财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日结束的三个月净收入为6830万美元，摊薄后每股0.58美元，2021年同期为3000万美元，摊薄后每股0.25美元；2022年前九个月净收入为9790万美元，摊薄后每股0.82美元，2021年同期净亏损7990万美元，摊薄后每股亏损0.67美元[118] - 2022年9月30日结束的三个月房地产资产出售收益为8380万美元，债务偿还和再融资交易费用为80万美元，资产减值为350万美元；前九个月房地产资产出售收益为8710万美元，债务偿还和再融资交易费用为760万美元，资产减值为350万美元，股东诉讼费用为190万美元[118] - 2021年9月30日结束的三个月资产减值为520万美元，前九个月资产减值为940万美元，债务偿还和再融资交易费用为5220万美元，股东诉讼和解费用为5430万美元，新冠相关增量费用为240万美元，房地产资产出售收益为3880万美元[120] - 2022年前三个月总管理收入为4.496亿美元，租赁收入为1460万美元，其他收入为0，总收入为4.642亿美元；2021年同期总管理收入为4.571亿美元，租赁收入为1390万美元，其他收入为200万美元，总收入为4.712亿美元[126] - 2022年前九个月总管理收入为13.301亿美元，租赁收入为4370万美元，其他收入为100万美元，总收入为13.739亿美元；2021年同期总管理收入为13.353亿美元，租赁收入为5490万美元，其他收入为300万美元，总收入为13.905亿美元[126] - 2022年第三季度总管理收入减少750万美元，即1.6%；前九个月减少520万美元，即0.4%[128] - 2022年第三季度日均有偿人口减少2751人，即5.1%；前九个月减少2038人，即3.8%[129] - 2022年第三季度和前九个月，联邦客户收入分别减少1780万美元，即6.7%和3600万美元，即4.6%[130] - 2022年第三季度和前九个月，ICE收入分别为1.297亿美元和3.98亿美元，较2021年同期下降[131] - 2022年第三季度和前九个月，州政府合同收入分别增加1690万美元，即10.9%和4340万美元，即9.7%[134] - 2022年第三季度和前九个月，地方合同收入分别减少420万美元，即31.8%和1190万美元，即31.2%[135] - 2022年第三季度租赁收入增加70万美元，即5.0%；前九个月减少1120万美元，即20.4%[136] - 2022年第三季度和前九个月运营费用分别为3.682亿美元和10.618亿美元，较2021年同期增加[137] - 2022年第三季度和前九个月，核心业务运营费用分别增加2950万美元，即8.8%和6250万美元，即6.3%[138] - 2022年第三季度和前九个月，人均补偿日总费用和固定费用均较2021年同期增加[141] - 2022年和2021年前九个月，薪资和福利分别占公司总运营费用的58%和60%[142] - 2022年第三季度，每补偿人日可变费用从上年同期的17.84美元增至22.18美元，前九个月从17.96美元增至21.47美元[143] - 2022年第三季度，CoreCivic Properties与租赁给第三方运营商的设施相关的运营费用较2021年同期增加0.5百万美元，增幅15.4%；前九个月较2021年同期减少4.8百万美元，降幅31.1%[144] - 2022年前三季度一般及行政费用分别为3020万美元和9280万美元，较2021年同期的3460万美元和9740万美元有所下降[173] - 2022年前三季度折旧和摊销费用分别为3190万美元和9620万美元，较2021年同期的3400万美元和10080万美元有所下降[174] - 2022年和2021年第三季度净利息费用分别为2350万和2310万美元，前九个月分别为7310万和6990万美元[179] - 2022年和2021年第三季度总利息收入分别为270万和240万美元，前九个月分别为770万和760万美元[188] - 2022年第三季度公司因回购票据产生费用80万美元，第二季度因提前还款产生费用680万美元[189] - 2022年和2021年第三季度所得税费用分别为2420万美元和860万美元，前九个月分别为3490万美元和1.287亿美元[195] - 2022年前九个月经营活动提供现金1.182亿美元，较上年同期的2.841亿美元减少，主要因设施净营业收入下降7420万美元和营运资金波动[208] - 2022年前九个月投资活动提供现金1.019亿美元，主要来自资产出售净收益1.562亿美元，部分被设施开发和扩张资本开支1720万美元、设施维护和信息技术资本开支3370万美元抵消；2021年同期为2.745亿美元[209] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金流为2.288亿美元，主要是循环信贷安排净还款2.19亿美元[211] - 2022年前九个月收入为1,372,956千美元，2021年全年收入为1,848,315千美元[217] - 2022年前九个月净收入为95,746千美元，2021年全年净亏损为77,456千美元[217] - 2022年第三季度，资金运营为33,326千美元，正常化资金运营为33,903千美元；2021年同期分别为54,889千美元和58,617千美元[222] - 2022年前九个月，资金运营为109,145千美元，正常化资金运营为116,103千美元；2021年同期分别为 - 34,538千美元和167,665千美元[222] - 若2022年前九个月循环信贷安排、定期贷款A和定期贷款B的未偿债务利率提高或降低100个基点，公司利息费用将分别增加0.3百万美元和1.2百万美元，或减少0.3百万美元和0.5百万美元[229] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年三个和九个月，CoreCivic Safety、CoreCivic Community和CoreCivic Properties三个业务板块的总细分净营业收入占比有所不同，如2022年前三个月分别为82.5%、4.4%和13.1%，2021年同期为86.8%、3.8%和9.4% [122] - 2022年和2021年三个和九个月，所有投入使用的惩教、拘留和重返社会设施（不包括用于租赁的设施）及TransCor的每补偿人日收入、运营费用、运营收入、运营利润率、平均补偿入住率、平均可用床位和平均补偿人口等指标有变化，如2022年前三个月每补偿人日收入为93.20美元，2021年同期为90.02美元[125] - 公司目前运营分为CoreCivic Safety、CoreCivic Community和CoreCivic Properties三个主要业务板块，分别有45个惩教和拘留设施、24个重返社会中心和8个房地产物业[121] - CoreCivic Safety在2022年第三季度总收入较2021年同期减少830万美元，降幅1.9%；前九个月较2021年同期减少740万美元，降幅0.6%[151] - CoreCivic Safety的设施净营业收入在2022年第三季度较2021年同期减少3630万美元，降幅30.9%；前九个月较2021年同期减少6790万美元，降幅20.3%[151] - 2022年9月30日止三个月和九个月，CoreCivic Safety分别占公司总部门净营业收入的82.5%和83.5%，而2021年同期分别为86.8%和85.0%[151] - 2022年前九个月，CoreCivic Safety部门运营利润率受每补偿人日运营费用增加的负面影响，部分被平均每补偿人日收入分别增长3.5%和3.6%所抵消[155][157] - 亚利桑那州La Palma惩教中心新合同全面投入使用后，预计年化收入达7500万至8500万美元，2022年前三季度该设施净营业收入较2021年同期分别减少1180万美元和2510万美元[158] - 印第安纳州Marion县监狱管理合同于2022年1月31日终止，2021年前三季度该设施净营业收入分别为130万美元和330万美元，2022年运营期间净营业亏损10万美元[159] - 新墨西哥州西北新墨西哥惩教中心2021年运营时收入920万美元，净营业亏损230万美元，2022年前三季度租赁收入分别为80万美元和240万美元，净营业收入分别为30万美元和100万美元[160] - CoreCivic Community前三季度总收入分别从2550万美元增至2640万美元（增长3.3%）、从7410万美元增至7630万美元（增长2.9%），设施净营业收入前三季度分别从510万美元降至440万美元（下降14.7%）、从1260万美元增至1270万美元（增长1.3%）[163] - CoreCivic Properties前三季度总收入分别从1390万美元增至1460万美元（增长4.6%）、从5490万美元降至4370万美元（下降20.4%），设施净营业收入前三季度分别从1060万美元增至1070万美元（增长1.2%）、从3960万美元降至3310万美元（下降16.3%）[166] 运营设施数量变化 - 截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年9月30日，运营设施总数分别为89个、82个和77个[117] 关键会计政策情况 - 2022年前九个月无新确定的关键会计政策，2021年10 - K表中讨论的关键会计政策和估计也无重大变化[115] 重大合同情况 - 公司与美国监狱管理局（BOP）的一份1978床位的监狱合同将于2022年11月到期，预计不会续约，该合同在2021年12月31日止十二个月占公司总收入的2%（4060万美元）[148] - 美国缉毒局（USMS）和美国移民海关执法局（ICE）在2022年9月30日止九个月分别占公司总收入的22%（3.007亿美元）和29%（3.98亿美元），在2021年12月31日止十二个月分别占23%（4.336亿美元）和30%（5.522亿美元）[148] 资产出售情况 - 公司以1.297亿美元出售McRae设施，实现净收益7750万美元，于2022年第三季度确认[154] - 2021年第二季度出售三处租赁物业，总价32600万美元，净收益12260万美元，净收益3890万美元[169] - 2022年7月出售加州两处物业，净销售收益1090万美元，2022年运营期间净营业收入60万美元，净收益230万美元[171] - 2022年9月拟出售费城两处物业，总价630万美元，预计2022年第四季度完成交易，2022年前三季度净营业收入20万美元[172] - 2021年第二季度公司出售非核心物业总价3.26亿美元，净收益1.226亿美元[190] 费用确认情况 - 2021年公司因和解协议确认费用5430万美元，于2021年5月支付[176] - 2022年第二季度公司因衍生诉讼确认额外费用190万美元，拟支付原告律师350万美元[177] - 2022年第三季度公司因出售俄克拉荷马城过渡中心确认减值费用350万美元[178] 信贷协议与债务情况 - 2022年5月12日公司签订新银行信贷协议，总额3.5亿美元，取代原10亿美元协议[179] - 2022年5月19日公司提前偿还1.241亿美元B期贷款，无提前还款罚金[182] - 2021年4月和9月公司发行总计6.75亿美元8.25%高级无抵押票据[179,185,187] - 截至2022年9月30日，公司持有现金1.853亿美元，新循环信贷额度可用2.332亿美元，2022年和2021年前九个月经营活动产生现金分别为1.182亿美元和2.841亿美元[202] - 截至2022年9月30日，公司有1.665亿美元4.625%、2.5亿美元4.75%和6.415亿美元8.25%的高级无担保票据，1.516亿美元4.43%的堪萨斯票据和9750万美元6.6%的新定期贷款A，信用证余额1680万美元，总加权平均有效利率7.0%，加权平均期限5.1年[204] - 2022年5月12日，公司签订3.5亿美元新银行信贷安排，包括1亿美元新定期贷款A和2.5亿美元新循环信贷额度，取代原10亿美元的银行信贷安排，到期日延至2026年5月[205] - 新银行信贷安排要求公司满足一定财务指标，包括总杠杆率不超过4.5:1、有担保杠杆率不超过2.5:1、固定费用覆盖率不低于1.75:1 [207] - 截至2022年9月30日，公司合同现金义务总计1,909,288千美元，其中长期债务为1,307,109千美元[224] - 截至2022年9月30日，公司有1680万美元的未偿还信用证[225] - 截至2022年9月30日，公司有2023年到期的高级票据1.665亿美元，固定利率4.625%[230] - 截至2022年9月30日，公司有2026年到期的高级票据6.415亿美元，固定利率8.25%[230] - 截至2022