客户增长与市场扩展 - 公司Dynatrace平台客户数量从2020年9月30日的约2,600家增加到2021年9月30日的3,100家[86] - 公司Dynatrace净扩展率在过去14个季度中保持在120%以上[92] - 公司目标客户为全球最大的15,000个账户，这些账户的年收入通常超过10亿美元[86] - 公司计划通过扩大直接销售团队和利用全球合作伙伴生态系统来推动新客户增长[91] 收入与成本 - 公司2021年9月30日的年度经常性收入（ARR）为863,863千美元，较2020年同期的638,063千美元增长显著[94] - 公司主要通过销售订阅产生收入，包括SaaS协议、Dynatrace基于期限的许可证、永久许可证以及维护和支持协议[86] - 订阅收入增长5490万美元，同比增长35%，主要由于新客户对Dynatrace平台的采用增加以及现有客户扩大使用[117] - 服务收入增长328万美元，同比增长31%，主要由于专业服务的交付增加[118] - 订阅成本增长880万美元，同比增长48%，主要由于支持订阅云服务的人员成本增加[120] - 服务成本增长211万美元，同比增长25%，主要由于人员成本增加[121] - 订阅收入在2021年9月30日结束的六个月内增长了1.071亿美元，同比增长35%，主要由于新客户对Dynatrace平台的采用增加以及现有客户扩大使用公司的解决方案[139] - 服务收入在2021年9月30日结束的六个月内增长了590万美元，同比增长28%，主要由于专业服务的交付增加[140] - 订阅成本在2021年9月30日结束的六个月内增长了1710万美元，同比增长49%，主要由于支持订阅云服务的人员成本增加以及云托管成本上升[142] - 服务成本在2021年9月30日结束的六个月内增长了410万美元，同比增长25%，主要由于人员成本和基于股份的补偿增加[143] - 订阅毛利率从2020年的88%下降至2021年的87%，主要由于支持订阅云服务的人员和基于股份的补偿成本增加[147] 研发与创新 - 公司将继续投资于研发，以扩展Dynatrace的功能并投资于新市场机会[91] - 公司预计研发费用将继续增加，以加强和增强现有解决方案[103] - 研发费用增长1039万美元，同比增长38%，主要由于人员增加和云托管成本上升[130] - 研发费用在2021年9月30日结束的六个月内增长了2160万美元，同比增长42%，主要由于员工人数增加32%以及基于股份的补偿和云托管成本上升[152] 销售与营销 - 公司预计销售和营销费用将继续增加，以支持客户增长和市场扩展[105] - 销售和营销费用增长2961万美元，同比增长52%，主要由于人员成本增加和广告费用上升[131] - 销售和营销费用在2021年9月30日结束的六个月内增长了6090万美元，同比增长58%，主要由于市场推广和销售活动的增加[150] - 销售和营销费用增加了6090万美元，同比增长58%，主要由于员工人数增加29%，导致人员成本增加2770万美元，以及股票薪酬增加570万美元[153] 运营费用与利润 - 总营业收入增长5776万美元，同比增长34%，主要由于订阅和服务收入的增长[116] - 总毛利率保持在82%，与去年同期持平[124] - 运营费用增长4839万美元，同比增长42%，主要由于研发、销售和营销以及行政费用的增加[128] - 总营业收入在2021年9月30日结束的六个月内增长了9520万美元，同比增长44%，主要由于研发、销售和营销以及一般行政费用的增加[150] - 总毛利率保持在82%，与2020年同期持平，主要由于订阅和服务收入的增长抵消了成本的上升[146] 财务与现金流 - 一般和行政费用增长957万美元，同比增长43%，主要由于人员成本和股权激励费用增加[132] - 一般和行政费用增加了1500万美元，同比增长34%，主要由于人员成本增加650万美元，股票薪酬增加480万美元[154] - 其他费用净额在2021年9月30日结束的三个月内增加了50万美元，同比增长16%，主要由于外汇交易的影响[134] - 其他无形资产摊销减少了230万美元，同比下降13%，主要由于某些无形资产的摊销减少[155] - 其他净费用减少了200万美元，同比下降27%，主要由于贷款利息费用减少[156] - 所得税费用减少了910万美元，主要由于股票薪酬税收优惠和波兰研发税收裁决带来的210万美元一次性收益[157] - 截至2021年9月30日，公司拥有3.703亿美元现金及现金等价物，以及4450万美元的循环信贷额度[158] - 2021年9月30日，公司第一留置权定期贷款余额为3.411亿美元，循环信贷额度下未使用的借款额度为4450万美元[163] - 2021年9月30日，公司经营活动产生的现金流为1.01768亿美元，主要由于净收入3690万美元和非现金费用7390万美元的调整[165] - 2021年9月30日，公司投资活动使用的现金流为2061.6万美元，主要由于上半年的两笔收购支出1300万美元[168] - 2021年9月30日，公司融资活动使用的现金流为3509.8万美元，主要由于偿还6000万美元的定期贷款[169] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为3.703亿美元，较2021年3月31日的3.25亿美元有所增加[182] - 公司持有6,000万美元的循环信贷额度，可用额度为4,450万美元，以及3.411亿美元的定期贷款[183] - 循环信贷额度和定期贷款的利率基于调整后的LIBOR利率加上适用利差，2021年9月30日的适用利差为2.3%[183] - 假设利率在报告期内发生10%的变化，不会对公司的合并财务报表产生重大影响[183]