公司业务结构与运营情况 - 公司是一家多元化的政府解决方案公司，通过三个部门为政府合作伙伴提供广泛解决方案，已为政府服务超过35年[104] - 截至2021年6月30日，公司CoreCivic Safety部门运营47个惩教和拘留设施，其中42个为自有，总设计容量约70,000张床位；CoreCivic Community部门拥有并运营26个重返社会中心，总设计容量约5,000张床位；CoreCivic Properties部门拥有10处物业用于出租给第三方政府机构，总面积160万平方英尺[105] - 公司目前运营分为三个主要业务板块，安全部门有47个惩教和拘留设施，社区部门有26个住宅重返中心，物业部门有10个房地产物业[135] 公司运营模式转变 - 公司曾在2013年1月1日至2020年12月31日期间作为房地产投资信托基金（REIT）运营，作为REIT需每年向股东分配至少90%的REIT应税收入[110] - 2020年8月5日，公司董事会批准从2021年1月1日起撤销REIT选举，成为应税C类公司，不再需按REIT规则运营，可更灵活使用自由现金流[112] 公司合同情况 - 2021年1月26日，拜登总统发布私人监狱行政命令，指示司法部长不再续签与私人运营刑事拘留设施的合同，公司与美国联邦监狱管理局（BOP）的一份监狱合同占2021年上半年总收入的2%（2020万美元），将于2022年11月到期[113] - 2021年上半年，美国联邦执法官署（USMS）和美国移民和海关执法局（ICE）分别占公司总收入的23%（2.149亿美元）和29%（2.711亿美元）[113] - 2021年第二季度，公司与USMS的两份合同到期未续签；5月28日，与俄亥俄州马洪宁县签订新的三年合同；第三季度，与蒙大拿州签订合同修正案[114] - 公司目前有八个以USMS为主要客户的拘留设施合同，除两份合同期限不确定外，其余将在未来几年到期，其中三份将在未来十二个月内到期[115] - 2021年第二季度，公司与USMS的两份合同到期未续约，涉及东北俄亥俄惩教中心992名和蒙大拿十字路口惩教中心约96名被拘留者[161] - 南德克萨斯家庭住宅中心与美国移民海关执法局的协议延期至2026年9月，非现金收入从每季度340万美元降至70万美元[175] 公司资产情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有23亿美元的财产和设备，其中五家闲置惩教设施的长期资产（不包括设备）为1.301亿美元[118] - 五家闲置惩教设施截至2021年6月30日的账面价值分别为：草原惩教设施1423.1万美元、韦尔法诺县惩教中心1556.5万美元、响尾蛇惩教设施3749.2万美元、马里恩调整中心1095.7万美元、基特卡森惩教中心5186万美元[118] - 截至2021年6月30日，安全部门有1个闲置非核心设施，含240张床位，账面价值300万美元；社区部门有4个设施，共740张床位，账面价值1360万美元；物业部门有1个曾租赁的物业，面积37000平方英尺，账面价值630万美元[119] - 2021年5月24日，公司出售位于密苏里州圣路易斯的12000平方英尺闲置非核心物业，账面价值80万美元，净收益60万美元；6月25日，出售位于宾夕法尼亚州费城的18000平方英尺闲置非核心物业，售价200万美元，净收益180万美元，该物业账面价值180万美元，2021年第一季度确认减值损失130万美元[121] - 2020年12月，公司出售42处非核心政府租赁物业，总价1.065亿美元，净收益2780万美元，2020年第四季度报告净亏损1790万美元[188] - 2021年第二季度，公司出售三处物业，总价3.26亿美元，净收益1.226亿美元，报告总净收益3890万美元[189] - 2020年12月23日，公司出售42处非核心政府租赁物业，总价1.065亿美元，净收益2780万美元[224] - 2021年第二季度，公司出售3处非核心租赁物业，总价3.26亿美元，净收益1.226亿美元，与2020年出售的42处物业合计净收益1.504亿美元[225] 公司负债情况 - 截至2021年6月30日，公司员工健康、工伤和汽车保险索赔应计负债为4640万美元；法律准备金应计负债为910万美元[128][129] - 截至2021年6月30日，长期债务总计1545078千美元，高级和抵押票据利息总计357021千美元，南德克萨斯家庭住宅中心相关费用总计270207千美元，租赁费用总计41118千美元，合同现金义务总计2213424千美元[243] 公司运营设施数量变化 - 2019年12月31日至2021年6月30日，公司运营设施数量从107个减至83个，其中安全部门从50个减至47个，社区部门从29个减至26个，物业部门从28个减至10个[131] 公司财务关键指标变化 - 2021年截至6月30日的三个月，归属于普通股股东的净利润为1560万美元，摊薄后每股收益0.13美元；2020年同期净利润为2220万美元，摊薄后每股收益0.18美元。2021年截至6月30日的六个月，归属于普通股股东的净亏损为1.099亿美元，摊薄后每股亏损0.92美元；2020年同期净利润为5420万美元，摊薄后每股收益0.45美元[132] - 2021年截至6月30日的三个月，财务结果包括房地产资产出售收益3880万美元、债务偿还和再融资交易费用5220万美元、资产减值290万美元、股东诉讼和解费用260万美元、与COVID - 19相关增量费用80万美元；六个月还包括股东诉讼和解费用5430万美元、与COVID - 19相关增量费用240万美元、资产减值420万美元、所得税费用1.201亿美元[132] - 2020年截至6月30日的三个月，财务结果包括与COVID - 19相关费用820万美元、资产减值1170万美元、公司结构评估费用30万美元、资产出售收益280万美元；六个月还包括非经常性递延所得税费用310万美元[133] - 2021年第二季度和上半年，公司总营收分别为4.646亿美元和9.193亿美元，较2020年同期分别下降800万美元（1.7%）和4440万美元（4.6%）[139] - 2021年第二季度和上半年，平均每日补偿人口分别降至53,610人和53,105人，较2020年同期分别减少4670人（8.0%）和6844人（11.4%）[140] - 2021年第二季度和上半年，联邦客户收入分别增长1740万美元（7.1%）和2060万美元（4.1%），占总营收的比例分别约为57%和56%[139][143] - 2021年第二季度和上半年，州政府收入分别下降1560万美元（9.6%）和3840万美元（11.7%），主要因疫情防控措施致州囚犯人数下降[139][145] - 2021年第二季度和上半年，地方收入分别下降730万美元（36.7%）和2050万美元（45.1%），主要因合同终止和地方囚犯人数下降[139][147] - 2021年第二季度和上半年，租赁收入分别下降280万美元（12.4%）和420万美元（9.3%），主要因2020年12月出售42处非核心政府租赁物业和2021年第二季度出售3处租赁物业[139][148] - 2021年第二季度和上半年，每补偿人日收入分别为89.39美元和89.59美元，较2020年同期有所增加，主要因较低人口水平按更高日费率收费等因素[137] - 2021年第二季度和上半年，每补偿人日运营收入分别为23.99美元和23.29美元，运营利润率分别为26.8%和26.0%[137] - 2021年第二季度和上半年，平均补偿入住率分别为71.6%和70.7%，较2020年同期有所下降[137] - 自2020年第一季度末疫情开始至2021年6月30日，除锡马龙惩教所外，公司州囚犯人数减少约4800人（14.9%），主要因政府防疫措施[146] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月运营费用分别为3.331亿美元和3.529亿美元，六个月分别为6.66亿美元和7.152亿美元[152] - 2021年第二季度CoreCivic Safety和CoreCivic Community运营费用减少1860万美元，降幅5.4%；六个月减少4730万美元，降幅6.7%[153] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，每补偿人日总费用分别从63.82美元增至65.40美元、从62.78美元增至66.30美元[154] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，与COVID - 19相关的增量费用分别为80万美元和820万美元；六个月分别为240万美元和820万美元[154] - 2021年和2020年上半年，薪资和福利分别占总运营费用的60%和61%[157] - 2021年第二季度CoreCivic Properties运营费用减少120万美元，降幅17.9%；六个月减少190万美元，降幅13.8%[158] - 2021年第二季度和上半年，一般及行政费用分别为3320万美元和6280万美元，2020年同期分别为3010万美元和614万美元[192] - 2021年第二季度和上半年，折旧和摊销费用分别为3410万美元和6680万美元，2020年同期分别为3860万美元和7660万美元[193] - 2021年上半年，公司达成证券集体诉讼和解协议，确认费用5430万美元[194] - 2021年上半年，资产减值费用为420万美元，2020年同期为1.23亿美元[195] - 2021年第二季度和上半年，利息收入分别为260万美元和510万美元，2020年同期分别为290万美元和490万美元[203] - 2021年第二季度，公司因提前偿还两笔无追索权抵押贷款票据产生3250万美元费用，注销现有债务发行成本产生50万美元非现金费用，赎回2.5亿美元5.0%优先票据产生1920万美元费用[205] - 2021年1月1日起，公司不再享有REIT税收优惠，需按适用税率缴纳联邦和州所得税，2021年第二季度和上半年分别记录所得税费用650万美元和1.201亿美元，2020年同期分别为所得税收益100万美元和280万美元[207] - 2021年第三季度，因阿拉巴马州终止租赁协议，公司预计报告400万至600万美元资产减值费用[214] - 截至2021年6月30日，公司现金1.629亿美元，循环信贷额度可用6.741亿美元，2021年和2020年上半年经营活动产生现金分别为8230万美元和1.743亿美元[215] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为8230万美元，较上年同期的1.743亿美元下降9190万美元，主要因营运资金变化，含5600万美元股东诉讼和解金[228] - 2021年上半年投资活动提供的净现金流为2.866亿美元，主要源于3.207亿美元资产出售净收益；2020年上半年使用的净现金流为5080万美元，含2020年1月28处房产收购的880万美元[229] - 2021年上半年融资活动使用的净现金流为3.339亿美元，主要是1.07亿美元循环信贷安排净还款；2020年上半年提供的净现金流为1.402亿美元，主要是2.66亿美元循环信贷安排净借款[230][231] - 2021年上半年收入905860千美元，经营费用661223千美元，其他费用187940千美元，总费用849163千美元，税前亏损13875千美元，净亏损133925千美元[237] - 2021年第二季度净收入15623千美元，经调整后运营资金为11424千美元，正常化运营资金为56017千美元；2020年同期分别为22186千美元、57362千美元和67841千美元[241] - 2021年上半年净亏损109945千美元，经调整后运营资金为 - 89427千美元，正常化运营资金为109048千美元；2020年同期分别为55424千美元、119111千美元和133144千美元[242] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，安全、社区、物业三个业务板块的总部门净营业收入占比分别为：三个月2021年（84.2%、3.6%、12.2%），2020年（82.3%、3.1%、14.6%）；六个月2021年（84.1%、2.9%、13.0%），2020年（82.1%、4.0%、13.9%）[136] - 2021年CoreCivic Safety总收入在三个月和六个月分别减少420万美元（降幅1.0%）和3220万美元（降幅3.7%），设施净营业收入分别增加1220万美元（增幅12.2%）和950万美元（增幅4.6%）[167] - CoreCivic安全设施2021年6月30日每补偿人日收入为90.88美元，2020年为84.72美元，运营利润率为26.8%，2020年为23.7%，平均补偿入住率为72.5%，2020年为75.8%[170] - 截至2021年6月30日，Cimarron设施照顾838名美国法警局detainees，2021年上半年净运营收入为360万美元，2020年上半年净运营亏损