公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入367,805,472.55元，较2021年减少4.99%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -21,653,341.50元，较2021年减少246.18%[9] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -32,373,861.62元，较2021年增长33.07%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -35,022,668.96元，较2021年增长50.87%[9] - 2022年末资产总额333,873,733.33元，较2021年末减少18.84%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产68,623,813.77元，较2021年末减少17.38%[9] - 2022年营业收入扣除金额4,490,545.56元，2021年为669,282.69元[9] - 2022年营业收入扣除后金额363,314,926.99元，2021年为386,462,644.72元[9] - 2022年度公司实现营业收入36780.55万元，同比下降4.99%；营业利润为 - 2075.16万元，较去年同期下降237.47%；利润总额为 - 2165.33万元，较去年同期下降246.67%；净利润为 - 2165.33万元，较去年同期下降246.67%[31] - 2022年公司营业收入367,805,472.55元，同比减少4.99%[34] - 工业收入363,314,926.99元，占比98.78%，同比减少5.99%；其他收入4,490,545.56元，占比1.22%，同比增长570.95%[34] - 2022年销售费用11,844,927.81元，同比增长16.62%；管理费用19,509,091.78元，同比减少26.92%；财务费用11,026,818.48元，同比增长3.63%；研发费用19,620,673.33元，同比减少11.01%[38] - 2022年经营活动现金流入小计311,986,096.13元，同比增加76.27%；现金流出小计347,008,765.09元，同比增加39.77%；现金流量净额-35,022,668.96元，同比增加50.87%[46] - 2022年投资活动现金流入小计40,791,522.14元，同比减少66.64%；现金流出小计457,132.29元，同比减少99.09%；现金流量净额40,334,389.85元，同比减少44.07%[46] - 2022年筹资活动现金流入小计413,000,000.00元，同比减少12.29%；现金流出小计418,978,394.17元，同比减少10.73%；现金流量净额-5,978,394.17元，同比减少489.66%[46] - 2022年末货币资金16,840,498.5元，占总资产比例5.04%，较年初的23,242,674.5元、5.65%减少0.61%[46] - 2022年末应收账款95,587,811.9元，占总资产比例28.63%，较年初的123,378,486.3元、29.99%减少1.36%[46] - 2022年末存货24,118,302.2元，占总资产比例7.22%，较年初的19,663,228.1元、4.78%增加2.44%[46] - 2022年末短期借款155,217,555.56元，占总资产比例46.49%，较年初的140,192,500.00元、34.08%增加12.41%，主要系增加银行借款导致[48] - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为 - 2165.33万元，母公司实现净利润 - 2126.38万元[118] - 截至2022年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为 - 29000.41万元，资本公积余额为4303.81万元[118] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为67,142,366.88元、98,733,053.95元、102,965,281.05元、98,964,770.67元[9] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,265,375.92元、 -650,961.02元、 -8,844,995.77元、 -13,422,760.63元[9] 公司非经常性损益数据关键指标变化 - 2022年非经常性损益合计10720520.12元，2021年为63183021.19元，2020年为 - 3355293.47元[12][13] - 2022年非流动资产处置损益为12611718.61元，2021年为 - 1696086.91元，2020年为270675.50元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为778984.04元，2021年为994959.00元，2020年为556474.00元[12] - 2022年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为3082157.32元，2021年为64117154.87元，2020年为 - 3894425.32元[12] 行业市场规模及发展数据关键指标变化 - 2021年我国电线电缆销售收入为11154亿元，同比增长3.58%；产量约为5480万千米，同比增长4.52%[15] - 2021年我国铜材产量为2125万吨，同比增长8%；铝材产量为6105.2万吨[16] - 2021年我国电线电缆产量为5480万千米，同比增长5%；销售收入达11154亿元，同比增长6%[17] - 2020年我国电线电缆行业销售收入为10769亿元，同比2019年增长5%左右[17] - 2021年我国新增海上风电装机17.40GW，累计装机规模达到26.39GW，跃居世界第一[17] - 2020年我国海底电缆行业市场规模为60亿元，同比上涨54.07%，预计2022 - 2025年CAGR为37.36%，2025年将达254亿元[18] - “十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程总投资3800亿元，较“十三五”增长35.7%；预计到2025年，特高压产业整体投资规模将达5870亿元[18] - 充电桩市场由2020年底的81万个增加到2022年4月的133万个，涨幅达64%[18] 公司产品相关情况 - 公司超高阻燃线缆材料氧指数可超过38%[20] - 公司拥有特种聚氯乙烯电缆料等六个系列，二百多个品种[19] - 公司拥有全系列的电缆料试验检测设备，包括微机控制电子万能试验机等先进设备仪器[20] - 公司线缆用高分子产品有六个系列，二百多个品种[25] - 公司目前已有六大产品系列，二百多个品种[56] 公司采购相关数据 - 聚氯乙烯树脂采购额占采购总额的30.00%，上半年平均价格8.50元，下半年6.90元；对苯采购额占比15.00%，上半年11.50元，下半年10.80元；线性低密度树脂采购额占比64.50%，上半年9.20元，下半年8.50元；EVA树脂采购额占比2.30%，上半年23元，下半年18元[21] - 公司能源采购价格占生产总成本30%以上[21] - 前五名供应商合计采购金额174,697,844.80元，占年度采购总额比例48.72%[38] 公司产能相关数据 - 聚氯乙烯电缆料设计产能45000，产能利用率50.00%，在建产能4000；无卤低烟阻燃电缆料设计产能10000，产能利用率60.00%，在建产能3000；特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料设计产能30000，产能利用率90.00%，在建产能15000[23] 公司技术研发相关情况 - 公司拥有30多位核心技术人员，在高分子橡塑材料制品方面已获得33项有效专利，其中发明专利7项[22] - 公司研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”[20] - 公司研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”，拥有全系列电缆料试验检测设备[22][24] - 公司开展B类阻燃热塑性无卤低烟聚烯烃护套料研发，项目时间为2021.1 - 2022.12，目标是达到B类阻燃、无卤[39] - 2022年研发人员数量34人，较2021年的41人减少17.07%，占比15.96%，较2021年的17.08%减少1.12%[45] - 2022年本科研发人员3人，较2021年的4人减少25.00%；硕士研发人员3人，较2021年的2人增加50.00%[45] - 2022年研发投入金额19,620,673.33元，占营业收入比例5.33%，2021年分别为22,048,518.97元、5.70%，2020年分别为34,794,427.71元、8.46%[45] - 2023年公司研发计划包括网线用高阻燃聚氯乙烯护套料等多个产品，部分产品完成期限为2023年12月，部分为2024年12月[59] 公司资产出售相关情况 - 2022年5月19日公司拟以3400万元出售位于浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村强业路1号土地使用权及其地上房屋建筑物，6月7日股东大会通过，截至报告披露日过户手续完成[31] - 2022年6月8日，公司出售位于浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村强业路1号土地使用权及地上建筑物，交易价格34058.7万元，该资产贡献净利润12702.52万元，占净利润总额的77%[52] - 出售土地使用权面积9808.8平方米，房屋建筑面积7232.34平方米[53][54] - 2022年5月19日公司决定出售位于浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村强业路1号的土地使用权及地上房屋建筑物，交易价格为34000000元，2023年3月20日过户完成[189] 公司控股股东及实控人变更情况 - 2022年6月底公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司，实际控制人变更为胡敏[30] - 2022年6月30日，公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司，实控人变更为胡敏先生[33] - 2022年6月30日公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司，实际控制人变更为胡敏[190] - 2022年6月30日公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司，实际控制人变更为胡敏[194] 公司业务线收入相关数据 - 特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料收入217,526,052.46元，占比59.14%，同比增长15.79%；特种聚氯乙烯电缆料收入83,488,612.68元，占比22.70%，同比减少30.39%[34] 公司产品产销存相关数据 - 电线电缆用高分子材料销售量38,399吨，同比减少2.17%；生产量39,047吨，同比增长2.38%；库存量1,009吨，同比增长179.50%[37] 公司产品成本相关数据 - 电线电缆用高分子材料原材料成本313,125,096.91元，占比92.82%，同比增长1.69%；人工成本5,675,664.60元，占比1.70%，同比无变化[37] 公司客户销售相关数据 - 前五名客户合计销售金额108,129,047.70元，占年度销售总额比例29.40%[38] 公司未来发展规划 - 2023年公司将推进制度梳理和文化转型，优化资源配置、加大业务与技术创新、强化规范管理[58] - 2023年公司将提高内生力量，增强研发实力和生产效率，专注中低端高分子线缆材料品种[59] - 2023年公司将打造以成本为中心的精益数字化管理模式，降低生产制造成本[59] - 2023年公司将继续完善投资者关系管理机制，通过多种渠道与投资者沟通[59] 公司款项回收相关情况 - 奥能电源需支付公司2300万利润分配款，陈虹、任晓忠、孙云友分别需支付公司股权转让款6962.2万元、510.24万元、127.56万元，款项应于2023年12月31日前付清，截止报告披露日，任晓忠、孙云友股权转让款已收回，剩余未收回股权转让款6962.2万元，未收回分红款1640万元[64] - 厦门璟娱投资合伙企业需支付公司7700万元股权转让款及利息，截止报告披露日公司未收到款项，已申请强制执行并准备追加其股东为被执行人[65] - 奥能电源需支付公司2300万元利润分配款，已收到770万元，剩余660万元在催讨中[159] - 陈虹、任晓忠、孙云友需支付公司股权转让款分别为6962.2万元、510.24万元