公司独立性与治理结构 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，有独立完整业务及自主经营能力[1][4] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异，能维护相关利益者权益，推动公司持续健康发展[27] - 报告期内公司按法律法规完善治理，健全内部管理，规范运作，加强信息披露管理[28] - 公司严格按规定召集和召开股东大会，提案审议符合程序，出席人员资格合法有效[28] - 公司正确处理与控股股东关系，做到“五分开”，无控股股东占用资金和违规担保情况[28] - 公司设董事9名，其中独立董事3名，占董事会成员三分之一，并建立《独立董事制度》[28] - 公司董事会下设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[28] - 公司监事会设5名监事，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事，所有监事均出席历次会议[29] - 公司已形成合理的经理层选聘机制，全体高管人员能忠实履行职务[29] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，已建立年报信息披露重大差错责任追究机制[29] - 公司与股东资产产权界定清晰，对所有资产拥有完全控制支配权[30] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作[30] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[30] 公司高管信息 - 截至2023年5月11日，公司现任总经理王忠立持股9,994,965股，副总经理王焕杰持股4,710,375股等，董监高合计持股18,333,091股[5] - 2022年3月11日李伟因工作原因离任董事、副董事长，2022年4月27日唐猛被选举为董事，2022年8月18日唐猛被选举为副董事长[6] - 董事长黄以武自2020年5月至今任职，副董事长唐猛自2022年8月至今任职[9] - 董事杨耀武自2021年12月至今任职，董事吕韶阳自2022年11月至今任职[10] - 董事冷茜自2017年11月至今任职，董事刘范利自2014年3月至今任职[10] - 董事高永华于2022年10月13日因工作原因离任，吕韶阳于2022年11月29日被选举为董事[110] - 董事长黄以武期初与期末持股均为120,000股，报告期内无增减变动[99] 投资者接待与调研 - 2022年3月26日、4月28日、10月28日和11月9日公司分别以线上会议、实地调研等方式接待机构投资者，详情见对应日期巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表[16][18][22][23] - 2022年8月20日和22日公司分别在总部和烟台开发区酒店接受机构实地调研[35] 公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[52] - 公司法定代表人为黄以武，注册地址为烟台市经济技术开发区五指山路11号[52] 控股股东变更 - 2019年10月10日，原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司将186,770,000股无偿划转至中国节能环保集团有限公司，划转后后者持股263,072,709股，占无偿划转时总股本28.94%，占当前总股本28.28%[54] 非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益为 - 5,676,718.49元，计入当期损益的政府补助为35,892,428.45元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,801,838.46元，其他营业外收入和支出为 - 16,599,114.87元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为577,145.11元，所得税影响额为4,298,798.46元，少数股东权益影响额（税后）为6,867,064.75元，合计为6,829,715.45元[58] 公司业务领域 - 公司将业务领域由三大优化为四大，即环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业、生命科学与医药产业[62] 各业务板块情况 - 生命科学与医药产业涉足多个领域，“万润工业园一期B02项目”已投入使用，“药业制剂二车间项目”2022年底竣工[63] - 环保材料主要为车用尾气净化催化的沸石系列，生产技术国际领先，是全球领先生产商核心合作伙伴，业务处于发展阶段[64] - 公司电子信息材料产业主要产品为显示材料，积极布局新领域丰富产品线[93] - 公司积极布局聚酰亚胺材料、半导体制造材料等电子信息材料领域，目前均处于布局发展阶段[105] - 公司在半导体制造材料领域的相关产品包括光刻胶单体等，已有相关产品实现供应[107] - 公司积极布局新能源材料领域，产品包括新能源电池用电解液添加剂等，控股子公司项目处于中试开发阶段[108] - 公司在环保材料、电子信息材料产业经营模式主要为定制生产模式，新能源、生命科学与医药产业为市场导向与定制结合模式[113] - 公司环保材料为鼓励类产品，沸石系列环保材料理论产能近万吨，保持全球领先地位[115] - 公司非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售，启动新领域沸石分子筛300吨产能建设[115] - 公司TFT用聚酰亚胺成品材料用于TFT - LCD显示，光敏聚酰亚胺成品材料用于OLED显示，市场前景广阔[106] - 公司主要产品OLED中间体材料用于合成升华前单体材料，升华前单体材料用于提纯成品材料，成品材料用于显示面板[103] - 公司控股子公司三月科技有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应，九目化学OLED升华前材料业务再创新高，2021年启动的项目相关车间已投入使用[124] - 公司聚酰亚胺材料产品包括单体与成品材料，电子与显示领域单体材料已有产品批量供应，显示领域成品材料TFT用取向剂2022年已供应，OLED用PSPI成品材料完成开发并推广[125] - 公司新能源电池用电解液添加剂已实现产品供应，启动项目扩增产能，包括PBB - 01、PBB - 02、PBB - 03等产品[130] - 公司2014年布局钙钛矿太阳能电池材料，2016年起完成部分产品专利布局，现有相关材料实现供应[130] - MP公司生命科学和诊断试剂业务收入与利润水平再创新高，公司原料药和医药中间体业务持续发展[134] - 公司“万润工业园一期B02项目”已完成建设并投入使用，“药业制剂二车间项目”2022年底竣工[134] 公司经营数据 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以930,130,215为基数，每10股派发现金红利2.95元，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 2022年营业收入50.80亿元，同比增长16.56%；净利润7.21亿元，同比增长15.10%[82] - 2022年末总资产92.60亿元，同比增长17.57%；净资产62.87亿元，同比增长11.99%[82] - 2022年四个季度营业收入分别为13.71亿元、12.16亿元、12.57亿元、12.37亿元[85] - 2021年度股东大会投资者参与比例55.79%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例46.93%[95] - 境外营业收入4386585201.95元，营业成本2640424483.48元，毛利率39.81%；境内营业收入693876764.39元，营业成本420844792.24元，毛利率39.35%[148] - 功能性材料收入29.99亿元，占比59.02%，同比增长9.09%；生命科学与医药产品收入20.35亿元，占比40.05%，同比增长29.42%[166] - 境外收入43.87亿元，占比86.34%，同比增长19.47%；境内收入6.94亿元，占比13.66%，同比增长1.04%[166] - 功能性材料产量7130吨，销量6180吨；生命科学与医药产品产量130吨，销量167吨[168] - 前五名客户合计销售金额33.62亿元，占年度销售总额比例66.18%[171] - 2022年公司营业收入合计50.80亿元，同比增长16.56%[166] - 2022年公司实现营业收入508,046.20万元，同比增长16.56%；营业成本306,126.93万元，同比增长10.59%；利润总额95,069.54万元，同比增长23.92%；净利润72,131.50万元，同比增长15.10%；经营活动现金流净额98,299.97万元，同比减少5.91%[180][181] - 制造业营业收入5,080,461,966.34元，毛利率39.74%，同比增加3.25%；功能性材料营收2,998,782,945.74元，毛利率42.92%，同比增加0.80%；生命科学与医药产品营收2,034,665,941.85元，毛利率35.12%，同比增加8.62%[183] - 制造业实物销售中，2022年销售量6,347.00吨，同比减少13.39%；生产量7,260.00吨，同比减少16.04%；库存量4,925.00吨，同比增加22.76%[185] - 制造业营业成本中，原材料占比60.99%，同比增加17.72%；人工成本占比11.70%，同比增加13.08%；燃料动力占比3.18%，同比增加13.61%；制造费用占比18.84%，同比增加14.07%；合同履约成本占比5.29%，同比减少40.94%[188] - 前五名供应商合计采购金额960,987,007.08元，占年度采购总额比例36.76%[173][190] - 非主营业务中，投资收益5,116,354.09元，占利润总额0.54%；公允价值变动损益82,417.31元，占利润总额0.01%；资产减值163,103,490.32元，占利润总额17.16%；营业外收入2,084,472.14元，占利润总额0.22%[196] 公司产能与项目建设 - 报告期内启动“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”扩增产能，“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”已投入使用[89] - 功能性材料设计产能11365吨，产能利用率64.68%，在建产能8700吨；生命科学与医药设计产能310吨，产能利用率55.32%，在建产能0吨[137] - 烟台化工园区产品种类有功能性材料产品、生命科学与医药产品；山东省蓬莱化工产业园有功能性材料产品[137] - 公司主要产线多为柔性生产线，可根据市场需求调整产品[137] - 公司开发的PTP - 01产品已实现中试级产品供应，量产计划包含在“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中[150] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”等6个项目获得环评批复，“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”通过环保竣工验收[157] 公司技术与专利 - 公司依托化学合成技术涉足多个功能性材料领域，取得业内领先地位[89] - 公司功能性材料生产技术有483项专利，生命科学与医药有25项专利[135] - 公司拥有超过6000种化合物的生产技术，拥有境内外发明专利五百余项[140] - 公司在半导体制造材料等多方面自主开发大量核心技术，形成专业技术研发团队[161] 公司生产管理 - 公司推行6S现场管理、标准操作规程和统计过程控制，严格管理与控制生产过程[162] 公司研发情况 - 2022年研发投入37,131.39万元，占营业收入的7.31%，研发投入金额同比增长26.16%，资本化研发投入占比从1.68%降至0.00%[181][194][195] - 公司有高端显示材料、环保材料、光刻胶材料三个研发项目，均取得阶段性进展，目标是实现量产[175] - 研发人员数量占比从14.84%降至14.57%，硕士学历研发人员同比增加18.78%，30 - 40岁研发人员同比增加7.80%[194] 公司财务状况 - 2022年末货币资金980,930,919.45元，占总资产比例10.59%，较年初比重增加0.70%[198] - 2022年末应收账款455,595,427.31元，占总资产比例4.92%，较年初比重增加0.03%[198] - 2022年末存货1,967,467,986.30元，占总资产比例21.25%，较年初比重增加2.14%[198] - 2022年末投资性房地产117,406,611.66元，占总资产比例1.27%，年初为0，比重增加1.27%[198] - 2022年末固定资产3,138,467,469.32元，占总资产比例33.89%，较年初比重增加0.78%[198] - 2022年末在建工程769,784,044.68元，占总资产比例8.31%，较年初比重增加1.80%[198] - 2022年末短期借款140,130,472.22元，占总资产比例1.51%，较年初比重减少0.02%[198] - 2022年末合同负债64,710,901.68元，占总资产比例0.70%，较年初比重减少1.07%[198] - 2022年末长期借款345,239,125.52元，占总资产比例3.73%，较年初比重减少0.56%[198] - 收购MP公司100%股权，资产规模83,185.58万元，境外资产占公司净资产比重13.23%[198] 公司风险提示 - 公司存在出口退税政策变化、汇率、原材料价格波动和中美贸易摩擦引发的风险[38] 原材料采购 - 主要原材料采购中，原料A采购额占比4.28%，原料B占比2.61%，原料C占比1.7