公司基本信息 - 公司股票代码为601688[1] - 公司法定代表人、首席执行官、执行委员会主任的授权代表为周易、张辉[17] - 公司联系地址为中国江苏省南京市江东中路228号1号楼11楼，电话为025 - 83387272、83387780、83389157，传真为025 - 83387784，电子信箱为zhanghui@htsc.com[18] - 公司注册地址于2015年7月由中国江苏省南京市中山东路90号变更为中国江苏省南京市江东中路228号[19] - 公司办公地址为中国江苏省南京市江东中路228号，邮政编码为210019[19] - 公司香港主要营业地址为中国香港皇后大道中99号中环中心42楼4201室[19] - 公司选定的信息披露报纸名称为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[22] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网站网址为http://www.hkexnews.hk，伦交所指定网站网址为https://www.londonstockexchange.com[22] - 公司半年度报告备置地点（A股）为中国江苏省南京市江东中路228号、上交所；（H股）为中国江苏省南京市江东中路228号、中国香港皇后大道中99号中环中心42楼4201室[22] - 公司1991年成立，目前为A+H+G三地上市的行业领先大型综合证券集团[46] 会议与报告相关情况 - 董事陈仲扬、胡晓、尹立鸿及独立董事区璟智因公务未出席会议，分别委托柯翔、张伟、张伟、陈志斌[7] - 半年度报告未经审计[7] - 公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人费雷保证财务报告真实、准确、完整[8] - 董事会审议半年度报告时未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案[8] - 半年度报告涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[9] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[10] 公司经营风险 - 公司经营面临政策性、合规、法律等多种风险，国际化战略推进使市场环境和监管要求更复杂[12] 公司财务数据关键指标变化 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为9,076,650,000元[16] - 公司净资本本报告期末为86,190,064,482.77元，上年度末为82,314,070,326.70元[16] - 本报告期（1 - 6月）营业收入161.66亿元，上年同期182.33亿元，同比减少11.33%[30] - 本报告期归属于母公司股东的净利润53.75亿元，上年同期77.70亿元，同比减少30.82%[30] - 本报告期末资产总额8493.23亿元，上年度末8066.51亿元，同比增加5.29%[30] - 本报告期末负债总额6929.30亿元，上年度末6546.15亿元，同比增加5.85%[30] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，上年同期0.86元/股，同比减少32.56%[33] - 本报告期末净资本861.90亿元，上年度末823.14亿元，同比增加4.71%[34] - 非流动资产处置损益为188,587.38元，计入当期损益的政府补助为113,650,014.40元，其他营业外收支为 -22,495,518.96元，所得税影响额为 -22,894,234.68元，少数股东权益影响额（税后）为3,426.40元，非经常性损益合计68,452,274.54元[43] - 营业收入161.66亿元，同比减少11.34%；营业成本93.70亿元，同比增加14.41%；营业利润67.96亿元，同比减少32.33%；归属于母公司股东的净利润53.75亿元，同比减少30.82%[159] - 经营活动产生的现金流量净额302.23亿元，上年同期为 -158.44亿元；投资活动产生的现金流量净额 -39.13亿元，上年同期为25.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -163.68亿元，上年同期为329.33亿元；现金及现金等价物净增加额111.65亿元，同比减少42.56%[159] - 公司营业收入161.66亿元，同比下降11.34%，主要因投资收益下降[166] - 公司营业支出93.70亿元，同比上升14.41%，主要因其他业务成本上升[166] - 公司净利润55.52亿元，同比下降29.61%，主要因营业收入下降[166] - 公司资产8493.23亿元，同比增长5.29%，主要因金融投资和客户资金增加[166] - 公司负债6929.30亿元，同比增长5.85%，主要因债务融资规模增加[166] - 公司经营活动产生的现金流量净额302.23亿元，同比增加460.67亿元，主要因拆入资金及融出资金现金流入增加[164] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -39.13亿元，同比减少64.23亿元，主要因收回投资收到的现金减少[164] - 公司筹资活动产生的现金流量净额 -163.68亿元，同比减少493.01亿元，主要因本期发行债券证券收到的现金较少[164] - 公司业务管理费76.12亿元，同比减少2.04亿元，减少比例2.61%，主要因收入下降计提的人工费用下降及持续加大研发投入支出[163] - 公司所得税费用12.22亿元，同比减少9.28亿元，减少比例43.16%[163] - 截至报告期末，集团总资产8493.23亿元，境外资产1526.89亿元，占比17.98%[171] - 截至2022年6月30日，集团归属于母公司的股东权益合计1524.70亿元，较2021年末增加40.47亿元，提升2.73%[173] - 截至2022年6月30日，集团总资产8493.23亿元，较年初增加426.72亿元，增幅5.29%[173] - 2022年1 - 6月手续费及佣金净收入75.29亿元，较2021年1 - 6月的71.06亿元增加5.95%[169] - 2022年1 - 6月利息净收入13.85亿元，较2021年1 - 6月的19.11亿元减少27.52%[169] - 2022年1 - 6月投资收益7.41亿元，较2021年1 - 6月的64.33亿元减少88.48%[169] - 2022年1 - 6月其他业务收入20.39亿元，较2021年1 - 6月的5.07亿元增加302.17%[169] - 截至2022年6月30日，集团负债6929.30亿元，较年初增加383.15亿元，增幅5.85%[174] - 截至2022年6月30日，集团扣除代理买卖证券款、代理承销证券款后的资产负债率为77.33%，较上年末同口径比率增加0.40个百分点[174] - 公司及境内子公司适用所得税率为25%，香港子公司适用利得税率为16.5%，其他境外子公司适用于所在地当地规定的所得税税率[178] - 截至2022年6月30日，集团总负债为6929.30亿元，自有负债为5335.73亿元[181] - 自有负债中，短期借款等978.48亿元，占比18.34%；卖出回购金融资产款1332.89亿元，占比24.98%；长期借款及应付债券1257.06亿元，占比23.56%；交易性金融负债及衍生金融负债524.23亿元，占比9.82%；其他负债1243.07亿元，占比23.30%[181] - 截至报告期末，公司获得商业银行授信总额度超4800亿元[181] - 截至报告期末，集团长期股权投资186.35亿元，较期初191.95亿元减少5.60亿元，降幅2.92%[182] - 交易性金融资产期初余额3560.82亿元，期末余额3872.82亿元，报告期投资收益 -59.11亿元，公允价值变动 -52.93亿元[182] - 交易性金融负债期初余额311.23亿元，期末余额408.75亿元，报告期投资收益 -8.11亿元，公允价值变动15.25亿元[182] - 其他债权投资期初余额93.15亿元，期末余额69.81亿元，报告期投资收益 -1.39亿元，公允价值变动 -1.30亿元[182] - 其他权益工具投资期初余额1.63亿元，期末余额1.24亿元，公允价值变动 -0.35亿元[182] - 衍生金融工具期初余额46.05亿元，期末余额113.33亿元，报告期投资收益71.40亿元，公允价值变动72.71亿元[182] - 2010年A股首次公开发行股票募集资金156.91亿元，扣除费用后为155.61亿元，截至2012年12月31日累计使用156.81亿元[183] - 2018年7月公司完成A股非公开发行，发行10.89亿股，每股13.05元，募集资金142.08亿元，净额141.33亿元，截至2019年12月31日累计使用141.84亿元[184] - 2015年公司完成H股发行，募集资金净额折合人民币305.88亿元，扣除承销发行费用后300.15亿元，截至2020年12月31日累计使用306.66亿元[186] - 2019年6月公司完成GDR发行，发行8251.5万份，每份20.5美元，募集资金16.92亿美元，净额16.52亿美元，折合人民币113.13亿元，截至2021年12月31日累计使用115.87亿元[187] - 2010 - 2019年公司各次募集资金总额合计716.70亿元，累计使用721.18亿元[189] - 公司净利润73,142.08万元、利润总额55,606.62万元、营业收入92,792.42万元[192] - 公司净资产260,000.00万元、总资产1,122,651.12万元、注册资本1,010,537.27万元[192] 公司业务发展历程 - 2006年控股联合证券，成立华泰金融控股（香港）有限公司[48] - 2010年公司A股在上海证券交易所挂牌上市[48] - 2015年公司H股在香港联合交易所挂牌上市[50] - 2016年收购美国ASSETMARK [49] - 2018年公司完成A股定增，募集资金超140亿元[51] - 2019年公司GDR在伦交所主板市场上市交易，AssetMark在美国纽约证券交易所上市交易[52] - 2020年公司发布“融岁通”，基金投资顾问服务上线，获批并表监管试点[51] - 2022年“涨乐财富通”注册下载量近6,800万[52] - 2019年9月，华泰金控（香港）获得伦交所会员资格并完成上交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案[56] - 2020年12月，华泰金控（香港）成为首家取得伦交所做市商资格的亚洲金融机构[56] - 2021年12月，华泰金控（香港）正式成为伦交所集团旗下绿宝石交易平台会员[56] - 2016年公司完成收购美国领先的统包资产管理平台AssetMark，2019年7月其在美国纽约证券交易所挂牌上市[56] - 2021年7月，AssetMark完成对Voyant收购，优化技术平台及运营环境[56] - 2018年9月，华泰国际在美国特拉华州注册设立华泰证券（美国），2022年获得欧洲主要证券交易所的市场准入[56] - 2019年6月，公司成功发行GDR并在伦交所上市，募集资金总额达16.92亿美元[74] - 2016年，公司完成AssetMark收购；2019年7月，AssetMark在美国纽约证券交易所成功上市[74] - 2018年，华泰国际于美国注册成立全资下属公司华泰证券(美国)，并在纽约市设立办公室[74] - 2019年华泰证券（美国）获经纪交易商牌照，2020年获自营牌照，2021年获在加拿大与机构投资者开展证券交易的业务资格[154] 公司业务线数据关键指标变化 - 股票基金交易量19.72万亿元，涨乐财富通月活数952.39万，融资融券业务余额5015.03亿元[37] - 股票及混合公募基金保有规模1158.70亿元，并购重组家数4单，金额234.19亿元[37] - 企业资产证券化发行数量48单，规模455.44亿元，债券承销金额5016.13亿元[37] - AssetMark AoP为821.27亿美元[39] - 公司财富管理平台拥有2000多万客户[60] - “涨乐财富通”累计下载量6770.85万，2022年6月底月活数达952.39万，位居证券公司类APP第一名[60] - 截至2022年二季度，公司股票及混合公募基金保有规模行业排名第一、非货币市场公募基金保有规模行业排名第二[60] - 报告期内，经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数4家、交易金额234.19亿元，均排名行业第一[60] - 自2012年以来，经中国证监会核准及注册的并购重组交易数量合计达154家，行业排名第一[60] - 报告期内，公司全品种债券主承销金额5015.03亿元，行业排名第三[60] - 截至报告期末，公司资产管理规模为人民币5016.13亿元，主动管理规模占比进一步提高[61] - 截至报告期末，华泰国际资产规模近两千亿港元，稳居香港中资券商第一梯队前列[61] - 公司在中国