客户数量相关 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司客户数量分别约为4240个和3020个，同比增长40%[133][141] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，年度经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户数量分别为921个和664个[149] 收入相关 - 2022年和2021年第三季度收入分别为1.517亿美元和1.026亿美元，同比增长48%；2022年和2021年前九个月收入分别为4.173亿美元和2.679亿美元，同比增长56%[133] - 2022年和2021年第三季度Confluent Cloud收入分别为5690万美元和2680万美元，同比增长112%；2022年和2021年前九个月分别为1.428亿美元和6040万美元，同比增长136%[140] - 2022年第三季度订阅收入为1.3873亿美元，2021年同期为9240万美元；2022年前九个月订阅收入为3.79668亿美元，2021年同期为2.38908亿美元[169] - 2022年第三季度服务收入为1300.2万美元，2021年同期为1017万美元；2022年前九个月服务收入为3761万美元，2021年同期为2902.8万美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收为1.51732亿美元，较2021年同期的1.0257亿美元增长4916.2万美元，增幅48%，其中订阅收入增长4633万美元，增幅50%，服务收入增长283.2万美元，增幅28%[173] - 2022年前九个月总营收4.17278亿美元，较2021年同期的2.67936亿美元增加1.49342亿美元，增幅56%，其中订阅收入增加1.408亿美元，服务收入增加860万美元[188][189] 收入地区分布 - 2022年第三季度和前九个月，公司37%的总收入来自美国以外地区[141] 剩余履约义务（RPO） - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司剩余履约义务（RPO）分别为6.635亿美元和3.85亿美元[148] 产品情况 - 公司于2017年推出云原生SaaS产品Confluent Cloud，自推出后增长迅速[139] - 公司Confluent Platform订阅主要为一年期，通常提前一年计费；Confluent Cloud客户可按需付费或签订至少一年的基于使用量的最低承诺合同[132] 疫情影响 - 新冠疫情对公司业务某些部分产生不利影响，但也促使更多客户加速数字化转型，长期来看可能对业务产生积极影响[134][135] 公司战略方向 - 公司专注于开发创新产品、扩大开发者影响力、增加Confluent Cloud采用率、扩大客户群、保留和拓展现有客户收入以及投资业务增长和扩张[139][140][141][143][144] 美元净留存率 - 2022年9月30日美元净留存率超130%[151] - 截至2022年9月30日，公司基于美元的净留存率超过130%，2022年第三季度，Confluent平台和Confluent Cloud分别贡献了59%和41%的订阅收入，而2021年同期分别为71%和29%[173] - 截至2022年9月30日，基于美元的净留存率超过130%，2022年前九个月订阅收入中，Confluent Platform和Confluent Cloud分别占62%和38%，2021年同期分别为75%和25%[188] 成本相关 - 2022年第三季度总成本为5318万美元，2021年同期为3729.9万美元；2022年前九个月总成本为1.48466亿美元，2021年同期为9114.6万美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总成本收入为5318万美元，较2021年同期的3729.9万美元增长1588.1万美元，增幅43%，其中订阅成本收入增长1292.8万美元，增幅51%，服务成本收入增长295.3万美元，增幅25%[175] - 2022年前九个月总成本为1.48466亿美元，较2021年同期的9114.6万美元增加5732万美元，增幅63%[190] 毛利润相关 - 2022年第三季度毛利润为9855.2万美元，2021年同期为6527.1万美元；2022年前九个月毛利润为2.68812亿美元，2021年同期为1.7679亿美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总毛利润为9855.2万美元，较2021年同期的6527.1万美元增长3328.1万美元，增幅51%，订阅毛利率为72%，服务毛利率为 - 14%，总毛利率为65%[175] - 2022年前九个月毛利润为2.68812亿美元，较2021年同期的1.7679亿美元增加9202.2万美元，增幅52%[190] 费用相关 - 2022年第三季度研发费用为7009.9万美元，2021年同期为4770.1万美元；2022年前九个月研发费用为1.92232亿美元，2021年同期为1.05239亿美元[169] - 2022年第三季度销售和营销费用为1.14312亿美元，2021年同期为8699.1万美元；2022年前九个月销售和营销费用为3.33768亿美元，2021年同期为2.18706亿美元[169] - 2022年第三季度一般和行政费用为3304.1万美元，2021年同期为2533万美元；2022年前九个月一般和行政费用为9050.1万美元，2021年同期为7878.5万美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，公司研发费用为7009.9万美元，较2021年同期的4770.1万美元增长2239.8万美元，增幅47%，占收入的46%[179] - 截至2022年9月30日的三个月，公司销售和营销费用为1.14312亿美元，较2021年同期的8699.1万美元增长2732.1万美元，增幅31%，占收入的75%[180] - 截至2022年9月30日的三个月，公司一般和行政费用为3304.1万美元，较2021年同期的2533万美元增长771.1万美元，增幅30%，占收入的22%[181] - 2022年前九个月研发费用为1.92232亿美元，较2021年同期的1.05239亿美元增加8700万美元，增幅83%[194] - 2022年前九个月销售和营销费用为3.33768亿美元，较2021年同期的2.18706亿美元增加1.151亿美元，增幅53%[195] - 2022年前九个月一般及行政费用为9050.1万美元，较2021年同期的7878.5万美元增加1171.6万美元，增幅15%[196] 净亏损相关 - 2022年第三季度净亏损为1.16049亿美元，2021年同期为9566.6万美元；2022年前九个月净亏损为3.46667亿美元，2021年同期为2.28362亿美元[169] 非现金费用 - 2021年6月公司因向Confluent.org慈善捐赠A类普通股确认非现金费用1330万美元[164] 利息收入相关 - 截至2022年9月30日的三个月，公司利息收入为314.7万美元，较2021年同期的29.9万美元增长284.8万美元，增幅952%[183] - 2022年前九个月利息收入为633.1万美元，较2021年同期的183.1万美元增加450万美元，增幅246%[198] 其他收入（支出）净额 - 截至2022年9月30日的三个月，公司其他收入（支出）净额为157.2万美元，较2021年同期的 - 53万美元增长210.2万美元，增幅397%[184] - 2022年前九个月其他费用净额减少30万美元，降幅18%[199] 所得税相关 - 截至2022年9月30日的三个月，公司所得税准备金为186.8万美元，较2021年同期的68.4万美元增长118.4万美元，增幅173%，有效税率为 - 1.6%[185] - 2022年前九个月所得税拨备为406.7万美元，较2021年同期的274.4万美元增加132.3万美元，增幅48%；亏损前所得税为3.426亿美元，较2021年同期的2.25618亿美元增加1.16982亿美元，增幅52%[200] 流动性与累计亏损 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和有价证券，总计19.397亿美元；累计亏损为10.955亿美元[204][205] 现金流量相关 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为1302.55万美元，投资活动净现金使用量为8162.57万美元，融资活动净现金提供量为739.92万美元[206] - 2022年前九个月经营活动使用现金1.303亿美元，主要包括净亏损3.467亿美元、非现金费用调整2.413亿美元和经营资产与负债变动导致的净现金流出2490万美元[208] - 2021年前九个月经营活动使用现金8120万美元，主要包括净亏损2.284亿美元、非现金费用调整1.451亿美元和经营资产与负债变动导致的净现金流入210万美元[210] - 2022年前九个月投资活动使用现金8.163亿美元，主要是购买有价证券15.232亿美元和资本化内部使用软件开发成本760万美元，部分被有价证券到期收回7.177亿美元抵消[211] - 2021年前九个月投资活动使用现金2.043亿美元，主要是购买有价证券3.789亿美元、资本化内部使用软件开发成本390万美元和购买财产及设备220万美元，部分被有价证券到期收回1.807亿美元抵消[212] - 2022年前九个月融资活动提供现金7400万美元，主要是员工股票购买计划发行普通股所得4090万美元和行使股票期权发行普通股所得3450万美元[213] - 2021年前九个月融资活动提供现金8.312亿美元，是首次公开募股所得7.866亿美元和行使股票期权发行普通股所得4810万美元，部分被递延发行成本支付310万美元抵消[214] 现金及等价物与利率影响 - 截至2022年9月30日，公司有现金、现金等价物和有价证券19.397亿美元，受限现金80万美元，假设利率相对变动10%，对其公允价值无重大影响[222] 可转换优先票据 - 2021年12月，公司发行本金总额11亿美元的0%可转换优先票据，2027年到期，其公允价值受市场风险和其他因素影响[223] 外汇风险 - 公司销售合同均以美元计价，收入无重大外汇风险，但部分经营费用以外币计价，假设汇率相对变动10%，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[224] 披露控制和程序及内部控制 - 公司管理层评估认为，截至本季度报告期末，披露控制和程序有效，且本季度内财务报告内部控制无重大变化[226][227] - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制能合理保证目标实现且有效[228] - 管理层不期望披露控制程序和财务报告内部控制能防止或发现所有错误和欺诈[228] - 控制系统只能提供合理而非绝对保证，无法确保检测到所有控制问题和欺诈[228] - 控制系统设计基于对未来事件可能性的假设，不能保证在所有潜在未来条件下都能实现目标[228] - 随着时间推移，因条件变化控制可能不足，政策或程序合规程度可能下降[228] - 因成本效益控制系统的固有局限，错误或欺诈导致的错报可能发生且未被发现[228]