公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度公司合并收入为10.8亿美元，同比下降4%，GAAP摊薄后每股净亏损为0.16美元，上年同期为摊薄后每股净收益0.67美元，调整后每股收益为1.31美元，上年同期为1.84美元[90] - 2023年上半年公司收入为20.4亿美元，同比下降4%，内部产生的收入下降10%，收购为当地货币收入增长贡献7%[106][107] - 2023年第二季度运营收益为7530万美元，上年同期为1.039亿美元，运营利润率为7.0%，上年同期为9.2%，调整后EBITDA为1.471亿美元，同比下降9%，调整后EBITDA利润率为13.6%，上年同期为14.3%[95] - 2023年上半年运营收益为9740万美元，上年同期为1.447亿美元，运营利润率为4.8%，上年同期为6.8%，调整后EBITDA为2.517亿美元，同比下降11%，调整后EBITDA利润率为12.3%，上年同期为13.3%[108] - 2023年第二季度折旧费用为1350万美元，上年同期为1180万美元，摊销费用为3730万美元，上年同期为3230万美元，净利息费用为2470万美元，上年同期为960万美元，平均债务利率为4.6%，上年同期为3.3%，合并所得税费用为1650万美元，上年同期为2860万美元，有效税率为32.0%，上年同期为30.0%，净利润为3500万美元，上年同期为6670万美元[96][97][98][99] - 2023年上半年折旧费用为2610万美元，上年同期为2390万美元，摊销费用为7420万美元，上年同期为5690万美元，净利息费用为4750万美元，上年同期为1590万美元，平均债务利率为4.4%，上年同期为3.2%，合并所得税费用为2000万美元，上年同期为4490万美元，有效税率为37.0%，上年同期为33.8%，净利润为3410万美元，上年同期为8800万美元[109][110][111][112] - 2023年第一季度和第二季度收入分别为9.65903亿美元和10.78038亿美元；2022年四个季度收入分别为10.00912亿美元、11.27846亿美元、11.08324亿美元和12.22405亿美元；2021年四个季度收入分别为7.74914亿美元、9.45994亿美元、10.22756亿美元和13.45465亿美元[119] - 2023年展望：收入预计在44亿 - 46亿美元，2022年为45亿美元；调整后EBITDA预计在6.7亿 - 7.2亿美元，2022年为6.305亿美元；调整后每股收益预计在6.70 - 7.50美元，2022年为6.99美元[122] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为3360万美元，上年同期为2.483亿美元[123] - 2023年上半年资本支出为4110万美元，2022年同期为2340万美元；2023年全年资本支出预计在9000 - 1亿美元[124] - 截至2023年6月30日，净负债为15亿美元，截至2022年12月31日为12.7亿美元；财务杠杆比率为2.4倍，截至2022年12月31日为1.8倍[125] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1.4708亿美元，2022年同期为1.61313亿美元；2023年上半年调整后EBITDA为2.51703亿美元，2022年同期为2.82774亿美元[151] - 2023年第二季度调整后净收益为6195万美元，2022年同期为8780.4万美元；2023年上半年调整后净收益为1.02577亿美元，2022年同期为1.58234亿美元[153] - 2023年第二季度摊薄后每股净收益为 - 0.14美元，2022年同期为0.64美元；2023年上半年摊薄后每股净收益为 - 0.57美元，2022年同期为0.24美元[153] - 2023年第二季度调整后每股收益为1.31美元，2022年同期为1.84美元；2023年上半年调整后每股收益为2.16美元，2022年同期为3.28美元[153] - 2023年第二季度调整后每股收益计算中稀释加权平均股数为4742.2万股，2022年同期为4780.4万股；2023年上半年为4744.2万股，2022年同期为4830.2万股[153] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，自由现金流分别为67,993千美元和 - 63,475千美元，2022年同期分别为83,548千美元和3,959千美元[158] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度美洲地区收入为6.313亿美元，同比下降15%，调整后EBITDA为6960万美元，同比下降31%，GAAP运营收益为4650万美元，上年同期为8110万美元[100] - 2023年上半年美洲地区收入为12.1亿美元，同比下降12%，调整后EBITDA为1.235亿美元，同比下降32%，GAAP运营收益为7930万美元，2022年为1.424亿美元[113] - 2023年第二季度投资管理收入为1.189亿美元，同比增长58%，调整后EBITDA为5000万美元，同比增长71%，GAAP运营收益为2640万美元，上年同期为1920万美元，截至2023年6月30日，管理资产为990亿美元，2022年12月31日为977亿美元[103][104] - 2023年上半年投资管理收入为2.396亿美元，同比增长48%，调整后EBITDA为1.049亿美元，同比增长87%，GAAP运营收益为4120万美元，上年同期为3640万美元[116] - 2022年资本市场业务占合并年度收入的24%[120] 公司其他财务相关事项 - 调整后EBITDA中未分配的全球公司成本为280万美元，上年同期为490万美元；公司公认会计准则（GAAP）经营亏损为1760万美元，上年同期为3330万美元[117] - 2023年上半年公司在收购方面投入现金：收购支出5970万美元，购买可赎回非控股权益支出1830万美元，或有对价支付410万美元[123] - 截至2023年6月30日，未偿还或有对价总额为4.365亿美元（2022年12月31日为4.22亿美元），预计约87%最终会支付[134] - 截至2023年6月30日，RNCI赎回金额为10.1亿美元，2022年12月31日为10.3亿美元；资产负债表记录的RNCI为10.9亿美元，2022年12月31日为10.8亿美元；若全部RNCI以现金赎回，2023年上半年摊薄后每股净收益预计增加0.95美元，调整后每股收益增加0.12美元[140] - 公司确定了八项关键会计估计，包括收入确认、商誉、业务合并等[141] - 公司在DUS计划下对违约贷款净损失通常承担至多三分之一的分担义务；截至2023年6月30日，已融资并出售的受损失分担义务约束的贷款未偿还本金余额约为49亿美元，损失准备金为1370万美元，2022年12月31日为1450万美元[149] 公司财务指标计算与评估方法 - 公司使用调整后EBITDA和调整后每股收益等非GAAP财务指标评估经营业绩，这些指标提供补充信息，但不能替代GAAP财务指标[154] - 公司采用特定方法计算收入和AEBITDA百分比差异，以排除外汇汇率波动和收购的影响，这些指标非GAAP计算，可能与其他发行人不可比[155] 公司利率互换协议情况 - 2018年12月（2022年5月修订），公司签订利率互换协议，将1亿美元债务的浮动利率转换为固定利率2.6026%加适用保证金，该互换于2023年4月30日到期[161] - 2022年7月和12月，公司签订利率互换协议分别对冲1.5亿美元和2.5亿美元借款，固定利率分别为2.8020%和3.5920%；2023年4月又签订协议对冲1亿美元借款，固定利率为3.7250%，这些互换于2027年5月27日到期[162] 公司应收贷款与股权情况 - 截至2023年6月30日，公司应收非控股股东贷款为330万美元，2022年12月31日为360万美元，贷款利率从0到7.17%不等[164] - 截至目前，公司有45,853,682股次级投票股和1,325,694股多投票权股流通在外，另有2,831,000股次级投票股可根据股票期权计划行权发行[166] 公司股票回购与股息情况 - 2023年7月17日，公司宣布从2023年7月20日至2024年7月19日实施正常发行人投标，可在公开市场回购最多400万股次级投票股[167] - 公司支付给加拿大居民的次级投票股和多投票权股股息被指定为“合格股息”[168] 公司内部控制与法律诉讼情况 - 管理层评估截至2023年6月30日，公司的披露控制和程序有效[169] - 管理层评估截至2023年6月30日，公司的财务报告内部控制有效，且2023年第二季度无重大变化[170][171] - 2023年公司无重大法律诉讼，目前未决或受威胁的诉讼预计不会对财务状况和经营成果产生重大影响[172] 公司信贷额度情况 - 2023年4月公司将循环信贷额度借款能力增加2.5亿美元至17.5亿美元；截至2023年6月30日，循环信贷额度未使用信贷为5933万美元[127]