公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为捷昌驱动，代码为603583[19] - 公司法定代表人为胡仁昌[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区，邮编312500[18] - 公司网址为www.jiecang.com，电子信箱为jczq@jiecang.com[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 控股股东、实际控制人为胡仁昌先生[14] - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告，签字会计师为李勇平、陶书成、乔鹏宇[5][22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为瑞信证券（中国）有限公司，签字保荐代表人为吴亮、赵留军，督导期间为2021年1月1日至12月31日[22] 利润分配预案 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，该预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6][7] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入26.37亿元，同比增长41.15%[23][36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比下降33.29%[23][36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比下降72.00%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产37.16亿元，同比增长3.93%[23] - 2021年末总资产65.06亿元，同比增长54.43%[23] - 2021年基本每股收益0.71元，同比下降37.72%[23] - 2021年加权平均净资产收益率7.43%，较2020年减少10.21个百分点[26] - 2021年非经常性损益合计4458.22万元[33] - 报告期内公司资产总额6,506,379,766.98元，同比增长54.43%[65] - 归属上市公司股东的净资产3,715,682,843.77元，同比增长3.93%[65] - 公司实现营业收入2,636,980,919.92元，同比增长41.15%[65] - 归属上市公司股东的净利润270,474,435.27元，同比下降33.29%[65] - 公司主营业务收入26.33亿元，同比增长41.11%，主营业务成本19.22亿元，同比增长69.62%[70] - 销售费用本期118,240,282.15元，较上年同期增长20.93%；管理费用本期203,673,096.63元，较上年同期增长131.53%；研发费用本期185,559,395.28元，较上年同期增长82.32%；财务费用本期 -31,638,737.06元，较上年同期增长402.01%[85] - 本期费用化研发投入185,559,395.28元，研发投入总额占营业收入比例7.04%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期138,481,904.79元，较上年同期下降72.00%；投资活动产生的现金流量净额本期 -296,251,525.12元，较上年同期下降84.03%；筹资活动产生的现金流量净额本期383,164,087.36元，较上年同期下降74.03%[92] - 交易性金融资产本期期末数31,194,249.02元，较上期期末下降95.10%；应收账款本期期末数415,424,643.63元，较上期期末增长183.32%[93] - 存货本期期末数826,281,124.32元，较上期期末增长114.19%；固定资产本期期末数90,998,563.27元，较上期期末增长580.30%[93] - 短期借款本期期末数694,840,430.59元，较上期期末增长601.86%；应付票据本期期末数399,488,267.00元，较上期期末增长915.22%[96] - 应付账款本期期末数531,466,574.59元，较上期期末增长70.51%；合同负债本期期末数34,617,554.81元，较上期期末下降38.54%[96] - 应付职工薪酬本期期末数90,528,664.47元，较上期期末增长85.89%；一年内到期的非流动负债本期期末数72,708,260.98元，较上期期末增长1,564.93%[96] - 境外资产为340,798.04万元，占总资产的比例为52.27%[100] - 期末受限资产合计831,969,446.91元，包括货币资金和其他非流动资产[101] 各季度营业收入情况 - 2021年第二至四季度营业收入分别为5.57亿、7.56亿、8.72亿元[27] 募投项目进展 - 2021年公司IPO募投项目全部结项或补流，非公开发行募投项目正常推进[36] 研发情况 - 报告期内公司研发费用为185,559,395.28元，同比增加82.32%[37] - 公司先后完成19个研发项目[38] - 公司建有省级高新技术企业研究开发中心和省级企业研究院，多次获得高新技术企业资格[55] - 公司已取得各项专利788项，其中国内发明专利49项、国际发明专利81项，软件著作权63项[56] - 公司先后完成19个研发项目，检测中心获CNAS资质并通过第三方实验室资质认可[56] - 公司牵头起草直流电动推杆和电动升降桌行业标准，2021年主持起草浙江制造团体标准《电动升降桌》[57] - 公司研发人员数量571人，占公司总人数比例16.88%[89] 公司业务模式 - 公司主营线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发[45] - 公司生产模式以“以销定产”为主，产品具有多品种、中小批量、定制生产特点[49] - 公司产品销售包括国内外市场，主要通过直销方式，海外销售占比较高[50] - 公司与海外厂商合作主要为ODM模式，已与美国多家客户建立战略合作[50][51] - 公司国内销售业务规模相对较小，主要集中在广东、江苏、浙江等地[51] 公司优势 - 公司在美国、德国等多地设子公司，在海外市场开发中取得领先优势[60] - 公司设立多个生产基地，引进智能化装备，具备快速批量交货能力[60] - 公司多款产品获各国认证，取得质量管理和环境管理体系认证证书[61] 各业务线数据关键指标变化 - 线性驱动产品营业收入26.33亿元，营业成本19.22亿元，毛利率26.98%，较上年减少12.27个百分点[69] - 国内销售营业收入5.88亿元，营业成本4.41亿元，毛利率24.94%，较上年减少6.63个百分点[73] - 国外销售营业收入20.45亿元，营业成本14.81亿元，毛利率27.57%，较上年减少13.86个百分点[76] - 经销模式营业收入2.26亿元，营业成本1.57亿元，毛利率30.34%，较上年减少6.82个百分点[76] - 直销模式营业收入24.07亿元，营业成本17.65亿元，毛利率26.67%，较上年减少12.77个百分点[76] - 线性驱动产品生产量258.28万套，同比增长55.48%；销售量236.95万套，同比增长52.53%；库存量74.65万套，同比增长40.01%[77] - 线性驱动行业成本中，直接材料本期金额14.61亿元，占比76.02%，较上年同期增长68.69%；关税本期金额1.59亿元，占比8.27%，较上年同期增长235.56%[81] 投资与收购情况 - 2021年2月，公司投资设立浙江致优汽车科技有限公司，注册资本1000万元，持股比例90%[82][107] - 2021年7月5日公司完成收购Logic Endeavor Group GmbH项目股权交割事宜[43] - 2021年7月，公司收购LEG 100%的股权，使其成为全资孙公司[84][107][108] - 2021年3月，公司投资设立J - STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.，注册资本180万美元，持股比例100%[107] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额95,147.02万元，占年度销售总额36.14%；前五名供应商采购额46,519.21万元，占年度采购总额29.27%[85] 子公司经营情况 - 宁波海仕凯驱动科技有限公司营业收入1,045,774,421.60元，净利润29,035,786.54元[113] - 美国J - STAR营业收入1,139,877,399.48元，净利润33,572,055.42元[113] - 德国JIECANG营业收入265,485,934.78元，净利润33,587,771.95元[113] - 新加坡公司营业收入467,893,326.92元，净利润15,736,444.61元[116] - LEG营业收入224,908,749.47元，净利润 - 53,684,664.28元[116] 行业市场规模预测 - 2019年我国家具制造行业销售收入为7117亿元，到2024年有望达或超1万亿元，推算全球家具行业市场规模约4万亿元[122] - 假定2024年全球市场可升降办公桌渗透率为10%，其应用线性驱动产品市场规模约240亿元；国内渗透率若为4%，市场规模约24亿元[122] - 预期到2023年全球医疗器械市场规模可达5607亿美元，按0.50%测算，用于医疗领域线性驱动产品市场规模约28.04亿美元[123] - 预计2024年我国医疗机构数量将升至1003243家，医院数量升至46891家[126] - 2019年我国医疗器械市场规模达6285亿元，未来五年年均复合增长率约14%，预测2023年将达10767亿元，按0.50%测算，用于医疗领域线性驱动产品市场约54亿元[126] - 2019年全球消费者在智能家居方面支出达1030亿美元，预计2023年达1570亿美元，复合增速为11％[126] 公司未来规划 - 2022年公司将保持稳健经营风格，围绕既定目标开展多方面工作[129][131] - 公司将深化内部改革，完善运营机制以实现可持续发展[129] - 公司将加大技术研发升级，增强企业核心竞争力[129] - 公司将推进数字化车间建设，加快工业化和信息化融合发展[131] - 公司将统筹全球布局，推进欧洲生产基地落地[131] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济及下游行业波动、市场竞争激烈等行业和市场风险[132] - 2020年以来疫情对公司原材料供应、物流发货、订单及生产产生影响[133] - 2020年8月7日起公司对美国出口产品复征关税，税率为25%[135] - 公司面临毛利率、主要原材料价格、人民币汇率、业绩波动及客户集中度较高等经营风险[136][137][140] - 公司面临业务规模扩大和技术人才流失等管理风险[141] - 公司应收账款期末余额主要为信用期内应收货款，不能及时回收会影响现金流转与财务状况[145] - 公司主要产品以出口销售为主，出口产品税收实行“免、抵、退”和“退、免”政策，出口退税率降低会影响经营业绩[145] - 公司注重技术创新，若不能持续创新和储备，产品不能适应行业需求，将面临被市场淘汰风险[142] - 公司存在核心技术人员流失和高素质技术工人短缺风险，会影响技术研发和业务发展[142] 公司会议召开情况 - 2021年公司召开年度股东大会1次，临时股东大会2次[148] - 2021年公司召开董事会会议5次，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[149] - 2021年公司召开监事会会议4次，监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[150] - 2020年年度股东大会于2021年5月10日召开，审议通过20项议案[156] - 2021年第一次临时股东大会于2021年6月24日召开，审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》[156] - 2021年第二次临时股东大会于2021年11月12日召开，审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[159] - 2021年公司召开5次董事会会议，无现场会议和通讯会议[192] - 报告期内审计委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[195][198] - 第四届董事会第十四次会议于2021 - 4 - 18召开，各项议案均审议通过[188] - 第四届董事会第十五次会议于2021 - 5 - 26召开，各项议案均审议通过[188] - 第四届董事会第十六次会议于2021 - 6 - 8召开，各项议案均审议通过[188] - 第四届董事会第十七次会议于2021 - 8 - 23召开，各项议案均审议通过[191] - 第四届董事会第十八次会议于2021 - 10 - 26召开，各项议案均审议通过[191] 董事会审议议案情况 - 2021年4月18日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过补选董事议案，胡国柳、周爱标为董事候选人，胡国柳为独立董事候选人[175] - 2021年5月24日审议收购Logic Endeavor Group GmbH 100%股权并增资的议案且获同意[199] - 2021年8月21日审议2021年半年度报告全文及摘要等多项议案[199] -