公司业务资产情况 - 截至2023年4月15日，公司拥有并/或运营50个固体废物收集业务、66个转运站、26个回收设施、8个Subtitle D垃圾填埋场、3个垃圾填埋气发电设施和1个允许接收建筑和拆除材料的垃圾填埋场[107] 总营收情况 - 2023年第一季度总营收2.626亿美元，较2022年同期的2.34亿美元增长2860万美元，增幅12.2%[110] - 2023年第一季度总营收2.626亿美元，较2022年的2.34亿美元增长2860万美元[123] - 2023年第一季度公司总营收2.626亿美元，较2022年的2.34亿美元增加2860万美元[123] 各业务线营收情况 - 2023年第一季度固体废物业务营收1.949亿美元，占总营收74.2%，较2022年同期的1.672亿美元增长2770万美元，增幅16.6%[110] - 2023年第一季度资源解决方案业务营收6770万美元，占总营收25.8%，较2022年同期的6680万美元增长90万美元[110] - 2023年第一季度东部地区营收8390万美元，较2022年的7130万美元增加1260万美元，运营收入增加430万美元[123][131] - 2023年第一季度西部地区营收1.11亿美元，较2022年的9580万美元增加1520万美元，运营收入增加320万美元[123][140] - 2023年第一季度资源解决方案部门营收6770万美元，较2022年的6690万美元增加80万美元，运营亏损增加560万美元[123][131] 固体废物营收增长因素 - 季度固体废物营收增长中，价格因素贡献1470万美元，增幅8.8%；其中有利的收集定价贡献1070万美元，有利的处置定价贡献400万美元[110][111] - 季度固体废物营收增长中，销量因素贡献60万美元，增幅0.3%；其中较高的处置量贡献280万美元，较低的收集量抵消220万美元[110][112] - 季度固体废物营收增长中，附加费和其他费用贡献1030万美元，增幅6.3%[110] - 季度固体废物营收增长中，商品价格和销量因素减少100万美元，降幅0.6%，主要因西部地区垃圾填埋气发电产量下降和不利的商品及能源定价[110][115] - 季度固体废物营收增长中，收购因素贡献310万美元，增幅1.8%，主要源于2022财年在西部地区收购10家企业[110][115] 各项费用情况 - 2023年第一季度一般和行政费用为3570万美元，占总营收13.6%，较2022年同期的2980万美元增长590万美元[118] - 2023年第一季度折旧和摊销费用3340万美元，占总营收12.7%，较2022年的2940万美元增加400万美元[119] - 2023年第一季度利息费用净额较上年同期增加110万美元，主要因利率上升和债务余额增加[120] - 2023年第一季度所得税拨备较上年同期减少20万美元，2023年为80万美元，2022年为100万美元[121] - 2023财年有效税率（不含离散项目）为30%，2023年第一季度有效税率为18.2%，与上年同期基本一致[121] - 2023年第一季度利息净支出较上一年同期增加110万美元，主要因利率上升和平均债务余额增加[120] - 2023年第一季度公司一般和行政费用为3570万美元，占总收入的13.6%，较2022年的2980万美元增加590万美元[118] 净运营亏损情况 - 公司将580万美元2018年前净运营亏损和4650万美元2017年后净运营亏损带入2023年纳税年度，预计在2023财年全部使用[122] - 公司将580万美元2018年前净运营亏损和4650万美元2017年后净运营亏损带入2023年纳税年度，预计在2023财年全部使用[122] 运营收入情况 - 2023年第一季度运营收入较上年同期增加430万美元，达到1030万美元[131] - 东部地区季度运营收入较上年同期增加430万美元，西部地区增加320万美元，资源解决方案部门减少560万美元[131] - 2023年第一季度运营收入1030万美元，较上一年同期增加430万美元，排除南桥垃圾填埋场关闭费用影响，主要因收入增长[131] - 运营收入较上年同期季度减少560万美元[141] - 公司实体运营亏损反映未分配至可报告运营部门的成本，运营收入较上年同期季度减少180万美元[143] 运营成本情况 - 2023年第一季度运营成本较上年同期增加900万美元，主要因直接成本、维护和维修成本等增加[131] - 东部地区季度成本较上年同期增加1070万美元，主要因直接成本、运营成本等增加[140] - 运营成本季度环比增加750万美元，主要因业务增长和通胀压力[142] - 一般及行政费用季度环比增加160万美元，源于业务增长、工资通胀等[142] - 折旧和摊销费用季度环比增加30万美元，因2022财年完成的收购活动[142] - 2023年第一季度运营成本较上一年同期增加900万美元，主要因直接成本、维护和维修成本、直接运营成本和直接劳动力成本增加[131] - 运营成本较上年同期季度增加750万美元，主要因直接成本、维护和维修成本、其他运营成本及直接运营成本增加[142] 资金相关情况 - 截至2023年3月31日，公司有2.723亿美元未使用的循环信贷额度[144] - 2023年3月31日止三个月，现金及现金等价物减少1100万美元[146] - 2023年3月31日止三个月，经营活动提供的净现金减少860万美元[146] - 2023年3月31日止三个月，投资活动使用的净现金减少4480万美元[146] - 2023年3月31日止三个月，融资活动使用的净现金增加2590万美元[146] - 2023年3月31日止三个月，营运资金净额增加2380万美元[146] - 截至2023年3月31日，公司有3.5亿美元定期贷款A工具和3亿美元循环信贷工具，信用证子限额为7500万美元，循环信贷工具可用额度为2.723亿美元[154] - 截至2023年3月31日，公司最大综合净杠杆比率为2.06，要求不超过4.00；最低利息覆盖率为10.85，要求不低于3.00[154] - 与2022年12月31日相比，2023年3月31日止三个月，除现金及现金等价物外的流动资产减少870万美元，流动负债减少3250万美元，营运资金净额增加2380万美元[146] - 2023年3月31日止三个月，现金及现金等价物减少1100万美元[146] - 2023年3月31日止三个月，经营活动提供的净现金较上年同期减少860万美元[146][149] - 2023年3月31日止三个月，投资活动使用的净现金较上年同期减少4480万美元[146][150] - 2023年3月31日止三个月，融资活动使用的净现金较上年同期减少2590万美元[146][153] - 2023年3月31日止三个月，资本支出较上年同期增加500万美元[150] - 截至2023年3月31日，公司有3.5亿美元定期贷款A工具和3亿美元循环信贷工具，信用证子限额为7500万美元，可酌情申请增加1.25亿美元贷款，信贷工具期限5年，2026年12月到期[154] - 截至2023年3月31日，循环信贷工具可用额度为2.723亿美元，未偿还不可撤销信用证总计2770万美元，当日无提款[154] - 截至2023年3月31日，公司最大综合净杠杆率为2.06，要求不超过4.00；最低利息覆盖率为10.85，要求不低于3.00，均符合信贷协议财务契约[154] 融资与收购情况 - 2023年4月，公司获得最高3.75亿美元有担保过渡融资承诺，部分承诺方承诺为最高4亿美元定期贷款A提供2.615亿美元资金[157] - 2023年4月21日，公司签订股权购买协议，以约5.25亿美元现金收购GFL环境4家全资子公司100%股权，预计2023年第三季度完成[157] - 2023年4月，公司与贷款人签订承诺函，可获最高3.75亿美元有担保过渡融资，部分承诺方承诺为最高4亿美元定期贷款A提供2.615亿美元资金[157] - 2023年4月21日，公司与GFL Environmental Inc.签订股权购买协议，以约5.25亿美元现金收购其四家全资子公司100%股权，预计2023年第三季度完成[157] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司有1.97亿美元免税债券、4880万美元融资租赁和30万美元应付票据未偿还[158] - 截至2023年3月31日，公司有1.97亿美元免税债券、4880万美元融资租赁和30万美元应付票据未偿还[158] 公司经营影响因素 - 通胀影响公司运营利润率和现金流，公司通过灵活定价和成本回收费用等方式缓解影响，但可能需承担部分成本增加[159] - 公司业务主要位于美国东北部，易受当地经济下滑、州法规和恶劣天气等因素影响[160] - 公司转移和处置收入在晚春、夏季和初秋较高，运营收入受季节性影响，恶劣天气可能影响运营[161] - 通胀增加成本影响公司运营利润率和现金流，虽有灵活定价和成本回收费用，但竞争因素可能使公司承担部分成本增加[159] - 公司业务主要位于美国东北部，受该地区经济下滑、州法规和恶劣天气等因素影响[160] - 公司转移和处置收入在晚春、夏季和初秋较高，运营收入受季节性影响，恶劣天气可能对运营产生不利或有利影响[161] - 公司资源解决方案运营部门的加工业务在11月至1月中旬因假日零售活动纤维量增加[161] 成本变化情况 - 2023年第一季度，公司直接成本、直接人工成本等部分成本在总额上增加，部分成本占收入百分比有变化[117] 财务报表编制情况 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，包含管理层估计和判断，实际结果可能与估计不同[163]