公司业务概况 - 公司是一家多元化的政府解决方案公司，通过三个部门为政府合作伙伴提供广泛解决方案，已为政府服务超过35年[110] - 公司业务分为三个主要业务部门，安全部门有47个惩教和拘留设施，社区部门有26个住宅重返中心，物业部门有9处房地产[139] 公司运营模式变化 - 公司曾在2013年1月1日至2020年12月31日期间作为房地产投资信托基金（REIT）运营，需每年向股东分配至少90%的REIT应税收入[114][116] - 2020年8月5日，公司董事会批准从2021年1月1日起撤销REIT选举，成为应税C类公司，不再需按REIT规则运营，可更灵活使用自由现金流[118] 公司各部门设施情况 - 截至2021年9月30日，公司CoreCivic Safety部门运营47个惩教和拘留设施，其中42个为自有，总设计容量约70,000张床位；CoreCivic Community部门拥有并运营26个重返社会中心，总设计容量约5,000张床位；CoreCivic Properties部门拥有9处房产用于出租给第三方政府机构，总面积160万平方英尺[111] - 截至2021年9月30日，公司拥有23亿美元的财产和设备，其中包括五家闲置惩教设施的1.287亿美元长期资产（不包括设备）[123] - 2021年9月30日，安全部门有1个闲置非核心设施，账面价值290万美元，社区部门有4个闲置设施，账面价值总计1350万美元[124] 公司合同相关情况 - 2021年1月26日，拜登总统发布《私人监狱行政命令》，指示司法部长不再续签与私人运营的刑事拘留设施的合同，公司与美国监狱管理局（BOP）的一份监狱合同将于2022年11月到期，占2021年前九个月总收入的2%（3030万美元）[119] - 2021年第二季度，公司与USMS的两份合同到期未续签；5月28日，与俄亥俄州马洪宁县签订新的三年合同；第三季度，与蒙大拿州签订合同修正案[120] - 截至2021年9月30日，公司与USMS的七份合同中有两份将在未来十二个月到期，分别是莱文沃思拘留中心（2021年12月到期）和塔拉哈奇县惩教所（2022年6月到期）[121] - 2021年9月30日到期的西田纳西拘留中心合同未续约，该设施账面价值2070万美元[127] - 2021年第二季度，公司与美国监狱管理局的两份合同到期未续约；2021年9月30日，另一份合同到期未续约[167] - 预计印第安纳州马里恩县监狱管理合同将于2021年12月31日终止，2021年第二季度确认资产减值损失290万美元[169] - 2020年第四季度公司获美国监狱管理局（BOP）俄克拉荷马州住宅重返社会和居家监禁服务新合同，2021年第一季度重新启用图利住宅中心[187] - 2020年第三季度科罗拉多州亚当斯县将亨德森过渡中心合同授予其他运营商，公司于2021年1月合同到期时完成运营交接，该设施2020年净营业收入为70万美元[188] - 2021年9月20日公司与新墨西哥州签订为期三年的租赁协议，将西北新墨西哥惩教中心运营权移交该州，初始三年平均年租金320万美元[197] 公司客户收入占比情况 - 2021年前九个月，美国缉毒局（USMS）和美国移民和海关执法局（ICE）分别占公司总收入的23%（3.243亿美元）和30%（4.115亿美元）[119] - 截至2021年9月30日止九个月，美国监狱管理局和移民海关执法局分别占公司总收入的23%（3.243亿美元）和30%（4.115亿美元）[166] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，联邦客户在安全和社区板块产生的收入占比及变化不同，如2021年前九个月占比约56%，增加4040万美元，增幅5.4% [148] 公司财务关键指标变化 - 2021年第三季度，归属于普通股股东的净利润为3000万美元，摊薄后每股收益0.25美元；2020年同期净利润为2670万美元，摊薄后每股收益0.22美元[136] - 2021年前九个月，归属于普通股股东的净亏损为7990万美元，摊薄后每股亏损0.67美元；2020年同期净利润为8100万美元，摊薄后每股收益0.68美元[136] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，总营收构成及变化不同，如2021年前九个月总营收为13.905亿美元，较2020年减少4150万美元，降幅2.9% [144] - 2021年第三季度总管理收入增加1300万美元，增幅2.9%，前九个月减少2720万美元，降幅2.0%，原因与每补偿人日平均收入和日均补偿人口数有关 [146] - 2021年第三季度日均补偿人口数降至54106人，减少996人，降幅1.8%，前九个月降至53442人，减少4879人，降幅8.4% [147] - 2021年第三季度州合同收入增加50万美元，增幅0.3%，前九个月减少3790万美元，降幅7.8% [150] - 前九个月州收入减少主要因政府防疫行动致州囚犯人口下降、部分设施囚犯转移及2021年少一天运营，部分被新合同和日费率提高抵消 [152] - 2021年前三季度电子监控和案件管理服务收入较2020年同期分别增加110万美元和130万美元 [146] - 2020年第三季度至2021年第三季度，地方收入减少590万美元，降幅30.9%；2020年9月30日止九个月至2021年9月30日止九个月，地方收入减少2640万美元，降幅40.9%[154] - 2020年第三季度至2021年同期，租赁收入减少1020万美元，降幅42.3%；2020年9月30日止九个月至2021年同期，租赁收入减少1440万美元，降幅20.8%[155] - 2021年和2020年9月30日止三个月，运营费用分别为3.382亿美元和3.479亿美元；2021年和2020年9月30日止九个月，运营费用分别为10.041亿美元和10.632亿美元[158] - 2021年第三季度与2020年同期相比，相关运营费用减少570万美元，降幅1.7%；2021年9月30日止九个月与2020年同期相比，减少5300万美元，降幅5.1%[159][160] - 2021年9月30日止三个月，每补偿人日总费用从65.56美元降至65.54美元；2021年9月30日止九个月，从63.66美元增至66.04美元[161] - 2021年第三季度与2020年同期相比，租赁设施运营费用减少400万美元，降幅54.4%；2021年9月30日止九个月与2020年同期相比，减少590万美元，降幅28.0%[163] - 2021年和2020年前九个月，公司经营活动产生的现金分别为2.841亿美元和2.815亿美元[226] - 2021年前九个月，经营活动提供净现金2.841亿美元，投资活动提供净现金流2.745亿美元，融资活动使用净现金流2.288亿美元[238][239][241] - 2020年前九个月，经营活动提供净现金2.815亿美元，投资活动使用净现金流6340万美元，融资活动使用净现金流4350万美元[226][239][242] - 2021年前九个月收入为13.76778亿美元，2020年全年收入为18.69689亿美元[249] - 2021年前九个月净亏损为1.04485亿美元，2020年全年净利润为8378.3万美元[249] - 2021年第三季度资金运营为5488.9万美元，2020年同期为5339.6万美元[253] - 2021年前九个月正常化资金运营为5861.7万美元，2020年同期为6233.9万美元[253] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度及前九个月，安全、社区、房产业务板块净营业收入占比不同，如2021年第三季度分别为86.8%、3.8%、9.4% [140] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，每补偿人日收入、运营费用、运营收入等数据有变化，如2021年第三季度每补偿人日收入为90.02美元，运营利润率为27.2% [143] - CoreCivic Safety三个月收入从2020年的4.2亿美元增至2021年的4.315亿美元，增幅2.7%；九个月收入从2020年的12.819亿美元降至2021年的12.612亿美元，降幅1.6%[173] - CoreCivic Safety三个月设施净营业收入从2020年的1.007亿美元增至2021年的1.173亿美元，增幅16.4%；九个月从2020年的3.081亿美元增至2021年的3.342亿美元，增幅8.5%[173] - 2021年9月30日止三个月和九个月，CoreCivic Safety分别占公司总部门净营业收入的86.8%和85.0%，2020年同期均为82.1%[173] - 2021年9月30日止三个月和九个月，CoreCivic Safety每补偿人日平均收入较上年同期分别增长4.7%和7.2%[174] - 2021年9月30日止三个月和九个月，CoreCivic Safety运营利润率分别为27.2%和26.5%，2020年同期均为24.0%[175] - 截至2021年9月30日，Cimarron设施照顾1133名美国法警局被拘留者，2021年前九个月设施净营业收入为560万美元，2020年同期净运营亏损280万美元[177] - 2021年和2020年前九个月，Tallahatchie设施管理合同收入分别为20万美元和1030万美元[178] - 2021年前九个月，Saguaro设施从爱达荷州惩教部合同获得收入810万美元，截至2021年9月30日照顾477名该州罪犯[179] - CoreCivic Community三个月收入从2020年的2410万美元增至2021年的2550万美元，增幅6.1%；九个月收入从2020年的8070万美元降至2021年的7410万美元，降幅8.1%[185] - CoreCivic Community三个月设施净营业收入从2020年的300万美元增至2021年的510万美元，增幅71.9%；九个月从2020年的1290万美元降至2021年的1260万美元，降幅2.7%[185] - CoreCivic社区部门2021年第三季度和前九个月运营利润率分别为27.9%和24.0%，较2020年同期的19.5%和22.2%有所提升，主要因薪资福利减少和人均创收增加，人均创收分别增长2.8%和3.4%[186] - CoreCivic Properties部门2021年前三个月和前九个月总收入分别为1390万美元和5490万美元，较2020年同期的2410万美元和6930万美元分别下降42.2%和20.7%，设施净营业收入分别为1060万美元和3960万美元，较2020年同期的1670万美元和4800万美元分别下降36.9%和17.5%[191] 公司资产出售情况 - 2021年5月24日，公司出售圣路易斯一处闲置非核心物业，账面价值80万美元，净收益60万美元；6月25日，出售费城一处闲置非核心物业，售价200万美元，净收益180万美元[126] - 2020年12月23日公司以1.065亿美元出售42处非核心政府租赁物业，净收益2780万美元，第四季度报告净亏损1790万美元；2021年第二季度出售三处租赁物业，总售价3.51亿美元，净收益1.226亿美元，报告净收益3890万美元[193][194] - 2020年12月23日出售42处非核心政府租赁物业，总价1.065亿美元，净收益2780万美元[235] - 2021年第二季度出售3处非核心租赁物业，总价3.26亿美元，净收益1.226亿美元[236] 公司费用相关情况 - 2021年和2020年前三个月一般及行政费用分别为3460万美元和3590万美元，前九个月分别为9740万美元和9730万美元[198] - 2021年和2020年前三个月折旧和摊销费用分别为3400万美元和3790万美元，前九个月分别为1.008亿美元和1.144亿美元，费用减少主要因物业出售[199] - 2021年公司原则上同意以5600万美元和解证券集体诉讼，前九个月确认费用5430万美元[200] - 2021年前九个月资产减值费用包括物业部门520万美元、安全部门290万美元和物业部门130万美元；2020年前九个月包括安全部门200万美元和社区部门1110万美元[201] - 2021年和2020年第三季度毛利息收入分别为240万美元和260万美元，前九个月分别为760万美元和750万美元；2021年前九个月资本化利息为20万美元，2020年为50万美元[212] - 2021年第二季度，公司出售三处非核心物业，净收入1.226亿美元，债务偿还和再融资交易产生费用3250万美元、非现金费用50万美元，还有1920万美元与赎回5.0%高级无担保票据等相关费用[213] - 2021年第四季度，公司预计因偿还9000万美元Term Loan B报告410万美元费用[214] - 2021年和2020年前九个月所得税费用分别为1.287亿美元和320万美元，20