财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度的年度经常性收入（ARR）为8.64亿美元，同比增长35% [5] - 订阅收入为2.13亿美元，同比增长35% [5] - 非GAAP毛利率为85%，与上一季度持平 [41] - 非GAAP运营收入为6100万美元，超出指导范围600万美元 [44] - 非GAAP净收入为5200万美元，每股收益为0.18美元 [44] - 截至9月30日，公司现金余额为3.7亿美元，同比增长1.22亿美元 [45] - 未实现收入（RPO）为13亿美元，同比增长42% [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第二季度新增160个新客户，同比增长20% [6] - 净扩展率连续14个季度保持在120%以上 [38] - 超过40%的客户使用三个或更多模块，平均ARR接近50万美元 [39] - 基础设施监控模块的客户渗透率增加了5%，预计未来该模块的ARR将与全栈应用监控模块持平 [94] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国联邦市场的ARR在过去12个月内翻了一番，预计今年美国政府将在云平台上花费超过70亿美元 [23] - 通过超大规模云平台和市场渠道的ARR同比增长超过100% [24] - 合作伙伴影响了全球近50%的交易 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于销售团队扩展、合作伙伴关系和品牌知名度，以抓住市场机会 [21] - 公司计划通过技术创新和模块扩展来增强平台能力，目标覆盖500亿美元的市场机会 [8] - 公司通过收购SpectX加速了高解析度和分析引擎的开发，预计在未来6到9个月内将其技术整合到平台中 [31][91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为数字转型是一个长期趋势，预计到2023年数字转型投资将超过7万亿美元 [9] - 公司认为其在多云可观测性和应用安全领域的独特定位将受益于三大趋势：应用主导、多云优先和自动化/AI的崛起 [10][11] - 公司预计未来几年将保持30%以上的ARR增长，并继续投资于商业扩展和技术创新 [33][42] 其他重要信息 - 公司预计2022财年ARR将在9.86亿至9.96亿美元之间，同比增长27%至29% [49] - 公司预计2022财年总收入将在9.13亿至9.19亿美元之间，同比增长30%至31% [52] - 公司预计2022财年非GAAP运营收入将在2.19亿至2.26亿美元之间，运营利润率为24%至24.5% [54] 问答环节所有提问和回答 问题: 云应用和工作负载的增长对Greenfield交易的影响 - 公司认为随着市场从工具层转向可观测性市场，Greenfield机会正在增加，客户意识到旧工具无法满足需求，因此更倾向于采用平台化解决方案 [60][61] 问题: 销售团队的扩展和面对面会议的影响 - 公司销售团队已经恢复面对面会议，预计这将有助于加速新客户的获取 [62] 问题: 销售扩展和新模块的销售策略 - 公司大多数销售人员负责整个产品组合，只有AppSec模块有专门的销售团队 [65] - 公司预计未来几个季度AppSec和云自动化模块将进一步推动ARR增长 [66] 问题: 合作伙伴影响的交易与直接交易的差异 - 合作伙伴影响的交易与直接交易在类型和用例上相似，但合作伙伴通常涉及多个云转型项目的组成部分 [71][72] 问题: 净扩展率的趋势和驱动因素 - 公司净扩展率保持在120%以上，扩展收入占总ARR增长的27% [73][74] 问题: 新业务中不同云平台的占比 - 公司约80%至90%的客户选择其产品是因为其在现代云环境中的专业知识，包括公有云、Kubernetes和云原生应用 [77][78] 问题: DevOps平台供应商的竞争影响 - 公司认为其平台在CI/CD工具链之上，提供智能自动化可观测性，与GitLab等供应商形成互补而非竞争 [80] 问题: 低价值客户的流失和ARR影响 - 公司预计低价值客户的流失对ARR影响不大，因为这些客户的ARR贡献仅为中低个位数百万美元 [82][83] 问题: 企业客户对可观测性解决方案的关注点 - 企业客户越来越关注将可观测性与业务成果（如用户体验、转化率等）联系起来 [86][87] 问题: M&A战略和SpectX收购的影响 - SpectX收购预计将加速公司高解析度和分析引擎的开发，客户和合作伙伴反馈积极 [91] 问题: 外汇影响的主要区域 - 外汇影响主要来自美元对欧元、英镑和澳元的走强 [92] 问题: 基础设施监控模块的渗透率和ARR潜力 - 基础设施监控模块的渗透率增加了5%，预计未来该模块的ARR将与全栈应用监控模块持平 [94] 问题: 新客户ARR的长期趋势 - 公司预计新客户ARR将逐步上升，但将保持在10万至12.5万美元之间，以平衡新客户获取和扩展 [98][99] 问题: RPO和ARR增长与收入增长的差异 - 公司预计ARR和收入增长将在未来4到6个季度内趋于一致 [101] 问题: 安全模块的进展和未来潜力 - 公司预计安全模块将在未来12个月内逐步扩展，预计未来两年内其ARR将与可观测性套件持平 [103][105] 问题: 模块扩展的长期展望 - 公司预计未来将逐步增加模块数量，并可能讨论4+或5+模块客户 [106][107]