公司基本信息 - 公司为常州天晟新材料集团股份有限公司，报告期为2023年上半年[1] - 公司股票简称天晟新材，代码300169，上市于深圳证券交易所[32] - 审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 公司是全国知名高分子材料专业生产商，在软质泡沫材料、结构泡沫材料及后加工产品应用方面处于市场领先地位[42] - 公司目前不存在控股股东、实际控制人[199] - 本期纳入合并范围的子公司包括19家[199] 公司名称及经营范围变更 - 2023年5月29日召开第五届董事会第二十一次会议，6月14日股东大会通过变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》议案，7月26日完成工商变更登记[36] - 2023年7月26日公司完成工商变更登记手续等并换发营业执照[152] - 2023年公司名称由“常州天晟新材料股份有限公司”变更为“常州天晟新材料集团股份有限公司”[198] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入246,302,114.94元，上年同期289,516,960.29元，同比减少14.93%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -21,483,693.53元，上年同期 -19,526,569.72元，同比减少10.02%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,869,682.46元，上年同期 -20,351,567.20元，同比减少12.37%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9,681,781.50元，上年同期25,310,019.69元，同比减少138.25%[37] - 本报告期基本每股收益 -0.0659元/股，上年同期 -0.0599元/股，同比减少10.02%[37] - 本报告期加权平均净资产收益率 -8.26%，上年同期 -4.40%，同比减少3.86%[37] - 本报告期末总资产1,330,034,017.27元，上年度末1,364,108,240.85元，同比减少2.50%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产251,954,196.68元，上年度末270,807,932.48元，同比减少6.96%[37] - 公司2023年上半年营业收入246,302,114.94元，较上年同期289,516,960.29元减少14.93%[80] - 公司2023年上半年营业成本197,590,483.67元，较上年同期238,279,553.98元减少17.08%[80] - 公司2023年上半年销售费用13,547,545.84元，较上年同期13,743,656.86元减少1.43%[80] - 公司2023年上半年管理费用38,444,998.09元，较上年同期40,618,779.07元减少5.35%[80] - 公司2023年上半年财务费用14,748,125.11元，较上年同期13,433,333.59元增加9.79%[80] - 公司2023年上半年所得税费用 -5,010,035.88元，较上年同期 -3,952,264.06元减少26.76%[80] - 公司2023年上半年研发投入6,785,496.25元，较上年同期6,865,908.58元减少1.17%[81] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -9,681,781.50元，较上年同期25,310,019.69元减少138.25%[81] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -19,055,800.83元，较上年同期 -7,189,264.86元减少165.06%[82] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -4,124,081.37元，较上年同期 -27,689,257.96元增加85.11%[83] - 经营、投资合计现金流量净额增加额为 -32,869,729.41 元，同比减少 -376.87%[84] - 2023年6月30日公司货币资金为51,951,742.65元，较2023年1月1日的90,937,301.57元减少[168] - 2023年6月30日公司应收账款为385,995,643.32元，较2023年1月1日的572,195,670.75元减少[168] - 2023年6月30日公司预付款项为205,994,217.80元，较2023年1月1日的6,159,772.80元大幅增加[168] - 2023年6月30日公司资产总计为1,330,034,017.27元，较2023年1月1日的1,364,108,240.85元减少[169] - 2023年6月30日公司流动负债合计为1,039,044,388.37元，较2023年1月1日的1,023,945,724.78元增加[169] - 2023年6月30日公司非流动负债合计为40,028,748.47元，较2023年1月1日的70,678,469.34元减少[170] - 2023年6月30日公司负债合计为1,079,073,136.84元，较2023年1月1日的1,094,624,194.12元减少[170] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为250,960,880.43元，较2023年1月1日的269,484,046.73元减少[170] - 2023年6月30日母公司货币资金为7,030,871.76元，较2023年1月1日的4,522,452.20元增加[170] - 2023年6月30日母公司应收账款为207,685,551.55元，较2023年1月1日的480,612,735.09元减少[171] - 2023年上半年营业总收入2.46亿元，较2022年上半年的2.90亿元下降14.93%[172] - 2023年上半年营业总成本2.74亿元，较2022年上半年的3.16亿元下降13.26%[172] - 2023年上半年净利润亏损2115.31万元，较2022年上半年的亏损1963.20万元扩大7.75%[173] - 2023年上半年流动负债合计9.76亿元，较2022年的9.84亿元下降0.80%[172] - 2023年上半年非流动负债合计3289.34万元，较2022年的3927.78万元下降16.25%[172] - 2023年上半年负债合计10.09亿元，较2022年的10.23亿元下降1.40%[172] - 2023年上半年所有者权益合计5.39亿元，较2022年的5.53亿元下降2.61%[172] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0659元，2022年上半年为 -0.0599元[174] - 2023年上半年母公司营业收入3315.43万元，较2022年上半年的5663.96万元下降41.46%[175] - 2023年上半年母公司净利润亏损1440.79万元，较2022年上半年的亏损1518.92万元收窄5.14%[176] - 2023年上半年综合收益总额为-1440.79万元，2022年同期为-1518.92万元[177] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.67亿元，2022年同期为3.59亿元；现金流出小计4.76亿元，2022年同期为3.34亿元；现金流量净额为-968.18万元，2022年同期为2531万元[177] - 2023年上半年投资活动现金流入小计922.17万元，2022年同期为724.47万元；现金流出小计2827.75万元，2022年同期为1443.39万元；现金流量净额为-1905.58万元，2022年同期为-718.93万元[178] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.95亿元，2022年同期为3.00亿元；现金流出小计1.99亿元，2022年同期为3.28亿元；现金流量净额为-412.41万元，2022年同期为-2768.93万元[178] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8065.71元，2022年同期为267.57万元[178] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3286.97万元，2022年同期为-689.28万元；期初余额为7051.81万元，2022年同期为1.09亿元；期末余额为3764.84万元，2022年同期为1.02亿元[178] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计7.37亿元，2022年同期为5.34亿元；现金流出小计7.15亿元，2022年同期为5.19亿元；现金流量净额为2210.15万元，2022年同期为1464.47万元[178] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2400元，2022年同期为15.14万元；现金流出小计2.37万元；现金流量净额为2400元，2022年同期为12.77万元[178][179] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.57亿元，2022年同期为2.24亿元；现金流出小计1.78亿元，2022年同期为2.51亿元；现金流量净额为-2098.19万元，2022年同期为-2737.16万元[179] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为112.21万元，2022年同期为-1261.19万元；期初余额为22.28万元，2022年同期为1813.44万元；期末余额为134.49万元，2022年同期为552.25万元[179] - 2023年上半年公司综合收益总额变动金额为3089.938万元[186] - 2023年上半年公司所有者权益期末余额中股本为325984.34万元[187][189] - 2023年上半年公司所有者权益期末余额中资本公积为828831.96万元[187][189] - 2023年上半年公司所有者权益期末余额中专项储备为14552.287万元[187][189] - 2022年末公司归属于母公司所有者权益中股本为325984.34万元[183][184] - 2022年末公司归属于母公司所有者权益中资本公积为828831.96万元[183][184] - 2022年末公司归属于母公司所有者权益中专项储备为14552.287万元[183][184] - 2023年上半年母公司综合收益总额变动金额为14407.938万元[188] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额中未分配利润为538670.31万元[189] - 2022年末母公司所有者权益中未分配利润为553078.25万元[188] - 2023年上半年综合收益总额为15189232.44元[190] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -95,286.21 元，计入当期损益的政府补助为 880,161.70 元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 225,461.05 元，其他营业外收入和支出为 705,531.47 元，所得税影响额为 329,879.08 元，非经常性损益合计 1,385,988.93 元[40] 公司业务优势 - 公司加工成套事业部拥有 10 万级和 1 万级净化中心[43] - 公司自主研发的结构泡沫材料 Strucell 系列产品填补国内空白，已跨入多个领域[43] - 公司通过了 ISO14001 环保体系认证和 ISO9001 质量保证体系认证，多种产品通过不同认证[52] - 公司参股江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司，配备先进试验室设备和检测仪器，引进多位专家[54] 公司业务模式 - 公司主要通过议价和比价方式选择供应商，按相关程序及要求选定[55] - 公司主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式，确定合理安全存量[56] - 公司发泡材料类及后加工产品主要采用直销模式，声屏障类产品主要通过参与客户招标获取业务[57] 公司业务风险 - 公司软质发泡产品部分关键原材料需从日本和美国进口，供应波动大，出口受国际贸易影响，影响整体销售额，但供应商体系总体稳定[59] - 公司面临核心技术人员流失的风险，通过完善人力资源管理体系吸引和稳定人才[105] - 公司面临经营