公司基本信息 - 公司法定代表人为张维建[15] - 公司注册地址为晋江市池店仕春工业区，邮政编码362212；办公地址为泉州台商投资商二路口莲内188号舒华二期，邮政编码362123[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称舒华体育，代码605299[19] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄志恒、章天赐[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为梁勇、李良[20][21] - 保荐机构持续督导期间为2020年12月15日至2022年12月31日[21] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元，审计年限6年[144] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30万元；保荐人为中信证券股份有限公司，报酬3000万元[145] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入14.84亿元，较2019年增长11.27%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，较2019年下降6.81%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产12.92亿元，较2019年末增长47.34%，主要因首次公开发行股票并上市，股本及资本公积增加3.13亿元[23][26] - 2020年基本每股收益0.38元/股，较2019年下降7.32%[24] - 2020年加权平均净资产收益率14.89%，较2019年减少2.96个百分点[24] - 2020年流动比率1.73倍，较2019年上涨44.17%；速动比率1.29倍，较2019年上涨48.28%，主要因IPO上市成功，期末货币资金增加2.75亿元[24][26] - 2020年每股经营活动产生的现金净流量0.36元，较2019年下降29.41%，主要因经营活动现金流量净额减少3438.18万元及年末发行5000万普通股[25][26] - 2020年无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例为0.15%，较2019年下降42.31%，系期末净资产同比增加47.34%[25][26] - 2020年公司实现营业收入1484067052.29元，同比增长11.27%[53][56] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润136950065.89元，同比下降6.81%[53] - 2020年公司扣除非经常损益后净利润130567004.03元，同比增长0.33%[53] - 2020年公司营业成本1032974150.82元，同比增加31.23%[56] - 公司本期营业收入14.84亿元，上年同期13.34亿元，同比增长11.27%[59] - 公司本期营业成本10.33亿元，上年同期7.87亿元，同比增长31.23%[59] - 销售费用108661767.31元，同比下降51.47%；管理费用99453337.23元，同比增加10.77%；研发费用32902050.75元，同比增加14.59%；财务费用13662752.21元，同比增加0.25%[69] - 经营活动产生的现金流量净额148420981.78元，同比下降18.81%；投资活动产生的现金流量净额 -123915464.88元；筹资活动产生的现金流量净额252346183.02元；汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1764668.75元[72] - 货币资金期末数425997544.59元，占总资产21.12%，较上期增加182.48%[75] - 应收账款期末数264909897.48元，占总资产13.13%，较上期下降13.40%[75] - 存货期末数290570907.55元，占总资产14.41%，较上期增加43.81%[75] - 其他应收款期末数60035796.80元，占总资产2.98%，较上期增加464.37%[75] - 其他流动资产期末数27336265.50元，占总资产1.36%，较上期增加169.35%[75] - 2020年固定投资资产为714,201,251.94元，占比35.41%，较上一年增长5.40%[76] - 2020年短期借款为228,180,000.00元，占比11.31%，较上一年减少11.09%[76] - 2020年应付账款为234,254,075.81元，占比11.61%，较上一年增长53.95%[76] - 2020年递延所得税负债为721,910.61元，占比0.04%，较上一年增长13.31%[77] - 2020年年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本及其他形式利润分配[114] - 2020年现金分红数额为123449700.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为90.14%[115] - 2019年每10股派息1.00元，现金分红数额为36149900.00元，占比24.60%[115] - 2018年每10股派息1.70元，现金分红数额为61454830.00元，占比52.26%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司展示架业务营业收入2.28亿元，同比减少48.10%，营业成本1.56亿元，同比减少44.50%，毛利率减少12.42个百分点[59] - 公司健身器材业务营业收入12.29亿元，同比增长41.27%，营业成本8.67亿元，同比增长77.02%，毛利率减少32.60个百分点[59] - 公司境内业务营业收入12.08亿元，同比减少2.07%，营业成本8.11亿元，同比增长13.68%，毛利率减少22.09个百分点[60] - 公司境外业务营业收入2.76亿元，同比增长176.04%，营业成本2.21亿元，同比增长202.13%，毛利率减少26.02个百分点[60] - 跑步机生产量187,063台，同比增长84.45%，销售量152,673台，同比增长57.16%，库存量43,165台，同比增长391.91%[61] - 力量器械生产量222,711套，同比增长234.66%，销售量207,144套，同比增长232.84%，库存量27,821套，同比增长127.04%[61] - 倒立机生产量22,710台，同比增长34.39%，销售量21,715台，同比增长29.41%，库存量1,466台，同比增长211.25%[61] - 健身器材直接材料成本4.16亿元，占比40.29%，同比增长56.09%；外购成本2.90亿元，占比28.03%，同比增长158.19%[64] 公司业务布局与发展 - 公司在全国发展230余家经销商从事健身器材销售[35][38] - 截至报告期末，公司已发展经销商230余家[48] - 2020年公司助力温州市建成80余家百姓健身房，开通门禁的百姓健身房注册会员近3万人[49] - 2020年1月公司出资100万元设立全资子公司苏州舒华体育培训服务有限公司[83] - 2020年6月公司向舒华健康产业增资9,000万元[83] - 舒华展架注册资本1,200万元，总资产5,737.81万元，净利润2,033.99万元[85] - 河南舒华实业注册资本10,000万元，总资产27,286.35万元，净利润2,296.89万元[85] - 河南舒华贸易营业收入16133.11，营业成本4818.47，净利润2453.09[87] - 舒华健康产业营业收入29859.08，营业成本14818.11，净利润3753.37[87] - 北京舒华营业收入158.51，营业成本76.64，净利润 - 15.14[87] - 上海舒华营业收入4505.79，营业成本5897.54，净利润 - 205.49[88] - 舒华（福建）贸易营业收入1345.23，营业成本1304.42，净利润239.26[88] - 苏州舒华营业收入115.05，营业成本73.39，净利润28.39[88] - 舒华展架、河南舒华实业、河南舒华贸易、舒华健康产业营业收入分别为27477.01万元、14117.83万元、16133.11万元、29859.08万元，持股比例均为100.00%[92] 行业政策与市场趋势 - 《体育强国建设纲要》提出到2035年形成体育发展新格局[42] - 《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》提出到2022年体育服务业增加值占体育产业增加值比重达60%[42] - 体育健身产业已成长为万亿级市场且稳步增长[90] - 国内健身器材需求因政策支持和市场前景好而稳步提升[90] - 健身器材行业进入“新国货”阶段，企业将着重进行品牌建设[91] - 健身器材将趋向专业化、智能化方向发展[93] - 健身需求趋向多元化、场景化方向发展[94] 公司未来发展战略 - 公司未来致力于向提供“科学运动、智慧健身”的健康解决方案服务商转变[99] - 2021年公司将利用募集资金建设研发中心，加强引进研发人才[101] - 公司将提高自动化生产设备运用比例，转向定制化生产模式[103] - 未来公司将加大舒华运动APP研发力度，促进全场景解决方案落地[104] - 2021年公司将把握健身器材出口机遇，加强ODM业务和自主品牌国际化布局[104] - 公司将完善企业文化、管理制度和人力资源管理体系，引进复合型人才[105] 公司风险因素 - 公司产品主要为健身器材和展示架产品，宏观经济波动可能导致业绩下滑[106] - 展示架产品客户相对集中，下游行业放缓可能影响展架业务和公司业绩[107] - 公司品牌可能被仿冒，若未及时制止会损害声誉和正常经营[108] - 原材料价格波动会影响产品毛利率和公司经营业绩[109] - 劳动力成本上升增加公司经营成本，可能影响经营业绩[110] 公司股东与股权相关承诺 - 公司持股5%以上股东林芝安大持有公司5.7502%的股份[118] - 公司控股股东舒华投资及实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏承诺避免同业竞争，承诺在作为控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销[117] - 公司持股5%以上股东林芝安大承诺避免同业竞争，承诺在作为直接或间接持有公司5%以上股份的股东期间持续有效且不可撤销[118][119] - 公司控股股东舒华投资、实际控制人张维建、杨双珠及张锦鹏承诺规范和减少关联交易，承诺在作为控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销[120][122] - 2019年5月至约定期限内，控股股东舒华投资、实际控制人张维建等有解决同业竞争、关联交易、股份限售等相关承诺[116][117] - 2019年5月至约定期限内，持股5%以上股东林芝安大有解决同业竞争、股份限售等相关承诺[116] - 2019年5月至约定期限内，公司董事、高级管理人员等有股份限售等相关承诺[116][117] - 2019年5月至约定期限内，持有公司5%股份以下的公司股东南京杰峰等有股份限售等相关承诺[116] - 控股股东舒华投资及实际控制人承诺不利用地位损害公司及其他股东、债权人权益[117] - 持股5%以上股东林芝安大承诺不利用地位损害公司及其他股东、债权人权益[118] - 林芝安大作为持股5%以上股东，承诺减少和避免与舒华体育的关联交易，按规定进行不可避免的关联交易[123] - 舒华投资自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，若上市后6个月内满足特定条件，锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持需提前3日公告，减持价不低于发行价[125][126] - 公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，若上市后6个月内满足特定条件，锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持需提前3日公告，减持价不低于发行价[127][128] - 张维建任职期间及任期届满前后，每年转让股份不超过持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[130] - 林芝安大自公司股票上市之日起1年内锁定股份，锁定期满后减持按规定履行义务[131] - 南京杰峰、海宁嘉慧、金石灏汭自公司股票上市之日起1年内锁定股份，锁定期满后减持按规定履行义务[132] - 公司董监高任职及离职相关期限内每年转让股份不超持有总数25%，离职半年内不转让[133] - 公司上市三年内股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价预案[134] - 公司董事会需在触发稳定股价措施日起10个交易日内制定股份回购预案并公告[135] - 公司控股股东或实际控制人在特定情况下应对公司股票进行增持[136] - 公司董事（独立董事除外）及高级管理人员在特定情况下应以自有或自筹资金增持公司股份[136] - 公司控股股东和实际控制人承诺不滥用地位、不侵占公司利益，否则承担补偿责任[137] - 公司董事、高级管理人员签署填补被摊薄即期回报承诺函，违反承诺承担补偿责任[138] 会计估计变更 - 公司于2020年12月4