公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股，在上海证券交易所上市，简称腾龙股份，代码603158[19] - 公司负责人为蒋学真，主管会计工作负责人及会计机构负责人为徐亚明[5] - 董事会秘书为蒋森萌，证券事务代表为蒋达锋，联系电话0519 - 69690275[16] - 公司注册地址为江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号，办公地址为江苏武进经济开发区腾龙路15号[17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] 审计与保荐信息 - 中天运会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为中天运会计师事务所，签字会计师为陈晓龙、刘鑫康[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，签字保荐代表为李瑶、卢戈[20] - 持续督导期间为非公开发行股票上市日至2022年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入22.07亿元，较2020年增长24.53%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9046.14万元，较2020年下降41.95%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8171.19万元，较2020年下降50.53%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产18.86亿元，较2020年末增长57.96%[22] - 2021年末总资产36.12亿元，较2020年末增长20.79%[22] - 2021年基本每股收益0.29元/股，较2020年下降44.23%[23] - 2021年加权平均净资产收益率6.05%，较2020年减少7.83个百分点[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1178.31万元[26] - 2021年非流动资产处置损益为 - 226.04万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为1980.71万元[27] - 2021年度公司实现营业收入220,658.84万元，同比增长24.53%；净利润11,300.35万元，同比下降40.05%[46] - 2021年末公司资产总额361,205.39万元，较年初增长20.79%；净资产212,704.95万元，较年初增长48.99%[46] - 公司营业成本1,673,068,558.52元，较上年同期增长34.10%；销售费用76,728,462.82元，较上年同期增长44.51%[47] - 公司总体销售收入较去年同期增长24.53%[49] - 管理费用为145,186,862.19元，同比增长19.57%[48] - 财务费用为46,265,997.26元，同比增长37.14%[48] - 研发费用为102,402,264.88元，同比增长12.04%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为81,711,885.16元，同比下降50.53%[48] - 投资活动产生的现金流量净额-4.81亿元，较上年同期下降2.43%，因理财保证金增加[63] - 筹资活动产生的现金流量净额3.70亿元，较上年同期下降4.09%，因偿还银行借款[63] - 2021年末货币资金为342,618,618.18元，较2020年末的284,797,592.13元增长20.30%[196] - 2021年末交易性金融资产为240,090,615.16元，较2020年末的63,214,038.25元增长279.77%[196] - 2021年末应收账款为579,598,171.45元，较2020年末的646,476,755.19元下降10.34%[196] - 2021年末存货为654,851,706.70元，较2020年末的471,865,305.17元增长38.78%[197] - 2021年末流动资产合计为2,164,202,978.17元，较2020年末的1,713,623,727.82元增长26.30%[197] - 2021年末在建工程为110,709,617.09元，较2020年末的9,814,571.45元增长1028.02%[197] - 2021年末非流动资产合计为1,447,850,926.82元，较2020年末的1,276,613,953.03元增长13.41%[197] - 2021年末资产总计为3,612,053,904.99元，较2020年末的2,990,237,680.85元增长20.80%[197] - 2021年末短期借款为486,943,011.98元，较2020年末的614,244,438.35元下降20.72%[197] - 2021年末应付票据为87,823,553.66元，较2020年末的39,780,878.27元增长120.77%[197] - 2021年公司负债合计14.85亿元，较2020年的15.63亿元下降5%[198] - 2021年公司所有者权益合计21.27亿元，较2020年的14.28亿元增长49%[198] - 2021年母公司流动资产合计9.82亿元，较2020年的5.39亿元增长82%[199] - 2021年母公司非流动资产合计16.71亿元，较2020年的15.03亿元增长11%[199] - 2021年母公司资产总计26.53亿元，较2020年的20.42亿元增长30%[199] - 2021年母公司流动负债合计8.57亿元，较2020年的9.95亿元下降14%[200] - 2021年母公司非流动负债合计2.04亿元，较2020年的1.57亿元增长30%[200] - 2021年母公司负债合计10.61亿元，较2020年的11.52亿元下降8%[200] - 2021年母公司所有者权益合计15.92亿元，较2020年的8.90亿元增长79%[200] - 2021年实收资本为3.51亿元，较2020年的2.17亿元增长62%[198][200] 金融资产数据变化 - 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额63,214,038.25元，期末余额235,467,535.76元，当期变动172,253,497.5元[31] - 其他权益工具投资期初余额57,103,897.82元，期末余额60,103,897.82元，当期变动3,000,000.0元[31] - 应收款项融资期初余额112,225,434.96元，期末余额169,418,133.78元，当期变动57,192,698.8元[31] - 金融资产合计期初余额232,543,371.03元，期末余额469,612,646.76元，当期变动237,069,275.7元[31] 业务线发展情况 - 公司子公司腾龙麦极客有8年无线充电开发经验，产品获长城、吉利等主机厂客户项目定点[36] - 公司非公开发行股票于2021年9月完成发行，募集资金用于多个项目，后部分项目变更[34] - 公司拟在安徽工厂、广东工厂分别建设年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目，在湖北工厂建设年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目[34] - 公司焊接关键工艺环节使用红外监控+CCD影像监控，在批量焊接过程中实现100%有效控制[37] - 公司受益于国六政策窗口期，EGR业务有望快速增长，报告期新增长城、小康动力等客户项目定点[35] - 公司成功研发二氧化碳热泵系统热管理阀组集成模块产品，获大众汽车MEB平台订单[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司汽车热管理系统零部件销售123,809.07万元，同比增长48.17%[46] - 2021年公司EGR系统及传感器销售21,037.62万元，同比增长11.26%[46] - 2021年公司汽车胶管销售59,851.30万元，同比下降4.88%[46] - 2021年公司汽车制动系统零部件等其他产品销售9,185.80万元，同比下降3.53%[46] - 2021年公司主营业务收入中，国内销售163,439.82万元，同比增长18.84%；国外销售50,443.97万元，同比增长37.30%[46] - 汽车零部件业务营业收入2,138,837,896.41元，同比增长22.73%，毛利率24.14%，较上年减少5.38个百分点[51] - 汽车热管理系统零部件生产量6,970.36万件，同比增长26.21%，销售量6,676.03万件，同比增长15.06%[53] - 汽车胶管营业收入598,513,010.19元，同比下降4.88%，毛利率27.38%，较上年减少4.73个百分点[52] - 国内销售营业收入1,634,398,222.36元，同比增长18.84%，毛利率25.34%，较上年减少5.12个百分点[52] - 国外销售营业收入504,439,674.05元，同比增长37.30%，毛利率20.24%，较上年减少5.77个百分点[52] - 汽车零部件材料成本12.26亿元，占比75.57%，较上年同期增长37.70%[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额6.48亿元，占年度销售总额29.39%，关联方销售额为0[57] - 前五名供应商采购额1.92亿元，占年度采购总额14.92%，关联方采购额为0[59] 费用相关情况 - 销售费用7672.85万元，较上年同期增长44.51%，因售后服务费及业务推广费增长[59] - 研发投入1.02亿元，占营业收入比例4.64%，资本化比重为0[60] - 管理费用1.45亿元，较上年同期增长19.57%，因职工薪酬增长[59] 资产相关情况 - 交易性金融资产本期期末数为240,090,615.16元，占总资产比例6.65%，较上期期末增长279.81%[64] - 存货本期期末数为654,851,706.70元，占总资产比例18.13%，较上期期末增长38.78%[64] - 在建工程本期期末数为110,709,617.09元，占总资产比例3.07%，较上期期末增长1,028.01%[66] - 资本公积本期期末数为874,531,151.38元，占总资产比例24.21%，较上期期末增长211.86%[67] - 境外资产为160,446,753.01元，占总资产比例4.44%[67] - 截至报告期末受限资产合计355,250,676.90元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[68] 行业环境与市场情况 - 2021年中国汽车总销量为2627.5万辆，同比增长3.8%；新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长1.59倍[69] - 2021年1 - 12月国内新能源车累计渗透率达13.4%，12月渗透率达18.6%，2020年为5.4%[69] - 2025年新能源汽车新车销售量目标达到汽车新车销售总量的20%左右，2035年燃料电池汽车实现商业化应用，2021年1 - 12月国内新能源车累计渗透率达13.4%[76] - 中国第六阶段汽车尾气排放标准将于2023年全面实施，2021年轻型柴油车与重型柴油车分别于1月1日和7月1日迎来全面国六排放升级实施[77] - 中国乘用车产品平均燃料消耗量逐步降至4升/100公里[77] - 公司所处汽车节能环保零部件行业总体集中程度低、市场份额分散、竞争激烈，中高端市场相对集中，公司主要参与中高端市场竞争[76] 公司战略与规划 - 公司坚定聚焦汽车节能环保战略方向，要在汽车热管理、发动机节能环保、氢燃料电池等领域创新突破[79] - 公司将加大电动汽车热管理核心技术研发，从单一热管理零部件供应商向热管理系统集成供应商发展[79] - 公司要发挥热管理系统零部件优势，扩大产品在新能源汽车上的应用[79] - 公司通过战略性投资新源动力加强氢能产业链布局，开拓氢燃料电池及其核心零部件市场[79] - 2022年公司重点推进扩大新能源汽车市场份额、加快海外扩能、拓展氢燃料电池业务等工作[80][81] - 2021年中旬轻重型车辆实施国六a标准，2023年将实施国六b标准，公司将拓展相关节能环保产品空间[81] 公司风险情况 - 公司面临行业周期波动、新能源车不及预期、原材料价格波动等风险[84][85] - 公司面临贸易壁垒和汇率波动、诉讼和索赔、不能持续享受税收优惠、商誉减值等风险[85][86] 公司治理结构 - 公司建立了“三会一层”的法人治理结构和相关规章制度[88] - 截至报告期末，公司董事会由2位内部董事、