公司整体财务状况 - 2021年第三季度公司净亏损700万美元，核心运营资金为5530万美元[136] - 截至2021年9月30日，公司总投资组合包含1010万平方英尺的办公和零售空间[141] - 截至2021年9月30日，公司未偿还债务约21亿美元，加权平均利率3.9%，加权平均到期期限7.4年，94.2%为固定利率债务，现金及现金等价物为5.822亿美元，净债务与总市值之比为34.7%[146] - 公司资产负债表上持有5.822亿美元现金及现金等价物，未使用的无担保循环信贷额度为8.5亿美元，该信贷额度将于2025年3月到期[148] - 截至2021年9月30日，公司有5.822亿美元现金及现金等价物，无担保循环信贷额度可用8.5亿美元[206] - 截至2021年9月30日，公司总合并债务约21亿美元，加权平均利率3.9%，加权平均到期期限7.4年，合并净债务与总市值之比为34.7%[207] - 截至2021年9月30日，公司各项财务指标均符合约定，最大总杠杆率35.7%，最大有担保债务13.0%，最低固定费用覆盖率2.8倍，最低无抵押利息覆盖率5.2倍，最大无担保杠杆率28.7%[214] - 截至2021年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[222] - 截至2021年和2020年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金分别为6.21亿美元和4.28亿美元[231] - 2021年前九个月，公司经营活动提供的净现金增至1.67亿美元，较2020年增加340万美元[232] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金减至7080万美元，较2020年减少4260万美元[233] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金减至4320万美元，较2020年减少1.494亿美元[235] - 2021年第三季度和前九个月，公司净运营收入分别为9311万美元和2.54827亿美元，2020年同期分别为7215.4万美元和2.35891亿美元[239] - 2021年前三季度核心运营资金（Core FFO）归属于普通股股东和非控股权益为1.45122亿美元，2020年同期为1.28106亿美元[245] - 截至2021年9月30日，浮动利率债务1.25亿美元，占企业总价值的2.5%[258] - 截至2021年9月30日，有一份名义价值2.65亿美元的利率LIBOR掉期协议，固定LIBOR利率为2.1485%，2022年8月24日到期，公允价值为 - 490万美元[261] - 若短期利率提高1%，2021年前三季度利息费用将增加约90万美元；截至2021年9月30日，20亿美元固定利率债务的加权平均利率为3.91%[262] - 截至2021年9月30日，未偿债务公允价值约22亿美元，比账面价值高约4430万美元[263] - 自2020年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[271] 公司业务线财务数据对比 - 2021年第三季度同店物业现金净营业收入（不包括租赁终止费）较2020年第三季度下降5.7%[137] - 2021年第三季度帝国大厦观景台收入从第二季度的840万美元增至1280万美元，净营业收入为640万美元[138] - 2021年第三季度实现租赁终止费1130万美元，签署34份新租约、续约和扩租租约，总面积268,055平方英尺，收取了第三季度总账单的95%[139] - 2021年第三季度与2020年同期相比，租赁收入为139,558千美元，同比下降0.3%；天文台收入为12,796千美元，同比增长189.6%；租赁终止费用为11,321千美元，同比增长3320.2%；第三方管理及其他费用为314千美元，同比增长11.0%；其他收入及费用为1,059千美元，同比下降35.2%；总收入为165,048千美元，同比增长12.6%[168] - 2021年前九个月与2020年同期相比，租赁收入为420,586千美元，同比下降1.3%；天文台收入为23,758千美元，同比下降1.2%；租赁终止费用为15,949千美元，同比增长912.6%；第三方管理及其他费用为917千美元，同比下降1.4%；其他收入及费用为2,550千美元，同比下降51.5%；总收入为463,760千美元，同比增长1.3%[185] - 2021年九个月，办公物业新签、扩建和续约租约88份，总面积614,328平方英尺，租赁佣金成本10,507,000美元，租户改善成本36,737,000美元[217] - 2021年九个月，零售物业新签、扩建和续约租约7份，总面积16,382平方英尺，租赁佣金成本703,000美元，租户改善成本592,000美元[219] - 2020年全年签署0.9百万可出租平方英尺新租约、续租和扩租协议，2021年前三季度签署0.6百万可出租平方英尺[248] - 2021年第三季度天文台接待约25.5万游客，二季度为16.2万，2020年三季度为3万[253] 公司物业相关情况 - 2002年至2021年9月30日，公司在曼哈顿办公物业的再开发和重新定位战略中投资约9.597亿美元，2018 - 2021年花费约3930万美元用于物业公共区域和设施维护[146] - 截至2021年9月30日，公司投资组合的出租率为86.5%，其中2.3%的租约将于2021年到期，5.5%的租约将于2022年到期[155] - 2021年7月29日，GBG USA申请破产，其租赁面积353,325平方英尺，占公司总可出租面积3.5%，占总投资组合年化租金约3.6%，其中191,000平方英尺未转租，占总可出租面积1.9%[158] - 第三季度公司对GBG USA位于百老汇1333号的租赁直线应收账款进行了160万美元的非现金核销[159] - 公司将GBG USA 1700万美元的信用证全额转为现金，其中520万美元用于抵消其在帝国大厦租赁的直线租金应收账款余额，170万美元确认为第三季度部分期间的GAAP租赁收入，1010万美元确认为租赁终止收入[160] - 截至2021年9月30日，公司预计现有租赁协议下的租户改善和租赁佣金额外成本约8520万美元[219] - 截至2021年9月30日，约140万可出租平方英尺空间可出租，占投资组合净可出租面积的13.5%；2021年和2022年到期租约分别占净可出租面积的2.3%和5.5%，预计分别占该期间年化租金的2.3%和6.2%[250] 公司股票回购与股息情况 - 截至2021年10月26日，公司自2020年3月5日开始的股票回购计划累计回购1.538亿美元普通股，加权平均价格为每股8.41美元，其中2021年第三季度及截至10月26日回购650万美元，加权平均价格为每股10.41美元[140] - 董事会授权在2021年12月31日前回购不超5亿美元的A类普通股和运营合伙企业的特定运营合伙单位[230] - 2020年因天文台参观量下降致收入显著减少及有净运营亏损结转，公司暂停2020年第三、四季度和2021年第一、二季度股息，2021年第三季度恢复，股息为每股0.035美元，年化率为每股0.14美元[227] - 2021年和2020年前九个月，公司向证券持有人分配和支付股息分别为2260万美元和6540万美元[229] 公司税务与债务安排 - 公司需每年向证券持有人分配至少90%的REIT应纳税收入，若分配低于100%的净应纳税收入，将按常规公司税率缴纳美国联邦所得税，若低于规定最低金额，还需缴纳4%的不可抵扣消费税[223][224] - 截至2021年9月30日，公司有净运营亏损结转，联邦净运营亏损可无限期结转，但联邦净运营亏损抵减REIT应纳税收入不超80%，2020年除外[228] - 2021年第一季度，公司签订初始最高本金达10.65亿美元的修订后高级无担保信贷安排，包括8.5亿美元循环信贷和2.15亿美元定期贷款[208] - 2020年3月19日，公司签订本金1.75亿美元的高级无担保定期贷款安排，截至2021年9月30日，借款金额为1.75亿美元[209] 公司天文台相关情况 - 2020年3月16日，公司因疫情关闭帝国大厦天文台，86层观景台于7月20日重新开放，102层观景台于8月24日重新开放，2021年6月16日天文台带互动展览全面重新开放[163][164] - 2021年第三季度，与2019年相比，7月和8月初游客恢复情况高于假设入场预测，但第三季度其余时间低于预测，主要因新冠Delta变种和美国边境对国际旅游关闭的影响[164] - 2021年9月30日，分配给天文台报告单元的商誉价值为2.275亿美元，最近的商誉减值测试显示，天文台报告单元的公允价值超过其账面价值不到15.0%[165] - 政府宣布2021年11月将向完全接种疫苗的国际游客重新开放边境[164] 公司项目支出核销情况 - 2020年第三季度，公司对房地产板块一个因疫情被用户重新考虑而暂停的定制开发项目注销了210万美元的前期支出[179] - 2020年9月30日止九个月，房地产板块有410万美元热电联产/冗余现场发电项目和210万美元定制开发项目的支出核销[197] LIBOR相关情况 - 预计LIBOR至少在2023年6月30日前可用，FCA宣布届时将不再发布USD LIBOR[264][265]