公司基本信息 - 公司全称山东新华制药股份有限公司，法定代表人张代铭，A股代码 000756，H 股代码 00719[11] - 公司注册地址位于山东省淄博市高新技术产业开发区化工区，办公地址位于中国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号[11] - 审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为香港易周律师行和中国北京竞天公诚律师事务所[11][13] 利润分配 - 公司计划 2021 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 财务数据追溯调整 - 2019 年度发生同一控制下企业合并，对 2018 年及以前年度数据进行追溯调整[15] 整体财务业绩 - 2021年营业收入65.60亿元，较2020年增长9.23%，净利润3.62亿元，较2020年增长4.31%[16] - 2021年末总资产73.32亿元，较2020年末增长3.37%，归属于上市公司股东的净资产34.68亿元，较2020年末增长7.57%[16] - 2021年度基本每股收益0.56元/股，较2020年增长7.69%，用最新总股本计算的全面摊薄每股收益为0.5510元/股[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，较2020年下降38.33%[16] - 2021年第四季度营业收入1.62亿元，归属于上市公司股东的净利润6321.22万元[17] - 2021年营业收入为656.0078亿元，同比增长9.23%；净利润为34.8548亿元，同比增长7.29%，基本每股收益0.56元[141] - 2021年营业收入合计65.60亿元，同比增长9.23%，其中化学原料药收入27.41亿元，同比增长6.83%，制剂收入26.12亿元，同比增长0.23%[155] - 2021年医药中间体及其他收入12.08亿元，占比18.41%，同比增长44.74%，主要因子公司确认销房款收入[162] - 2021年中国地区收入43.81亿元，占比66.78%，同比增长12.03%；美洲地区收入8.46亿元，占比12.89%，同比增长2.90%；欧洲地区收入9.61亿元，占比14.64%，同比增长7.64%；其他地区收入3.73亿元，占比5.69%，同比下降2.06%[162] - 2021年直销收入30.78亿元，占比46.91%，同比增长18.92%；经销收入34.83亿元，占比53.09%，同比增长1.90%[162] - 2021年公司营业收入65.60亿元，同比增长9.23%，营业成本47.86亿元，同比增长14.21%，毛利率27.04%，同比减少3.18%[163][165] - 分行业看，化学原料药营收27.41亿元，同比增长6.83%；制剂营收26.12亿元，同比增长0.23%；医药中间体及其他营收12.08亿元，同比增长44.74%[163] - 分地区看，中国（含香港）营收43.81亿元，同比增长12.03%；美洲营收8.46亿元，同比增长2.90%；欧洲营收9.61亿元，同比增长7.64%；其他地区营收3.73亿元，同比减少2.06%[165] - 分销售模式看，直销营收30.78亿元，同比增长18.92%；经销营收34.83亿元，同比增长1.90%[165] - 2021年医药行业原材料成本31.80亿元，占营业成本比重66.45%，同比增长10.25%；其他成本16.06亿元，占营业成本比重33.55%，同比增长22.95%[166] - 销售费用为5.84亿元，同比减少7.52%；管理费用为3.50亿元，同比增加9.22%；研发费用为3.41亿元，同比增加14.42%；财务费用为0.53亿元，同比减少36.80%[172] - 其他收益为0.60亿元，同比增加54.58%；投资收益为0.08亿元，同比增加42.89%；信用减值损失为0.03亿元，同比增加601.73%；资产减值损失为3.33亿元，同比减少26.33%[172] - 营业外收入为0.38亿元，同比增加238.34%；营业外支出为0.82亿元，同比减少31.70%[172] - 经营活动现金流入小计为55.44亿元，同比增加1.09%；经营活动现金流出小计为52.85亿元，同比增加4.36%；经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，同比减少38.33%[177] - 投资活动现金流入小计为0.12亿元，同比减少5.33%；投资活动现金流出小计为2.49亿元，同比减少19.65%；投资活动产生的现金流量净额为 -2.38亿元，同比减少20.24%[177] - 筹资活动现金流入小计为6.12亿元，同比减少44.17%；筹资活动现金流出小计为7.52亿元，同比减少29.17%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.40亿元，同比减少498.82%[177] 股份变动 - 报告期末至披露日，因2018年股票期权激励计划第二个行权期行权完毕，新增A股股份516.78万股[16] - 2021年1月19日，2018年A股股票期权激励计划第一个行权期可行权的550.80万份股票期权获得登记并上市流通[24] - 2021年12月31日，有限售条件的流通股合计615,952股，占总股本比例0.098%，无限售条件的流通股合计626,751,495股，占总股本比例99.902%[23] 股东情况 - 2021年12月31日，公司股东总数为39,507户，2022年2月28日，股东总数为37,090户[25] - 截至2021年12月31日，华鲁控股集团有限公司持股比例32.65%，持股数量204,864,092股[26] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例30.77%，持股数量193,058,227股，报告期内增加10,000股[26] - 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)持股比例3.72%，持股数量23,310,176股[26] - 华鲁控股集团有限公司成立于2005年1月28日，注册资本31.03亿元，间接持有公司32.19%股份，直接持有山东鲁抗医药股份有限公司21.12%股份[31] - 2019年4月3日，公司控股股东由山东新华医药集团有限责任公司变更为华鲁控股集团有限公司，最终控制人仍为山东省国资委[33] - 前十大股东所持股份不存在质押或冻结情况[28] - 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，公司董事未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人[29] 公司管理层 - 张代铭任公司董事长，杜德平任公司董事、总经理[35] - 徐列任公司董事、工会主席，贺同庆任公司董事、副总经理[36] - 丛克春任公司董事，潘广成任公司独立非执行董事[37] - 朱建伟任公司独立非执行董事[38] - 卢华威任公司独立非执行董事[40] - 刘承通任公司监事会主席[41] - 扈艳华任公司职工监事[42] - 王小龙任公司副总经理[43] - 公司现任董事、监事、高级管理人员任职期限截止于2023年12月22日[48] - 董事长张代铭2021年12月31日持股117,470股，2020年12月31日持股15,470股[47] - 执行董事、总经理杜德平2021年12月31日持股91,800股，2020年12月31日未持有[47] - 非执行董事徐列2021年12月31日持股74,800股，2020年12月31日未持有[47] - 执行董事、副总经理贺同庆2021年12月31日持股74,800股，2020年12月31日未持有[47] - 2021年度董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币1342.87万元[54] - 报告期内公司无董事、监事及其他高级管理人员变动情况[55] - 部分董监高通过员工持股计划间接持有本公司A股，如张代铭174888股、杜德平151568股等[51] - 公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份合计821270股，另有15470股[50] 员工情况 - 2021年12月31日本集团员工为6533人，该年度全体员工工资总额为人民币602446千元[58] - 按职能划分，生产人员3744人、销售人员892人、工程技术人员554人等[59] - 按教育程度划分，大学及以上学历1399人、大专学历1983人、中专及技校学历2358人、高中及以下学历793人[59] - 2021年度共完成公司级教育培训项目92项，培训9658人次，选派317人次外出参加培训[61] 公司治理 - 公司对照中国有关上市公司治理的规范性文件，基本符合有关要求[64] - 本年度董事会共召开11次会议，三位独立董事卢华威、潘广成、朱建伟均亲自出席/书面表决11次，无委托出席和缺席情况[65] - 本年度董事会审核委员会共召开4次会议，三位独立董事均亲自出席/书面表决4次，无委托出席和缺席情况[65] - 本年度董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，三位独立董事均亲自出席/书面表决2次，无委托出席和缺席情况[65] - 审核委员会认为公司2021年度财务会计报表依照会计政策编制，符合规定，可提交年审注册会计师审核[67] - 信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报表出具标准无保留意见结论的审核报告[70] - 2022年3月30日董事会审核委员会会议建议续聘2022年度财务审计机构，期限一年[70] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整生产经营能力[71] - 公司与控股公司及其附属公司间不存在实质性同业竞争情形[72] - 公司严格履行信息披露义务，保证内容真实、准确、完整，无虚假记载等情形[75] - 公司建立高级管理人员激励和约束机制，董事会定期对其进行多方面考核[76] - 公司按规定在重大方面建立并有效执行内部控制，不存在重大缺陷，内控自评报告将于2022年3月31日在巨潮资讯网披露[81] - 信永中和认为公司于2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告于2022年3月31日刊载于巨潮资讯网[84][85] - 公司董事确认截至2021年12月31日遵守企业管治常规守则，致力达到最佳企业管治常规[87] - 公司聘任三名独立非执行董事，其中一名有财务管理专长，均确认遵守独立性条款[89] - 公司采纳不低于《标准守则》的行为守则，报告期内董事、监事均遵守规定[90] - 董事会由董事长张代铭等8人组成[91] - 本年度董事会共召开11次会议，各董事应参加11次，均亲自出席或书面表决[94] - 第十届董事会独立非执行董事任期从2020年12月22日起，为期三年[102] - 2021年度薪酬与考核委员会召开两次会议，审议通过相关议案并建议提交董事会审议[103] - 公司设立薪酬与考核、提名、审核委员会，分别明确职责范围[103][105][108] - 公司按照相关规定在重大方面建立内部控制并有效执行，无重大缺陷[112] - 合计持有有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的两个或以上股东可要求董事会召集临时股东大会或类别股东会议[117] - 公司按《上市公司治理专项自查清单》要求自查，提高了治理水平[120] 股票期权激励计划 - 2018年12月28日公司向185名激励对象授予1625万份A股股票期权[121] - 2020年12月28日激励对象人数调至184名，期权数量调至1620万份，行权价格调为5.76元/份，第一个行权期184名激励对象可行权550.80万份[124] - 2021年12月28日激励对象人数调至178名，期权数量调至1033.56万份，行权价格调为5.61元/份，第二个行权期178名激励对象可行权516.78万份[124] - 2021年12月31日公司拟授予2490万份A股股票期权，首次授予2315万份给196名激励对象[124] - 2021年激励计划下，2018年股票期权合计1625万股，行使550.8万股，失效5万股，年末未行使1069.2万股；2021年股票期权合计年末未行使2315万股[126] 股东大会情况 - 2021年6月30日召开股东大会，出席2020年度周年股东大会股东及代表54人，代表股份2.7681252亿股，占比44.12%；A股股东及代表52人，代表股份2.61571217亿股，占比60.50%；H股股东及代表2人，代表股份1439.9303万股，占比7.38%[129] - 2020年度周年股东大会通过20项普通/特别决议案，涉及股东回报规划、财务报告、利润分配等[129] - 2021年第一次A股类别股东大会通过6项特别决议案，均与非公开发行A股股票相关[130][131] - 2021年第一次H股类别股东大会通过6项特别决议案，均与非公开发行A股股票相关[132] - 2021年12月31日召开股东大会，出席2021年第一次临时股东大会股东及代表14人，代表股份2.64962112亿股，占比42.23%；A股股东及代表13人，代表股份2.316929