公司业务板块运营情况 - 公司运营三个业务板块，EFT处理板块运营49,617台ATM和约590,000台POS终端，epay板块运营约777,000台POS终端，汇款板块通过约509,000个网点进行资金支付[124][125][126] 汇率对公司的影响 - 公司约75%的收入以非美元货币计价，汇率变化可能影响经营业绩[127] - 澳元、英镑、欧元等货币兑美元汇率在2022年三、九两个月平均值较2021年下降，降幅在1%-24%之间[147] - 2022年前9个月，公司约74.1%的收入来自非美元国家[214] - 截至2022年9月30日，主要外币汇率波动10%，对报告净收入和营运资金的综合年化影响约为1.85亿 - 1.9亿美元[215] - 截至2022年9月30日，主要外币汇率波动10%，对综合总收入的非现金影响约为5000万 - 5500万美元[216] 各业务板块收入占比 - EFT处理板块在2022年第三季度和前九个月分别占总合并收入的约34%和29%[129] - epay板块在2022年第三季度和前九个月分别占总合并收入的约27%和29%，2022年前三季度品牌支付分别占该板块收入的69%和66%[131] - 汇款板块在2022年第三季度和前九个月分别占总合并收入的约39%和43%[132] 公司重要协议情况 - 公司与沃尔玛的汇款服务协议有效期至2026年4月，之后自动续约一年，除非一方提出异议[133] 各业务板块机会与挑战 - EFT处理板块的机会包括拓展目标市场、开发增值产品等，挑战包括获取和维护许可证、应对规则变化等[136] - epay板块的机会包括续约和新签协议，挑战包括市场竞争、适应新技术等[137] - 汇款板块的机会包括拓展产品和服务，挑战包括合规、维护许可证等[138] 疫情对各业务板块的影响 - 2022年前三季度，疫情导致EFT板块部分交易量下降，epay板块部分市场受影响，汇款板块部分市场受限[140] 公司整体财务数据变化 - 2022年EFT处理、epay、货币转移业务前三季度总收入为24.93亿美元，较2021年的21.84亿美元增加3.09亿美元，增幅14%[143] - 2022年前三季度各业务总运营收入为3.06亿美元，较2021年的1.55亿美元增加1.51亿美元，增幅97%[145] - 2022年前三季度公司净利润为1.632亿美元，较2021年同期的7390万美元增加8940万美元，主要因收入增加3.091亿美元[190] - 截至2022年9月30日，公司营运资金为10.754亿美元，较2021年12月31日的14.558亿美元减少，主要因3.31亿美元收购PBMA和1.75亿美元股票回购[191] - 截至2022年9月30日，公司ATM网络使用或指定使用自有现金6.461亿美元，较2021年12月31日的5.434亿美元增加1.027亿美元[192] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量为4.486亿美元，较2021年同期的3.043亿美元增加，主要因净利润增加8920万美元[194] - 2022年前三季度投资活动使用的现金流量为4.16亿美元，较2021年同期的7100万美元增加，主要因2022年3月支付3.31亿美元收购PBMA[195] - 2022年前三季度融资活动产生的现金流量为1.735亿美元，而2021年同期使用2.163亿美元，主要因信贷安排净借款增加[196] - 2022年第三季度和前九个月公司总运营费用分别为1.761亿美元和5.277亿美元，同比分别增加545万美元或45%和1072万美元或26%[180] - 2022年第三季度利息费用1.172亿美元，同比增加164万美元或16%；前九个月利息费用2.671亿美元，同比减少201万美元或7%[183] - 2022年第三季度和前九个月公司净外汇兑换损失分别为1.580亿美元和3.596亿美元，去年同期分别为814万美元和1205万美元[185] - 2022年前三季度资本支出为7940万美元，2022年资本支出预计在1.1亿 - 1.2亿美元之间[208] EFT处理业务财务数据变化 - EFT处理业务2022年前三季度总收入为7.14亿美元，较2021年的4.28亿美元增加2.86亿美元，增幅67%，外币变动使收入分别减少4860万美元和8560万美元[148][149] - EFT处理业务2022年前三季度直接运营成本为3.55亿美元，较2021年的2.59亿美元增加9630万美元，增幅37%，外币变动使成本分别减少2080万美元和4030万美元[148][151][152] - EFT处理业务2022年前三季度毛利润为3.59亿美元，较2021年的1.69亿美元增加1.90亿美元，增幅112%，毛利率分别增至56.9%和50.3%[153] - EFT处理业务2022年前三季度薪资和福利费用为8300万美元，较2021年的7130万美元增加1160万美元，增幅16%，外币变动使费用分别减少480万美元和990万美元，占收入比例降至11.6%[154] - EFT处理业务2022年前三季度销售、一般和行政费用为4030万美元，较2021年的3310万美元增加720万美元，增幅22%，占收入比例降至5.6%[155] - EFT处理业务2022年前三季度处理交易46.34亿笔，较2021年的30.86亿笔增加15.48亿笔，增幅50%[148] - EFT处理业务2022年9月30日活跃ATM机数量为49617台，较2021年的45520台增加4097台，增幅9%[148] - 2022年前三季度折旧和摊销费用为7120万美元，较2021年同期增加430万美元或6%，占收入百分比降至10.0% [156] - 2022年第三季度EFT处理部门营业收入为1.164亿美元，较2021年同期增加5320万美元或84%，营业利润率升至36.4% [157] epay业务财务数据变化 - 2022年第三季度epay部门总收入为2.489亿美元，较2021年同期增加1060万美元或4%；前九个月为7.125亿美元，较2021年同期减少1210万美元或2% [160] - 2022年第三季度epay部门直接运营成本为1.901亿美元，较2021年同期增加990万美元或5%；前九个月为5.421亿美元，较2021年同期减少580万美元或1% [162] - 2022年第三季度毛利润为5880万美元，较2021年同期增加70万美元或1.2%；前九个月为1.704亿美元，较2021年同期减少630万美元或3.6% [163] - 2022年第三季度epay部门运营收入为2910万美元，较2021年同期增加320万美元或12%；前九个月为7970万美元，较2021年同期减少260万美元或3% [168] - 2022年第三季度epay部门处理交易9.15亿笔，较2021年同期增加1.04亿笔或13%；前九个月为28.95亿笔，较2021年同期增加6.29亿笔或28% [159] 汇款业务财务数据变化 - 2022年第三季度Money Transfer部门总收入为3.648亿美元，较2021年同期增加1139万美元或3%；前九个月为10.723亿美元，较2021年同期增加3461万美元或3% [170] - 2022年第三季度Money Transfer部门直接运营成本为2.002亿美元，较2021年同期基本持平；前九个月为5.936亿美元，较2021年同期增加436万美元或1% [170] - 2022年第三季度Money Transfer部门运营收入为4054万美元，较2021年同期增加304万美元或8%；前九个月为1.145亿美元，较2021年同期减少247万美元或2% [170] - 2022年第三季度汇款业务收入3.648亿美元，同比增加1140万美元或3%；前九个月收入10.723亿美元，同比增加3460万美元或3%[171] - 2022年第三季度汇款业务直接运营成本2.002亿美元，与去年同期基本持平；前九个月成本5.936亿美元，同比增加440万美元或1%[172] - 2022年第三季度毛利润1.647亿美元，同比增加1150万美元或7.5%；前九个月毛利润4.786亿美元，同比增加3020万美元或6.7%[173] - 2022年第三季度薪资福利费用6970万美元，同比增加440万美元或7%；前九个月费用2.049亿美元，同比增加1640万美元或9%[175] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用4630万美元，同比增加470万美元或11%；前九个月费用1.337亿美元，同比增加1770万美元或15%[176] - 2022年第三季度折旧和摊销费用820万美元，同比减少70万美元或8%；前九个月费用2560万美元，同比减少130万美元或5%[177] - 2022年第三季度汇款业务运营收入4050万美元，同比增加300万美元或8%；前九个月运营收入1.145亿美元，同比减少250万美元或2%[178] 公司信贷与债务情况 - 2022年10月24日，公司将循环信贷协议额度从10亿美元提高到12.5亿美元，2027年10月24日到期[199] - 2019年3月18日，公司出售本金5.25亿美元可转换优先票据，年利率0.75%，每半年付息一次[202] - 2019年5月22日，公司出售本金6亿欧元（6.699亿美元）高级票据，年利率1.375%，每年付息一次，截至2022年9月30日，未偿还本金6亿欧元（5.884亿美元）[203] - 截至2022年9月30日，公司未偿还总债务（不包括未摊销债务发行成本）为17.433亿美元，其中或有可转换票据5.25亿美元，占总债务的30%，年利率为0.75%[212] - 截至2022年9月30日，公司信贷安排下的借款为3.263亿美元，占总债务的19%；高级票据为5.884亿美元，占总债务的34%，年利率为1.375%；短期无承诺信贷协议为3亿美元，占总债务的17%；子公司借款为360万美元，占总债务不到1%[212] - 利率每增加1%，公司年度利息费用将相应增加或减少630万美元[212] 公司外汇衍生品合约情况 - 截至2022年9月30日，公司未指定为套期保值且将在几天内到期的外汇衍生品合约名义价值为4.158亿美元[220] - 截至2022年9月30日，公司未指定为套期保值且多数将在未来12个月内到期的外汇衍生品合约名义价值为10.418亿美元[221] - 截至2022年9月30日，公司用于减轻特定外币计价资产和负债外汇风险的长期外汇远期合约名义价值为740万美元[222]