文档内容概述 - 文档包含财务报表、管理层讨论与分析、风险因素等内容[8,10] 术语定义 - 定义了如AOCI、ASC等多个缩写术语[12] - 明确了Annualized Rent、Consolidated Portfolio等术语的含义[15,17] - 定义年化租金，用于管理和监测办公及多户住宅投资组合表现，是评估房地产投资信托基金业绩的常用指标[15] - 定义运营资金（FFO），为非公认会计准则补充财务指标，排除房地产销售损益等项目[15] - 定义出租率和入住率，用于管理和监测办公及多户住宅投资组合表现，是评估房地产投资信托基金业绩的常用指标[15] - 定义净营业收入（NOI），为非公认会计准则补充财务指标，排除一般及行政费用等项目[15] - 定义可出租平方英尺，用于管理和监测办公投资组合表现，是评估房地产投资信托基金业绩和价值的常用指标[17] - 定义两种租金率：现金租金率和直线租金率[17] 公司财务状况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为93.73354亿美元，较2020年12月31日的92.50825亿美元有所增长[22] - 截至2021年6月30日，公司总资产为9373354美元，较2020年12月31日的9250825美元增长1.32%[22] - 截至2021年6月30日，公司合并实体总资产93.7亿美元，总负债53.9亿美元，总权益39.8亿美元，其中合并债务34.1亿美元[41] - 截至2021年6月30日，公司房地产投资总额为117.99亿美元，较2020年12月31日的116.79亿美元有所增加[55] - 截至2021年6月30日，地面租赁使用权资产账面价值为750万美元，地面租赁负债为1090万美元[59] - 截至2021年6月30日，公司持有非合并基金33.5%的股权，2021年和2020年上半年分别收到该基金现金分配70.6万美元和94.2万美元[66][67] - 截至2021年6月30日，合伙企业X总资产为128,707千美元，总负债为107,200千美元，总权益为21,507千美元[68] - 截至2021年6月30日，其他资产总计12,484千美元，较2020年12月31日的21,583千美元有所减少[69] - 截至2021年6月30日，公司合并债务总额为5,002,123千美元，较2020年12月31日的4,777,512千美元有所增加[71] - 截至2021年6月30日，公司合并固定利率和浮动利率债务中，互换为固定利率的贷款本金余额为4,972,400千美元，固定利率贷款为29,723千美元，浮动利率贷款为0千美元[73] - 截至2021年6月30日，公司合并贷款的加权平均剩余期限为5.0年，加权平均剩余固定利率期限为3.0年，加权平均年利率为2.94%[73] - 截至2021年6月30日，公司未来最低本金还款总额为5,002,123千美元，其中2022年为805千美元[74] - 2021年上半年，贷款溢价摊销和核销为(228)千美元，递延贷款成本摊销和核销为4,192千美元，贷款成本费用化35千美元，总计3,999千美元[75] - 截至2021年6月30日，应付利息为12,160千美元，应付账款和应计负债为91,938千美元，递延收入为45,147千美元，总计149,245千美元[77] - 截至2021年6月30日，公司利率互换合约名义金额为5,017,400千美元，合约负债公允价值为141,417千美元[79][80] - 截至2021年6月30日，公司利率互换合约资产公允价值（含应计利息，不含信用风险调整）为12.9万美元[82] - 截至2021年6月30日，公司有息应付票据公允价值为4970685000美元，账面价值为5006362000美元；2020年12月31日，公允价值为4719462000美元，账面价值为4706979000美元[100] - 截至2021年6月30日，公司地面租赁负债公允价值为8541000美元，账面价值为10865000美元；2020年12月31日，公允价值为11865000美元，账面价值为10871000美元[101] - 截至2021年6月30日，公司衍生资产公允价值为303000美元，衍生负债中合并衍生工具公允价值为132854000美元，非合并基金衍生工具公允价值为0；2020年12月31日，衍生资产公允价值为0，衍生负债中合并衍生工具公允价值为214016000美元，非合并基金衍生工具公允价值为137000美元[103] - 截至2021年6月30日，公司未来最低基本租金收入预计2022年为631454000美元，2023年为545711000美元，2024年为439075000美元，2025年为339145000美元，2026年为255188000美元，之后为676260000美元，总计2886833000美元[107] - 截至2021年6月30日，公司开发项目剩余合同承诺约为1.368亿美元，其他合同承诺（包括重新定位、资本支出项目和租户改进）约为2090万美元[116][117] - 截至2021年6月30日，公司非合并基金Partnership X有1.048亿美元浮动利率定期贷款未偿还，贷款于2023年3月1日到期，利率为LIBOR + 1.40%（LIBOR下限为0%）[118] - 截至2021年6月30日，公司总投资组合包括71处A级办公物业，可出租面积1819.5万平方英尺，出租率87.3%，入住率84.8%；12处多户住宅物业，共4335套单元，出租率99.4%，入住率97.6%[121] - 截至2021年6月30日，预计办公室租赁到期面积占比情况与前三年平均水平对比有差异，如2021 - 2030年各年份到期占比不同[150][151] - 截至2021年6月30日，公司约46%的总办公物业组合无抵押[178] - 截至2021年6月30日六个月，普通股股数从175,464千股增至175,471千股[29] - 2021年第一季度末，普通股期末余额为1,755千美元[29] - 2021年第一季度末，额外实收资本期末余额为3,487,950千美元[29] - 2021年第一季度末，累计其他综合收益（AOCI）期末余额为 - 93,345千美元[29] - 2021年第一季度末，累计亏损期末余额为 - 974,982千美元[29] - 2021年第一季度末，非控股权益期末余额为1,557,754千美元[29] - 2021年第一季度末，总权益期末余额为3,979,132千美元[29] 公司营收与利润情况 - 2021年第二季度，公司总营收为2.25006亿美元，高于2020年同期的2.07796亿美元[24] - 2021年上半年，公司总营收为4.41301亿美元，低于2020年同期的4.59146亿美元[24] - 2021年第二季度，公司净收入为1398.2万美元，而2020年同期净亏损547.2万美元[24] - 2021年上半年，公司净收入为2157万美元，低于2020年同期的2424.2万美元[24] - 2021年第二季度，公司普通股股东基本和摊薄后每股净收入为0.09美元，2020年同期为0.01美元[24] - 2021年上半年，公司普通股股东基本和摊薄后每股净收入为0.16美元，与2020年同期持平[24] - 2021年第二季度，公司综合收入为1837.9万美元，2020年同期综合亏损2626.7万美元[26] - 2021年上半年，公司综合收入为1.02436亿美元，2020年同期综合亏损2.04012亿美元[26] - 2021年上半年净利润为2.157亿美元，2020年同期为2.4242亿美元[31] - 2021年第二季度公司总营收为225006千美元，较2020年同期的207796千美元增长8.28%[24] - 2021年上半年公司总营收为441301千美元，较2020年同期的459146千美元下降3.89%[24] - 2021年第二季度公司净收入为13982千美元，而2020年同期净亏损5472千美元[24] - 2021年上半年公司净收入为21570千美元，较2020年同期的24242千美元下降10.99%[24] - 2021年第二季度公司普通股股东应占净收入为16197千美元，较2020年同期的2030千美元增长697.88%[24] - 2021年上半年公司普通股股东应占净收入为27798千美元，较2020年同期的28953千美元下降3.99%[24] - 2021年第二季度公司综合收入为18379千美元，而2020年同期综合亏损26267千美元[26] - 2021年上半年公司综合收入为102436千美元，而2020年同期综合亏损204012千美元[26] - 2021年第二季度公司普通股股东应占综合收入为20184千美元，而2020年同期综合亏损11569千美元[26] - 2021年第二季度，公司办公业务收入为191926000美元，利润为128385000美元；多户住宅业务收入为33080000美元，利润为23829000美元；所有业务总利润为152214000美元。2020年同期，办公业务收入为176989000美元，利润为116688000美元；多户住宅业务收入为30807000美元，利润为21951000美元；所有业务总利润为138639000美元[105] - 2021年上半年，公司办公业务收入为378569000美元，利润为252850000美元；多户住宅业务收入为62732000美元，利润为44170000美元；所有业务总利润为297020000美元。2020年同期，办公业务收入为396878000美元，利润为266913000美元；多户住宅业务收入为62268000美元，利润为44056000美元；所有业务总利润为310969000美元[105] - 2021年第二季度与2020年同期相比，办公室租赁和租户回收收入为173,757千美元，增长9.4%；多户住宅收入为33,080千美元，增长7.4%；其他收入为1,329千美元，增长308.9%；未合并基金收入为286千美元，增长304.3% [154] - 2021年第二季度与2020年同期相比，办公室租赁费用为63,541千美元，下降5.4%；多户住宅租赁费用为9,251千美元，下降4.5%；一般和行政费用为9,558千美元，下降3.1%；折旧和摊销费用为93,900千美元，下降4.9%；利息费用为 - 35,935千美元，增长 - 2.1% [154] - 2021年上半年与2020年同期相比，办公室租赁和租户回收收入为341,936千美元，下降0.8%；办公室停车和其他收入为36,633千美元，下降29.9%；多户住宅收入为62,732千美元，增长0.7% [157] - 2021年上半年与2020年同期相比，办公室租赁费用为125,719千美元，下降3.3%；多户住宅租赁费用为18,562千美元，增长 - 1.9%；一般和行政费用为19,129千美元，下降5.3%；折旧和摊销费用为186,697千美元，下降5.0%；其他收入为1,680千美元，下降27.4% [157] - 2021年上半年与2020年同期相比，其他费用为 - 617千美元，下降67.1%；未合并基金收入为453千美元，增长147.5%；利息费用为 - 71,140千美元，增长 - 0.8% [159] - 2021年第二季度，公司FFO为9650万美元，较2020年同期的8440万美元增加1210万美元，增幅14.3% [162] - 2021年上半年，公司FFO为1.865亿美元，较2020年同期的1.963亿美元减少980万美元，降幅5.0% [163] - 2021年Q2可分配给普通股股东的净收入为1619.7万美元，2020年同期为203万美元；2021年上半年为2779.8万美元，2020年同期为2895.3万美元[164] - 2021年Q2运营资金（FFO）为9651.3万美元，2020年同期为8440.8万美元；2021年上半年为1.8645亿美元，2020年同期为1.9629亿美元[164] - 2021年Q2同店净营业收入（NOI）为1.46766亿美元，较2020年同期增长11%；2021年上半年为2.87018亿美元，较202