报告内容与术语定义 - 报告包含财务信息、其他信息等内容，有财务报表、管理层讨论与分析等部分[8] - 定义多个术语，如年化租金、资金运营、出租率等，用于衡量公司业绩[12] - 报告含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期不同[15] 风险因素 - 风险因素包括经济和房地产不利发展、竞争、租金和空置率变化等[16] - 公司面临多种风险，如经济或房地产不利发展、竞争、租金和空置率变化、利率上升等[16] 业绩指标计算方法 - 公司计算资金运营（FFO）时，按NAREIT标准排除房地产销售损益等项目[12] - 净运营收入（NOI）计算为收入减去运营费用，排除多项费用[12] - 出租率计算时，管理空间视为已出租，特定空置空间排除在外[12] - 占用率计算时，排除未开始的签约租约，管理空间视为已占用[12] - 可出租平方英尺基于BOMA重新测量，用于管理和监测办公室组合业绩[13] - 租金率有现金租金率和直线租金率两种形式[13] 财务数据对比（资产、负债、权益） - 截至2023年9月30日，公司总资产为9846079美元，较2022年12月31日的9747446美元增长1.01%[18] - 截至2023年9月30日，公司总负债为5838623美元，较2022年12月31日的5471663美元增长6.70%[18] - 截至2023年9月30日，公司总权益为4007456美元，较2022年12月31日的4275783美元减少6.27%[18] - 截至2023年9月30日，公司总资产为98.46079亿美元，较2022年12月31日的97.47446亿美元有所增长[18] - 截至2023年9月30日，公司有担保应付票据净额为55.41846亿美元，高于2022年12月31日的51.91893亿美元[18] - 截至2023年9月30日，合并债务（不包括合并合资企业）为37.6亿美元，2022年12月31日为34.1亿美元[41] - 截至2023年9月30日，房地产总投资为1.2385477亿美元，较2022年12月31日的1.2292973亿美元有所增加[54] - 截至2023年9月30日，夏威夷檀香山的地面租赁使用权资产账面价值为740万美元，租赁负债为1080万美元[59] - 截至2023年9月30日，收购租赁无形资产净额为310.3万美元，较2022年12月31日的353.6万美元有所减少[63] - 截至2023年9月30日，其他资产总额为6039.4万美元，较2022年12月31日的3394.1万美元有所增加[70] - 截至2023年9月30日，公司总债务为55.70259亿美元，2022年12月31日为52.20902亿美元[76] - 截至2023年9月30日，累计其他综合收益期末余额为169,760,000美元，2022年同期为199,649,000美元[99] - 截至2023年9月30日，公司担保应付票据的公允价值为5,476,975,000美元，账面价值为5,573,462,000美元；2022年12月31日，公允价值为5,115,548,000美元，账面价值为5,224,449,000美元[113] - 截至2023年9月30日，公司地面租赁负债的公允价值为4,226,000美元，账面价值为10,839,000美元；2022年12月31日，公允价值为4,466,000美元，账面价值为10,848,000美元[114] - 截至2023年9月30日，公司衍生资产中，合并衍生工具公允价值为248,232,000美元，非合并基金衍生工具为12,356,000美元；2022年12月31日，分别为270,234,000美元和12,426,000美元[117] - 2023年第三季度末总权益期末余额为40.07456亿美元，2022年同期为42.97733亿美元[27] 财务数据对比（营收、利润、亏损） - 2023年前三季度总营收为761209美元，较2022年同期的739515美元增长2.93%；净亏损19932美元，而2022年同期净利润为71309美元[20] - 2023年前三季度办公租赁收入为617614美元，多户租赁收入为143595美元[20] - 2023年前三季度总运营费用为642200美元，较2022年同期的561496美元增长14.37%[20] - 2023年前三季度归属普通股股东的净亏损为2251美元，而2022年同期净利润为72843美元[20] - 2023年前三季度综合亏损为41689美元，而2022年同期综合收入为413937美元[22] - 2023年前三季度宣布的普通股每股股息为0.57美元，低于2022年同期的0.84美元[27] - 2023年前九个月净亏损1993.2万美元，2022年同期净利润7130.9万美元[30] - 2023年前九个月经营活动提供净现金3.32209亿美元，2022年同期为3.81669亿美元[30] - 2023年前九个月投资活动使用净现金1.80373亿美元，2022年同期为4.96999亿美元[30] - 2023年前九个月融资活动提供净现金1.05557亿美元，2022年同期为6043.3万美元[30] - 2023年前九个月办公停车收入为440万美元，2022年同期为330万美元[50] - 2023年前九个月，无法收回的办公租户应收账款和递延租金应收账款使办公收入减少50万美元，2022年同期为30万美元[50] - 2023年前九个月，恢复对某些先前被认定为无法收回的办公租户采用应计制会计，使办公收入增加2340万美元，2022年同期为2210万美元[51] - 2023年前9个月，公司从Partnership X获得的现金分配总额为103.7万美元，低于2022年的237.5万美元[68] - 2023年前9个月，Partnership X的总收入为1492.9万美元，净利润为316.7万美元，均高于2022年同期[69] - 2023年前九个月，归属于普通股股东的净亏损为225.1万美元，2022年为净收入7284.3万美元[97] - 2023年前九个月，公司从非控股股东处净转移12万美元，2022年为406万美元[97] - 2023年前三季度，公司股票薪酬费用为7,553,000美元，2022年同期为7,156,000美元；资本化股票薪酬为2,209,000美元，2022年同期为2,455,000美元[103] - 2023年前三季度，归属于普通股股东的净亏损为2,251,000美元，2022年同期净利润为72,843,000美元；基本和摊薄后每股净亏损为0.02美元，2022年同期为0.41美元[106] - 2023年前三季度，公司办公业务总收入为617,614,000美元，利润为397,353,000美元；多户住宅业务总收入为143,595,000美元，利润为93,125,000美元[121] - 2023年前三季度，公司所有业务板块总利润为490,478,000美元，2022年同期为491,780,000美元[121] - 2023年前三季度，归属于普通股股东的净亏损为2,251,000美元，2022年同期净利润为72,843,000美元[121] - 2023年前三季度总营收为7.61209亿美元，高于2022年同期的7.39515亿美元；净亏损为1993.2万美元，而2022年同期净利润为7130.9万美元[20] - 2023年第三季度总营收为2.55409亿美元，略高于2022年同期的2.53663亿美元；净亏损为2102.5万美元，2022年同期净利润为2121.3万美元[20] - 2023年前三季度综合亏损为4168.9万美元，2022年同期综合收入为4.13937亿美元[22] - 2023年第三季度综合亏损为2807万美元，2022年同期综合收入为1.29565亿美元[22] - 2023年前三季度办公物业租金及租户回收收入为5.35243亿美元，2022年同期为5.42535亿美元；多户住宅租金收入为1.31126亿美元，2022年同期为1.10235亿美元[20] - 2023年前三季度净亏损1993.2万美元，2022年同期净利润7130.9万美元[27][30] - 2023年前三季度经营活动提供净现金3.32209亿美元，2022年同期为3.81669亿美元[30] - 2023年前三季度投资活动使用净现金1.80373亿美元，2022年同期为4.96999亿美元[30] - 2023年前三季度融资活动提供净现金1.05557亿美元，2022年同期为6043.3万美元[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物和受限现金增加2.57393亿美元，2022年同期减少5489.7万美元[30] - 2023年第三季度每股普通股股息为0.19美元，2022年同期为0.28美元；2023年前三季度每股普通股股息为0.57美元，2022年同期为0.84美元[27] - 2023年前三季度资本支出用于房地产改进为1.44842亿美元，用于开发为3729.7万美元；2022年同期分别为1.11495亿美元和6076.2万美元[30] - 2023年前三季度借款所得款项为5.05亿美元，2022年同期为2.3亿美元[30] - 2023年前三季度回购普通股支出1.09233亿美元，2022年同期无此项支出[27][30] 业务运营情况 - 截至2023年9月30日，综合投资组合包括1760万平方英尺办公物业、4594套多户公寓单元[38] - 截至2023年9月30日，公司在非合并基金Partnership X中拥有33.5%的股权，该基金拥有两个总面积为40万平方英尺的办公物业[67] - 截至2023年9月30日，公司总投资组合中A类办公物业70处，可出租面积1798.1万平方英尺，出租率和入住率均为83.8%；多户住宅物业14处，共4594个单元，出租率98.9%，入住率97.6%[135] - 2023年公司进行多笔债务和股权交易，包括利率互换到期、回购股票、收购OP单位、获得新贷款、购买利率上限等[142] - 2023年第二季度，公司因城市指令将洛杉矶的Barrington Plaza Apartments物业从租赁市场移除，预计重建需数年，成本达数亿美元[144] - 截至2023年9月30日，Barrington Plaza Apartments大部分租户已搬离，170个单元租户有权留至2024年5月，公司为该物业加速计提折旧，三季度2740万美元，前九个月5480万美元[144] - 2023年前九个月，无租户占公司总收入的比例超过10%[125] - 公司所有物业位于加利福尼亚州洛杉矶县和夏威夷州檀香山，易受当地经济、监管和自然灾害影响[126] - 2023年9月30日止九个月，写字楼平均直线租金为每平方英尺43.24美元，2022年为46.78美元[145] - 2023年9月30日止九个月，新租户多户住宅平均年租金为36,200美元，2022年为31,763美元[148] - 截至2023年9月30日，写字楼组合入住率为81.8%，2022年为83.7%；多户住宅组合入住率为97.6%，2022年为98.1%[150] - 2023年第三季度与2022年同期相比，写字楼租金收入及租户回收款为181,106,000美元，减少905,000美元，降幅0.5%[155] - 2023年第三季度与2022年同期相比，写字楼停车及其他收入为27,717,000美元，增加1,801,000美元，增幅6.9%[155] - 2023年第三季度与2022年同期相比，多户住宅收入为46,586,000美元，增加850,000美元，增幅1.9%[155] - 2023年第三季度与2022年同期相比，写字楼租赁费用为74,631,000美元，基本持平[155] - 2023年第三季度与2022年同期相比，多户住宅租赁费用为17,256,000美元，增加3,595,000美元，增幅26.3%[155] - 2023年第三季度与2022年同期相比，其他收入为6,229,000美元，增加4,580,000美元，增幅277.7%[157] - 2023年第三季度与2022年同期相比，利息费用为56,043,000美元，增加17,649,000美元，增幅46.0%[157] - 九个月内，办公租赁收入为5.35243