审计报告相关 - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告[4] 公司基本信息 - 股票代码为300159[15] - 公司法定代表人为匡理鹏[15] - 注册地址和办公地址均为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号，邮政编码830026[15] - 董事会秘书为方德松，联系电话0991 - 3742037，电子信箱fds_000@126.com[16] - 证券事务代表为马智，联系电话0991 - 3736150，电子信箱mazhi0991@126.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年归母净利润较2020年减亏，原因一是营业收入较上年大幅增加，二是预付账款、固定资产、存货等减值损失较上年大幅下降[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2021年营业收入为13.63亿元，较2020年调整后增长47.14%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.04亿元，较2020年调整后增长56.81%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年调整后减少74.01%[18] - 2021年末资产总额为32.62亿元，较2020年末调整后减少14.99%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2.29亿元，较2020年末调整后减少56.80%[18] - 2021年营业收入扣除金额为1834.82万元，2020年为397.99万元[19] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，前三季度均为亏损[21] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1496.98万元，计入当期损益的政府补助为2470.26万元[24] - 2021年非经常性损益合计为477.30万元，2020年为 - 4067.69万元[24] - 2021年公司营业收入13.63亿元，同比增长47.14%，利润总额-3.21亿元，同比增加4.26亿元，净利润-3.32亿元，同比增加4.28亿元，资产总额32.62亿元，较期初减少5.98亿元[60] - 2021年销售费用3448.41万元，同比增50.26%，因本年收入大幅增长，销售人员薪酬提高[74] - 2021年管理费用1.96亿元，同比增4.41%[74] - 2021年经营活动现金流入小计为1,481,827,934.01元，同比增加49.26%，现金流出小计为1,409,437,367.27元，同比增加97.33%，现金流量净额为72,390,566.74元，同比减少74.01%[82] - 2021年投资活动现金流入小计为105,868,763.66元，同比减少45.16%，现金流出小计为59,024,839.37元，同比减少45.05%，现金流量净额为46,843,924.29元，同比减少45.30%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计为1,560,700,337.44元，同比减少13.37%，现金流出小计为1,744,974,138.54元，同比减少14.37%，现金流量净额为 -184,273,801.10元，同比减少22.01%[82] - 本年度净利润为 -33,200.90万元，与经营活动产生的现金净流量存在重大差异，原因包括收回土地保证金和计提大额减值准备[84] - 投资收益为4,410,936.92元，占利润总额比例为 -1.38%；资产减值为 -121,988,302.79元，占比38.04%；营业外收入为2,320,126.28元，占比 -0.72%；营业外支出为10,954,703.98元，占比 -3.42%；资产处置收益为 -13,976,492.89元，占比4.36%[86] - 2021年末货币资金为171,076,773.39元，占总资产比5.24%，较年初减少1.61%，原因是经营活动现金净流量减少[88] - 2021年末应收账款为292,098,694.58元，占总资产比8.95%，较年初减少0.01%[88] - 2021年末合同资产为225,216,801.5元，占总资产比6.90%，较年初增加2.55%，原因是处置复材项目资产且未收回[88] - 存货为434,648,354.5元，占比13.32%，较上期增加4.41%，原因是本年产量加大增加备货[89] - 长期股权投资为67,238,079.77元，占比2.06%，较上期减少2.02%，因处置一家联营企业且对另一家计提大额减值[89] - 固定资产为1,172,068,464.66元，占比35.93%，较上期减少0.22%[89] - 短期借款为1,284,178,009.26元，占比39.37%，较上期增加4.41%[89] - 合同负债为78,096,455.41元，占比2.39%，较上期增加1.71%，因预收货款增加[89] - 受限资产合计476,133,701.67元，包括货币资金3,812,126.17元、应收账款145,208,000.00元等[90] - 公司报告期无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[92][93][94] - 2021年度公司经营业绩亏损，合并报表未分配利润为负数，不进行现金分红及资本公积转增股本[161] - 分配预案的股本基数为1471965923股，现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[162] 行业环境与政策 - 2021年我国国防开支预算约为1.35亿元，同比2020年增长6.8%，占GDP的1.18%，远低于2019年世界平均水平2.2%，国防支出（1933亿美元）只有美国的26%[31] - 装备费占国防支出比例由2010年的33.2%提升到2017年的41.4%[30] - 到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右[36] - “十四五规划”使军工企业订单明显增加，行业发展贯穿“十四五”[29] - 航空航天装备产业被列入多个国家产业发展规划，“十四五”需大批量列装装备形成作战能力体系[32] - 2021年国家发布系列政策利好农业机械产业发展，农机装备进入高质量发展阶段[36] - 全国实施非道路移动机械国四排放标准，农机升级改造是新的产品开发，整机企业成排放升级和监管第一责任者[112] 公司业务优势与地位 - 公司在航空航天零件加工行业民营企业中产能规模保持相对领先[28] - 公司已实现由零件加工向部组件系统交付升级，客户范围不断扩大[33] - 公司主导产品自走式玉米联合收获机等产销位于国内同类产品企业前三位[35] - 公司是国内首家集研发等一体的农机上市企业，拥有多个国家级和省级科研中心[34] - 公司在大型农牧收获机械装备研究方面国内领先，“牧神”系列产品有较大市场影响力[35] - 公司在航空航天零部件制造行业处于民营领先位置，形成从型号预研到小批试制到批生产的良性循环发展模式[50] - 公司具备全工序和部组件交付能力，能提供集成制造技术服务[51] - 公司建立以客户为中心的研发体系，“牧神”品牌连续多年被评为用户最满意品牌[54] - 2021年5行以上玉米收获机产销量全国前三，市场占有率超26%，总损失率≤4%，籽粒破碎率≤1%，苞叶剥净率≥85%，果穗含杂率≤1.5%[57] - 公司研究成果在下属两生产基地获52项省部级农机推广证书[59] - 公司农机“牧神”商标成为新疆著名商标，“牧神”系列农机产品成为新疆名牌产品，“牧神”系列玉米收获机多次获行业荣誉[107] 公司业务模式 - 公司采购模式分来料加工和自行采购原材料及辅料两种[41] - 公司生产模式分为来料加工和自购料加工，自购料加工比例有望提高[41] - 公司销售模式是在预研和试制阶段参与研发，获批产订单，分板块对接客户[42] - 公司在农牧业收获、耕作、林果机械方面采用批量生产模式，在农副产品加工机械方面采用定制小批量柔性生产模式[48] - 公司销售农牧机械产品采用经销商买断式销售模式，由营销中心统一管理经销商[49] 公司业务板块数据关键指标变化 - 2021年农机板块营业收入8.18亿元，净利润7489.32万元，均达近五年新高[61] - 专用设备制造（农机）营业收入7.88亿元，占比57.81%，同比增长77.12%[64] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）营业收入5.75亿元，占比42.19%，同比增长19.44%[64] - 农牧及农副产品加工机械营业收入7.63亿元，占比55.99%，同比增长88.36%[64] - 航空航天飞行器零部件营业收入5.12亿元，占比37.58%，同比增长21.57%[64] - 专用设备制造（农机）营业收入7.88亿元，同比增77.12%，营业成本6.18亿元，同比增78.69%，毛利率21.57%，同比降0.69%[66] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）营业收入5.75亿元，同比增19.44%，营业成本4.89亿元，同比增20.32%，毛利率14.95%，同比降0.62%[66] - 农牧及农副产品加工机械营业收入7.63亿元，同比增88.36%，营业成本5.94亿元，同比增91.79%，毛利率22.17%，同比降1.39%[66] - 2021年专用设备制造（农机）销售量2847台，同比增84.03%；生产量2984台，同比增122.35%[67] - 专用设备制造（农机）材料成本3.92亿元，占比63.36%，与上年持平[70] - 公司前五名客户合计销售金额3.41亿元，占年度销售总额比例25.05%[72] - 公司前五名供应商合计采购金额1.86亿元，占年度采购总额比例20.45%[72] 公司研发情况 - 公司累计申请专利194项，其中发明专利102项，已获得授权专利125项[51] - 公司现有30多种1200余台加工设备及检测仪器，包含约450台套数控机加设备（其中五轴加工中心超100台套）、43台套钣金冲压设备、约10台套热处理设备、约30台套焊接设备[52] - 公司技术中心现有人员70余人，其中从事研究开发人员40余人，高级研究人员占研发团队人员近1/3，有10余名研究人员拥有农业机械二十余年研究开发经验[54] - 公司每年以不低于销售收入3%的研发投入开展新产品、新技术研究开发及老产品优化升级[55] - 公司主持新疆2020年重点研发1项“农机装备智能远程运维关键技术研发”[56] - 公司现拥有有效专利128件，其中发明专利13件，软件著作权7项[58] - 2022年一季度围绕玉米、辣椒收获机提出优化方案并推广，完成2021年辣椒收获机改进[59] - 公司2021年研发人员数量为177人，较2020年的204人减少13.24%，占比为11.59%，较2020年增加0.15%[79] - 2021年研发投入金额为74,861,464.37元，占营业收入比例为5.49%，较2020年的84,176,450.41元及9.09%有所下降[80] - 2021年开展各项技术研发40项，其中5项列入省部级计划，申报专利24项[180] - 2021年公司拥有的发明专利数量排四川省第37位[180] 公司产品性能与研发成果 - 4YZB - 5B/5BS/8D/8DS自走式玉米收获机总体重量相对减轻3%以上[75] - 4YZB - 5B/5BS/8D/8DS自走式玉米收获机总损失率≤4%，籽粒破碎率≤1%，苞叶剥净率≥85%，果穗含杂率≤1.5%[75] - 4QZ - 2600型自走式青饲料收获机损失率≤3%，籽粒破碎率≥93%，茎杆切断长度合格率≥87%，机具首次故障时间≥5h[75] - 4QZ - 2600型青贮饲料收获机作业幅宽2600[76] - 大型青贮饲料收获机匹配320Kw以上大型青贮机行走系统[76] - 青贮饲料机械化收获试验推广16000余亩，制定企业标准1项、地方标准1项，获实用新型专利17项、外观专利1项，申请并受理发明专利5项、其它专利8项[77] - 鲜食/种子玉米收获机研制申请并受理发明专利2项，授权实用新型专利2项，制定鲜食玉米收获机标准草案1项，推广试制样机1台[77] - 板椒收获机研制试制并推广22台，申请授权发明专利1项，申请并受理发明专利2项，取得4项实用新型专利、1项外观专利，受理1项实用新型专利[78] - 板椒收获机用户满意度达92%以上[78] 子公司情况 - 子公司四川明日宇航注册资本212,134,069.00元，总资产2,471,849,289.58元，净利润 -356,333,548.66元[96] - 公司持有明日宇航94.73%股份，其2021年营业收入57496.90万元