公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为79.467亿美元，较2021年12月31日的68.126亿美元增长16.65%[12] - 2022年第一季度净收入为1.48亿美元，而2021年同期净亏损为6270万美元[16] - 2022年第一季度净收入归因于Delek的为660万美元，2021年同期亏损7000万美元[16] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为8.541亿美元，较2021年12月31日的8.565亿美元略有下降[12] - 2022年第一季度应收账款净额为14.05亿美元，较2021年12月31日的7.766亿美元大幅增长80.92%[12] - 2022年第一季度存货净额为16.242亿美元，较2021年12月31日的12.607亿美元增长28.83%[12] - 截至2022年3月31日，公司应付账款为25.481亿美元，较2021年12月31日的16.953亿美元增长49.12%[12] - 2022年第一季度基本每股收益为0.09美元，2021年同期每股亏损0.95美元[16] - 2022年第一季度综合收益为1.47亿美元，2021年同期综合亏损为6290万美元[19] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为9.747亿美元，较2021年12月31日的10.14亿美元略有下降[12] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为26.8百万美元，2021年调整后为 - 34.3百万美元[26] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为 - 30.2百万美元，2021年调整后为 - 46.1百万美元[26] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为1.0百万美元，2021年调整后为86.4百万美元[26] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少2.4百万美元，期末余额为854.1百万美元；2021年调整后净增加6.0百万美元，期末余额为793.5百万美元[26] - 2022年第一季度公司合并净收入为44.591亿美元，2021年调整后为23.922亿美元[210] - 2022年第一季度公司总运营成本和费用为44.124亿美元，2021年为24.396亿美元[210] - 2022年第一季度公司运营收入为4670万美元，2021年为亏损4740万美元[210] - 2022年第一季度公司非运营净费用为2880万美元，2021年为2360万美元[210] - 2022年第一季度公司税前收入为1790万美元，2021年为亏损7100万美元[210] - 2022年第一季度公司净收入为1480万美元，2021年为亏损6270万美元[210] 公司股权及股份相关数据 - 2020年12月31日普通股股份为91,356,868股，金额为0.9美元，额外实收资本为1185.1百万美元，留存收益调整后为522.0百万美元[23] - 2021年第一季度净亏损70.0百万美元，非控股权益收益7.3百万美元，综合净亏损62.7百万美元[23] - 2021年3月31日调整后普通股股份为91,450,724股，金额为0.9美元，额外实收资本为1188.6百万美元，留存收益为443.1百万美元[23] - 2022年第一季度基本每股收益为0.09美元，2021年同期为 - 0.95美元[56] - 2022年3月7日，公司以每股18.30美元的价格从Icahn Group购买349.7268万股普通股，总购买价为6400万美元[141] - 截至2022年3月31日，公司股票回购计划剩余授权金额为2.297亿美元[140] - 2022年和2021年第一季度，因行使或归属的基于股权奖励而发行的普通股净股数分别为45,800股和93,856股[134] 公司会计政策及准则相关 - 自2022年1月1日起，公司将泰勒炼油厂的存货核算方法从后进先出法改为先进先出法[36] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，对业务、财务状况和经营成果无重大影响[37] - 公司正在评估ASU 2020 - 04对合并财务报表及相关披露的影响，该准则有效期为2020年3月12日至2022年12月31日[38] - 截至2021年12月31日，采用后进先出法核算的存货占公司总存货的28.0% [36] - 截至2021年12月31日，采用后进先出法核算的库存占公司总库存的28.0%，会计政策变更导致留存收益减少870万美元[67] - 2021年3月31日止三个月，材料及其他成本从报告的22.055亿美元调整为21.728亿美元，销售总成本从23.977亿美元调整为23.65亿美元[71] - 2021年12月31日，存货净额从报告的11.761亿美元调整为12.607亿美元，总资产从67.28亿美元调整为68.126亿美元[71] - 2022年3月31日止三个月，材料及其他成本计算值为42.736亿美元，报告值为41.525亿美元，影响变化为1.211亿美元[74] - 2022年3月31日，存货净额计算值为14.492亿美元，报告值为16.242亿美元，影响变化为 - 1.75亿美元[74] - 2022年3月31日，公司记录了080万美元的税前存货估值准备金，2021年12月31日为930万美元[74] - 2022年和2021年3月31日止三个月，与税前存货估值变化相关的材料及其他成本净减少分别为850万美元和 - 90万美元[74] 各业务线板块数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，炼油业务板块铭牌总产能为30.2万桶/日，包括四个炼油厂[40] - 截至2022年3月31日，零售业务板块有248个自有和租赁的便利店[45] - 2022年第一季度，炼油、物流、零售和公司其他及消除项的净收入（不包括部门间费用和收入）分别为32.679亿美元、0.828亿美元、2.095亿美元和8.989亿美元[49] - 2022年第一季度，炼油、物流、零售和公司其他及消除项的部门贡献毛利分别为9710万美元、6930万美元、1380万美元和 - 2960万美元[49] - 2022年第一季度，公司资本支出（不包括业务合并）为3.29亿美元，其中炼油、物流、零售和公司其他及消除项分别为1.43亿美元、0.91亿美元、0.3亿美元和0.65亿美元[49] - 截至2022年3月31日，炼油、物流、零售和公司其他及消除项的总资产分别为78.429亿美元、9.353亿美元、2.554亿美元和 - 10.869亿美元[52] - 截至2022年3月31日，炼油、物流、零售和公司其他及消除项的固定资产净值分别为16.827亿美元、4.483亿美元、1.08亿美元和0.35亿美元[52] - 2022年第一季度，炼油、物流、零售和公司其他及消除项的折旧费用分别为5110万美元、1040万美元、330万美元和160万美元[52] - 2022年第一季度炼油业务净收入为34.937亿美元，2021年调整后为17.401亿美元[207] - 2022年第一季度炼油业务销售成本为34.496亿美元，2021年为17.818亿美元[207] - 2022年第一季度炼油业务毛利润为4410万美元，2021年为亏损4170万美元[207] - 2022年第一季度炼油业务利润率为2.168亿美元，2021年为1.251亿美元[207] 公司投资及合资企业相关数据 - 截至2022年3月31日，公司持有Delek Logistics 78.9%的权益，包括34,311,278个普通有限合伙人单位和非经济普通合伙人权益[57] - 2022年第一季度，公司出售385,522个Delek Logistics单位，毛收入1640万美元，税后净收入1360万美元[57] - 2022年3月31日公司总资产为9.353亿美元，2021年12月31日为9.351亿美元[60] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在Wink to Webster Pipeline项目融资合资企业的投资余额分别为5140万美元和4930万美元[61] - 2022年和2021年第一季度，公司在Wink to Webster Pipeline项目融资合资企业分别确认收入210万美元和亏损30万美元[64] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在Red River的投资余额分别为1.446亿美元和1.44亿美元[65] - 2022年和2021年第一季度，公司在Red River分别确认收入520万美元和220万美元[65] 公司供应与承购协议相关数据 - 供应与承购协议下，埃尔多拉多、大斯普林和克罗茨斯普林斯的基准数量分别为200万桶、80万桶和130万桶[76] - 2022年3月31日和2021年12月31日，供应与承购协议下委托的库存桶数，埃尔多拉多分别为300万桶和350万桶，大斯普林分别为110万桶和130万桶，克罗茨斯普林斯分别为100万桶和120万桶[76] - 截至2022年3月31日，基准退出负债中受定期价格调整影响的固定部分约为3920万美元[76] - 2022年和2021年3月31日止三个月，基准退出负债因商品指数价格变动在材料及其他成本中确认的收益分别为1.488亿美元和6230万美元[76] 公司债务及信贷安排相关数据 - 截至2022年3月31日，基线逐步扩大循环贷款超欠额总计47930万美元，总债务部分为58930万美元，其他月度活动应付款为2750万美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为33040万美元、48750万美元和530万美元[78] - 2022年第一季度经常性现金费用支付为500万美元，2021年同期为420万美元[78] - 截至2022年3月31日，未偿还信用证为1.45亿美元；截至2021年12月31日，为1.95亿美元[78] - 截至2022年3月31日，长期债务和应付票据总额为22.128亿美元，扣除流动部分后为21.307亿美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为22.18亿美元和21.258亿美元[79] - 2018年3月30日，公司签订7亿美元定期贷款信贷安排和10亿美元循环信贷安排，循环信贷安排允许最高5000万加元借款，2022年3月21日，信用证发行额度从4亿美元提高到5亿美元[82] - 定期贷款信贷安排下，2019年5月和11月分别借入2.5亿美元和1.5亿美元增量定期贷款，2020年5月借入2亿美元第三增量定期贷款[82] - 定期贷款信贷安排中，A类贷款基准利率借款适用利差降至1.25%，LIBOR利率借款适用利差降至2.25%；B类贷款LIBOR借款适用利差为5.50%，基准利率借款适用利差为4.50%，且LIBOR借款有1.00%最低利率下限[83] - 循环信贷安排借款适用利差根据超额可用性在0.25% - 0.75%（基准利率借款）和1.25% - 1.75%（LIBOR和CDOR借款）之间变动，截至2022年3月31日，未使用额度费用率为0.375%[83][86] - 循环信贷安排将于2023年3月30日到期，定期贷款信贷安排将于2025年3月30日到期，A类贷款自2019年12月31日起季度还款额增至275万美元，B类贷款自2020年6月30日起季度还款额为50万美元[87] - 新信贷安排下借款人义务由公司及其国内全资子公司担保，循环信贷安排由应收账款等资产第一优先留置权和其他资产第二优先留置权担保，定期贷款信贷安排则相反[88] - 截至2022年3月31日，循环信贷安排下基准利率贷款的借款利率为3.75%，无未偿还本金，已开具信用证约3.625亿美元，未使用信贷承诺约6.375亿美元[89] - 截至2022年3月31日，定期贷款信贷安排下加权平均借款利率约为3.00%，未偿还本金为12.568亿美元，有效利率为3.52%[89] - 截至2022年3月31日，Delek Hapoalim定期贷款加权平均借款利率约为3.46%，未偿还本金为1910万美元，有效利率为4.33%[90] - 截至2022年3月31日，Delek Logistics信贷安排下加权平均借款利率约为2.67%，未偿还借款为2.641亿美元，未使用信贷承诺为5.859亿美元，按年计算的季度费用为0.30%[94] - 截至2022年3月31日，Delek Logistics 2025票据未偿还本金为2.5亿美元，有效利率为7.20%[95] - 截至2022年3月31日，Delek Logistics 2028票据未偿还本金为4亿美元，有效利率为7.05%[99] - 截至2022年3月31日，Reliant Bank循环信贷安排下未偿还金额为5000万美元，无未使用信贷承诺，