财务数据和关键指标变化 - 2021年全年RPO和营收实现四个季度加速增长，NRR逐季改善；Confluent Cloud营收同比增长200%，占总营收24%；非GAAP运营利润率和非GAAP每股收益超全年预期 [52] - 第四季度总营收1.199亿美元，同比增长71%，连续四个季度加速增长；订阅营收1.082亿美元，同比增长71%，占总营收90% [58] - 第四季度美元净留存率超130%，连续三个季度超短期目标120%和长期目标130% [56] - 第四季度末RPO达5.006亿美元，同比增长91%；当前RPO约3.198亿美元，同比增长72% [62] - 第四季度总毛利率68.2%，订阅毛利率74.7%，均环比和同比下降；运营利润率-41.4%，自由现金流利润率-22.3%，净亏损每股0.19美元 [64][66] - 第四季度末现金、现金等价物和有价证券达20.2亿美元 [67] - 预计2022年第一季度营收1.17 - 1.19亿美元，同比增长52% - 54%；非GAAP运营利润率约-50%；非GAAP净亏损每股0.23 - 0.21美元 [72] - 预计2022年全年营收5.38 - 5.46亿美元，同比增长39% - 41%；非GAAP运营利润率-39% - -40%；非GAAP净亏损每股0.82 - 0.74美元 [73] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度Confluent Platform营收7440万美元，同比增长42%，占总营收62% [59] - 第四季度Confluent Cloud营收3380万美元，同比增长211%，占总营收28%，高于上季度的26%和去年同期的15%；Confluent Cloud首次超过新ACP预订量的50% [9][10] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长68%至7430万美元，占总营收62%；美国以外市场营收同比增长74%至4560万美元，占总营收38%，高于去年同期的37% [61] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕云原生、完整产品和全环境运行三个产品差异化支柱构建价值主张，持续推出新功能和改进现有功能 [13] - 与AWS达成五年战略合作协议，增加产品集成和开发以及联合市场推广计划；与阿里云合作推出阿里云Confluent数据流式服务 [24][27] - 采用以产品为导向、以消费为中心、围绕数据流动旅程阶段的市场推广策略，帮助客户从早期实验到大规模应用 [36][37][38] - 专注数据流动领域，组织团队围绕客户旅程开展工作，相比竞争对手具有优势 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 数据流动的兴起和向云的转变推动公司成功，公司处于数据流动重大机遇的早期阶段，未来将继续增长并改善运营利润率 [7][75] - 2022年将继续投资创新引擎、加强与云服务提供商和合作伙伴的合作、投资市场推广组织 [68] - 长期来看，公司将利用数据流动和云迁移趋势，扩大业务规模，实现非GAAP运营利润率约5%和自由现金流利润率约10%的中期目标 [69] 其他重要信息 - 电话会议中管理层的前瞻性陈述存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [3][4] - 部分财务指标采用非GAAP基础表述，与GAAP财务指标的调节信息可在公司投资者关系网站查询 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 货币化引擎中哪里摩擦最大，数据流动旅程中加速机会在哪 - 公司在每个阶段都有机会，最大机会是打开漏斗顶部，吸引更多开源Kafka用户 [76] 问题: Kafka的采用范围有多广 - 难以提供确切统计数据，粗略估计下载量达数十万 [77] 问题: 2022年云/平台业务组合情况，云业务侧重是否会使平台业务增长放缓 - 公司不认为是从平台到云的简单转换，预计平台业务将继续增长；预计2022年云业务营收占比将高于2021年 [80][82] 问题: 云业务中入门级客户的参与方式与本地部署是否不同，公司如何应对云业务的不确定性 - 云业务推动商业化前移，让客户在学习数据流动技能时就参与云产品，先小范围快速落地再扩展；公司根据客户需求，以云为先，提供多环境数据管理产品，云业务的无摩擦、无缝客户接入模式对公司长期经济有益 [84][89][90] 问题: 与AWS的合作协议的市场推广情况及与Kinesis和MSK的竞争动态 - 合作涉及经济、市场推广和产品工程协作等方面；公司与云服务提供商整体合作，虽有竞争但表现良好 [93][94][95] 问题: 构建2022年模型时对自由现金流应考虑什么 - 自由现金流有季节性，受奖金计划和员工股票购买计划影响；方向上，自由现金流利润率应与运营利润率趋势一致 [96] 问题: 本季度云业务进展及季节性因素影响 - 云业务按使用量计费，不同季度使用量不同；第四季度因假期等因素，使用量有波动；新ACV预订量超50%来自云业务，是积极领先指标 [99][100] 问题: Kafka在AWS等的自助服务实例情况及转化机会 - 这是公司重大机会，不同阶段客户都有，大科技公司也开始采用；工程师成本高，专业云服务受青睐 [102][103][104] 问题: 与企业客户讨论实时架构时，2022年该话题的优先级与2021年相比如何 - 是重要优先事项，疫情加速数字化转型和云迁移，公司是混合或多云架构的关键元素，受高级技术领导者关注 [107] 问题: 单位经济核心指标改善中，疫情后恢复因素占比多少，构建应用生态系统对增长和留存率有何影响 - 公司单位经济健康，净留存率有信心超130%；Confluent Cloud净留存率高于平台，两者都使用的客户净留存率最高；疫情影响已消除，新客户获取、客户留存和扩张率良好 [109][110][111] 问题: 哪些分析用例和市场推广策略超出预期，招聘环境及成本情况如何 - 市场推广无突出惊喜，围绕数据仓库现代化等用例的合作取得成功；招聘和留用情况良好，业绩表现吸引员工加入 [113][114][115] 问题: 年收入超百万美元的客户通常从什么开始，如何达到该规模，达到该规模的速度如何 - 情况各异，受开源使用、接入时间、云或本地部署等因素影响；云部署更易扩展 [117] 问题: 销售和营销的重点投资方向 - 销售方面，扩大国内外销售团队规模；客户成功方面，缩短客户开始使用的时间；营销方面，注重需求生成、管道生成和品牌建设 [118][119] 问题: 年收入超10万美元的客户是否能在后期成为年收入超百万美元的客户 - 大部分情况是肯定的，即使是小公司，该业务也可能成为重要部分；大公司的应用层更新将带来更多机会 [121] 问题: 与阿里云的合作机会有多大 - 是重要机会，可更好覆盖该地区，满足有当地业务的客户需求，弥补市场空白 [122] 问题: 如何理解云业务的消费动态，有无相关指标 - 云业务收入基于使用量，新软件项目启动会带动消费增长，假期期间因工程师休假会有放缓；Confluent Platform在第四季度因交易成交多，季节性表现较好；云业务新ACV预订量超50%，RPO加速增长，公司对云业务增长满意 [124][125]