公司基本信息 - 公司股票简称红旗连锁，代码002697，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是曹世如，注册及办公地址为成都市高新区西区迪康大道7号，邮编611731[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，年报登载于http://www.cninfo.com.cn，备置地点为公司董事会办公室[24] - 公司组织机构代码为91510100720396648R，上市以来主营业务和控股股东均无变更[27] - 公司主营业务为便利超市连锁经营，是中国A股市场首家便利连锁超市上市企业[43] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为马平、袁竞艳[28] - 现聘任立信会计师事务所，报酬70万元，审计服务连续年限10年[107] - 境内会计师事务所注册会计师马平、袁竞艳审计服务连续年限分别为5年、1年[107] 财务数据 - 2019年营业收入78.23亿元，同比增长8.35%，归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比增长59.97%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.76亿元，同比下降58.36%[29] - 2019年末总资产51.08亿元，同比增长6.54%，归属于上市公司股东的净资产30.57亿元，同比增长17.00%[29] - 2019年第一至四季度营业收入分别为18.92亿、19.37亿、20.58亿、19.35亿元[34] - 2019年非流动资产处置损益19.42万元，计入当期损益的政府补助1341.56万元[35] - 2019年四川省社会消费品零售总额20144.3亿元，比上年增长12.4%[43] - 2019年公司实现商品销售收入782,277.90万元，同比增长8.35%；净利润51,622.41万元，同比上升59.97%；增值业务收入587,401.72万元[52][58] - 2019年营业成本为540,626.43万元，同比增长6.01%；销售费用为183,598.66万元，同比增长13.62%；管理费用为15,798.40万元，同比增长21%[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.36%，筹资活动产生的现金流量净额同比上升707.24%[58] - 2019年营业收入合计78.23亿元，同比增长8.35%[59] - 食品、烟酒、日用百货和其他业务收入分别占比50.17%、26.30%、15.79%和7.74%，同比分别增长9.12%、12.88%、1.05%和4.66%[62] - 成都市区、郊县分区、二级市区和其他业务收入分别占比56.17%、32.71%、3.38%和7.74%，同比分别增长9.22%、8.18%、4.53%和4.66%[62] - 2019年营业成本合计54.06亿元，同比增长6.01%[63] - 前五名客户合计销售金额3439.03万元，占年度销售总额比例0.44%[67] - 前五名供应商合计采购金额19.43亿元，占年度采购总额比例33.81%[67] - 2019年销售费用、管理费用和财务费用分别为18.36亿元、1.58亿元和805.28万元，同比分别增长13.62%、21.00%和 - 12.05%[71] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，同比下降58.36%[72] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.59亿元，同比下降10.88%[72] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.73亿元，同比增长707.24%[72] - 经营活动现金流量净额同比下降58.36%，筹资活动现金流量净额同比上升707.24%[76] - 2019年末货币资金7.66亿元，占总资产15%，较年初比重降8.26%；存货11.73亿元，占比22.97%，较年初升2.3%[76] - 报告期投资额2800万元，上年同期1.05亿元，变动幅度 - 73.22%[79] - 收购成都市玖零壹零企业管理连锁有限公司超市业务相关资产，投入2054.51万元，累计实现收益 - 468.19万元[79] 门店情况 - 截至2019年12月31日，公司共有门店3070家，报告期内新开门店309家，关闭门店56家[52] - 截止报告期末，公司共有门店3070家，90%为租赁物业，平均单店面积为180平米[134] 公司战略与运营 - 公司确定以成都为中心向周边地区辐射的发展战略，在大成都范围及周边市区形成网络布局优势[47] - 公司建立适合自身的信息化管理系统，拥有西河、簇桥、温江三个物流配送中心[47] - 公司开设“红旗到家”平台，促进线上线下互补[50][52] - 公司完成《公司章程》修订及新一届董事会、监事会选举工作[53] - 公司新增代收十陵东景燃气等多项增值业务服务项目[56] - 2020年公司将发挥优势，加快门店拓展，加强线上平台建设[85] 社会责任 - 2019年红旗连锁及董事长向社会捐赠达353.1万元，积极开展产业精准扶贫[57] - 2019年公司及董事长通过慈善组织向社会共计捐赠达353.1万元[141] - 2019年公司精准扶贫资金投入261.5万元，物资折款1.5万元[146] - 2019年公司先后与泸州市、自贡市、达州市等签署产业精准扶贫合作协议[144] - 2019年12月公司向凉山州贫困山区捐赠近万元米面油等生活用品[145] - 公司后续将运用市场资源开展产业精准扶贫助力脱贫攻坚[147] 股东权益分派 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以13.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司2017年年度股东大会通过《关于<未来三年（2018 - 2020年）股东回报规划>的议案》[92] - 公司2017年年度权益分派以总股本13.6亿股为基数，每10股派0.21元现金[92] - 2018年年度权益分派以总股本13.6亿股为基数，每10股派0.53元现金[93] - 2019年年度权益分派预案以总股本13.6亿股为基数，每10股派0.87元现金[93] - 2019年现金分红金额1.1832亿元，占净利润比例22.92%；2018年现金分红7208万元，占比22.34%；2017年现金分红2856万元，占比17.32%[94] 承诺事项 - 曹世如、曹曾俊2011年3月5日作出避免同业竞争等方面承诺，长期有效，正在履行[98] - 曹世如多项其他承诺正在履行，包括财政补贴或有风险、商标转让等承诺[102] - 公司2011年11月29日作出分红承诺，长期有效，正在履行[102] 会计相关情况 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述情况[105] - 公司报告期无合并报表范围发生变化情况[106] 关联交易 - 公司预计2019年度向关联方采购生鲜产品金额为1.2亿元，实际发生采购金额1.175749亿元[121][122] - 公司与永辉青禾商业保理（重庆）有限公司签署《合作协议》，合同总金额不超1000万元，实际交易金额为70.97万元[128] - 公司预计在新网银行开展存款业务单日存款不超1.1亿元，新网银行购买公司商品及购物卡不超1000万元，报告期公司在关联银行存款1亿元[128] - 公司与实际控制人曹世如、曹世信、一致行动人曹曾俊及实际控制人控制的红旗资产发生房屋租赁关联交易，金额分别为156.42万元、16.54万元、29.24万元、457.87万元[117] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为373,575,000股，占比27.47%；变动后数量为281,775,000股，占比20.72%[156] - 本次变动前无限售条件股份数量为986,425,000股，占比72.53%；变动后数量为1,078,225,000股，占比79.28%[156] - 股份总数本次变动前后均为1,360,000,000股，占比100%[156] - 曹世如期初限售股数326,145,000股，本期解除限售股数80,580,000股，期末限售股数245,565,000股[159] - 曹曾俊期初限售股数47,430,000股，本期解除限售股数11,220,000股，期末限售股数36,210,000股[159] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,440，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为38,010[160] - 曹世如持股比例为24.08%，持股数量为327,420,000股；永辉超市股份有限公司持股比例为21.00%，持股数量为285,600,000股；中民财智有限公司持股比例为8.00%，持股数量为108,800,000股[163] - 公司控股股东为曹世如，属自然人控股，报告期内控股股东未发生变更[167] - 公司实际控制人为曹世如，属境内自然人，报告期内实际控制人未发生变更[168] - 永辉超市股份有限公司为持股10%以上的法人股东，法定代表人为张轩松，成立于2001年04月13日，注册资本9570462108，主要经营批发与零售业务[171] - 报告期公司不存在优先股[175] - 报告期公司不存在可转换公司债券[179] - 曹世如持有公司股份32742万股，占总股本24.08%，为实际控制人[185] - 曹曾俊持有公司股份4828万股，占总股本3.55%，与曹世如系母子关系[187] 董监高情况 - 期初公司董事合计持股37570万股，本期增持、减持及其他增减变动均为0，期末持股仍为37570万股[182] - 2019年陈慧君、严洪、林琴、梁辰因不同原因离任董事职务[184] - 张颖2002年8月进入公司，现任董事、副总经理[187] - 谭磊2000年12月进入公司，2007年8月至今任副总经理[189] - 洪帆2000年6月进入公司，2008年3月至今任副总经理[189] - 熊健2000年11月22日进入公司，2008年至今任副总经理[189] - 王宁2002年8月进入公司，2005年7月至今任副总经理[190] - 杨远彬2009年12月进入公司，2010年1月至今任副总经理[190] - 公司董事长曹世如因涉嫌违规买卖股票于2017年6月受到中国证监会四川证监局行政处罚[196] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序按公司《章程》《董事会薪酬委员会与考核委员会工作制度》执行[197] - 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据是在公司任职者按行政岗位及职务，根据现行薪酬制度领取薪酬[197] - 公司严格按决策程序与确定依据按时支付董事、监事、高级管理人员薪酬[197] - 董事长曹世如从公司获得的税前报酬总额为40.46万元[198] - 副董事长曹曾俊从公司获得的税前报酬总额为27.64万元[198] - 董事张颖从公司获得的税前报酬总额为13.14万元[198] - 独立董事曹麒麟从公司获得的税前报酬总额为3.3万元[198] - 独立董事唐英凯和逯东从公司获得的税前报酬总额均为6万元[198] - 离任董事林琴从公司获得的税前报酬总额为2.26万元，离任独立董事严洪为2.7万元[198] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在“商品＋服务”策略、密集式门店布局、人才和品牌优势[45] - 公司坚持“商品＋服务”策略，优化商品结构、丰富增值服务提升业绩[45] 公司风险 - 宏观经济增速放缓、市场竞争激烈、运营成本增长是公司可能面对的风险[85] 调研情况 - 2019年公司多次接待机构实地调研并披露相关记录表[88] 委托理财情况 - 报告期内公司委托理财（银行理财产品）发生额和未到期余额均为5亿元，逾期未收回金额为0 [138]