整体财务关键指标变化 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为-5989962.60元，母公司实现净利润为-21121272.07元，公司拟不实施2022年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为1719423334.37元，较2021年同期增长19.81%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99036013.86元，较2021年同期增长67.99%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为191843840.09元，较2021年同期增长22.85%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2232183303.89元，较2021年末减少2.39%[10] - 2022年末总资产为3569406934.90元，较2021年末增长3.42%[10] - 期末总股本为399553571.00股，与2021年和2020年持平[10] - 2022年基本每股收益为 -0.0150元/股，较2021年的0.75元/股减少102.00%[11] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25元/股，较2021年的0.15元/股增加66.67%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为 -0.27%，较2021年减少14.02个百分点[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润大幅减少，部分产品因下游客户受行业周期影响需求减少，主营产品收入下降，且12月新增计提固定资产减值准备1140万元[11][12] - 2022年非经常性损益合计239207609.79元，2021年为110618824.87元[15] - 2022年集团全年出口收入34925万元，同比增长10.67％[17] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为434773196.67元、442124064.69元、398137111.78元、444388961.23元[11] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -16407536.28元、7552287.62元、 -24978264.43元、27843550.49元[11] - 2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -38340571.68元、3073680.15元、49159217.32元、177951514.30元[11] - 截止2022年12月31日，集团资产总额356,940.69万元，同比增长3.42%；归属于母公司所有者权益合计223,218.33万元，同比下降2.39%[23] - 2022年集团营业收入171,942.33万元，同比增长19.81%；利润总额 - 3,899.21万元，同比下降111.75%；归属于母公司所有者的净利润 - 599.00万元，同比下降102.01%[23] - 若剔除股票公允价值变动收益等同口径计算，2022年集团利润总额为12,855.98万元，同比增长6.71%；归属于母公司所有者净利润13,641.78万元，同比增长15.06%[23] - 2022年公司营业收入1,719,423,334.37元，同比增长19.81%；营业成本1,302,234,421.42元，同比增长23.41%[24] - 2022年公司销售费用25,194,215.58元，同比下降9.65%；管理费用84,042,708.66元，同比增长5.78%；财务费用10,332,784.00元，同比增长7.55%；研发费用123,021,569.99元，同比增长13.14%[24] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额191,843,840.09元，同比增长22.85%；投资活动产生的现金流量净额 - 152,928,432.68元，同比下降276.42%；筹资活动产生的现金流量净额181,231,753.94元，同比增长334.48%[24] - 2022年国内市场销售收入（含贸易业务）134,027万元，同比增加25,257万元，增长23.22%；出口销售收入（含代理出口）34,925万元，同比增加3,367万元，增长10.67%[24] - 2022年销售费用2519.42万元，较2021年减少9.65%；管理费用8404.27万元，较2021年增长5.78%；研发费用1.23亿元，较2021年增长13.14%；财务费用1033.28万元，较2021年增长7.55%；所得税费用 - 2015.44万元，较2021年减少141.41%[35] - 本期费用化研发投入1.23亿元，研发投入总额占营业收入比例7.15%，研发投入资本化比重为0[39] - 报告期公司持有其他上市公司股票公允价值变动额减少利润总额1.68亿元，剔除影响后利润总额为1.29亿元，归属于母公司净利润1.36亿元[41] - 货币资金期末数5.39亿元，占总资产15.09%，较上期期末增长69.70%[42] - 交易性金融资产期末数6.70亿元，占总资产18.78%，较上期期末增长16.04%[43] - 应收账款期末数3.36亿元，占总资产9.41%，较上期期末增长23.11%[44] - 在建工程期末数1.64亿元，占总资产4.60%，较上期期末增长192.32%[47] - 报告期短期借款为365,046,545.01元，占比10.23%；应付票据为76,884,948.21元，占比2.15%；合同负债为15,329,688.65元，占比0.43%，同比减少56.49%；一年内到期的非流动负债为1,920,699.23元，占比0.05%，同比减少99.22%；长期借款为154,340,000.00元，占比4.32%，同比增长1443.40%；递延所得税负债为16,621,314.79元，占比0.47%，同比减少75.04%；少数股东权益为 -7,652,593.48元，占比 -0.21%，同比减少235.67%[50][51][52][53][54] - 截止2022年第三季度，国内8家轴承类上市公司前三季度营业收入102.61亿元，同比增长9.68％；利润总额 -6945.31万元，同比下降109.47％；归属于上市公司股东净利润 -10,101.25万元，同比下降116.68％；扣除非经常性损益后归属于上市公司公司股东净利润 -6,556.27万元，同比下降119.05％[56] - 报告期内对外股权投资额度为71,785.07万元，增减变动数为 -46.45万元，增减幅度为 -0.06%[57] 业务线数据关键指标变化 - 轴承产品营业收入854480550.32元，同比增1.59%，毛利率45.14%，增加5.15个百分点[31] - 齿轮箱营业收入46962885.78元，同比降26.15%，毛利率5.56%，减少7.88个百分点[31] - 轴承产品生产量17075550套，同比降3.91%，销售量16284386套，同比降12.87%，库存量10051860套，同比增44.04%[32] - 齿轮生产量214549套，同比降30.63%，销售量199656套，同比降37.67%，库存量104579套，同比增16.61%[32] - 公司2022年主营业务成本合计12.91亿元，较2021年的10.51亿元增长22.82%[33] - 前五名客户销售额4.21亿元，占年度销售总额24.46%；前五名供应商采购额4.15亿元，占年度采购总额35.98%[33][34] - 福建省永轴公司主营收入同比下降25.92%，净利润 -1020万元[70] - 福建省三明齿轮箱公司主营收入同比下降26.15%，经营亏损778万元[70] - 福建龙冠贸易公司主营收入同比增加12,911万元，增长61.08%[72] - 闽台龙玛公司资产减值损失同比增加464万元，减少亏损268万元[73] - 福建省永裕德贸易公司主营业务收入同比增加7,975万元，增长41.59%[75] 公司业务能力与资质 - 公司关节轴承有六大类型、60个系列、10,000多个品种，具备同时生产1500以上品种的能力[22] - 公司年开发新产品300种以上，截止2022年拥有授权专利129项，其中发明专利48项（含2项国防发明）[22] - 公司所研制的8类6000余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录（QPL－AS81820）[22] 费用变动原因 - 管理费用因新购资产折旧及摊销增加364万元、土壤修复费用支出275万元而变动[25] - 财务费用因贷款利息增加624万元、汇兑收益增加516万元而变动[25] - 研发费用因人员薪酬增加1117万元、材料投入增加526万元而变动[26] - 经营活动现金流量净额增加3569万元，主要因销售收入和税费返还现金增加，采购和薪酬等支付现金也有变动[26][27] - 投资活动现金流量净额减少11230万元，受收回投资减少、资产处置和投资支付现金增加等影响[28] - 筹资活动现金流量净额增加25852万元，因长短期借款增加117624万元、偿还债务支付现金增加91160万元[28][29] 项目投资情况 - 关节轴承绿色智能制造技术改造项目自筹资4.45亿元，截止报告期末已完成投资35,276万元，报告期投入8,735万元，新增产能超过400万套[61] - 长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目自筹资金1.55亿元，获批国拨资金1314万元，总投资调减为1.10亿元，截至2022年12月已投资813万元，未形成新产能[62] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初余额577763356.03元，期末余额670425752.57元，当期变动92662396.54元，对当期利润影响 -135566091.43元[16] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数为417,063,356.03元，本期公允价值变动损益为 -167,551,937.42元，本期购买金额为65,660,249.20元，其他变动为1,104,850.79元，期末数为314,659,322.01元[63] - 证券投资中，兴业银行最初投资成本476.39元，期初账面价值5,597.76元，本期公允价值变动损益 -426.30元，期末账面价值5,171.46元；华润双鹤最初投资成本657,547.47元，期初账面价值559,347.32元，本期公允价值变动损益114,520.84元[63][64] - 公司合计持有金融资产价值139,011,107.64元[66] - 期初持有兴业证券42,089,903股，期末持有54,716,874股[67] - 报告期初合并持有华润双鹤41,836股、辽宁成大23,516股，报告期减持华润双鹤28,112股，期末持有华润双鹤13,724股、辽宁成大23,516股[67] - 三齿公司长期投资84,000元获天地源股份，报告期全部减持，期末持股为0股[68] - 报告期参与新股申购，中签并出售中国海油4000股[68] 公司对外投资与股权情况 - 公司对漳州金田机械有限公司出资100.00万元，占比50.00%；对福建金昌龙机械科技有限责任公司出资100.00万元，占比25,300.00%；对福建省永安轴承有限责任公司出资88.29万元，占比17,205.48%；对福建省三明齿轮箱有限责任公司出资96.684万元，占比7,030.52%；对漳州市金驰汽车配件有限公司出资90.00万元，占比450.00%；对福建龙冠贸易有限公司出资100.00万元，占比5,920.28%；对长沙波德冶金材料有限公司出资55.00万元，占比165.00%；对福建红旗股份有限公司出资47.28万元，占比5,116.50%；对闽台龙玛直线科技股份有限公司出资75.00万元，占比9,000.00%；对Longxi Bearing USA Inc.出资75.00万元，占比493.73%；对福建龙溪轴承检测有限公司出资100.00万元，占比100.00%[57][58][59][60][61] - 纳入合并范围投资额小计70,831.52万元，长期股权投资合计70,831.52万元，其他权益工具投资（漳州人才发展集团有限公司）953.55万元，其他权益工具投资（山东鑫海担保公司）135.68万元，对外投资净值合计71,785.07万元[61] - 公司控股股东持有红旗股份52.72%股权委托公司行使权力，截至