公司基本信息 - 公司中文名称为上海泛微网络科技股份有限公司，简称泛微网络，股票代码603039 [22][26] 年度财务关键指标整体变化 - 2021年营业收入20.03亿元，较2020年增长35.11% [25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，较2020年增长34.48% [25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.07亿元，较2020年增长49.35% [25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，较2020年增长22.14% [25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产18.80亿元，较2020年末增长39.55% [29] - 2021年末总资产33.77亿元，较2020年末增长24.48% [29] - 2021年基本每股收益1.20元/股，较2020年增长30.43% [29] - 2021年稀释每股收益1.20元/股，较2020年增长31.87% [29] - 2021年加权平均净资产收益率18.69%，较2020年减少2.69个百分点 [29] - 2021年公司实现营业收入200,286.32万元，同比增长35.11%[90] - 2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润30,869.87万元，同比增加34.48%[90] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,686.83万元，同比增加49.35%[90] - 2021年公司经营活动产生的现金流净额37,244.41万元，同比增加22.14%[90] - 2021年公司净资产收益率12.52%，同比减少0.38%[90] - 2021年公司基本每股收益为1.2元，同比增加30.43%[90] - 2021年末公司所有者权益总额为187,955.17万元，比年初增长39.55%[90] - 营业收入本期为2,002,863,165.68元，上年同期为1,482,395,169.37元，变动比例35.11%[129] - 营业成本本期为90,816,591.66元，上年同期为68,508,521.93元，变动比例32.56%[129] - 销售费用本期为1,379,895,802.38元，上年同期为1,007,629,446.86元，变动比例36.94%[129] - 管理费用本期为91,088,543.33元，上年同期为79,753,988.53元，变动比例14.21%[129] - 财务费用本期为 - 52,837,242.48元，上年同期为 - 30,629,429.92元，变动比例72.50%[129] - 研发费用本期为243,598,685.72元，上年同期为199,211,635.79元，变动比例22.28%[129] - 经营活动产生的现金流量净额本期为372,444,072.34元，上年同期为304,919,952.11元，变动比例22.14%[129] - 软件行业营业收入20.03亿元，营业成本9081.66万元，毛利率95.47%，营业收入比上年减少35.11%，营业成本比上年减少32.56%，毛利率增加0.09个百分点[132] - 销售费用13.80亿元，上年同期10.08亿元，变动比例36.94%；管理费用9108.85万元，上年同期7975.40万元，变动比例14.21%；研发费用2.44亿元，上年同期1.99亿元，变动比例22.28%；财务费用 - 5283.72万元，上年同期 - 3062.94万元，变动比例72.50%[140] - 研发投入合计2.44亿元，研发投入总额占营业收入比例12.16%[143] - 经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，上年同期3.05亿元，变动比例22.14%；投资活动产生的现金流量净额 - 4.02亿元，上年同期 - 4.10亿元，变动比例 - 2.12%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4853.09万元，上年同期2.57亿元[145] 季度财务关键指标变化 - 2021年第二、三、四季度营业收入分别为448,329,961.68元、434,875,909.63元、869,779,190.55元[30] - 2021年第二、三、四季度归属于上市公司股东的净利润分别为89,036,379.99元、52,227,363.42元、141,370,862.67元[30] - 2021年第二、三、四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为41,020,098.20元、27,199,859.99元、123,323,308.22元[30] - 2021年第二、三、四季度经营活动产生的现金流量净额分别为113,587,731.28元、92,697,041.61元、248,327,860.15元[30] 非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益为52,802,839.38元，2020年为53,453,133.38元，2019年为 - 24,641.55元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助为17,802,600.00元，2020年为18,108,200.00元，2019年为6,642,900.00元[33] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为593,568.10元，2020年为1,123,495.71元，2019年为1,566,276.99元[33] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为449,251.13元，2020年为606,544.03元，2019年为274,244.45元[36] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为46,222,487.55元，2020年为28,264,861.56元，2019年为25,572,480.71元[36] - 2021年非经常性损益合计为101,830,420.69元，2020年为91,036,773.87元，2019年为29,165,249.19元[36] 产品业务发展 - 公司各产品线已适配华为鸿蒙，与腾讯云TDSQL完成产品兼容性互认证[45] - 公司联合腾讯推出数字化银企支付解决方案，实现闭环、智能的全程数字化支付管理[45] - 公司推出移动报销管理方案，涵盖移动商旅、微信电子发票等功能场景[46][48] - 针对e - ecology产品，全国九大区域100多个城市已建立超500个服务团队，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[49] - 公司成立独立的七大专项产品事业部，构建七大专项应用场景[50] - e - ecology产品以组织行为管理为核心，满足大中型客户多样化需求，与eteams产品整合[51][53] - e - office产品面向中小型客户，包括三大类数十个功能模块，提升办公效率和管理水平[54] - e - office产品通过多种优化提升易用性和实施效率[55] - eteams产品由云端部署及运营，有目标管理等多种功能应用，可与企业内部ERP等系统集成[56] - 公司深入推进数字档案管理应用解决方案，覆盖各类型档案的全方位管理应用[44] - 公司专项业务产品线包括聚才林人事、采知连知识、京桥通采购、今岑达合同、齐业成费控、千里聆信息采集、文书定档案管理软件[59][60][61][62][63][66][67] - 公司协同管理和移动办公软件采购主要是代客户采购电子设备或第三方软件，采取以销定采模式，对需求量大的设备会批量采购形成储备[68] - 公司通过直销和渠道分销两种模式销售产品，直销是主要方式，大中型企事业以e - ecology为主，中小型以e - office、eteams为主；分销仅用于e - office产品线，定位小型企事业单位[69][70][72][73] - 公司在各地设区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部采用多种方式提供支持，直销产品需针对客户个性化需求实施[74] - 公司提升总部和区域服务机构协同配合，扩大市场占有率和品牌影响[91] - 公司在技术研发方面持续提升，完善技术架构体系和智能体系[92] - 公司深入研究客户需求，发展七个专项领域应用产品[95] - 报告期内公司研发投入24359.87万元，约占营业收入的比重12.16%[98] - 截至报告期末公司已取得软件著作权169项和发明专利2项[101] - 针对e - ecology产品，全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化服务[97][113] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams进行整合，并推动专项软件的研发应用[107] - 公司发展人事管理等七个专业产品的深入应用开发[107] - 截至报告期末公司在全国范围内一百多个城市建立了服务网点[114] - e - ecology产品巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[97][113] - 公司协同管理和移动办公软件产品采用元素组件化设计，子系统高度模块化[101] - 公司产品技术特点体现在“七大引擎”的持续研发、应用和迭代[101] - 公司依托研发等能力提供涵盖管理咨询等多重价值环节的协同管理应用实施方案[109] - 公司与腾讯合作构建20余种成熟应用场景[115] - 公司每年新增数千客户，一年总合同数量过万，目前有数万家客户，覆盖全国100多个城市[124] - 公司每年研发费用投入占收入比例均在15%左右，高于协同管理软件行业其他公司[126] 行业市场情况 - 公司所处软件及信息服务业，2021年我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势[75] - 协同管理和移动办公软件应用领域广、企业数量多且分散、市场集中度不高，但未来少数全国知名厂商将提高市场占有率[75] - 协同管理和移动办公软件市场形成产品主导型、项目定制型、SAAS服务型厂商的竞争格局[78] - 产品主导型厂商综合实力强、以标准化产品交付为主、跨区域经营；项目定制型厂商以项目定制开发为主、规模化程度低；SAAS服务型厂商通过SAAS提供轻量级应用、市场推广和业务增长快但处理复杂需求能力弱、收入和盈利能力低[79] - 随着竞争加剧，少数全国性厂商将扩大领先优势，区域性小型厂商将被淘汰，市场集中度持续提升[79] 产品线收入模式 - eteams产品线通过收取年度服务费获收入，营销及服务以互联网在线方式为主[58] 成本结构情况 - 软件行业营业成本8864.07万元，占总成本比例97.60%，较上年同期变动比例30.62%[136] - 软件产品成本743.14万元，占总成本比例8.18%，较上年同期变动比例 - 37.92%[136] - 技术服务成本3010.30万元，占总成本比例33.15%，较上年同期变动比例35.79%[136] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产本期期末数为6400万美元，占总资产比例1.90%，较上期期末变动300.00%[149] - 应收账款本期期末数为1.7395490425亿美元，占总资产比例5.15%，较上期期末变动70.33%[149] - 无形资产本期期末数为4914.593915万美元，占总资产比例1.46%，较上期期末变动164.91%[149] - 应付账款本期期末数为4.5861981015亿美元，占总资产比例13.58%，较上期期末变动47.13%[149] - 预收款项上期期末数为75万美元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动 - 100.00%[149] 子公司及股权情况 - 公司及子公司累计转让上海CA13.625%的股权，累计转让金额1.840255248亿美元[165] - 公司合计持有亘岩网络27.5723%的股权[159] - 上海点甲创业投资有限公司注册资本8000万美元，总资产7862.477728万美元，净利润65.783528万美元[166] - 上海田亩信息技术有限公司主营业务收入3056.8326万美元，总资产3787.38716万美元，净利润251.790582万美元[166] - 上海泛微软件有限公司注册资本5000万元，2021年营收173734681.17元，净利润6395364.92元[169] - 成都泛微网络科技有限公司注册资本1亿元，2021年营收71519288.18元，净利润20801947.68元[169] - 江苏泛微星川网络有限公司注册资本1000万元，2021年营收8725846.23元，净利润 - 287707.88元[169] - 泛微国际私人有限公司注册资本200万新加坡元，2021年营收1674341.78元，净利润494370.78元[169] - 北京泛微星川网络科技有限公司注册资本1000万元，2021年营收6188112.26元，净利润 - 290464.49元[169] - 浙江泛微软件有限公司注册资本5000万元，2021年营收115668.92元，净利润 - 4361.08元[169] 货币资金情况 - 货币资金期末账面价值为17.6181888083亿美元，受限原因为款项性质为履约保函保证金、结构性存款