业务板块构成 - 公司运营三个业务板块，EFT处理板块运营45,520台活跃ATM和约400,000个POS终端，epay板块运营约739,000个POS终端，汇款板块通过约507,000个网点进行资金支付[110] 业务板块收入占比 - 2021年第三季度和前九个月，EFT处理板块收入分别占总合并收入的约28%和20%，epay板块分别占约29%和33%，汇款板块分别占约43%和47%[113][115][116] - epay板块中数字媒体内容目前产生约67%的收入[115] 业务合作协议 - 公司与沃尔玛的汇款服务协议有效期至2023年4月，之后自动续约一年，除非一方另行通知[117] 业务板块机会与挑战 - EFT处理板块机会包括向目标市场实体扩张、开发增值产品或服务等，挑战包括获取和维护许可证、应对国际卡组织规则变化等[120] - epay板块机会包括续签和谈判新协议，挑战包括市场竞争、适应新技术、应对政府限制等[122] - 汇款板块机会包括向全球新老客户扩展产品和服务，挑战包括合规、维护许可证、确保资金可收回等[123] 公司扩张风险 - 公司持续扩张可能涉及额外收购，若无法有效管理增长，可能对业务、财务状况产生重大不利影响[124] 疫情影响及应对措施 - 2021年第三季度和前九个月，COVID - 19疫情导致EFT板块部分交易volume下降，epay板块部分市场受影响，汇款板块部分市场受限[125] - 为应对疫情影响，公司采取重新协商第三方合同、减少旅行、降低资本支出、增加季节性ATM停用数量等措施[126] 公司总体营收与运营收入 - 2021年前三季度公司总营收21.84亿美元，较2020年的17.76亿美元增长23%；前三季度总运营收入1.55亿美元，较2020年的 - 359.7万美元大幅增长[129][130] EFT处理业务财务数据 - 2021年第三季度EFT处理业务营收2.27亿美元，较2020年同期的1.44亿美元增长58%；前三季度营收4.28亿美元，较2020年同期的3.68亿美元增长16%[134][135] - 2021年第三季度EFT处理业务运营收入6320.2万美元，较2020年同期的616.1万美元增长926%；前三季度运营亏损223万美元，较2020年同期的亏损4548万美元大幅收窄[134] - 2021年第三季度EFT处理业务处理交易11.73亿笔，较2020年同期的9.1亿笔增长29%；前三季度处理交易30.86亿笔，较2020年同期的23.74亿笔增长30%[134] - 2021年9月30日EFT处理业务活跃ATM数量为45520台，较2020年同期的43956台增长4%[134] - 2021年第三季度EFT处理业务每台ATM平均月收入为1660美元，较2020年同期的1085美元增长；前三季度每台ATM平均月收入为1162美元，较2020年同期的949美元增长[136] - 2021年第三季度EFT处理业务每笔交易收入为0.19美元，较2020年同期的0.16美元增长；前三季度每笔交易收入为0.14美元，较2020年同期的0.16美元下降[136] - 2021年第三季度EFT处理业务直接运营成本为1.06亿美元，较2020年同期的8262.6万美元增长29%；前三季度直接运营成本为2.59亿美元，较2020年同期的2.33亿美元增长11%[134][138] - 2021年第三季度EFT处理业务毛利润为1.21亿美元，较2020年同期的6140万美元增长97%；前三季度毛利润为1.69亿美元，较2020年同期的1.36亿美元增长25%[139] - 2021年第三季度和前三季度EFT处理业务毛利率分别为53.2%和39.5%，较2020年同期的42.6%和36.9%有所增长[139] - 2021年第三季度薪酬福利费用为2370万美元，较2020年同期减少150万美元或6%；前九个月为7130万美元，较2020年同期增加280万美元或4%[140] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为1130万美元，较2020年同期增加270万美元或32%；前九个月为3310万美元，较2020年同期增加400万美元或14%[141] - 2020年第二季度，公司因新冠疫情经济影响记录了2190万美元的非现金商誉减值费用[142] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为2260万美元，较2020年同期增加110万美元或5%；前九个月为6690万美元，较2020年同期增加510万美元或8%[144] - 2021年第三季度EFT处理部门营业收入为6320万美元，较2020年同期增加5700万美元或926%；前九个月营业亏损220万美元，较2020年同期减少4330万美元或95%[145] epay部门财务数据 - 2021年第三季度epay部门总收入为2.383亿美元，较2020年同期增加3940万美元或20%；前九个月为7.245亿美元，较2020年同期增加1.651亿美元或30%[147][148] - 2021年第三季度epay部门直接运营成本为1.802亿美元，较2020年同期增加3020万美元或20%；前九个月为5.478亿美元，较2020年同期增加1.237亿美元或29%[147][151] - 2021年第三季度epay部门毛利润为5810万美元，较2020年同期增加920万美元或19%；前九个月为1.767亿美元，较2020年同期增加4140万美元或31%[152] - 2021年第三季度epay部门营业收入为2600万美元，较2020年同期增加370万美元或17%；前九个月为8230万美元，较2020年同期增加2560万美元或45%[147][156] - 2021年第三季度epay部门处理交易数量为8.11亿笔，较2020年同期增加1.5亿笔或23%；前九个月为22.66亿笔，较2020年同期增加5.74亿笔或34%[147] 汇款业务财务数据 - 2021年第三季度和前九个月，汇款业务收入分别为3.535亿美元和10.377亿美元，同比增长9%和22%[158][159] - 2021年第三季度和前九个月，直接运营成本分别为2.002亿美元和5.893亿美元，同比增长13%和27%[158][160] - 2021年第三季度和前九个月，毛利润分别为1.532亿美元和4.484亿美元，同比增长5%和16%，但毛利率有所下降[162] - 2021年第三季度和前九个月，薪资和福利费用分别为6530万美元和1.885亿美元，同比增长25%和22%[158][163] - 2021年第三季度和前九个月，销售、一般和行政费用分别为4150万美元和1.16亿美元，同比增长13%和7%[158][164] - 2021年第三季度和前九个月，折旧和摊销费用分别为890万美元和2690万美元，同比增长3%和4%[158][166] - 2021年第三季度，汇款业务运营收入为3750万美元，同比下降21%；前九个月为1.17亿美元，同比增长695%[158][167] 公司运营与其他费用 - 2021年第三季度和前九个月，公司运营费用分别为1.22亿美元和4.2亿美元，同比增长22%和42%[168][169] - 2021年第三季度和前九个月，其他净费用分别为1805.4万美元和4019.9万美元，同比变化69%和 - 8%[170] - 2021年第三季度，公司评估了4080万美元与大型零售合同相关的递延合同收购成本，未发现减值[161] - 2021年第三季度和前九个月净外汇兑换损失分别为810万美元和1210万美元，2020年同期分别为140万美元和1770万美元[172] - 2021年第三季度和前九个月有效所得税税率分别为23.6%和35.8%，2020年同期分别为27.2%和 - 55.9%[173] 公司净收入 - 2021年第三季度公司净收入为7390万美元，较2020年同期增加3360万美元，增幅84%；前九个月净收入为7390万美元，较2020年同期净亏损增加1.475亿美元，增幅200%[175][176] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日，公司营运资金为13.955亿美元，较2020年12月31日的15.105亿美元有所减少；流动资产与流动负债比率为1.85，2020年12月31日为1.81[178] - 截至2021年9月30日，公司无限制现金为10.485亿美元，较2020年12月31日的14.203亿美元减少；可动用现金为17.182亿美元，信贷额度下可用资金为9.189亿美元[180] 公司现金流情况 - 2021年前九个月经营活动现金流为3.043亿美元，2020年同期为2.204亿美元；投资活动现金流为 - 7100万美元，2020年同期为 - 7710万美元；融资活动现金流为 - 2.163亿美元，2020年同期为 - 2.441亿美元[181][182][184] 公司信贷与债务情况 - 公司于2018年10月17日签订10亿美元无担保信贷协议，2021年5月增加3000万美元循环承诺；截至2021年9月30日，借款5320万美元，备用信用证5790万美元，剩余9.189亿美元可用于借款[185][187] - 2019年3月18日，公司出售5.25亿美元可转换优先票据，年利率0.75%，2049年到期[188] - 2019年5月22日，公司出售6亿欧元（6.699亿美元）优先票据，年利率1.375%，2026年5月到期；截至2021年9月30日，未偿还本金为6亿欧元（6.949亿美元）[189] - 2021年前九个月资本支出为6610万美元，2021年资本支出预计在1亿 - 1.05亿美元[191] - 截至2021年9月30日，公司未偿总债务为12.133亿美元，其中4.642亿美元（占比38%）为或有可转换票据，5.25亿美元可转换票据年利率为0.75%，5320万美元（占比4%）为信贷安排借款，6.949亿美元（占比57%）为优先票据，剩余110万美元（占比不到1%）为子公司借款[197] 公司收入币种情况 - 2021年前9个月，约73%的收入来自非美元国家，预计未来仍有很大一部分收入来自非美元国家[199] 外币汇率影响 - 截至2021年9月30日，估计外币汇率10%的波动对报告净收入和营运资金的综合年化影响约为1.55 - 1.6亿美元，对综合总收入的非现金影响约为1.15 - 1.2亿美元[201][202] - 截至2021年9月30日，公司有未到期外汇衍生合约，名义价值分别为2.75亿美元、11亿美元和4600万美元[205][206][207] 公司内部控制与程序 - 公司高管评估认为截至2021年9月30日，披露控制和程序的设计和运作有效[208] - 2021年第三季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[209] 法律与监管情况 - 目前没有管理层认为会对公司合并财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律或监管程序[211] 通胀影响 - 公司运营所在国家近年来通胀低且稳定，当地货币为功能货币，目前认为通胀不会对经营成果或财务状况产生重大影响[194] 公司担保与合同义务情况 - 截至2021年9月30日，公司对附属公司债务的担保和赔偿条款相关情况与2020年年报相比无重大变化，无重大索赔，未记录负债[195] - 截至2021年9月30日，公司未来合同义务与2020年年报相比，在正常业务过程之外无重大变化[196]