财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入479,938,045,193元，较上年同期增长8.40%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5,993,964,274元，较上年同期增长6.36%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,417,038,713元，较上年同期减少23.64%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额10,641,320,122元，较上年同期增长17.82%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产73,518,652,248元，较上年同期末增长5.33%[12] - 2022年末总资产167,330,538,537元，较上年同期末增长3.91%[12] - 2022年基本每股收益1.73元/股，较上年同期增长6.36%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.56元/股，较上年同期减少23.64%[12] - 2022年加权平均净资产收益率8.36%，较上年同期减少0.33%[12] - 2022年非经常性损益合计576,925,561元，2021年为 - 1,458,883,711元[16] - 2022年公司营业收入4799.38亿元，同比增长8.40%，归属上市公司股东净利润59.94亿元，同比增长6.36%[18] - 截至2022年12月31日，公司总资产1673.31亿元，较年初增长3.91%，归属上市公司股东净资产735.19亿元，较年初增长5.33%[18] - 2022年合并营业收入4799.38亿元，较2021年增加371.70亿元（8.40%），归母净利润59.94亿元，较2021年增加3.58亿元（6.36%）[28] - 2022年营业成本4656.09亿元，较2021年增加9.50%；税金及附加15.45亿元，较2021年增加33.99% [29] - 2022年销售费用4.39亿元，较2021年增加19.53%；管理费用26.38亿元，较2021年减少5.66% [29] - 2022年财务费用6.41亿元，较2021年减少48.50%；研发费用9.03亿元，较2021年增加3.31% [29] - 2022年经营活动现金流量净额106.41亿元，较2021年增加17.82%；投资活动现金流量净额 -77.19亿元，较2021年增加139.06% [29] - 2022年筹资活动现金流量净额 -97.54亿元，较2021年减少945.26% [29] - 2022年工业及其他非贸易收入2422.02亿元，毛利率3.13%，较上年减少2.08个百分点；贸易收入2361.26亿元，毛利率2.72%，较上年增加0.37个百分点 [31] - 2022年阴极铜营业收入2518.03亿元，毛利率3.13%，较上年减少1.54个百分点；铜杆线营业收入1082.59亿元，毛利率0.79%，较上年减少0.38个百分点 [31] - 2022年铜加工产品营业收入61.19亿元，毛利率6.17%，较上年减少1.75个百分点 [31] - 黄金营收355.33亿美元，同比减少2.53%；白银营收166.70亿美元，同比增加2.93%；化工产品营收35.54亿美元，同比增加58.29%[32] - 有色金属制造业原材料成本222.53亿美元，占总成本47.93%，同比增加4.08%；能源动力成本3.41亿美元，占比0.73%，同比增加12.43%[33] - 有色金属贸易及其它成本229.71亿美元，占总成本49.47%，同比增加15.85%；总成本464.34亿美元，同比增加9.51%[33] - 中国内地营业收入4193.35亿美元，营业成本4034.09亿美元，毛利率3.80%，同比减少1.14个百分点[32] - 中国香港营业收入354.70亿美元，营业成本362.73亿美元，毛利率 -2.27%，同比增加3.07个百分点[32] - 销售费用4.39亿元，较上年同期增长19.53%；管理费用26.38亿元，较上年同期减少5.66%；财务费用6.41亿元，较上年同期减少48.50%[39][40] - 本期费用化研发投入50.83亿元，资本化研发投入3.55亿元，研发投入合计54.38亿元，研发投入总额占营业收入比例1.13%，研发投入资本化的比重6.53%[40] - 经营活动产生的现金流量净额106.41亿元，较上年同期增长17.82%；投资活动产生的现金流量净额 -77.19亿元，较上年同期增长139.06%；筹资活动产生的现金流量净额 -97.54亿元，较上年同期减少945.26%[41] - 衍生金融资产期末数5.04亿元，较上期期末增长32.85%；应收保理款期末数3.04亿元，较上期期末减少45.86%[41] - 预付款项期末数10.91亿元，较上期期末减少37.18%；一年内到期的非流动资产期末数30.98亿元，较上期期末增长100.00%[41] - 其他流动资产期末数58.99亿元，较上期期末增长70.88%；投资性房地产期末数8.82亿元，较上期期末增长46.22%[41] - 矿石原材料总成本为2,226,965.90万元，自有矿山占比7.53%，国内采购占比10.69%，境外采购占比66.36%，总成本较上年减少11.80%[64] - 2022年报告期内投资额为100,611.01万元，上年同期为84,720.25万元，同比增长18.76%[71] 各条业务线表现 - 2022年阴极铜产量183.94万吨，同比增长3.21%；黄金产量88.80吨，同比增长23.92%；白银产量1232.72吨，同比增长9.70%[18] - 2022年硫酸产量541.64万吨，同比增长2.18%；铜加工产品产量176.74万吨，同比增长7.00%；铜杆产量163.40万吨，同比增长8.91%[18] - 2022年自产铜精矿含铜产量20.44万吨，同比增长1.04%；标硫精矿产量265.45万吨，同比增长4.46%；钼精矿折合量（45%）8108吨，同比增长2.56%[18][19] - 公司持有恒邦股份总股本的44.48%，为控股股东[22] - 恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[22] - 截至2022年12月31日，公司100%所有权的保有资源量约为铜金属899.3万吨，金275.9吨，银8626吨，钼21.0万吨[25] - 公司联合其他公司所控制的资源按权益计算约为铜443.5万吨、黄金52吨[25] - 公司控股子公司恒邦股份及其子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨[25] - 公司年产铜精矿含铜超过20万吨，年加工铜产品超过170万吨[25] - 公司阴极铜产量超170万吨/年[26] - 阴极铜生产量183.94万吨，同比增加3.21%；销售量183.45万吨，同比增加2.81%；库存量1.49万吨，同比增加49.00%[33] - 黄金生产量88.80吨，同比增加23.92%；销售量88.64吨，同比增加21.46%；库存量0.93吨，同比增加20.78%[33] - 德兴铜矿主矿产铜（工业铜矿石）金属量资源量52.69万吨，品位0.456%；主矿产铜（低品位铜矿石）储量49.519万吨，品位0.254%；伴生金（工业铜矿石）品位0.174g/t [65] - 德兴铜矿富家坞矿区主矿产铜（低品位铜矿石）储量7.4388万吨，品位0.251%；伴生银（工业铜矿石）品位2.751g/t；伴生钼（工业铜矿石）品位0.033% [66] - 永平铜矿主矿产铜金属量资源量7.213万吨，品位0.596%；伴生金品位0.117g/t；伴生银品位13.43g/t [67] - 银山矿业主矿产铜金属量资源量19.6万吨，品位0.598%；伴生金品位0.670g/t [68] - 德兴铜矿铜精矿含铜设计产能14.24万吨，实际产能15.61万吨，产能利用率109.62%[70] - 贵溪冶炼厂阴极铜设计产能93万吨，实际产能102.07万吨，产能利用率109.75%[70] - 贵溪冶炼厂黄金设计产能25吨，实际产能42.04吨，产能利用率168.16%[70] - 山东恒邦冶炼股份有限公司白银设计产能700吨，实际产能824.95吨，产能利用率117.85%[70] - 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司硫酸设计产能80万吨，实际产能127.38万吨，产能利用率159.23%[70] - 城门山铜矿主矿产铜金属量/矿石量中，证实储量11.14万吨，品位0.805%，含铜11502吨[69] - 武山铜矿伴生金19.218吨，品位0.175g/t，含140千克金[69] - 山东恒邦冶炼股份有限公司营业收入5007416万元，净利润39220万元，持股比例44.48%[77] - 江西铜业集团财务有限公司营业收入67814万元，净利润40611万元，持股比例100%[77] - 江西铜业铜材有限公司营业收入26196万元，净利润8134万元，持股比例100%[77] - 江西铜业集团铜材有限公司营业收入274451万元，净利润2184万元，持股比例98.89%[77] - 江西铜业集团（贵溪）再生资源有限公司营业收入9868万元，净利润11万元，持股比例100%[77] - 深圳江铜营销有限公司营业收入734万元，净利润 - 6158万元，持股比例100%[77] - 上海江铜营销有限公司营业收入392940万元，净利润 - 10900万元，持股比例100%[78] - 广州江铜铜材有限公司生产铜杆/线及相关产品，本年营业收入1081897万元[79] - 江铜国际贸易有限公司金属产品贸易，本年营业收入603710万元，净利润 - 23658万元[79] - 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司阴极铜、阳极板及有色金属销售，本年营业收入997557万元，净利润17198万元[80] - 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司阴极铜生产及销售，本年营业收入987819万元，净利润46143万元[80] - 江铜华北（天津）铜业有限公司生产铜杆/线及相关产品，本年营业收入277011万元，净利润1653万元[80] - 江西省江铜百泰环保科技有限公司工业废液回收与产品销售，本年营业收入6428.46万元，净利润1516.70万元[81] - Nesko Metal Sanayive Ticaret Anonim Şirketi铜产品开采及销售，本年营业收入9844.15万元，净利润 - 2341.97万元[81] - 五矿江铜矿业投资有限公司投资公司，年末净资产448659.16万元，本年净利润1777.18万元[82] - 中冶江铜艾娜克矿业有限公司铜产品开采及销售，年末净资产293738.96万元，本年净利润0万元[82] - 江西江铜石化有限公司石油、石油化工销售，本年营业收入47105.47万元，净利润293.26万元[82] - 2023年公司生产经营计划为：铜精矿含铜20.05万吨、生产阴极铜207万吨、黄金98.5吨、白银1289吨、硫酸564万吨、铜加工材201万吨[87] - 成都江铜金属制品销售金额为人民币378,678.42元[84] - 江西德普矿山设备制造、销售金额为人民币16,376.61元[84] - 万国国际矿业集团采矿、选矿及销售精矿产品金额为港币203,796.30元[84] - 河北新宝丰电线电缆等研发、制造加工销售金额为人民币43,713.34元[84] - 佳鑫国际资源投资公司钨矿石开采销售及钨加工金额为港币177,216.54元[84] 各地区表现 - 中国内地营业收入4193.35亿美元，营业成本4034.09亿美元，毛利率3.80%，同比减少1.14个百分点[32] - 中国香港营业收入354.70亿美元，营业成本362.73亿美元，毛利率 -2.27%，同比增加3.07个百分点[32] 管理层讨论和指引 - 2023年中国冶炼厂与Freeport确定铜精矿长单加工费为88美元/吨，较2022年上涨35.38%[21] - 2023年全球主要矿山铜精矿供应预计增加84万吨[21] - 2023年中国主要冶炼厂与国际矿山签订的长单加工费TC为88美元/吨，较去年上涨35%，现货加工费从年初90美元/吨上方跌至77.9美元/吨[85] - 到2025和2030年，中国光伏、风电和新能源电动汽车三大领域铜消费将从2022年的109万吨分别增至209和398万吨[85] - 预计上半年铜价震荡为主，下半年在宏观环境改善后有望开启牛市[85] - 公司拟采取措施抵御产品价格波动风险，包括关注价格变动、采用新工艺新技术、强化财务管理