净收入情况 - 2023年6月30日止三个月净收入6.688亿美元，较2022年同期减少1780万美元，降幅2.6%；按固定汇率计算，减少2390万美元，降幅3.5%[142] - 2023年6月30日止六个月净收入12.979亿美元，较2022年同期减少5090万美元，降幅3.8%；按固定汇率计算，减少4410万美元，降幅3.3%[143] - 2023年第二季度总净收入为6.688亿美元，2022年同期为6.866亿美元；2023年上半年总净收入为12.979亿美元，2022年同期为13.488亿美元[92] - 2023年截至6月30日的三个月，净收入为6.688亿美元，较2022年同期的6.866亿美元减少1780万美元，降幅2.6%，按固定汇率计算减少2390万美元，降幅3.5%[142] - 2023年截至6月30日的六个月，净收入为12.979亿美元，较2022年同期的13.488亿美元减少5090万美元，降幅3.8%，按固定汇率计算减少4410万美元，降幅3.3%[143] 各业务收入占比情况 - 2023年和2022年6月30日止三个月，订阅和经常性收入占比分别为77.3%和75.6%；六个月占比分别为78.4%和76.9%[133] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，订阅和经常性收入分别占总收入的77.3%和78.4%，2022年同期分别为75.6%和76.9%[133] 年化合同价值情况 - 截至2023年6月30日，年化合同价值（ACV）为15.672亿美元，较2022年的16.259亿美元减少5870万美元，降幅3.6%；有机ACV增长2.8%[135] - 2023年6月30日，年化合同价值（ACV）为15.672亿美元，较2022年的16.259亿美元下降5870万美元，降幅3.6%，有机ACV增长2.8%[135] 年度续约率情况 - 2023年和2022年6月30日止六个月，年度续约率分别为91.9%和91.3%[138] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，年度续约率分别为91.9%和91.3%[138] 各业务线收入情况 - 2023年6月30日止三个月，订阅收入4.06亿美元，较2022年减少140万美元，降幅0.3%；按固定汇率计算，减少640万美元，降幅1.6%[144][145] - 2023年6月30日止三个月，经常性收入1.11亿美元，较2022年减少100万美元，降幅0.9%[144] - 2023年6月30日止三个月，交易及其他收入1.518亿美元，较2022年减少1620万美元，降幅9.6%[144] - 2023年第二季度订阅收入4.06亿美元，经常性收入1.11亿美元，交易及其他收入1.518亿美元，净收入6.688亿美元；2022年同期订阅收入4.074亿美元，经常性收入1.12亿美元，交易及其他收入1.68亿美元，净收入6.866亿美元[65] - 2023年上半年订阅收入7.992亿美元，经常性收入2.187亿美元，交易及其他收入2.8亿美元，净收入12.979亿美元；2022年同期订阅收入8.112亿美元，经常性收入2.265亿美元，交易及其他收入3.117亿美元，净收入13.488亿美元[65] - 2023年截至6月30日的三个月，订阅收入为4.06亿美元，较2022年的4.074亿美元减少140万美元，降幅0.3%，按固定汇率计算减少640万美元，降幅1.6%[144][145] - 2023年截至6月30日的三个月，经常性收入为1.11亿美元，较2022年的1.12亿美元减少100万美元，降幅0.9%[144] - 2023年截至6月30日的三个月，交易及其他收入为1.518亿美元，较2022年的1.68亿美元减少1620万美元，降幅9.6%[144] 业务受外部影响情况 - 2022年3月决定停止在俄罗斯的商业运营，对2022年的收入增长有轻微影响[122] - 公司业务受乌克兰冲突影响，虽预计无重大直接影响，但无法预测间接影响[121] - 2022年公司因停止在俄罗斯的商业运营，收入增长受到轻微影响[122] 各业务线收入按固定汇率变化原因 - 按固定汇率计算，经常性收入减少380万美元，降幅1.7%，主要因上一年专利加速续费时间影响致专利续费量降低[149] - 按固定汇率计算，交易及其他收入减少2930万美元，降幅9.4%，主要因LS&H真实世界数据销售及IP商标交易量、搜索分析和专利申请收入降低[150] - 按固定汇率计算，订阅收入减少1160万美元，降幅1.4%，处置订阅收入减少主要与MarkMonitor业务剥离有关，有机订阅收入因价格上涨而增加[148] 各地区收入按固定汇率变化情况 - 美洲地区按固定汇率计算收入减少4320万美元，降幅5.8%，有机收入下降因IP经常性专利续费、交易商标、搜索分析和专利申请收入降低及LS&H真实世界数据销售减少[153] - 欧洲/中东/非洲地区按固定汇率计算收入减少420万美元，降幅1.2%，有机收入下降因LS&H真实世界数据销售和服务收入降低[154] - 亚太地区按固定汇率计算收入增加270万美元，增幅1.1%，有机收入增长由A&G和IP订阅收入带动[154] 各部门收入按固定汇率变化情况 - 学术与政府部门按固定汇率计算收入增加1250万美元，增幅1.9%，有机收入增加因订阅收入增长，部分被交易收入下降抵消[160] - 知识产权部门按固定汇率计算收入减少4890万美元，降幅10.2%，有机收入下降因上一年专利加速续费时间影响致经常性专利续费收入降低及交易商标、搜索分析和专利申请收入下降[161] - 生命科学与医疗保健部门按固定汇率计算收入减少830万美元，降幅3.7%，有机收入下降因交易性真实世界数据销售降低，部分被订阅收入增长抵消[162] 成本及费用占比变化情况 - 按固定汇率计算，六个月内收入成本减少3290万美元，降幅6.7%，占净收入百分比降至35.0%；销售、一般和行政费用增加1430万美元，增幅3.8%，占净收入百分比升至29.9%[165][167] - 2023年Q2折旧和摊销费用占净收入的比例为26.6%，较2022年同期的25.6%增加1.0%；2023年上半年该比例为27.0%，较2022年同期的26.1%增加0.9%[168] 各项费用变化情况 - 2023年Q2重组和租赁减值费用为1220万美元，较2022年同期的1920万美元减少700万美元，降幅36.5%；2023年上半年该费用为2160万美元，较2022年同期的3090万美元减少930万美元，降幅30.1%[169] - 2023年Q2其他经营净费用为1450万美元，较2022年同期的 - 2460万美元增加3910万美元，增幅158.9%；2023年上半年该费用为 - 1750万美元，较2022年同期的 - 3830万美元增加2080万美元，增幅54.3%[171] - 2023年Q2金融工具按市值计价收益为 - 290万美元，较2022年同期的 - 4900万美元减少4610万美元，降幅94.1%；2023年上半年该收益为 - 180万美元，较2022年同期的 - 1.494亿美元减少1.476亿美元，降幅98.8%[172] - 2023年Q2利息费用和债务折价摊销净额为7300万美元，较2022年同期的6230万美元增加1070万美元，增幅17.2%；2023年上半年该净额为1.466亿美元，较2022年同期的1.218亿美元增加2480万美元，增幅20.4%[174] - 2023年Q2所得税费用（收益）为 - 3530万美元，较2022年同期的1050万美元减少4580万美元，降幅436.2%；2023年上半年该费用为 - 9890万美元，较2022年同期的2680万美元减少1.257亿美元，降幅469.0%[175] - 2023年Q2优先股股息为1860万美元，较2022年同期的1870万美元减少10万美元，降幅0.5%；2023年上半年该股息为3740万美元，与2022年同期持平[176] 调整后EBITDA及利润率情况 - 2023年Q2调整后EBITDA为2.849亿美元，调整后EBITDA利润率为42.6%；2022年同期分别为2.744亿美元和39.9%；2023年上半年调整后EBITDA为5.376亿美元，调整后EBITDA利润率为41.4%；2022年同期分别为5.367亿美元和39.8%[182] - 2023年第二季度调整后EBITDA为2.849亿美元，2022年同期为2.744亿美元；2023年上半年调整后EBITDA为5.376亿美元，2022年同期为5.367亿美元[93] 公司流动性情况 - 公司主要的流动性来源包括经营活动现金、合并资产负债表上的现金及现金等价物和循环信贷安排下的可用额度，预计未来12个月内这些资源足以偿债、满足流动性需求和必要的资本支出[183][187] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总流动性分别为11.773亿美元和10.893亿美元，其中现金及现金等价物分别为4.361亿美元和3.488亿美元[188] 公司现金流情况 - 公司经营现金流主要来自订阅和经常性交易客户的付款，存在季节性，上半年尤其是第一季度经营现金流入较多[184] - 2023年上半年和2022年上半年，经营活动提供的净现金分别为3.899亿美元和1.646亿美元，投资活动使用的净现金分别为1.075亿美元和1.034亿美元，融资活动使用的净现金分别为1.978亿美元和2.394亿美元[193] - 2023年上半年自由现金流为2.73亿美元，较上年同期增加1.975亿美元，主要因经营活动现金增加，部分被资本支出增加抵消[199] 公司债务情况 - 2022年第四季度，公司提前偿还定期贷款3亿美元，并偿还循环信贷余额1.75亿美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日，循环信贷无未偿还余额[189] - 2022年3月31日，公司子公司将循环信贷承诺总额从3.5亿美元增加至7.5亿美元，到期日延长至2027年3月31日[190] - 2023年上半年，公司提前偿还定期贷款1.5亿美元[201] - 截至2023年6月30日，公司综合覆盖率为4.1:1，综合杠杆率为4.0:1，符合信贷安排契约[203] - 2023年6月30日公司未偿债务总额为49.208亿美元，长期债务为48.632亿美元；2022年12月31日未偿债务总额为50.713亿美元，长期债务为50.05亿美元[49] - 2023年6月30日公司债务公允价值为46.474亿美元，2022年12月31日为47.096亿美元[58] 公司优先股情况 - 公司强制可转换优先股股息按清算偏好每股100美元的年利率5.25%支付，支付时间为2021年9月1日至2024年6月1日[206] - 2021年6月，公司完成1440万股5.25% A系列强制可转换优先股的公开发行，每股清算优先权为100美元，股息年利率为5.25%[70] - 截至2023年6月30日，公司在应计费用和其他流动负债中预提620万美元优先股股息[71] - 公司可转换优先股股息将按董事会或其授权委员会宣布的情况，以清算偏好每股100美元的年率5.25%累计支付[104] 公司外汇合约情况 - 2023年和2022年6月30日止六个月，公司外汇远期合约按市值计价调整分别损失0.3亿美元和收益5700万美元，未偿还外汇合约本金分别为1.62亿美元和1.651亿美元[42] 公司资产及负债公允价值情况 - 2023年6月30日资产公允价值总计4570万美元，负债公允价值总计1.98亿美元；2022年12月31日资产公允价值总计5.03亿美元，负债公允价值总计2.14亿美元[45] 公司私募认股权证负债情况 - 2023年6月30日私募认股权证负债余额为1920万美元，2022年同期为7840万美元[46] 公司资产减值情况 - 2023年第二季度，公司就持有待售无形资产记录了1.322亿美元的减值费用[47] - 2023年第二季度，公司就持有待售资产及其分配的知识产权部门报告单元的商誉余额记录了300万美元的减值费用[48] 公司应收账款及递延收入情况 - 2023年6月30日应收账款净额7.697亿美元，递延收入9.396亿美元；较2022年12月31日分别减少1.024亿美元和790万美元[66] - 2023年上半年，公司确认了5.889亿美元与期初递延收入相关的收入[66] 公司剩余履约义务情况 - 截至2023年6月30日，约90%分配给剩余履约义务的总交易价格预计将在一年内履行[68] 公司股份情况 - 截至2023年6月30日，公司已发行并流通6.761亿股无面值普通股[69] - 2022年2 - 6月，公司回购1070万股普通股，平均每股价格16.33美元