公司基本信息 - 公司股票简称中信海直，代码000099，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是杨威，注册地址在深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼2座901，邮编518001；办公地址在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场，邮编518052[19] - 董事会秘书是马雷，证券事务代表是陈嵩，联系电话和传真均为0755 - 26726431，邮箱分别为malei@cohc.citic和chensong@cohc.citic[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所，办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师是潘传云、李颖[24] - 中信证券股份有限公司和西南证券股份有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间均为2021年9月9日至2022年12月31日[24] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以775,770,137为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2021年完成2020年度权益分派工作，2021年度利润分配预案以775,770,137股为基数，每10股派息0.80元（含税），现金分红金额62,061,610.96元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[186][187] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.81亿元，较2020年增长7.85%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较2020年增长12.88%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.29亿元，较2020年增长55.02%[25] - 2021年末总资产66.17亿元，较2020年末增长20.04%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产47.29亿元，较2020年末增长35.98%[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.32亿、4.24亿、4.19亿和5.06亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益为 - 21.49万元，计入当期损益的政府补助为384.33万元[31] - 2021年除各项之外的其他营业外收入和支出为1772.80万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为8245.00万元[31] - 2021年公司营业收入16.81亿元，同比增长7.85%；营业成本12.35亿元，同比增长11.62%[50] - 2021年公司销售费用1433.95万元，同比增长228.14%；管理费用6674.48万元，同比下降52.36%[50] - 2021年公司财务费用3766.13万元，同比下降15.30%；所得税费用6850.11万元，同比下降11.05%[50] - 2021年公司研发投入5070.76万元，同比增长122.06%；经营活动产生的现金流量净额7.29亿元，同比增长55.02%[50] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额 -2.19亿元，同比下降125.22%；筹资活动产生的现金流量净额6.72亿元，同比增长51.75%[50] - 2021年公司现金及现金等价物净增加额11.82亿元，同比增长3457.26%[50] - 2021年销售费用为14339479.80元，较2020年的4369881.93元同比增长228.14%[66] - 2021年管理费用为66744777.71元，较2020年的140112547.31元同比减少52.36%[66] - 2021年财务费用为37661290.71元，较2020年的44463206.36元同比减少15.30%[66] - 2021年研发费用为50707578.06元，较2020年的22834568.05元同比增长122.06%[66] - 2021年经营活动现金流入小计1988906180.62元，同比增长2.33%；经营活动现金流出小计1259953718.84元，同比减少14.49%；经营活动产生的现金流量净额728952461.78元，同比增加55.02% [80][82] - 2021年投资活动现金流入小计97025993.89元，同比增加5163.18%；投资活动现金流出小计315639358.32元，同比增加167.40%；投资活动产生的现金流量净额-218613364.43元，同比减少88.14% [82] - 2021年筹资活动现金流入小计1081246636.56元，同比增加73.66%；筹资活动现金流出小计409580998.27元，同比减少56.56%；筹资活动产生的现金流量净额671665638.29元，同比增加309.78% [82] - 2021年现金及现金等价物净增加额1181842835.23元，同比增加3457.26% [82] - 2021年投资收益2190044.21元，占利润总额比例0.69%；资产减值-24561695.69元，占利润总额比例-7.74%；营业外收入17817642.24元，占利润总额比例5.62%；营业外支出304520.74元，占利润总额比例0.10% [85] - 2021年末货币资金1929701472.43元，占总资产比例29.16%，较年初比重增加17.76%，主要因收到非公开发行股票资金 [88] - 2021年末应收账款831274684.20元，占总资产比例12.56%，较年初比重减少3.49%，因收到海上石油业务回款 [88] - 2021年末固定资产2136261374.98元，占总资产比例32.28%，较年初比重减少8.90% [88] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计1071195542.03元，包括固定资产、使用权资产和货币资金 [89] - 报告期投资额为295,639,358.32元，上年同期为118,041,355.58元，变动幅度为150.45%[92] - 2021年非公开发行募集资金总额108,124.66万元，本期已使用36,409.02万元，累计使用36,409.02万元，尚未使用71,813.39万元[98] - 本报告期内募集资金增加存款利息收入（含银行手续费支出）977,471.65元[98] - 截至2021年8月20日，公司自筹资金先行投入94,551,459.24元，后以募集资金置换用于航材购置和维修项目[98] - 航材购置和维修项目在募集资金到位后又直接投入25,930,309.25元[98] - 飞机购置项目投入123,608,383.08元，补充流动资金120,000,000.00元[98] - 截至2021年12月31日，2021年度非公开发行股票募集资金可使用余额为718,133,956.64元[99] - 飞机购置项目投资进度41.20%，航材购置及飞机维修项目投资进度26.37%，偿还有息负债及补充流动资金项目投资进度36.99%[102] - 2021年公司计划营业收入175043.66万元，实际168072.60万元，预算完成率96.02%[118] - 2021年公司计划营业总成本155264.49万元，实际140847.08万元，预算完成率90.71%[118] - 2022年公司力争营业收入173233.46万元，营业总成本控制在150425.64万元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年通航运输收入16.29亿元，占比96.90%，同比增长8.74%；通航维修收入4126.88万元，占比2.46%，同比增长15.16%；融资租赁收入1069.53万元，占比0.64%，同比下降56.70%[51] - 通航运输营业收入为16.29亿元，同比增长8.74%，营业成本为11.87亿元，同比增长11.66%，毛利率为27.14%，同比下降1.90%[54] - 深圳地区营业收入为7.95亿元，同比增长9.43%，营业成本为6.07亿元，同比增长9.15%，毛利率为23.66%，同比增长0.20%[54] - 直升机服务合同总金额为11.67亿元，已全部履行，本期及累计确认销售收入为11.01亿元，应收账款回款为11.44亿元[55] - 通航运输营业成本中，人工费3.73亿元，占比31.46%，同比增长25.87%[59] - 通航维修营业成本同比增长67.99%，主要因代购及库存航材销售成本增加[59] - 融资租赁营业成本同比下降70.17%，主要因业务受疫情及政策影响，利息支出减少[59] 业务拓展与运营 - 2021年公司在深圳、武汉等城市开展航空应急救援，获得青岛直升机服务及代管业务[39] - 2021年公司巩固与中海油战略合作，稳定直升机服务长效机制和价格[39] - 2021年公司飞行37724小时，同比增长8.9%；飞行41567架次，同比增长7.7%；运输人员31.6万人次，货物总重量240吨[45] - 2021年公司运营16种、约85架直升机，在天津、上海等5处设有分公司，在深圳南头、天津塘沽等4处设有直升机场，全国有十余处作业基地[45] - 截至2021年12月31日，公司有213名飞行员，其中功勋奖章14名、金质奖章22名、银质奖章39名、铜质奖章42名；375名维修人员中，314名持中国民航局机务维修执照，16名持欧洲航空安全局机务维修执照[46] - 2021年3月8日新设中信海直（青岛）通用航空有限责任公司，注册资本1000万元，公司持股100%[60] - 2021年4月22日通过非同一控制企业合并纳入华夏九州通用航空有限公司，持股比例51%[60] - 前五名客户合计销售金额为14.03亿元，占年度销售总额比例为83.50%[63] - 前五名供应商合计采购金额为4.76亿元，占年度采购总额比例为53.12%[63] 研发项目情况 - EC225直升机DMAU主减振动数据采集系统研发项目从空直收取14.4万欧元服务费用，后续升级改装包空直免费提供[70] - 直升机数字化维修平台预计产出2 - 3个软著，1个发明专利或实用新型专利等成果，实现年度降本百万元量级以上，年均节支安全质量监督人员工时及差旅成本100万元以上[70] - 飞行模拟器关键技术研究及产品项目研发、海上风电项目研发等多个研发项目正在进行中[66] - AW139防磨层自动喷涂工具初步样机雏形成已研制定型[70] - 直升机数字化维修平台基本完成维修平台开发，完成6个机库监控设备安装并投入使用[70] - 航空应急救援索降任务科研自2021年11月1日开始进行[70] - 基于直升机起落架轴拆卸的技术研发每年为公司节省200万元硬件和时间成本[76] - 基于SA365尾梁蒙皮腐蚀修复还原的研发设计单架机直接节约维修成本约300万元[76] - 2021年12月31日，AC311机型B - 728J在深圳完成不同场景索降验证飞行，总飞行时间200 - 300小时[73] - 2021年研发投入金额为50707578.06元，较2020年的22834568.05元增长122.06%，研发投入占营业收入比例从1.47%提升至3.02%，提升1.55个百分点[78] 子公司经营情况 - 海直通用航空有限责任公司报告期净利润6757917.40元，同比下降56.07%，公司持股93.97%[106][109][110] - 中信海直通用航空维修工程有限公司报告期净利润 -2669058.99元，亏损同比增加13.54%，公司持股51%[106][109][110] - 中信海直融资租赁有限公司报告期净利润835226.69元，同比增幅109.99%，公司持股45%[106][109][110] - 中信海直航空科技有限责任公司报告期净利润7507009.05元，为公司全资子公司[106][109][110] - 中信海直航空发展有限责任公司报告期净利润6598370.08元，同比增幅7654.78%，公司持股70%[109][110] - 华夏九州通用航空有限公司购买日至年末净利润1515962.07元，公司持股51%[109][110] 结构化主体资产情况 - 2021年结构化主体资产总额为118892631.29元，2020年为430836.59元[112][114] 行业情况 - 2021年6月底我国通用航空企业有576家，年底超过600家[119] 投资者