财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度服务收入和销售额为5.26472亿美元，2021年同期为5.38667亿美元；2022年前三季度为15.88309亿美元，2021年同期为15.98283亿美元[119] - 2022年第三季度净利润为5687.3万美元，2021年同期为7200.3万美元；2022年前三季度为1.87498亿美元，2021年同期为1.93925亿美元[119] - 预计2022年全年摊薄后每股收益在19.60 - 19.70美元之间，假设调整后收益的有效公司税率为25.1%，摊薄股份数为1512万股[129] - 2021年12月31日至2022年9月30日，应收账款减少1560万美元，预付所得税增加1010万美元，递延薪酬计划投资减少880万美元等[133][134][135][136] - 2022年第三季度公司服务收入和销售额较2021年同期下降2.3%[143] - 2022年第三季度合并毛利率为34.1%，2021年同期为36.5%[146] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为8399.2万美元，2021年同期为8921.7万美元[147] - 2022年第三季度有效税率为25.6%，2021年同期为24.5%[150] - 2022年前九个月公司服务收入和销售额较2021年同期下降0.6%[156] - 2022年前九个月综合毛利率为35.8%，2021年同期为35.4%[159] - 2022年前九个月SG&A费用为2.62亿美元，2021年同期为2.75亿美元，不含长期激励薪酬和递延补偿信托市值调整的SG&A费用增长3.8%[160] - 2022年前九个月有效税率为24.2%，2021年同期为23.7%[162] - 2022年前九个月公司税后费用较2021年同期增加11.1%，主要因股票薪酬费用增加2500万美元和税后利息费用增加1400万美元[167] - 2022年公司服务收入和销售额为15.88309亿美元，其中VITAS为8.93506亿美元，Roto - Rooter为6.94803亿美元[173] - 2022年公司服务成本和商品销售成本为10.20307亿美元，其中VITAS为6.94528亿美元，Roto - Rooter为3.25779亿美元[173] - 2022年公司净收入为1.87498亿美元，其中VITAS为9777.9万美元，Roto - Rooter为1.38595亿美元，Corporate为 - 4887.6万美元[173] - 2021年公司服务收入和销售额为5.38667亿美元（部分数据），成本为3.42164亿美元（部分数据）[171] - 2021年公司净收入为7200.3万美元，其中VITAS为4295万美元，Roto - Rooter为4455.4万美元，Corporate为 - 1550.1万美元[171] - 2022年公司税前总收益/成本为 - 4.236亿美元，其中VITAS为 - 1.0007亿美元，Roto - Rooter为 - 8044万美元，Corporate为 - 2.4309亿美元[173] - 2022年公司税后总收益/成本为 - 2.9619亿美元，其中VITAS为 - 7465万美元，Roto - Rooter为 - 5913万美元，Corporate为 - 1.6241亿美元[173] - 2021年公司税前总收益/成本为 - 1.1426亿美元[171] - 2021年公司税后总收益/成本为 - 8081万美元[172] - 2022年公司所得税为 - 5978.1万美元，其中VITAS为 - 3219.9万美元，Roto - Rooter为 - 4386.7万美元，Corporate为1628.5万美元[173] - 2021年公司服务收入和销售额为1598283千美元，其中VITAS为945135千美元，Roto - Rooter为653148千美元[175] - 2021年公司总成本和费用为1353274千美元，净利润为193925千美元[175] - 2022年前三个月公司净收入为56873千美元，调整后EBITDA为108728千美元[177] - 2021年前三个月公司净收入为72003千美元，调整后EBITDA为119373千美元[177] - 2022年前九个月公司净收入为187498千美元，调整后EBITDA为329842千美元[179] - 2021年前九个月公司净收入为193925千美元，调整后EBITDA为338840千美元[179] - 2022年第三季度报告净收入为56,873美元，2021年同期为72,003美元；2022年前九个月报告净收入为187,498美元，2021年同期为193,925美元[181] - 2022年第三季度调整后净收入为71,247美元，2021年同期为80,084美元；2022年前九个月调整后净收入为217,117美元，2021年同期为226,554美元[181] - 2022年第三季度摊薄后每股收益报告净收入为3.78美元，2021年同期为4.55美元；2022年前九个月为12.41美元，2021年同期为12.06美元[181] - 2022年第三季度调整后摊薄后每股收益为4.74美元，2021年同期为5.06美元；2022年前九个月为14.37美元，2021年同期为14.09美元[181] - 2022年第三季度净收入中，家庭护理为256,253,000美元，2021年同期为268,137,000美元；2022年前九个月为771,520,000美元，2021年同期为796,817,000美元[183] - 2022年第三季度总净收入为296,536,000美元，2021年同期为317,411,000美元；2022年前九个月为893,506,000美元，2021年同期为945,135,000美元[183] - 2022年第三季度家庭护理净收入占比为84.7%，2021年同期为83.1%；2022年前九个月为84.4%，2021年同期为82.5%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，合并服务收入和销售额的下降是由于Roto - Rooter增长6.4%，被VITAS下降5.5%所抵消；第三季度，Roto - Rooter增长3.9%，被VITAS下降6.6%所抵消[120][122] - 预计VITAS 2022年扣除医保上限前的收入较2021年下降4.5% - 5.0%，日均服务量（ADC）预计下降3.4%，全年调整后EBITDA利润率预计为17.1% - 17.2%，预计2022年医保上限计费限制为810万美元[127] - 预计Roto - Rooter 2022年全年收入增长6.2% - 6.5%，调整后EBITDA利润率预计为29.5% - 29.7%[128] - 2022年第三季度，公司为VITAS的留任奖金计划预提了960万美元[121] - 2022年第三季度VITAS净收入2.96536亿美元，较2021年的3.17411亿美元下降6.6%；Roto - Rooter净收入2.29936亿美元，较2021年的2.21256亿美元增长3.9%[143] - 2022年9月30日季度末VITAS护理天数为158.6252万天，较2021年的165.9133万天下降4.4%[143] - 2022年第三季度VITAS服务收入下降主要是由于护理天数减少4.4%和地理加权平均医疗保险报销率下降约0.2%[143] - 2022年第三季度VITAS毛利率为19.1%，2021年同期为25.0%；Roto - Rooter毛利率为53.4%，2021年同期为53.0%[146] - 2022年第三季度VITAS税后收益下降主要由于收入降低和710万美元与医疗工作者留任奖金计划相关的税后费用[153] - 2022年第三季度Roto - Rooter净收入受较高收入影响，税后收益占收入百分比为20.7%，2021年同期为20.1%[154] - 2022年前九个月VITAS净收入8.94亿美元，较2021年的9.45亿美元下降5.5%；Roto - Rooter净收入6.95亿美元，较2021年的6.53亿美元增长6.4%[156] - 2022年前九个月VITAS护理天数减少4.1%，但地理加权平均医疗保险报销率提高约0.6%[156] - 2022年前九个月管道业务收入增长归因于价格和服务组合转变增长12.3%，但工作数量减少1.4%；排水清洁业务价格和服务组合转变增长10.1%，但工作数量减少6.6%[157] - 2022年前九个月VITAS毛利率从23.4%降至22.3%，Roto - Rooter从52.7%升至53.1%[159] - 2022年前九个月VITAS税后收益为9777.9万美元，税后收益占收入百分比从12.0%降至10.9%；Roto - Rooter税后收益占收入百分比从19.1%升至19.9%[165][166] - 2022年前三个月VITAS净收入为26086千美元，调整后EBITDA为44732千美元[177] - 2021年前三个月VITAS净收入为42950千美元，调整后EBITDA为60261千美元[177] - 2022年前九个月VITAS净收入为97779千美元，调整后EBITDA为142735千美元[179] - 2021年前九个月VITAS净收入为113430千美元，调整后EBITDA为169789千美元[179] 信贷与债务相关 - 2022年6月28日，公司用新的信贷协议替换现有信贷安排，包括4.5亿美元的五年期循环信贷和1亿美元的五年期定期贷款，截至9月30日，利率为SOFR加100个基点[130] - 截至2022年9月30日，公司已发行4720万美元备用信用证，约有4.007亿美元未使用的循环信贷额度[131] - 截至2022年9月30日，公司有1.009亿美元的可变利率债务未偿还[186] - 信贷安排下每借入1000万美元，利率增减1%，公司年度利息费用增减10万美元[186] - 公司持续评估利率风险敞口，并定期权衡通过各种对冲技术固定可变利率的成本与收益[187] 无形资产摊销相关 - 2022年第三季度无形资产摊销与2021年同期持平，两次Roto - Rooter特许经营权收购的再收购特许经营权权利季度摊销约为200万美元[148] - 2022年前九个月无形资产摊销与2021年同期持平，两次Roto - Rooter特许经营权收购总价1.38亿美元，其中约5920万美元为重新获得的特许经营权价值[161]