公司业务模式 - 公司主要通过拥有和光船租赁干散货船从事全球干散货海洋运输[80] - 公司将自有和光船租赁的船舶主要按短期、中期和长期定期租船合同租给客户，租船人支付固定日租金并承担航次费用，公司负责船舶运营费用及支付佣金[4] 船舶租约情况 - 截至2022年8月8日，有多艘船舶处于不同租约中，如8艘巴拿马型散货船租给Oldendorff GmbH & Co. KG，日租金5000美元，佣金率5.00%，交付日期为2022年5月28日，预计还船日期为2022年8月30日[8] - ARTEMIS号船租给Cargill International S.A., Geneva，日租金21250美元，佣金率4.75%，交付日期为2022年3月21日，还船日期为2023年6月20日 - 2023年8月20日[8] - LETO号船租给Aquavita International S.A.，日租金25500美元，佣金率4.75%，交付日期为2021年10月3日，还船日期为2023年2月1日 - 2023年4月15日[8] - A号船（SELINA）租给Speed Logistics Marine Limited，日租金22000美元，佣金率5.00%，交付日期为2022年6月18日，还船日期为2023年4月15日 - 2023年6月20日[8] - A号船（MAERA）租给ASL Bulk Shipping HK Limited，日租金26000美元，佣金率5.00%，交付日期为2021年9月18日，还船日期为2022年10月1日 - 2022年12月15日[8] - ISMENE号船租给Cargill International S.A., Geneva，日租金18500美元，佣金率4.75%，交付日期为2021年11月23日，还船日期为2022年12月15日 - 2023年2月15日[8] 船舶特殊情况 - 部分船舶有特殊情况，如BALTIMORE号船已出售，预计2022年第三季度交付给新船东[8][15] - FLORIDA号船以每天13500美元的价格光船租赁10年[8][18] 经营业绩重要指标 - 公司认为分析经营业绩趋势的重要指标包括所有权天数，其影响公司在一段时间内记录的收入和费用金额[19] 财务数据关键指标变化 - 运营天数及费率 - 2022年上半年与2021年同期相比，可用天数从6753天降至5974天，运营天数从6692天降至5919天，船队利用率均为99.1%，TCE费率从12439美元升至23400美元，涨幅88%[26] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2022年上半年定期租船收入为1.405亿美元，较2021年同期的8810万美元增加5240万美元，增幅59%[38] - 2022年上半年时间租赁收入为1.40456亿美元，2021年同期为8807.4万美元[67] - 2022年上半年经营收入为7146.9万美元，2021年同期为1116.8万美元[67] - 2022年上半年净收入为6164.9万美元，2021年同期为152万美元[67] - 2022年上半年归属于普通股股东的净收入为5876.5万美元，2021年同期亏损136.4万美元[67] - 2022年上半年净收入为61,649千美元，2021年上半年为1,520千美元[75] - 2022年上半年OceanPal股息收入为400美元；截至2022年6月30日和2021年12月31日对OceanPal投资总额分别为7744美元和7644美元，应付OceanPal均为70美元[93][94] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年上半年航次费用为70万美元，较2021年同期的410万美元减少340万美元，降幅83%，其中佣金增加至700万美元，增幅59%[40] - 2022年上半年船舶运营费用为3480万美元，较2021年同期的3770万美元减少290万美元，降幅8%，日均运营费用从5548美元升至5615美元，涨幅1%[41] - 2022年上半年递延费用折旧和摊销为2050万美元，较2021年同期的2010万美元增加40万美元，增幅2%[42] - 2022年上半年一般及行政费用为1490万美元，较2021年同期的1390万美元增加100万美元，增幅7%[43] - 2022年上半年关联方管理费为20万美元，较2021年同期的90万美元减少70万美元[44] - 2022年上半年利息和融资成本为1120万美元，较2021年同期的930万美元增加190万美元，增幅20%[45] - 2022年上半年利息和其他收入为60万美元，较2021年同期的10万美元增加50万美元，增幅500%[46] - 2022年和2021年上半年差旅费分别为1238美元和827美元，2022年6月30日和2021年12月31日应付Altair金额分别为324美元和138美元[86] - 2022年和2021年上半年经纪费均为1654美元，买卖船只佣金分别为1219美元和487美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，无应付Steamship余额[87] - 2022年和2021年上半年支付DWM管理费分别为228美元和854美元，佣金分别为83美元和108美元；2022年6月30日和2021年12月31日应收DWM金额分别为98美元和952美元，2021年12月31日计提的300美元信用损失准备于2022年上半年转回[89] - 2022年利息支付为8,581千美元，2021年为10,354千美元[75] - 2022年上半年和2021年上半年，利息和债务费用分别为11,209千美元和9,342千美元[143] 财务数据关键指标变化 - 资金及资产 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，营运资金分别为6630万美元和6050万美元[50] - 2022年6月30日现金及现金等价物为1.303亿美元，2021年12月31日为1.268亿美元；受限现金分别为1750万美元和1650万美元[51] - 2022年上半年经营活动提供的净现金增加5340万美元至8080万美元，2021年同期为2740万美元[52] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1880万美元，2021年同期提供的净现金为2210万美元[53][54] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为5850万美元，2021年同期提供的净现金为2260万美元[55][56] - 2022年6月30日总资产为9.08917亿美元，2021年12月31日为8.4195亿美元[63] - 2022年6月30日公司总权益为422,105千美元，2021年6月30日为415,733千美元[73] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为80,837千美元，2021年上半年为27,442千美元[75] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为18,769千美元，2021年上半年提供的净现金为22,075千美元[75] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为58,514千美元，2021年上半年提供的净现金为22,569千美元[75] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为130,342千美元，2021年6月30日为154,995千美元[75] - 2022年非现金资产收购为47,558千美元，2021年为0[75] - 2022年6月30日船只净值相关数据：成本869217美元，累计折旧171901美元，账面价值697316美元[99] - 2022年6月30日财产和设备净值相关数据：成本28705美元，累计折旧5674美元，账面价值23031美元[101] 财务数据关键指标变化 - 债务 - 2022年6月30日和2021年12月31日长期债务和金融负债净额分别为451718美元和423675美元，不含当期到期金额分别为403936美元和382527美元[102] - 截至2022年6月30日，公司30艘船舶抵押用于担保定期贷款，抵押船舶总账面价值为589,332美元[104] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司贷款安排要求的最低现金存款分别为17,500万美元和16,500万美元[106] - 公司与多家银行有贷款协议，如2014年12月18日从法国巴黎银行贷款53,500万美元，2020年6月29日 refinanced，新贷款于2024年5月19日到期，利率为LIBOR加2.5%[107] - 截至2022年6月30日，公司债务到期情况为：第1年本金还款47,189万美元，第2年158,108万美元等，总计410,191万美元[117] - 2022年3月29日，公司出售佛罗里达号船舶获50,000万美元，售后回租，该交易被视为金融负债，截至2022年6月30日，金融负债为49,104万美元[118][119] 财务数据关键指标变化 - 保险及租金收入 - 公司船舶每艘每次污染事故由保赔协会承保10亿美元[122] - 2022年上半年，公司从保险公司获得保险理赔收益1,789万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司固定和不可撤销期租合同预计产生的最低合同总租金收入为：第1年193,106万美元，第2年33,839万美元等，总计251,368万美元[123] 财务数据关键指标变化 - 优先股及股息 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司已发行和流通的B系列优先股为2,600万股，股息率为8.875%，2022年和2021年上半年股息均为2,884万美元[125][126] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司已发行和流通的C系列优先股为10,675股，D系列优先股为400股[127][128] - 2022年3月21日和6月17日，公司分别支付普通股股息每股0.20美元和0.25美元，上半年股息总计38,839千美元[132] 财务数据关键指标变化 - 普通股交易 - 2022年6月公司按ATM计划发行820,000股普通股，均价6.29美元，净收益4,980千美元；同月按回购计划回购191,055股普通股，均价4.66美元，总成本928千美元[131] - 2022年7月，公司回购628,945股普通股，均价4.54美元，总成本2,865千美元；8月按ATM计划发行57,581股普通股，均价6.1美元，净收益342千美元[150] 财务数据关键指标变化 - 限制性股票 - 2022年2月25日，公司董事会批准授予高管和非执行董事1,470,000股限制性普通股作为年度奖金，公允价值6,101千美元，成本将在3年归属期内分摊[133] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，限制性股票补偿成本分别为4,931千美元和3,399千美元[134] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，限制性股票奖励的未确认成本分别为21,224千美元和20,054千美元，预计加权平均确认期为1.76年[135] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年上半年基本每股收益为0.76美元，2021年同期为 - 0.02美元[67] - 2022年上半年和2021年上半年，稀释每股收益计算中分别有2,964,828股和2,184,878股增量股，2021年因亏损未纳入计算[137] 财务数据关键指标变化 - 客户收入占比 - 2022年上半年，嘉吉国际和科氏航运分别占公司定期租船收入的18%和15%，2021年分别为13%和11%[153] 外部影响因素 - 公司运营暂未受COVID - 19和俄乌战争显著影响，但长期影响难以预测[81][82]