经营风险与挑战 - 公司2022年面临新生儿数量下滑、品牌竞争激烈、成本高位运行等经营风险[5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.76亿元，同比下降340.06%[26] - 2022年扣除非经常性损益后的净利润为-2.13亿元，同比下降3017.47%[26] - 2022年总资产为38.77亿元，同比下降4.73%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为15.39亿元，同比下降13.84%[26] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元，显著低于前三季度[31] - 2022年非经常性损益项目中，政府补助为2187.82万元，同比下降15.18%[34] - 公司综合毛利率为43.37%，较上年同期下降3.55个百分点，主要受价格、产品品类和成本因素影响[55] - 公司2022年米粉类产品库存量较上年同期减少31.85%，主要系受产品销售结构需求变化所致[60] - 公司2022年其他类产品销售量较上年同期减少76.04%，主要系受新增订单大幅减少所致[61] 财务表现 - 2022年营业收入为26.55亿元，同比增长4.53%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元，同比增长52.96%[26] - 2022年营业收入扣除后金额为23.41亿元，同比增长7.71%[27] - 公司2022年实现营业收入26.55亿元，同比增长4.53%[42] - 主营品类产品实现营业收入23.41亿元，同比增长7.71%，其中奶粉实现营业收入22.76亿元，同比增长7.55%[42] - 公司2022年营业收入为2,654,624,655.97元，同比增长4.53%[57] - 奶粉类产品营业收入为2,276,203,558.28元，同比增长7.55%，占总营业收入的85.74%[57] - 米粉类产品营业收入为15,303,457.01元，同比下降16.29%，占总营业收入的0.58%[57] - 直供客户销售收入为188,888,050.06元，同比增长103.75%，占总营业收入的7.12%[57] - 电子商务销售收入为436,509,532.81元，同比增长11.22%，占总营业收入的16.44%[57] - 公司2022年奶粉类产品营业成本为1,185,266,829.85元，同比增长21.87%，占营业成本的78.84%[66] - 公司2022年奶粉类产品直接材料成本为969,711,342.41元，同比增长24.01%，占奶粉类产品成本的81.81%[67] - 公司2022年销售费用为821,219,360.93元，同比增长10.19%，主要由于客户合同、促销相关费用和广告宣传费的增加[72][73] - 公司2022年研发费用为21,331,901.55元，同比下降18.38%，研发投入占营业收入比例为0.80%[72][75] - 公司2022年财务费用为38,197,393.36元，同比下降49.07%，主要由于汇兑收益同比增加[72] - 公司2022年管理费用为170,462,266.88元，同比下降12.51%[72] - 公司2022年广告宣传费为128,373,250.44元，同比增长22.95%，主要通过电视、纸媒和线下推广等方式投放[73] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为377,416,659.60元，同比增长52.96%[77] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-116,442,522.30元，同比改善24.16%[77] - 筹资活动现金流入小计同比下降25.27%，从19.30亿元减少至14.42亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降255.09%，从1.91亿元减少至-2.97亿元[78][79] - 现金及现金等价物净增加额同比下降111.60%，从2.90亿元减少至-0.34亿元[78][79] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长52.96%，主要由于销售回款增长幅度大于采购付现增长幅度[78] - 投资活动现金流入小计同比增长62.13%，主要由于收到中法并购基金投资收益增加[78] - 货币资金占总资产比例从16.63%增加至20.59%，增加3.96个百分点[85] - 应收账款占总资产比例从18.23%减少至13.74%，减少4.49个百分点[85] - 存货占总资产比例从12.43%减少至10.65%，减少1.78个百分点[85] - 短期借款占总资产比例从24.85%增加至28.58%，增加3.73个百分点[85] - 报告期投资额同比下降12.28%，从1.03亿元减少至0.91亿元[87] 渠道与销售 - 经销商渠道收入8.42亿元，占比35.99%，毛利率51.33%，同比下降8.25%[46] - 直供客户渠道收入1.89亿元，占比8.07%，毛利率71.37%，同比增长103.75%[46] - 电子商务渠道收入4.37亿元，占比18.65%，毛利率61.78%，同比增长11.22%[46] - 公司2022年经销商总数从1526家增加到1787家，增长17.10%[47] - 前5名经销商客户合计收入为1.55亿元，占年度销售总额的5.86%[48] - 电子商务收入为4.37亿元，同比增长11.22%，毛利率下降1.09%[49] - 公司通过贝家商城、京东、天猫等电商平台销售产品，电子商务收入占当期营业收入的10%以上[49] - 公司前五名客户合计销售金额为505,763,019.19元，占年度销售总额的19.05%[70] - 公司前五名供应商合计采购金额为365,016,175.61元，占年度采购总额的28.84%，其中关联方采购额占15.99%[70] 产品与研发 - 公司已完成10个重点系列，30款产品的新国标注册，其余产品注册工作有序推进[44] - 公司通过数据中台建设实现数据赋能终端，提升产品力和渠道力[44] - 公司正在重点打造线上线下融合的新零售业务模式[45] - 公司拥有23项发明专利，30个婴幼儿配方乳粉注册配方产品，4个特殊医学用途配方食品注册配方[52] - 公司拥有6家乳品加工厂，均持有合法的食品生产许可证[51] - 公司2022年研发人员数量为34人，同比增长17.24%，研发人员数量占比为1.62%[75] - 公司建立了完善的培训体系，包括新员工入职培训、专业技术培训、管理能力培训等[153] - 公司每年第一季度组织培训总结及考核，并根据实际发展需要确定年度培训重点[153] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢，办公地址与注册地址相同[22] - 公司股票代码为002570，在深圳证券交易所上市[22] - 公司2022年年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] - 公司2022年年度报告披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[24] - 公司2022年年度报告由公司负责人谢宏、主管会计工作负责人金志强及会计机构负责人廖银菊签名并盖章[14] - 公司2022年年度报告由会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[15] - 公司2022年年度报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[16] - 公司建立了《内幕信息知情人报备制度》，并在定期报告制作过程中进行了内幕知情人登记[120] - 公司修订了《对外投资管理办法》，以完善对外投资决策程序并保护投资者权益[121] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[122] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.68%[123] - 2021年度股东大会投资者参与比例为29.15%[123] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.36%[123] - 公司董事、监事和高级管理人员中，鲍晨持有58,000股，期末持股数保持不变[124] - 公司第八届监事会非职工代表监事高飞于2022年1月26日离任[125] - 公司第八届董事会独立董事高强于2022年1月26日离任[126] - 公司独立董事高强因工作原因辞职，新任独立董事胡军辉被选举[127] - 公司董事长谢宏兼任多个行业协会职务，包括中国食品科学技术学会常务理事等[128] - 公司副董事长张洲峰兼任贝因美集团有限公司董事长和执行总裁[128] - 公司董事陈玉泉兼任宁波信达华建投资有限公司董事总经理[129] - 公司独立董事汪祥耀兼任恒生电子股份有限公司和杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事[129] - 公司监事会主席强赤华兼任杭州药明生物技术有限公司董事长[130] - 公司监事赵三军兼任杭州越盛能源科技公司副总经理[130] - 公司董事会秘书李志容兼任贝因美集团有限公司党委书记和董事[132] - 公司财务总监金志强兼任呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司董事长[132] - 公司副总经理赵爱凌兼任贝因美（上海）管理咨询有限公司执行董事和总经理[132] - 公司2022年度董事、监事津贴已按月足额发放，董事长薪酬为65万元/年，副董事长薪酬为10万元/年，独立董事年度津贴为10万元/年[137] - 公司2022年度高级管理人员薪酬已依照相关方案足额发放，董事长兼总经理谢宏税前报酬总额为346.31万元[139] - 公司2020年度业绩预告与实际经审计净利润差异较大，预计净利润为5400万元至8000万元，实际净利润为-32427.99万元[136] - 公司2021年7月5日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的警示函，因业绩快报与业绩预告披露的净利润存在较大差异且由盈转亏[135] - 公司2021年9月27日收到深圳证券交易所通报批评处分，因2020年度业绩预告与实际经审计净利润差异较大且未在规定期限内及时修正[136] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为741.01万元[139] - 公司2022年度高级管理人员薪酬与考核管理办法及年度经营奖励发放方案已通过董事会审议[138] - 公司2022年度监事会主席津贴为10万元/年，监事津贴为800元/月[137] - 公司2022年度财务总监金志强税前报酬总额为86.24万元[139] - 公司2022年度副总经理兼董事会秘书李志容税前报酬总额为76.14万元[139] - 公司董事会在2022年共召开了8次会议，具体会议日期分别为1月10日、4月28日、6月24日、8月26日、9月28日、10月28日、11月18日和12月8日[140][141] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，且未对公司有关事项提出异议[142][143] - 独立董事在报告期内积极参与董事会会议，并对公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项发表独立意见，确保公司决策的科学性和规范性[145] - 战略委员会在2022年对增资参股杭州弗丽佳品牌管理有限公司的议案提出异议，未同意提交董事会审议[146] - 审计委员会在2022年1月10日审议并通过了公司2022年度日常关联交易的议案[146] 员工与人力资源管理 - 公司2022年期末在职员工总数为2,095人，其中母公司1,020人，主要子公司1,075人[151] - 公司员工专业构成为生产人员719人，销售人员947人，技术人员270人，财务人员83人，行政人员76人[151] - 公司员工教育程度为硕士及以上70人，本科604人，大专725人，高中及以下696人[151] - 公司员工薪酬由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，并足额缴纳五险一金[152] - 公司通过股权激励和员工持股计划提升员工满意度、忠诚度和绩效贡献[152] - 公司建立了完善的培训体系，包括新员工入职培训、专业技术培训、管理能力培训等[153] - 公司每年第一季度组织培训总结及考核，并根据实际发展需要确定年度培训重点[153] - 劳务外包工时总数为399,615.35小时，支付报酬总额为8,791,537.59元[154] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[155] - 公司第二期股票期权激励计划于2022年11月18日完成首次授予及授予登记，预留部分尚未完成[156][157] - 员工持股计划涉及200名员工，持有股票总数为2,480,000股，占上市公司股本总额的0.23%，资金来源为员工自有资金[159] - 公司第三期员工持股计划以4.5元/股受让已回购公司股份2,480,000股，2022年度确认费用为1,227,600.00元[161] - 公司第三期员工持股计划于2023年1月5日全部出售完毕，计划终止[161] 内部控制与审计 - 公司2022年度内部控制自我评价报告显示，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[163] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[165] - 公司2022年财务报告重大缺陷数量为0个[166] - 公司2022年非财务报告重大缺陷数量为0个[166] - 公司2022年财务报告重要缺陷数量为0个[166] - 公司2022年非财务报告重要缺陷数量为1个[166] - 公司2022年内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见[167] - 公司对采购合同的供应商背景调查不到位，执行进度管理不严，支付大额预付款项的相关内部控制存在缺陷[168] - 公司董事会同意大华会计师对公司2022年度审计报告中强调事项段的说明[186] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[182] - 公司报告期无违规对外担保情况[183] - 公司2022年度财务报告由大华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段不影响审计意见[189] - 公司对部分贸易收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，以更严谨执行新收入准则[190] - 公司需对2022年第一季度、半年度和第三季度报告中的相关项目及经营数据进行更正[191] - 2022年度因转让子公司股权减少合并单位1家，因子公司注销减少合并单位1家[192] - 公司支付大华会计师事务所2022年度审计费用200万元，内部控制审计费用30万元[193] 社会责任与环境保护 - 公司及重要生产子公司不属于重点排污单位[171] - 公司报告期内未出现过污染物超标排放情况或环境污染事件[171] - 公司报告期内累计捐赠逾260万元用于社会公益事业[173] - 公司通过“爱婴工程”、“育婴工程”和“亲母工程”履行企业社会责任[174] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[176] 关联交易与同业竞争 - 公司实际控制人贝因美集团承诺不从事与贝因美主营业务构成竞争的业务，并规范关联交易[179] - 贝因美集团承诺如有违反同业竞争承诺，将承担因此给贝因美造成的一切损失[179] - 贝因美集团承诺在未来的业务中，若与贝因美股份形成竞争，将采取证监会允许的措施解决同业竞争[179] - 贝因美股份有权优先购买和参与贝因美集团及其控股子公司的资产和业务[180] - 实际控制人谢宏承诺避免同业竞争，不会从事与贝因美股份主营业务构成竞争的业务[180] - 谢宏承诺贝因美股份有权收购其直接或间接控制的企业股权或资产以解决同业竞争[180] - 贝因美集团及其控制的企业仅专注于主营业务，不会以“贝因美”商号进行其他经营性行为[180] - 谢宏认购了3,500,000股贝因美股票，并承诺6个月内不予转让[180] - 公司与关联方比因美特实业的日常关联交易金额为2,438.08万元，占同类交易金额的53.50%[198] - 公司向集团购买原料11665.16万元，占全年预计金额的61.4%[199] - 公司向集团下属子公司采购用品2438.08万元，占全年预计金额的11.08%[199] - 公司向集团及其下属子公司购买劳务340.88万元，占全年预计金额的59.5%[199] - 公司向集团提供租赁金额为14.38万元，占全年预计金额的71.89%[199] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] 投资项目与资金管理 - 年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目投资总额为23,500万元，已投入16,161.46万元，投资进度达99.95%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[96] - 新零售终端赋能项目投资总额为45,500万元，未达到计划进度和预计收益，原因不适用[96] - 企业数智化信息系统升级项目投资总额为12,000万元，已投入1,500万元，投资进度达100.06%，已于2022年12月31日达到预定可使用状态[96] - 贝因美精准营养技术及产业研发平台升级项目投资总额为6