公司业务板块构成 - 公司运营三个业务板块，EFT处理板块运营36,777台活跃ATM和349,000台POS终端，epay板块运营736,000台POS终端，汇款板块通过约475,000个网点进行汇款支付[106] 汇率对公司的影响 - 公司约72%的收入以非美元货币计价，汇率变化可能影响运营结果[107] - 2021年第一季度澳元、英镑、欧元等货币相对美元平均汇率较2020年同期有不同程度增长，如澳元增长26%，英镑增长11%，欧元增长9%[131] - 2021年和2020年第一季度净外汇兑换损失分别为400万美元和1880万美元[171] - 2021年第一季度约72%的收入来自非美元国家[200] - 截至2021年3月31日，预计外币汇率10%的波动对净收入和营运资金的年化综合影响约为4500万至5000万美元[201] - 预计外币汇率10%的波动对综合收益的非现金影响约为1.52亿至1.57亿美元[202] 各业务板块收入占比 - 2021年第一季度，EFT处理板块收入占总合并收入约13%[109] - 2021年第一季度，epay板块收入占总合并收入约37%，数字媒体内容产生该板块约69%的收入[111] - 2021年第一季度，汇款板块收入占总合并收入约50%[112] 公司合作协议 - 公司与沃尔玛的汇款服务协议有效期至2023年4月，之后自动续约一年，除非一方另行通知[113] 公司扩张计划 - 公司扩张计划聚焦八个领域，包括增加ATM和现金存款终端数量、拓展增值服务等[115] 业务发展影响因素 - EFT处理板块业务发展受竞争、市场需求、法规变化等多种因素影响[117] - epay板块业务发展依赖与各方的协议维护和拓展、市场增长、新技术竞争等因素[121] - 公司在各市场面临激烈竞争，影响有机增长速度[122] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司各业务板块总营收6.54279亿美元，较2020年同期的5.8497亿美元增长12%；总运营收入1044.9万美元，较2020年同期的3160.2万美元下降67%[129] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为2200万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅8%，占收入比例从13.9%增至25.3%[142] - 2021年第一季度总运营费用为1400万美元，较2020年同期增加190万美元，增幅16%[166][168] - 2021年和2020年第一季度有效所得税税率分别为 - 236.9%和58.7%[172] - 2021年第一季度归属于公司的净亏损为870万美元，较2020年同期减少1060万美元，降幅551%[176] - 截至2021年3月31日，公司营运资金为12.105亿美元，较2020年12月31日的15.105亿美元减少[177] - 截至2021年3月31日，公司无限制现金为11.454亿美元，较2020年12月31日的14.203亿美元减少[179] - 2021年第一季度经营活动现金流为 - 260万美元，2020年同期为1.059亿美元[180][181] - 2021年第一季度投资活动现金流为1820万美元，2020年同期为3160万美元[180][182] - 2021年第一季度融资活动现金流为2.692亿美元，2020年同期为2.426亿美元[180][183] - 2021年第一季度资本支出为1640万美元，2021年资本支出预计在1.05亿至1.1亿美元之间[191] EFT处理板块财务数据关键指标变化 - EFT处理板块2021年第一季度营收8707.6万美元，较2020年同期减少5874.9万美元，降幅40%；运营亏损4009.6万美元，较2020年同期的运营收入493.5万美元下降912%[129][133] - EFT处理板块2021年第一季度平均每台ATM月收入降至793美元，2020年同期为1085美元；每笔交易收入降至0.09美元，2020年同期为0.19美元[134] - EFT处理板块2021年第一季度直接运营成本6961.2万美元，较2020年同期减少1792.4万美元，降幅20%[135][137] - EFT处理板块2021年第一季度毛利润1750万美元，较2020年同期减少4080万美元，降幅70%；毛利率降至20.1%，2020年同期为40.0%[139] - EFT处理板块2021年第一季度薪资和福利费用2357.1万美元，较2020年同期增加148万美元，增幅7%[137][140] - EFT处理板块2021年第一季度销售、一般和行政费用1196.2万美元，较2020年同期增加102.1万美元，增幅9%[137][141] - 2021年第一季度EFT处理部门运营亏损4010万美元，较2020年同期减少4500万美元，降幅912%，运营利润率从3.4%降至 - 46.0%[143] epay板块财务数据关键指标变化 - epay板块2021年第一季度营收2.42303亿美元，较2020年同期增长6939.2万美元，增幅40%；运营收入2915.7万美元，较2020年同期增长1269.9万美元，增幅77%[129] - 2021年第一季度epay部门总收入为2.423亿美元，较2020年同期增加6940万美元，增幅40%，处理交易数量为6.67亿笔，同比增加49%[145][146] - 2021年第一季度epay部门直接运营成本为1.826亿美元，较2020年同期增加5260万美元，增幅40%[148] - 2021年第一季度epay部门毛利润为5970万美元，较2020年同期增加1690万美元，增幅39%，毛利率从24.8%降至24.6%[149] - 2021年第一季度epay部门运营收入为2920万美元，较2020年同期增加1270万美元，增幅77%，运营利润率从9.5%增至12.0%[154] 汇款板块财务数据关键指标变化 - 汇款板块2021年第一季度营收3.249亿美元，较2020年同期增长5866.6万美元，增幅22%；运营收入3540.3万美元，较2020年同期增长1309.5万美元，增幅59%[129] - 2021年第一季度汇款部门总收入为3.249亿美元，较2020年同期增加5870万美元，增幅22%，处理交易数量为3120万笔，同比增加14%[156][157] - 2021年第一季度汇款部门直接运营成本为1.839亿美元，较2020年同期增加4100万美元，增幅29%[158] - 2021年第一季度汇款部门毛利润为1.41亿美元，较2020年同期增加1770万美元，增幅14%，毛利率从46.3%降至43.4%[159] - 2021年第一季度汇款部门运营收入为3540万美元，较2020年同期增加1310万美元，增幅59%，运营利润率从8.4%增至10.9%[164] 公司债务情况 - 截至2021年3月31日，公司有5250万美元可转换高级票据和7.037亿美元高级票据未偿还[188][189] - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务总额为11.607亿美元，其中或有可转换票据4.562亿美元，占比39%；高级票据7.037亿美元，占比61%；子公司借款80万美元，占比0.1%[198] - 可转换票据本金5.25亿美元，年利率0.75%，加权平均年利率4.4%；高级票据本金6亿欧元，年利率1.375%[198] - 截至2021年3月31日，固定利率可转换票据公允价值为6.314亿美元，账面价值为4.562亿美元；固定利率高级票据公允价值为7.12亿美元，账面价值为7.037亿美元[198] 公司外汇衍生品合约情况 - 截至2021年3月31日，未指定为套期的外汇衍生品合约名义价值为1.2亿美元，主要涉及澳元、英镑、加元、欧元和墨西哥比索，几天内到期[206] - 截至2021年3月31日，未指定为套期的外汇衍生品合约名义价值为14亿美元，主要涉及美元、欧元、英镑、澳元和新西兰元，大部分在未来12个月内到期[207] - 截至2021年3月31日，公司未到期的长期外汇远期合约名义价值为5.93亿美元，主要为欧元[208]