公司基本信息 - 公司中文名称为江苏龙蟠科技股份有限公司，简称龙蟠科技[15] - 公司法定代表人为石俊峰[15] - 董事会秘书为张羿，证券事务代表为耿燕青[16] - 公司注册地址和办公地址均为南京经济技术开发区恒通大道6号[16] - 公司网址为http://www.lopal.com.cn，电子信箱为lpkj@lopal.cn[16] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为龙蟠科技，代码为603906[18] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 报告期末为2021年12月31日[12] 利润分配与股本情况 - 公司决定暂不进行2021年度利润分配，也不进行资本公积转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入40.54亿元，较2020年增长111.72%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较2020年增长72.98%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.22亿元，较2020年末增长15.49%[21] - 2021年末总资产61.05亿元，较2020年末增长106.54%[21] - 2021年基本每股收益0.73元，较2020年增长52.08%[21] - 2021年加权平均净资产收益率17.08%，较2020年增加2.93个百分点[21] - 2021年非经常性损益合计2255.19万元[25] - 2021年交易性金融资产期末余额43.10万元，当期变动43.10万元，对当期利润影响 - 67.23万元[28] - 2021年营业总收入40.54亿元，同比增长111.72%，归属上市公司股东净利润3.51亿元[57][60][62] - 营业成本29.47亿元，同比增长125.81%，主要因常州锂源并表[60] - 销售费用1.73亿元，同比增长15.38%，因职工薪酬等费用增加[60] - 管理费用1.53亿元，同比增长48.62%，因常州锂源并表[60] - 财务费用0.45亿元，同比增长486.65%，因银行贷款利息支出增加[60] - 研发费用2.08亿元，同比增长187.78%，因常州锂源并表[60] - 2021年销售费用172,758,847.04元，较2020年增长15.38%[85] - 2021年管理费用152,683,993.68元，较2020年增长48.62%[85] - 2021年研发费用207,952,595.36元，较2020年增长187.78%[85] - 2021年财务费用45,086,931.48元，较2020年增长486.65%[85] - 2021年研发投入合计207,952,595.36元，占营业收入比例5.13%[86] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为1,673,772,036.65元，较2020年增长265.97%[90] - 交易性金融资产本期期末数为431,006.25元，占总资产0.01%，较上期期末变动 - 99.46%[93] - 应收票据本期期末数为116,266,795.08元，占总资产1.90%，较上期期末变动389.57%[93] - 应收账款本期期末数为857,996,553.44元，占总资产14.05%，较上期期末变动260.26%[93] - 存货本期期末数为1,100,585,613.17元，占总资产18.03%，较上期期末变动242.57%[93] - 在建工程本期期末数为538,701,118.58元，占总资产8.82%，较上期期末变动740.16%[93] - 短期借款本期期末数为971,173,201.19元，占总资产15.91%，较上期期末变动138.86%[93] - 长期借款本期期末数为727,973,222.32元，占总资产11.92%，较上期期末变动72,697.32%[93] - 境外资产为1,965,479.12元，占总资产的比例为0.03%[98] - 受限货币资金为19,498,978.43元，受限原因是信用证、银行承兑汇票及期货保证金[100] - 受限应收款项融资为100,000,000.00元，受限原因是票据质押融资[100] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.95亿、6.81亿、10.40亿、17.38亿元[24] 业务发展与战略举措 - 公司通过双轮驱动实现营业总收入增长，同时推进新生产基地建设[31] - 2021年3月公司开展融资租赁业务，8月拟非公开发行股票募资不超22亿元，11月子公司获增资3.45亿元[34] - 公司为员工提供短期超利润、项目奖、产品奖以及股票期权激励等激励方式[32] - 公司采用竞聘轮值、内部人员轮岗等方式开展综合型人才培养[34] - 公司紧跟“碳达峰、碳中和”目标，开启从“汽车精细化学品专家”向“绿色能源和绿色化学专家”跨越[34] - 2021年公司计划投资5亿元在襄城区建设项目，设立全资子公司湖北绿瓜生物科技有限公司，注册资本1亿元[145] - 2021年四川锂源等共同出资2300万元设立四川省盈达锂电新材料有限公司，公司持有19.09%股权[145] - 2021年公司与多方出资3.15亿元设立常州锂源新能源科技有限公司，公司出资2.31亿元，持有73.33%股权[148] - 2021年常州锂源以3.29亿元收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司100%股权，以5.16亿元收购江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%股权[148] - 2021年常州锂源与新洋丰计划共同投资2亿元成立湖北丰锂新能源科技有限公司，常州锂源出资8000万元，持有40%股权[149] - 2021年计划投资约8亿元在鄄城新建项目，设立控股孙公司山东锂源科技有限公司，注册资本1亿元[149] - 2021年常州锂源拟与STELLAR在印尼投资2.35亿美元开发年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目，持有70%股权[150] - 2021年龙蟠科技等对常州锂源增资，增资完成后龙蟠科技持有53.81%股权[153] - 公司将坚持“用绿色能源和绿色化学助力碳中和”的发展使命，深耕绿色能源和绿色化学领域[166] - 2022年公司将关注产品结构优化、产销效率提高、产品质量提升，做大核心业务[167] - 2022年公司将持续加大研发投入和全球性技术合作，加快提升技术研发能力[169] - 2022年公司将加强品牌投入，侧重营销支持，提升品牌知名度和美誉度[169] 行业市场规模与趋势 - 预计2027年我国润滑油市场规模达1425.68亿元，2020 - 2027年年均复合增长率4.96%[35] - 2020年我国车用尿素消费量256.0万吨，同比增长29.49%，2017 - 2020年年均复合增长率超40%[38] - 2020年我国磷酸铁锂正极材料出货量12.4万吨，同比增长40.9%；2021年出货量47万吨，同比增长277%[40] - 2021年中国汽车销量超2600万辆，预计2025年市场规模有望达3000万辆[159] - 2019年中国千人汽车拥有量173辆，位居全球20个主要国家第17位[159] - 2021年以来中国磷酸铁锂正极材料出货量快速增长，在正极材料行业中占比大幅上升[165] 主营业务信息 - 公司主营业务为车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售[41] - 报告期内公司主营业务由车用环保精细化学品调整为车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料[80] 车用环保精细化学品业务数据 - 公司车用环保精细化学品采购主要原材料包括基础油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等[43] - 公司车用环保精细化学品销售渠道主要为集团客户、经销商和电子商务渠道[44] - 公司车用环保精细化学品业务建立了直销、经销和电子商务三种营销模式[51] - 公司车用环保精细化学品业务树立了“龙蟠”“可兰素”“迪克”等自主品牌[47] - 润滑油营收8.44亿元，同比增长10.91%；柴油发动机尾气处理液营收7.91亿元，同比增长23.17%；发动机冷却液营收4.04亿元，同比增长8.33%；车用养护品营收0.62亿元，同比增长13%[62] - 车用环保精细化学品毛利率30.17%，同比减少2.66个百分点[63][67] - 华东地区营收20.60亿元，同比增长45.98%；华中地区营收2.94亿元，同比增长21.33%；华北地区营收2.81亿元，同比下降22.32%等[67] - 润滑油生产量56,339.88吨，销售量56,087.49吨，库存量4,325.61吨，生产量、销售量、库存量较上年增减比例分别为3.71%、3.30%、6.20%[70] - 柴油发动机尾气处理液生产量450,765.44吨，销售量449,808.02吨，库存量19,488.20吨，生产量、销售量、库存量较上年增减比例分别为15.51%、18.00%、5.17%，含委外产量86,899.05吨[70] - 发动机冷却液生产量83,418.91吨，销售量80,101.89吨，库存量13,232.28吨，生产量、销售量、库存量较上年增减比例分别为10.67%、3.92%、33.45%[70] - 车用养护品生产量14,296.94吨，销售量13,126.18吨，库存量2,670.40吨，生产量、销售量、库存量较上年增减比例分别为34.53%、22.86%、78.07%[70] - 精细化学品车用环保直接材料本期金额1,229,950,512.33元，占总成本比例83.13%，较上年同期变动比例19.04%[74] - 润滑油运输费本期金额30,010,861.18元，占总成本比例5.75%，较上年同期变动比例36.76%，主要系销售收入增加所致[74] - 柴油发动机尾气处理液直接材料本期金额501,636,837.44元，占总成本比例83.99%，较上年同期变动比例46.01%，主要系销量增加所致[74] - 发动机冷却液制造费用本期金额27,763,600.74元，占总成本比例9.25%，较上年同期变动比例121.20%，主要系产量增加所致[76] - 润滑油设计产能8.3万吨，产能利用率67.88%[133] - 柴油发动机尾气处理液设计产能43万吨，产能利用率104.83%，在建产能20万吨/年，在建产能已投资额135.32，预计2022年6月完工[133] - 发动机冷却液设计产能12万吨，产能利用率69.52%，在建产能10万吨/年，在建产能已投资额7,392，预计2022年12月完工[133] - 车用环保精细化学品营业收入21.19亿元，营业成本14.80亿元，毛利率30.17%，同比增长14.77%，同行业同领域产品毛利率比上年增减 - 2.66%[143] - 经销商营业收入10.66亿元，同比增长19.95%；集团客户营业收入26.99亿元，同比增长278.05%；OEM/ODM营业收入1.97亿元，同比下降4.83%；电子商务营业收入0.34亿元，同比下降7.54%[143] 磷酸铁锂正极材料业务数据 - 公司磷酸铁锂正极材料业务主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流电池生产制造商[47][55] - 公司磷酸铁锂正极材料业务市场占有率在行业内处于领先地位且还在建设新产能[55] - 公司磷酸铁锂正极材料业务采购原材料主要包括碳酸锂、磷酸铁等[45] - 公司磷酸铁锂正极材料业务主要采用自主生产模式，产能饱和时采用委外加工方式[47] - 磷酸铁锂正极材料营收18.77亿元[62] - 磷酸铁锂正极材料毛利率24.35% [63][67] - 磷酸铁锂正极材料生产量31,121.00吨，销售量30,505.10吨，库存量2,278.21吨，含委外产量5,839.66吨[70] - 磷酸铁锂正极材料设计产能3.25万吨，产能利用率95.76%，在建产能11.25万吨/年，在建产能已投资额19,000，预计2022年12月完工[133] - 磷酸铁锂正极材料营业收入18.77亿元，营业成本14.20亿元，毛利率24.35%[143] 子公司相关数据 - 控股子公司常州锂源营业收入18.95亿元，净利润2.25亿元，归属母公司所有者净利润1.76亿元[57][61] - 江苏可兰素汽车环保科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产42326.51万元，净资产21325.89万元，净利润6433.80万元[155] - 常州锂源新能源科技有限公司注册资本48111.33万元，持股比例53.81%，总资产302597.15万元，净资产93261.81万元，净利润22511.86万元[158] - 2021年常州锂源归母净利润17,641.22万元[113]