - 截至2021年12月31日，公司总资产为23.42729亿美元，较2020年的5.26119亿美元大幅增长[521] - 截至2021年12月31日，公司流动负债为3.48188亿美元，较2020年的1.93799亿美元有所增加[521] 财务数据 - 收入与成本 - 2021年公司总营收为3.87864亿美元，2020年为2.36577亿美元，2019年为1.49805亿美元[524] - 2021年公司总成本为1.37292亿美元，2020年为7547.6万美元，2019年为4936.9万美元[524] - 2021年公司毛利润为2.50572亿美元，2020年为1.61101亿美元，2019年为1.00436亿美元[524] 财务数据 - 利润与亏损 - 2021年公司运营亏损为3.3962亿美元，2020年为2.33175亿美元，2019年为9810.8万美元[524] - 2021年公司净亏损为3.42801亿美元，2020年为2.29828亿美元，2019年为9504.2万美元[524] - 2021年公司每股净亏损为1.82美元，2020年为2.21美元，2019年为0.99美元[524] - 2021年公司综合亏损总额为3.43859亿美元，2020年为2.29797亿美元，2019年为9477.1万美元[525] 财务数据 - 现金流 - 2021年经营活动净现金使用量为1.0506亿美元，2020年为8205.7万美元，2019年为6883.4万美元[527] - 2021年投资活动净现金使用量为4.00583亿美元，2020年为1.76859亿美元，2019年提供3564.1万美元[527] - 2021年融资活动净现金提供量为18.44514亿美元，2020年为2.76758亿美元，2019年为1343.2万美元[527] - 2021年底现金、现金等价物和受限现金为13.76682亿美元，2020年为3.7806亿美元，2019年为1.9971亿美元[527] 财务数据 - 其他 - 截至2021年12月31日，公司联邦和州所得税净运营亏损（NOL）结转额分别为10.967亿美元和5.596亿美元，外国NOL结转额为5910万美元[312] - 联邦NOL中约96%可无限期结转，但限于年度应纳税所得额的80%；部分联邦NOL从2034年开始到期，部分州NOL从2025年开始到期，外国NOL可无限期结转[312] - 2021年12月，公司发行11亿美元2027年到期的0%可转换优先票据[509] - 假设利率相对变动10%，对2021年12月31日现金等价物和有价证券公允价值无重大影响[508] - 假设外汇汇率相对变动10%，对公司财务状况、经营成果或现金流无重大影响[510] - 2021年支付所得税216.8万美元，2020年为96万美元，2019年为43.6万美元[528] - 2021年基于股票的薪酬资本化作为内部使用软件成本为262.5万美元，2020年为54.7万美元，2019年为6.9万美元[528] - 2021年以新经营租赁负债换取使用权资产为81.3万美元[528] - 2020年有1.09035亿美元可转换创始人股票转换为E系列可赎回可转换优先股[528] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，未开票应收账款余额分别为3230万美元和1760万美元[548] - 2021年、2020年和2019年12月31日，公司的坏账准备并不重大，各年的坏账准备增加和核销也不重大[549] - 2021年、2020年和2019年，没有客户占总收入的10%或以上；截至2021年和2020年12月31日，没有客户占应收账款总额的10%或以上[551] 会计政策与处理 - 新收入合同（包括对现有客户的增量销售）的销售佣金递延并在估计的5年受益期内摊销[553] - 续约合同的销售佣金递延并在续约合同期内摊销[553] - 2021年、2020年和2019年，公司未确认递延合同取得成本的任何减值[553] - 为满足公司内部需求而获取、开发或修改的软件相关成本予以资本化，在项目应用开发阶段发生的成本在合并资产负债表中计入物业和设备净额，按直线法在估计的3年使用寿命内摊销[555] - 2021年、2020年和2019年，公司未确认资本化的内部使用软件成本的任何减值[555] - 计算机和设备、购买的软件、内部使用软件的估计使用寿命为3年[557] - 家具和固定装置的估计使用寿命为5年[557] 审计相关 - 独立注册会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流[515] - 普华永道自2018年起担任公司的审计机构[520] 公司法律相关 - 公司修订后的公司章程指定特拉华州衡平法院和美国联邦地方法院为特定纠纷的专属管辖法院[358] 票据相关 - 票据持有人有权在发生重大变更时要求公司以100%本金加应计未付特别利息的价格回购票据[363] - 若票据的有条件转换特征被触发，持有人可选择转换票据，公司或需支付现金，影响流动性[364] 股价影响因素 - 若证券或行业分析师不发布研究报告、发布不利或不准确报告，公司A类普通股股价和交易量可能下降[368] 人员分布 - 截至2021年12月31日，约33%的全职员工位于美国以外，其中9%位于英国[281] 股份变动历史 - 2019年1月1日，可赎回可转换优先股股份为90,624,091股，金额为205,784美元；可转换创始人股股份为7,920,000股[526] - 2019年净亏损95,042美元，截至2019年12月31日股东权益赤字为130,765美元[526] - 2020年发行E系列可赎回可转换优先股，股份为17,369,577股，金额为259,815美元[526] - 2020年可转换创始人股转换为E系列可赎回可转换优先股，股份为7,284,182股，金额为109,035美元[526] - 2020年净亏损229,828美元，截至2020年12月31日股东权益赤字为306,249美元[526] - 2021年首次公开募股发行A类普通股，净额为23,000,000股，金额为783,158美元[526] - 202