公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度公司营业收入和净利润分别为10亿美元和7.81亿美元，较2022年同期增加2.74亿美元和3.09亿美元；2023年第三季度公司营业收入和净利润分别为4.45亿美元和3.54亿美元，较2022年同期增加3.42亿美元和2.74亿美元[97] - 2023年第三季度和前三季度销售、一般和行政费用及其他分别为2100万美元和6200万美元，2022年同期分别为2000万美元和6500万美元[104] - 2023年第三和九个月所得税费用分别为8400万美元和1.85亿美元，占税前收入的19.3%和19.2%；2022年同期分别为700万美元和1.06亿美元，占比8.3%和18.4%[130] - 2023年第三和九个月公司发生检修费用分别为100万美元和200万美元，2022年同期分别为3100万美元和3300万美元[151] - 2023年前九个月炼油利润为14亿美元，即每桶吞吐量24.33美元，2022年同期为11亿美元，即每桶吞吐量19.82美元，增长2.68亿美元[159] - 2023年前九个月石油业务RFS合规成本为2.74亿美元，即每桶吞吐量4.94美元，2022年同期为2.87亿美元，即每桶吞吐量5.26美元[159] - 2023年前九个月石油业务衍生品净亏损为5600万美元，2022年同期为4000万美元[159] - 2023年前三个月和九个月材料及其他成本分别为3100万美元和1.01亿美元，2022年同期分别为2900万美元和1亿美元[170] - 2023年前三个月和九个月资本性支出分别为200万美元和5300万美元，2022年同期分别为400万美元和7300万美元[176] - 2023年前三个月和九个月净利润分别为3.54亿美元和7.81亿美元，2022年同期分别为8000万美元和4.72亿美元[177] - 2023年前九个月石油业务总吞吐量为5552.4925万桶，2022年同期为5462.6789万桶[183] - 2023年前九个月调整后的炼油利润为13.03亿美元，即每桶吞吐量23.46美元，2022年同期为10.2亿美元，即每桶吞吐量18.66美元[185] - 2023年第三季度基本和摊薄每股收益为3.51美元，2022年同期为0.92美元；2023年前九个月为6.74美元，2022年同期为3.49美元[189] - 2023年第三季度调整后每股收益为1.89美元，2022年同期为1.90美元；2023年前九个月为4.98美元，2022年同期为4.37美元[189] - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为3.7亿美元，2022年同期为1.56亿美元；2023年前九个月为9.84亿美元，2022年同期为8.68亿美元[190] - 2023年第三季度自由现金流为3.18亿美元，2022年同期为0.93亿美元；2023年前九个月为8.02亿美元，2022年同期为6.49亿美元[190] - 2023年第三季度石油净收入为4.6亿美元，2022年同期为1.52亿美元；2023年前九个月为9.13亿美元，2022年同期为5.84亿美元[191] - 2023年第三季度石油调整后EBITDA为2.81亿美元，2022年同期为3.06亿美元；2023年前九个月为7.5亿美元，2022年同期为7.37亿美元[191] - 2023年第三季度炼油利润率为6.07亿美元，2022年同期为3.07亿美元；2023年前九个月为13.51亿美元，2022年同期为10.83亿美元[191] - 2023年第三季度每总吞吐量桶炼油利润率为31.05美元，2022年同期为16.56美元；2023年前九个月为24.33美元，2022年同期为19.82美元[193] - 2023年第三季度每总吞吐量桶直接运营费用为5.39美元，2022年同期为5.53美元；2023年前九个月为5.58美元，2022年同期为5.74美元[194] - 2023年第三季度EBITDA为3200万美元，2022年同期为1000万美元；2023年前九个月为2.43亿美元，2022年同期为2.81亿美元[194] - 截至2023年9月30日，总债务和融资租赁义务为15.9亿美元，其中氮肥业务相关为5.47亿美元，剔除后为10.43亿美元；EBITDA剔除氮肥业务后为11.79亿美元；总债务和融资租赁义务与剔除氮肥业务的EBITDA之比为0.88；净债务和融资租赁义务剔除氮肥业务后为2.43亿美元，与剔除氮肥业务的EBITDA之比为0.21[196] - 2023年各季度合并净收入分别为1.72亿、2.59亿、1.68亿、3.54亿美元，全年为9.53亿美元；利息费用净额分别为0.18亿、0.18亿、0.16亿、0.11亿美元，全年为0.63亿美元；所得税费用分别为0.5亿、0.56亿、0.44亿、0.84亿美元，全年为2.34亿美元；折旧和摊销分别为0.73亿、0.68亿、0.72亿、0.81亿美元，全年为2.94亿美元；EBITDA分别为3.13亿、4.01亿、3.0亿、5.3亿美元，全年为15.44亿美元[196] - 2023年各季度氮肥业务净收入分别为0.95亿、1.02亿、0.6亿、0.01亿美元，全年为2.58亿美元；利息费用净额分别为0.08亿、0.07亿、0.07亿、0.08亿美元，全年为0.3亿美元；折旧和摊销分别为0.19亿、0.15亿、0.2亿、0.23亿美元，全年为0.77亿美元；EBITDA分别为1.22亿、1.24亿、0.87亿、0.32亿美元，全年为3.65亿美元；剔除氮肥业务的EBITDA分别为1.91亿、2.77亿、2.13亿、4.98亿美元，全年为11.79亿美元[196] - 截至2023年9月30日，长期债务为15.44亿美元，其中CVR Partners为5.47亿美元，CVR Energy为9.97亿美元；2022年12月31日长期债务为15.43亿美元，其中CVR Partners为5.47亿美元，CVR Energy为9.96亿美元[201] - 2023年公司向股东支付的季度股息总计为1.51亿美元，每股1.5美元；2022年为1.21亿美元，每股1.2美元[208][210] - 2023年10月30日，公司董事会批准宣布每股1.5美元的特别股息，总计1.51亿美元，将于11月20日支付给11月13日登记在册的股东，IEP将获得1亿美元[212] - 2023年第三季度，CVR Partners经UAN GP董事会批准宣布每普通股单位1.55美元的分配，总计1600万美元，将于11月20日支付给11月13日登记在册的单位持有人，CVR Energy将获得约600万美元[214][215] - 2022年前九个月，CVR Partners根据单位回购计划在公开市场回购11.1695万个普通股单位，成本1200万美元，平均价格为每股110.98美元；截至2023年9月30日，该计划剩余授权金额极少[216] - 2023年前三季度投资活动净现金变化，因CVR Partners权益法投资分配2100万美元、Wynnewood炼油厂检修支出减少2100万美元，部分被固定资产增加导致的资本支出增加500万美元抵消[218] - 2023年第三季度，公司董事会宣布每股0.50美元的季度现金股息和每股1.50美元的特别股息[226] - 2023年9月26日，CVR Partners及其子公司修订信贷协议，信贷额度增加1500万美元至5000万美元，到期日延长至2028年9月26日[228] - 截至2023年9月30日，公司总流动性约12亿美元，包括现金及现金等价物8.89亿美元、石油ABL可用额度2.51亿美元、氮肥ABL可用额度4800万美元；2022年12月31日现金及现金等价物为5.1亿美元[230] - 公司预计2023年资本支出在2亿 - 2.25亿美元之间，各业务板块有不同的维护和增长支出预期[232] - 2023年第二季度支付特别股息1.00美元/股，总计1.01亿美元；2023年第三季度宣布现金股息0.50美元/股，总计5000万美元，IEP将获3300万美元[235][237] - 2019年10月23日授权的3亿美元股票回购计划于2023年10月22日到期，截至2023年9月30日未回购任何股票[241] - 2023年前三季度经营活动提供净现金9.84亿美元，投资活动使用净现金1.81亿美元，融资活动使用净现金4.24亿美元，现金及等价物净增加3.79亿美元[242] - 2023年前三季度融资活动净现金变化，主要因支付给CVR Energy股东股息减少9100万美元、2022年赎回UAN票据和回购CVR Partners单位的支出在2023年无对应项，部分被支付给CVR Partners非控股股东股息增加5000万美元抵消[245] - 2023年各季度单位分配金额分别为10.43美元、4.14美元，2022年第四季度为10.50美元；2023年季度分配总额为26500万美元，其中公共单位持有人为16800万美元，CVR为9800万美元[253] - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金变化主要因2023年净收入增加3.09亿美元、所得税增加5300万美元，部分被营运资金减少2.62亿美元抵消[257] - 截至2023年9月30日，公司总资产为44.21亿美元，较2022年12月31日的41.19亿美元有所增加[272] - 截至2023年9月30日，公司总负债为32.69亿美元，较2022年12月31日的33.28亿美元略有减少[272] - 截至2023年9月30日，CVR能源股东权益为9.57亿美元，较2022年12月31日的5.31亿美元有所增加[272] - 截至2023年9月30日，非控股权益为1.95亿美元，较2022年12月31日的2.60亿美元有所减少[272] 石油业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度石油业务板块衍生品净亏损9800万美元，2022年同期为净收益1300万美元；2023年第三季度原油价格上涨带来有利的库存估值影响8200万美元，即每桶总吞吐量4.18美元，2022年同期为不利的库存估值影响1.07亿美元，即每桶总吞吐量5.78美元[102] - 截至2023年9月30日的九个月，NYMEX 2 - 1 - 1裂解价差平均为每桶36.48美元，低于2022年同期的42.16美元；Group 3 2 - 1 - 1裂解价差平均为每桶35.10美元，低于2022年同期的38.38美元[120] - 2023年WTI平均价格为每桶77.25美元，9月为每桶89.43美元；2022年平均为每桶94.41美元，12月为每桶76.52美元；2021年平均为每桶68.11美元，12月为每桶71.69美元[122] - 石油业务板块2023年和2022年第三季度资本支出分别为200万和400万美元，2023年和2022年前九个月分别为5300万和7300万美元；Wynnewood炼油厂计划于2024年春季进行检修，预计成本4400万美元，Coffeyville炼油厂计划于2025年进行检修[207] - CVR Refining石油资产支持信贷协议可用借款额度为2.51亿美元，到期日为2027年6月30日[276] - CVR Refining石油资产支持信贷协议借款总额为2.75亿美元，未结清信用证金额为2400万美元[276] 氮肥业务线数据关键指标变化 - 2023年春季氮肥需求强劲，主要因谷物价格上涨和种植天气条件有利；美国玉米和大豆库存低于历史水平，价格维持高位[94] - 截至2023年9月30日的三个和九个月，氮肥业务利用率分别增至99%和101%，2022年同期分别为52%和76%[138] - 2023年第三季度氮肥业务营业收入和净收入分别为800万美元和100万美元，较2022年同期改善2000万美元和2100万美元；前九个月营业收入和净收入分别为1.84亿美元和1.62亿美元，较2022年同期减少3400万美元和2900万美元[141] - 2023年第三季度氮肥业务净销售额降至1.31亿美元，较2022年同期减少2500万美元；前九个月净销售额降至5.4亿美元，较2022年同期减少8400万美元[143][144] - 2023年前九个月氨销量为18.3万吨，UAN销量为107.5万吨，2022年同期分别为11.8万吨和88.4万吨[163] - 2023年前九个月氨销售定价为每吨633美元，UAN为每吨330美元，2022年同期分别为每吨1062美元和496美元[163] - 氮肥业务板块在2023年和2022年第三季度检修费用分别为100万美元和3100万美元，前九个月分别为200万美元和3300万美元，下次计划检修在2025年和2026年[233] - CVR Partners氮化肥资产支持信贷