财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入14.18亿元，较2018年增长18.57%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6266.22万元，较2018年减少45.16%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5734.35万元，较2018年减少22.44%[21] - 2019年基本每股收益0.37元，较2018年减少44.78%[22] - 2019年加权平均净资产收益率5.37%，较2018年减少4.98个百分点[22] - 2019年公司实现营业收入14.18亿元，较上年同期上升18.57%，扣除非经常性损益的净利润5734.35万元，较上年同期下降22.44%[39] - 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额变动比例分别为18.57%、6.96%、3.78%、9.83%、25.12%、157.07%、65.26%、72.81%、43.45%[41] - 机械制造业营业收入14.11亿元，营业收入比上年增加18.25%[44] - 整车营业收入10.81亿元，营业收入比上年增加13.92%；备件及服务营业收入3.30亿元，营业收入比上年增加35.06%[44] - 国内营业收入12.81亿元，营业收入比上年增加49.90%；国外营业收入1.31亿元，营业收入比上年减少61.49%[44] - 2019年营业总收入14.18亿元，较2018年的11.96亿元增长18.57%[166] - 2019年营业利润6521.06万元，较2018年的1.41亿元下降53.21%[167] - 2019年利润总额7033.70万元，较2018年的1.45亿元下降51.00%[167] - 2019年净利润6266.22万元，较2018年的2.17亿元下降71.02%[167] - 2019年基本每股收益0.37元/股，较2018年的0.67元/股下降44.78%[168] - 2019年稀释每股收益0.37元/股，较2018年的0.67元/股下降44.78%[168] - 2019年营业收入为14.18亿元，2018年为11.99亿元，同比增长18.14%[170] - 2019年营业利润为6521.06万元，2018年为1.62亿元，同比下降59.78%[171] - 2019年净利润为6266.22万元，2018年为1.74亿元，同比下降64.68%[171] - 2019年基本每股收益为0.37元/股，2018年为1.02元/股，同比下降63.73%[171] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为17.61亿元，2018年为12.61亿元，同比增长39.61%[173] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8363.19万元，2018年为5060.76万元，同比增长65.26%[173] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 418.37万元，2018年为 - 1538.87万元，亏损幅度收窄72.70%[174] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3618.25万元，2018年为 - 6397.89万元，亏损幅度收窄43.44%[174] - 2019年现金及现金等价物净增加额为4162.09万元，2018年为 - 3107.98万元，由负转正[174] - 2019年末现金及现金等价物余额为3.55亿元，2018年末为3.13亿元，同比增长13.30%[174] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为17.61亿元，2018年为12.61亿元[177] - 2019年经营活动现金流入小计为18.32亿元，2018年为13.77亿元[177] - 2019年经营活动现金流出小计为17.48亿元，2018年为12.64亿元[177] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8363.19万元，2018年为1.14亿元[177] - 2019年投资活动现金流入小计为971.22万元，2018年为4599.67万元[177] - 2019年投资活动现金流出小计为1389.59万元，2018年为1.39亿元[177] - 2019年筹资活动现金流入小计为10.48亿元，2018年为4.25亿元[177][178] - 2019年筹资活动现金流出小计为10.84亿元，2018年为4.74亿元[178] - 2019年现金及现金等价物净增加额为4162.09万元，2018年为 - 3080.06万元[178] - 2019年期末现金及现金等价物余额为3.55亿元，2018年为3.13亿元[178] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年公司实现营业收入14.18亿元，较上年同期上升18.57%，营业成本10.27亿元，较上年同期上升6.96%[39] - 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额变动比例分别为18.57%、6.96%、3.78%、9.83%、25.12%、157.07%、65.26%、72.81%、43.45%[41] - 机械制造业营业成本10.25亿元，营业成本比上年增加6.88%，毛利率增加7.73个百分点[44] - 整车营业成本8.18亿元，营业成本比上年增加5.68%；备件及服务营业成本2.07亿元，营业成本比上年增加11.87%[44] - 国内营业成本9.27亿元，营业成本比上年增加38.08%；国外营业成本0.98亿元，营业成本比上年减少65.93%[44] - 机械制造业直接材料成本6.61亿元，占总成本64.44%，较上年同期增加7.94%；制造费用1.58亿元，占总成本15.39%，较上年同期减少2.83%；服务成本0.55亿元，占总成本5.32%，较上年同期减少9.08%；备件成本1.52亿元，占总成本14.85%，较上年同期增加21.95%[48][49] - 税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用增减变动比例分别为5.37%、3.78%、9.83%、25.12%、157.07%[51] - 所得税费用为7674853.14元，上年同期为 - 72435697.83元，变动率110.60%，因阿特拉斯清算相关递延所得税资产及合并报表抵消所致[52] - 本期费用化研发投入86005679.22元，研发投入总额占营业收入比例6.07%，研发人员148人，占公司总人数比例18.39%，研发投入资本化比重为0[53] - 2019年营业总成本12.18亿元，较2018年的11.20亿元增长8.78%[166] 各条业务线表现 - 公司能生产载重28 - 360吨全系矿用车，拥有TR系列载重100吨以下和NTE系列载重110 - 360吨矿用车[29] - 2019年公司研发出首台混合动力矿用车NTH35和国内首台110吨NTE120AT无人驾驶电动轮矿用车[32] - 2019年公司“平均无故障间隔时间”（MTBF）、“平均故障修复时间”（MTTR）两项质量指标达计划改善目标[37] - 机械制造业营业收入14.11亿元，营业成本10.25亿元，毛利率27.35%，营业收入比上年增加18.25%，营业成本比上年增加6.88%，毛利率增加7.73个百分点[44] - 整车营业收入10.81亿元，营业成本8.18亿元，毛利率24.28%，营业收入比上年增加13.92%，营业成本比上年增加5.68%，毛利率增加5.90个百分点；备件及服务营业收入3.30亿元，营业成本2.07亿元，毛利率37.41%，营业收入比上年增加35.06%，营业成本比上年增加11.87%，毛利率增加12.97个百分点[44] - 矿用车生产量202台，销售量162台，库存量142台，生产量比上年减少18.88%，销售量比上年减少28.32%，库存量比上年增加39.22%[46] - 2019年度公司实现主营业务收入14.11亿元，整车收入10.81亿元，占比76.59%；备件和服务收入3.30亿元，占比23.41%[151] 各地区表现 - 国内营业收入12.81亿元，营业成本9.27亿元，毛利率27.60%，营业收入比上年增加49.90%，营业成本比上年增加38.08%，毛利率增加6.20个百分点；国外营业收入1.31亿元，营业成本0.98亿元，毛利率24.91%，营业收入比上年减少61.49%，营业成本比上年减少65.93%，毛利率增加9.77个百分点[44] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营目标为全年营业收入不低于15亿元[66] - 公司2020年将加快构建以“三智建设”为核心的技术创新能力[66] - 公司2020年将持续构建以“创新商业模式”为核心的市场竞争能力[66] - 公司2020年将全力推进以“精益管理”为核心的系统管理能力[67] - 公司将采取措施应对行业、市场、技术领先不足等风险[69][70] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年度利润分配预案以17000万股为基数，每10股派现金股利1.20元，派发股利总额2040万元[5] - 公司2012年至今连续7年入选“全球工程机械制造商50强”[33] - 2019年公司先后荣获“工程机械建国七十周年杰出贡献奖”等多项荣誉，再次获得AEO海关高级认证，通过国家制造业单项冠军示范企业三年复审，连续第7年入选全球工程机械制造商50强[38] - 近年来下游行业矿产品价格走低，全球矿车需求下滑，国内矿山暂缓或停止采购，国内宽体车替代小吨位矿用车，对公司矿用车市场冲击大，但报告期内蒙古市场需求增加使公司矿用车出口增加[60] - 矿用车行业属完全竞争性领域，国外卡特彼勒、小松等占据全球矿车70%以上份额，国内徐工、中车等企业投入巨资发展矿车产业[60] - 公司对外股权投资初始投资额为3275万元，其中长期股权投资2500万元，可供出售权益工具投资775万元[61] - 公司持有特雷克斯北方采矿有限公司50%股权，其注册资本5000万元，2019年末总资产15837万元，净资产14036万元，报告期营业总收入19298万元，净利润2161万元，经营活动现金流量净额1940万元[62] - 公司矿用车核心零部件依赖进口，产品出口多国，国际贸易环境变化或影响经营[71] - 公司进出口以美元、英镑、欧元结算，汇率大幅变化会带来额外收益或损失[71] - 原材料成本受多种因素影响，大幅上涨会对生产经营构成压力[71] - 公司长期经营可能形成长期应收账款和不合理存货，造成减值损失风险[72] - 2019年4月22日，公司六届二十一次董事会决议通过会计政策变更议案[79] - 公司执行新金融工具准则，不对2018年度财务状况和经营成果产生影响[79] - 2019年1月1日，775万元可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资[81][83] - 2019年1月1日，2.3640983497亿元应收票据重分类至应收款项融资项目[81][82][83] - 执行新金融工具准则，资产减值损失调整数为1539.343666万元，信用风险损失调整数为 - 1539.343666万元[83] - 原境内会计师事务所为瑞华会计师事务所，报酬45万元，现改为大华会计师事务所，报酬35万元[85][86] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所，报酬10万元，改聘后报酬合计45万元[86] - 公司六届二十一次董事会审议通过2019年度日常关联交易预计情况相关议案[89] - 2019年关联交易合计金额为7.1119645048亿美元[92] - 向特雷克斯北方采矿机械有限公司购买备件及服务金额为2580.064528万美元[91] - 向中国北方车辆有限公司销售整车及备件金额为5.7288185158亿美元[91] - 2019年租赁收入合计为66.698808万美元，上期为61.894901万美元[95] - 特雷克斯北方采矿机械有限公司本期租赁收入为38.127379万美元，上期为61.894901万美元[95] - 内蒙古北方装备有限公司本期租赁收入为28.571429万美元[95] - 公司为内蒙古北方重工业集团有限公司担保金额为2亿美元，担保起始日为2019年6月1日，到期日为2021年5月30日[96] - 公司为内蒙古北方重工业集团有限公司另一笔担保金额为8000万美元，担保起始日为2018年12月4日，到期日为2020年12月4日[96] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为3.5亿元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为4.3亿元[97] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0