公司业务板块构成 - 公司运营三个业务板块，EFT处理板块处理44353台ATM和49.1万台POS终端交易，epay板块运营约76万台POS终端，货币转移板块通过约49.5万个网点进行资金支付[110][111][112] 汇率对公司的影响 - 公司约73%的收入以非美元货币计价，汇率变化可能影响运营结果[113] - 2022年第一季度澳元、英镑、欧元等货币相对美元平均汇率下降，降幅在0% - 8%之间[131] - 截至2022年3月31日，主要外币汇率10%的波动对报告净收入和营运资金的年化综合影响约为1.3亿至1.35亿美元[194] - 外币汇率10%的波动对综合总收入的非现金影响约为1.6亿至1.65亿美元[195] 各业务板块收入占比 - 2022年第一季度，EFT处理板块、epay板块和货币转移板块收入分别占总合并收入的约20%、33%和47%[115][117][118] epay板块细分收入占比 - 2022年第一季度，epay板块中品牌支付占该板块收入的66%[117] 公司合作协议 - 公司与沃尔玛的资金转移服务协议有效期至2026年4月，之后自动续约[119] 各业务板块机会与挑战 - EFT处理板块机会包括拓展目标市场、开发增值产品等，挑战包括获取许可证和应对规则变化[122] - epay板块机会包括续签和新签协议，挑战包括市场竞争和适应新技术[124] - 货币转移板块机会包括拓展产品服务，挑战包括合规和技术依赖[125] 公司扩张相关 - 公司扩张可能涉及收购，管理增长需扩大系统和员工规模，否则影响业务[126] 疫情对业务的影响 - 2021 - 2022年第一季度，疫情导致业务受限，EFT板块交易量下降，epay和货币转移板块受不同影响[127] EFT处理部门财务数据 - EFT处理部门2022年第一季度总收入1.456亿美元，同比增加5850万美元或67%，外币变动使收入减少约850万美元[132][133] - EFT处理部门2022年第一季度直接运营成本9330万美元，同比增加2370万美元或34%，外币变动使成本减少约560万美元[132][135][136] - EFT处理部门2022年第一季度毛利润5220万美元，同比增加3470万美元或198%，毛利率从20.1%增至35.9%[137] - EFT处理部门2022年第一季度运营亏损650万美元，同比减少84%，运营利润率从 - 46.0%升至 - 4.4%[132][141] - EFT处理部门2022年第一季度处理交易13.28亿笔，同比增加4.03亿笔或44%[132] - EFT处理部门截至2022年3月31日活跃ATM机44353台，同比增加7576台或21%[132] epay部门财务数据 - epay部门2022年第一季度总收入2.358亿美元，同比减少650万美元或3%，外币变动使收入减少1320万美元[143][144] - epay部门2022年第一季度直接运营成本1.783亿美元，同比减少430万美元或2%，外币变动使成本减少950万美元[143][146] - epay部门2022年第一季度处理交易8.52亿笔，同比增加1.85亿笔或28%[143] 公司整体财务关键指标 - 2022年第一季度总毛利润为5750万美元，较2021年同期减少220万美元，降幅4%，毛利率降至24.4%[147] - 2022年第一季度薪资和福利费用为2020万美元，较2021年同期增加80万美元，增幅4%，占收入百分比升至8.6%[149] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为940万美元，较2021年同期增加40万美元，增幅5%，占收入百分比升至4.0%[150] - 2022年第一季度运营收入为2620万美元，较2021年同期减少300万美元，降幅10%，运营利润率降至11.1%[152] - 2022年第一季度汇款业务总收入为3.39亿美元，较2021年同期增加1410万美元，增幅4%，每笔交易收入降至10.12美元[154][155] - 2022年第一季度汇款业务毛利润为1.506亿美元，较2021年同期增加960万美元，增幅7%，毛利率升至44.4%[157] - 2022年第一季度汇款业务运营收入为3350万美元，较2021年同期减少190万美元，降幅5%，运营利润率降至9.9%[162] - 2022年第一季度公司运营总费用为1650万美元，较2021年同期增加250万美元，增幅18%[164][165] - 2022年第一季度利息费用为610万美元，较2021年同期减少310万美元，降幅33%[166] - 2022年第一季度有效所得税税率为67.4%，2021年同期为 - 236.9%[169] - 2022年第一季度公司净利润为830万美元，较2021年同期净亏损增加1700万美元，增幅196%[172] 公司资金状况 - 截至2022年3月31日，公司营运资金为13.549亿美元，较2021年12月31日的14.558亿美元有所下降[173] - 截至2022年3月31日，公司ATM现金为6.444亿美元，较2021年12月31日增加1.01亿美元[174] 公司现金流情况 - 2022年第一季度经营活动现金流为570万美元，2021年同期为 - 260万美元[176] - 2022年第一季度投资活动现金流为 - 3.568亿美元，2021年同期为 - 1820万美元[177] - 2022年第一季度融资活动现金流为2.353亿美元，2021年同期为 - 2.692亿美元[178] 公司信贷与债务情况 - 截至2022年3月31日，公司在信贷安排下有5.869亿美元借款和5630万美元备用信用证未偿还，剩余3.868亿美元可用于借款[181] - 2019年3月发行的5.25亿美元可转换优先票据年利率为0.75%，2019年5月发行的6亿欧元（6.699亿美元）高级票据年利率为1.375%[182][183] - 截至2022年3月31日，公司未偿还总债务为17.762亿美元，其中30%为可转换票据，33%为信贷安排借款，37%为高级票据[191] 公司资本支出情况 - 2022年第一季度资本支出为2380万美元，2022年资本支出预计在9500万至1亿美元之间[185] 公司外汇衍生品情况 - 公司使用衍生品管理外汇汇率风险，不将外汇衍生品指定为套期工具，外汇衍生品的损益在变动期间计入收益[197] - 截至2022年3月31日，未指定为套期且将在几天内到期的外汇衍生品合约名义价值为2.311亿美元，主要涉及澳元、英镑、加元、欧元和墨西哥比索[199] - 截至2022年3月31日，未指定为套期且多数将在未来十二个月内到期的外汇衍生品合约名义价值为11亿美元，主要涉及美元、欧元、英镑、澳元和新西兰元[200] - 截至2022年3月31日，公司未到期的外汇远期合约名义价值为1620万美元，主要为欧元[201]