公司基本信息 - 文档为高新兴科技集团股份有限公司2018年年度报告全文[31][34][37] - 报告期为2018年1月 - 12月[32] - 释义中对公司、年报、股东大会等多个概念进行了定义[32][35] - 公司有众多子公司，如高新兴物联、高新兴智联等[32][35] - 部分子公司有曾用名，如高新兴智联原名为天津中兴智联科技有限公司[32] - 公司有参股子公司，如高新兴机器人、重庆金卡[35] - 存在一些投资相关主体释义，如高领投资、易方达二号等[35] - 报告包含重要提示、公司简介、业务概要等多个章节[29] - 公司股票简称高新兴，代码300098[45] - 公司法定代表人是刘双广[45] - 公司注册与办公地址均为广州市黄埔区科学城开创大道2819号，邮编510530[45] - 董事会秘书是陈婧，证券事务代表是黄璨，联系电话均为020 - 32068888转6032[46] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》[47] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn[47] - 公司聘请的会计师事务所是广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吉争雄、陈皓淳[50] - 公司聘请的财务顾问是广发证券股份有限公司，持续督导期间为2017年12月8日 - 2018年12月31日[50] 公司战略与业务聚焦 - 公司2018年聚焦车联网及公安执法规范化两大垂直应用领域，业务受国家和地方政策及行业发展进程影响大[7] - 2018年公司做出产品聚焦车联网和公安执法规范化两大航道的重要决定，引入高端人才，实施产品线变革和成立三大事业群，对多体系进行梳理和变革[20] - 公司重点聚焦车联网和公安执法规范化两大垂直应用领域，实现物联网“终端 + 应用”纵向一体化战略布局[65] - 公司在物联网战略执行上坚持“网端先行”，优先布局物联网通用连接能力和终端产品[68] - 公司聚焦车联网和公安执法规范化两大业务主航道，成立三大事业群，引入外部咨询公司，发布战略白皮书和组织运行文件[160] 行业趋势与市场机会 - 预计到2020年将会有50%的汽车实现网联化，到2050年汽车网联化将实现全覆盖[21] - 2018年基于运营商蜂窝移动通信网络的物联网连接数超7亿，中国整体物联网连接数推测超30亿；2019年预计达54亿，增长76%；2020年可能超80亿[66] - 到2020年，联网车载信息服务终端新车装配率达60%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达30%以上，车联网用户渗透率达30%以上[71] - 2020年，以车联网为代表的高速率应用占物联网连接数量的10%左右，市场空间占44%[73] - 2016年9月和2018年12月国家分别印发关于深化公安执法规范化建设和全面推行行政执法相关制度的意见，公安执法规范化蕴藏巨大市场机会[23] - 2018年12月国务院办公厅印发相关意见，预计公安执法规范化市场规模达百亿级[94] - 预计到2022年公安软件市场规模将达到570亿元左右[118] 公司风险与应对措施 - 公司存在政策及行业、人才及管理、技术创新、项目等方面的风险，并针对不同风险提出了相应的应对措施[7][8][11][12][13][16] - 公司将强化对项目的挑选，优先选择有财政支持的地方项目或具备战略牵引意义项目，加强项目管理以降低项目实施风险[16] - 公司将大力推进人力资源咨询项目成果落地，推进三支柱体系建设，继续推进长期激励机制以提升人才队伍能力[11] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入35.63亿元，较2017年调整后增长59.27%[51] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，较2017年调整后增长32.16%[51] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -1.55亿元，较2017年调整后下降237.64%[51] - 2018年末资产总额83.50亿元，较2017年末调整后增长10.87%[51] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产55.96亿元，较2017年末调整后增长10.48%[54] - 2018年第一至四季度营业收入分别为8.02亿元、5.98亿元、11.50亿元、10.12亿元[55] - 2018年非流动资产处置损益为 -1.64万元，计入当期损益的政府补助为1222.74万元，委托他人投资或管理资产的损益为571.67万元[58] - 股权资产较上年期末增加495.04万元，增长6.3%，因追加联营企业投资[129] - 固定资产较上年期末增加2956.88万元，增长23.04%，因购置生产线及办公装修[129] - 无形资产较上年期末减少1114.91万元，下降17.39%，因无形资产摊销[129] - 应收账款较上年期末增加72924.30万元，增长72.70%，因集团业务增长[129] - 2018年公司营业总收入35.63亿元，同比增长59.27%；营业总成本30.97亿元，同比增长66.91%；营业利润5.66亿元，同比增长26.23%；净利润5.47亿元，同比增长36.65%；归属于母公司所有者的净利润5.40亿元，同比增长32.16%；总资产83.50亿元，比上年末增加10.87%；所有者权益56.79亿元，比上年末增加10.87%[159] - 2018年第一至四季度营业收入分别为8.02亿元、5.98亿元、11.50亿元、10.12亿元，2017年同期分别为2.67亿元、5.63亿元、5.27亿元、8.80亿元[177] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.21亿元、1.30亿元、1.43亿元、1.46亿元，2017年同期分别为0.71亿元、1.20亿元、0.99亿元、1.18亿元[177] - 2018年营业收入合计35.63亿元，同比增长59.27%[178] - 公安、电信、交通、其他行业2018年营业收入分别为16.25亿元、6.14亿元、11.70亿元、1.54亿元，同比分别增长34.03%、89.43%、147.57%、-32.53%[178] - 物联网连接及终端、应用、警务终端及警务信息化应用、软件系统及解决方案2018年营业收入分别为18.71亿元、1.80亿元、17.27亿元，同比分别增长145.76%、44.36%、27.82%[178] - 华中、华南、华北、华东、西南、西北、东北、国外2018年营业收入分别为4.41亿元、9.09亿元、1.78亿元、2.43亿元、8.46亿元、5.76亿元、1.12亿元、2.59亿元，同比分别增长138.40%、48.41%、17.91%、30.00%、97.26%、0.80%、9.47%[178] - 车联网产品2018年营业收入为6.07亿元，2017年无相关收入[178] - 国外销售2018年营业收入为2.59亿元，2017年无相关收入[178] - 公安行业营业收入16.25亿元，毛利率33.70%，同比增长34.03% [181] - 电信行业营业收入6.14亿元，毛利率28.21%，同比增长89.43% [181] - 交通行业营业收入11.70亿元，毛利率40.38%，同比增长147.57% [181] - 物联网连接及终端、应用营业收入16.56亿元，毛利率35.56%，同比增长117.51% [181] - 软件系统及解决方案营业收入17.27亿元，毛利率33.63%，同比增长27.82% [181] - 原材料成本17.49亿元，占营业成本比重75.77%，同比增长76.32% [184] - 前五名客户合计销售金额15.55亿元，占年度销售总额比例38.32% [188] - 前五名供应商合计采购金额4.71亿元，占年度采购总额比例16.51% [188] - 2018年销售费用235,312,828.19元，较2017年的156,819,561.77元同比增长50.05%[191] - 2018年管理费用200,614,000.30元，较2017年的133,583,118.66元增长50.18%[191] - 2018年财务费用 -75,810,099.33元，较2017年的 -67,537,715.20元增长12.25%[191] - 2018年研发费用354,532,308.03元，较2017年的166,457,712.68元增长112.99%[191] - 2018年研发人员数量1,242人，占比34.48%；研发投入金额405,782,893.60元，占营业收入比例11.39%[192] - 2018年研发支出资本化的金额51,250,585.57元，资本化研发支出占研发投入的比例12.63%，占当期净利润的比重9.37%[192] - 2018年经营活动现金流入小计28.09亿元，同比增长47.30%[200] - 2018年经营活动现金流出小计29.64亿元，同比增长65.18%[200] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -1.55亿元，同比下降237.64%[200] - 2018年投资活动现金流入小计5.06亿元，同比增长2026.10%[200] - 2018年投资活动现金流出小计7.29亿元，同比增长357.21%[200] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 -2.23亿元，同比增长64.18%[200] - 2018年筹资活动现金流入小计1.50亿元，同比下降76.50%[200] - 2018年筹资活动现金流出小计3.10亿元，同比增长671.33%[200] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.60亿元，同比下降126.74%[200] 车联网业务线数据关键指标变化 - 公司已拥有包括车载终端、路侧设备和交通管理解决方案在内的较为完整的车联网产品体系，建立了高质量客户群，获得IATF16949认证[23] - 公司车联网后装市场产品客退率低至150 ppm，完成与7000多种车型适配[79] - 公司车联网产品线覆盖“连接 - 终端 - 平台 - 应用”，包括车联网和电子车牌产品线[75] - 公司推出多款车规级车联网模块及车载产品，自研前装T - Box产品为国内领先汽车厂商供货[78] - 公司为吉利等提供高品质4G车规级模组和T - Box终端，还将为吉利提供5G和C - V2X产品[79] - 公司与多家TSP和通信运营商合作，研发推出面向汽车后装市场的车载诊断系统产品[79] - 公司拥有汽车电子标识系列全套技术和产品，市场占有率位居行业前列[82] - 公司完成一体机读写器系列、手持机读写器系列等多款超高频RFID汽车电子标识新品研发[88] - 公司车联网终端有多个研发项目，如GM552A - C2A、VM6500等，各有研发目的和对公司的影响[83] - 2018年7月，公司联合天津市中环系统工程有限责任公司，成功中标天津市汽车电子标识试点工程[89] - 2018年12月，公司独家供应重庆市电子车牌读写设备[92] - 2019年2月，公司独家中标武汉市汽车电子标识试点工程项目[92] - 截止目前，公司已获得车联网终端产品相关专利43个，握有电子车牌核心专利超300项[93] - 公司已获得车联网终端产品相关专利43个，客退率低至150 ppm，完成多车型接口协议，与7000多种车型适配[134] - 公司掌握超高频RFID核心专利近300项，参与建立各地及国家RFID标准体系[139] - 公司是高通全球首个基于高通SDX55 Auto(SA515M)平台车规级5G+V2X模组阿尔法客户，预计参与全球首批5G C - V2X商用落地项目[138] 公安执法规范化业务线数据关键指标变化 - 公司公安执法规范化产品体系已成熟，要围绕该体系深入发展，成为国内执法规范化第一品牌[24] - 2018年，公司收购神盾信息100%股权，打造“云+端”执法规范化闭环体系[98] - 2018年，智能办案场所项目总数超过160个[99] - 2018年，执法视音频管理平台中标7个省级平台，全省级平台建设达到22个[104] 其他业务线数据关键指标变化 - 2018年8月，公司中标中国联通300万台NB - IoT模组项目[104] - 2018年12月，公司中标中国移动500万片NB - IoT模组招标集采项目[104] - ME3616是2018年公司在NB市场的主力发货项目[106] - 公司自研OpenCPU方案WelinkOpen正式推出并在多个行业广泛应用[105] - 2018年公司业务覆盖全国23个省份，聚焦平安城市与智能交通两大领域[119] - 公司深耕铁路市场近20年，在铁路轨道车垂直市场占有率名列前茅[113] - 公司研发的轨道车GYK远程维护监测系统（GMS）具备在全路推广销售的条件，兰州局集团有限公司GMS系统项目顺利中标[113] - 公司已在杭州、郑州、福州等多个地铁公司获得城轨车载设备订单[113] - GYK - 18型轨道车运行控制设备已完成样机并通过SIL4设计阶段的现场评估，准备上