信贷与融资规模 - 2022年公司向借款人提供约45亿美元信贷或融资，2023年上半年约为22亿美元[123] 客户交易与数据收集 - 截至2023年6月30日，公司完成约5940万笔客户交易，收集超60TB客户行为数据[123] - 2022年公司处理约250万笔交易[126] 产品业务数据 - 消费者分期贷款产品期限3 - 60个月，贷款规模300 - 10500美元，2022年平均年化收益率72%[130] - 小企业分期贷款产品期限3 - 24个月，贷款规模5000 - 250000美元，2022年平均年化收益率46%[130] - 消费者信用额度账户信用额度100 - 7000美元，2022年平均年化收益率212%[130] - 小企业信用额度账户期限12 - 24个月，贷款规模5000 - 100000美元，2022年平均年化收益率48%[130] 模型应用情况 - 公司分析环境中约90%的模型启用了机器学习[125] 监管相关事件 - 2021年5月24日公司收到CFPB的民事调查要求，2022年4月收到第二份要求[133] - 2022年10月19日，第五巡回上诉法院裁定CFPB的资金结构违宪并撤销小额贷款规则[135] - 明尼苏达州法案规定消费小额贷款和消费短期贷款的综合年利率上限为50%，2024年1月1日起生效[137] - 新墨西哥州HB 132法案规定最高1万美元贷款的利率上限为36%，2023年1月1日起生效[138] 财务数据关键指标变化（2023年第二季度） - 2023年第二季度，公司合并总营收增加9140万美元，增幅22.4%，达4.994亿美元[140] - 2023年第二季度，公司合并净营收为2.994亿美元，上年同期为2.646亿美元[140] - 2023年第二季度，公司合并运营收入增加2210万美元，增幅24.7%，达1.116亿美元[140] - 2023年第二季度，公司合并净利润为4810万美元，上年同期为5240万美元[140] - 2023年第二季度，公司摊薄后每股收益为1.50美元，上年同期为1.56美元[140] - 本季度收入为4.994亿美元，较去年同期的4.08亿美元增加9140万美元，增幅22.4%，主要因小企业和消费业务组合收入分别增长27.0%和19.5%[153] - 本季度净收入为2.994亿美元，去年同期为2.646亿美元，综合净收入利润率从去年同期的64.8%降至59.9%[154] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1.26461亿美元，去年同期为1.02202亿美元；上半年调整后EBITDA为2.52238亿美元，去年同期为2.07829亿美元[149] - 2023年第二季度调整后EBITDA占总收入的25.3%，去年同期为25.1%；上半年分别为25.7%和26.2%[149] - 2023年第二季度摊薄后每股收益为1.50美元，调整后为1.72美元；上半年摊薄后为3.05美元，调整后为3.51美元[148] - 本季度总运营费用增加1270万美元，即7.3%，达到1.878亿美元，上年同期为1.751亿美元[181] - 本季度利息费用净额增加2070万美元，即82.7%，达到4560万美元，上年同期为2490万美元，主要因未偿债务平均金额增加4.99亿美元，加权平均利率从5.77%升至8.16%[185] - 本季度净收入减少430万美元，即8.1%，降至4810万美元，上年同期为5240万美元，主要因利息费用增加[191] 财务数据关键指标变化（2023年上半年） - 2023年上半年收入增加1.89亿美元，即23.8%，达到9.827亿美元，上年同期为7.937亿美元，主要因小企业和消费者贷款组合收入增长[192] - 2023年上半年净收入为5853万美元，上年同期为5332万美元，综合净收入利润率从67.2%降至59.6%[193] - 2023年上半年平均贷款和融资应收款发起金额从1661美元增至1722美元，主要因小企业贷款占比提高[196] - 2023年上半年总费用增加1140万美元，即3.2%，达到3.644亿美元，上年同期为3.53亿美元[197] - 2023年上半年利息费用净额增加4150万美元，即87.4%，达到8890万美元，上年同期为4740万美元，主要因未偿债务平均金额增加6.074亿美元，加权平均利率从5.84%升至8.00%[201] - 2023年上半年净收入减少570万美元，即5.5%，降至9910万美元，上年同期为1.048亿美元，主要因利息费用增加[204] 贷款和金融应收款数据 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，贷款和金融应收款组合公允价值分别为30.924亿美元和24.609亿美元，未偿还本金余额分别为27.569亿美元和23.007亿美元[156] - 截至2023年6月30日，小企业贷款和金融应收款组合占公允价值的61.8%，高于2022年6月30日的59.4%；消费业务组合占比降至38.2%，低于2022年的40.6%[157] - 截至2023年6月30日，公司拥有的贷款和金融应收款本金为2756942000美元，公允价值为3092445000美元，公允价值占本金的比例为112.2%；2022年同期本金为2300656000美元，公允价值为2460851000美元，比例为107.0%[158] - 截至2023年6月30日，消费者贷款和金融应收款平均每笔未偿还金额为1864美元，小企业贷款和金融应收款为36931美元，总贷款和金融应收款为4557美元；2022年同期分别为2085美元、36757美元和4547美元[160] - 本季度总贷款和金融应收款平均每笔未偿还金额从上年同期的4547美元略增至4557美元，主要因小企业贷款和金融应收款组合占比增加[162] - 本季度消费者贷款和金融应收款平均发放金额为608美元，小企业贷款和金融应收款为16217美元，总贷款和金融应收款为1580美元；上年同期分别为659美元、15828美元和1638美元[164] - 本季度总贷款和金融应收款平均发放金额从上年同期的1638美元降至1580美元，主要因循环信贷支取占比高于分期贷款发放[167] - 截至2023年第二季度末，公司拥有的贷款和金融应收款本金及应计费用/利息为2857557000美元，公司担保的为16972000美元，合计为2874529000美元[169] - 截至2023年第二季度末，逾期超过30天的贷款和金融应收款为221540000美元，逾期率为7.7%；2022年第二季度逾期金额为121459000美元，逾期率为5.1%[169] - 2023年公司拥有的贷款和金融应收款及合并贷款和金融应收款的公允价值占本金比例分别为112.2%和112.3%，2022年分别为107.0%和107.2%，比例上升主要因多数消费产品的逾期率和信贷前景改善[159] - 消费者贷款和金融应收款中，2023年6月30日本金为983388000美元，公允价值为1168044000美元，公允价值占本金比例为118.8%；2022年同期本金为936601000美元，公允价值为989128000美元，比例为105.6%[158] - 小企业贷款和金融应收款中，2023年6月30日本金为1773554000美元，公允价值为1924401000美元，公允价值占本金比例为108.5%；2022年同期本金为1364055000美元，公允价值为1471723000美元，比例为107.9%[158] 消费者贷款和融资应收款业务数据 - 截至2023年6月30日，消费者贷款和融资应收款期末余额增至10.857亿美元，较2022年6月30日的10.188亿美元增长6.6%[172] - 2023年第二季度消费者贷款和融资应收款收入为3.023亿美元，上年同期为2.53亿美元，净收入利润率从47.4%增至61.6%[174] - 截至2023年6月30日，消费者贷款和融资应收款公允价值与本金的比率为119.0%，高于2022年6月30日的106.2%和2023年3月31日的117.2%[175] - 截至2023年6月30日，逾期30天以上的消费者贷款占比降至6.8%，上年同期为7.1%，本季度冲销（扣除回收）占平均组合贷款余额的比例降至12.7%，上年同期为13.7%[173] - 消费者贷款和融资应收款中，分期付款贷款占平均组合贷款和融资应收款余额的比例从2022年第二季度的71.2%降至2023年第二季度的53.5%[171] 小企业贷款和融资应收款业务数据 - 截至2023年6月30日，小企业贷款和融资应收款期末余额增至17.888亿美元，较2022年6月30日的13.727亿美元增长30.3%[177] - 2023年第二季度小企业贷款和融资应收款收入为1.905亿美元，上年同期为1.499亿美元，净收入利润率从94.2%降至56.9%[179] - 截至2023年6月30日，小企业贷款和融资应收款公允价值与本金的比率为108.5%，高于2022年6月30日的107.9%和2023年3月31日的108.3%[180] - 截至2023年6月30日，逾期30天以上的小企业贷款占比升至8.3%，上年同期为3.6%，本季度冲销（扣除回收）占平均贷款余额的比例增至4.7%，上年同期为2.2%[178] - 小企业贷款和融资应收款中，分期付款贷款占平均组合贷款和融资应收款余额的比例从2022年第二季度的66.6%降至2023年第二季度的59.1%[176] 数据收集与报告计划 - 公司预计2024年10月1日开始收集数据，并于2025年6月1日报告2024年的数据[136] 估值模型情况 - 公司以公允价值计量贷款和应收款项，2022年提高估值模型中的折现率，2023年保持稳定[145] 非GAAP财务信息说明 - 公司提供非GAAP财务信息，认为有助于投资者更全面了解业务[146] 特殊费用记录 - 2023年第一季度，公司产生与租赁办公空间退出相关的费用170万美元（税后130万美元）[148] - 2022年第二季度，公司记录权益法投资收入630万美元（税后360万美元），主要包括Linear出售运营公司的1100万美元收益和出售OnDeck Canada的440万美元损失[149][152] - 2023年第一和第二季度，公司每季度记录与提前偿还债务相关的非经营性费用10万美元（税后10万美元）；2022年第二季度，记录与未完成交易相关的非经营性费用110万美元（税后80万美元）[150][152] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为2.617亿美元，其中受限现金1.616亿美元，2022年12月31日分别为1.784亿美元和7820万美元，上半年发行1.7亿美元资产支持票据并设立2.872亿美元小企业贷款证券化工具，资金容量为8.401亿美元[205] 债务发行情况 - 2017年9月1日，公司发行并出售本金总额2.5亿美元的8.50% 2024年到期优先票据，部分净收益用于偿还1.55亿美元现有债务[206] - 2018年9月19日，公司发行并出售本金总额3.75亿美元的8.50% 2025年到期优先票据，部分净收益用于偿还现有债务[206] 信贷协议情况 - 2022年6月23日，公司修订并重述信贷协议，借款能力增至4.4亿美元，其中信用证子限额2000万美元，摆动贷款子限额1000万美元，信贷协议于2026年6月30日到期，截至2023年7月26日，可用借款为1.733亿美元[207] 贷款证券化融资能力 - 截至2023年7月26日，公司贷款证券化融资能力为6.409亿美元[207] 股东权益情况 - 截至2023年6月30日，公司股东权益总额从2022年12月31日的11.861亿美元增至12.493亿美元，增加6320万美元，每股账面价值从37.99美元增至40.47美元[209] 股票回购情况 - 2022年2月9日，董事会授权1亿美元股票回购计划至2023年6月30日；2022年11月7日，董事会授权增加至多1.5亿美元股票回购计划至2023年12月31日；2023年上半年，公司回购普通股4450万美元[210] 融资债务情况 - 截至2023年6月30日，公司总融资债务加权平均利率7.15%，借款能力21.49489亿美元，未偿还本金14.82616亿美元；公司债务加权平均利率8.55%，借款能力9.9539亿美元，未偿还本金8.2139亿美元[214] 现金流量情况 - 2023年上半年，公司经营活动提供的现金流量为5.81339亿美元，较2022