公司收购情况 - 2022年3月2日，公司以1.85亿美元收购Logistyx Technologies，估计公允价值为1.834亿美元，其中9000万美元在交易完成时以现金支付，剩余9500万美元分两期于2022年5月31日和8月29日支付[160] - 2022年3月2日，公司以1.85亿美元收购Logistyx Technologies，已支付9000万美元，后续分两期支付9500万美元[235] - 2022年3月2日，公司以1.85亿美元收购Logistyx Technologies，包括收购时支付9000万美元现金，后续分两期支付9500万美元[235] 信贷协议修订 - 2022年4月6日，2021年信贷协议修订，增加1.9亿美元定期贷款，用于偿还8000万美元循环信贷额度欠款及支付收购款项等[161] 总营收情况 - 截至2022年5月31日的三个月，公司总营收为1.60381亿美元，较2021年同期的6632.7万美元增加9405.4万美元[162][163] - 2022年第一季度总营收为1.60381亿美元，较2021年同期的6632.7万美元增加9405.4万美元[162][163] 订阅收入情况 - 截至2022年5月31日的三个月，订阅收入为1.29547亿美元，较2021年同期的5103.4万美元增加7851.3万美元，占总营收比例从77%增至81%[163][164][166] - 2022年第一季度订阅收入为1.29547亿美元，较2021年同期的5103.4万美元增加7851.3万美元，占总营收比例从77%升至81%[163][164][166] - 2022年第一季度非GAAP订阅收入为1.295亿美元，较2021年同期的7350万美元增加5600万美元，增幅76%[200] 专业服务及其他收入情况 - 截至2022年5月31日的三个月，专业服务及其他收入为3083.4万美元，较2021年同期的1529.3万美元增加1554.1万美元[163][165] - 2022年第一季度专业服务及其他收入为3083.4万美元，较2021年同期的1529.3万美元增加1554.1万美元，占总营收比例从23%降至19%[163][165] 总成本情况 - 截至2022年5月31日的三个月，总成本为7868.1万美元，较2021年同期的3815.9万美元增加4052.2万美元[162][168] - 2022年第一季度总成本为7868.1万美元，较2021年同期的3815.9万美元增加4052.2万美元[162][168] 总毛利情况 - 截至2022年5月31日的三个月，总毛利为8170万美元，较2021年同期的2816.8万美元增加5353.2万美元[162][168] - 截至2022年5月31日的三个月，总毛利率为51%，较2021年同期的42%有所提升[168] - 2022年第一季度总毛利为8170万美元，较2021年同期的2816.8万美元增加5353.2万美元，总毛利率从42%升至51%[162][168] - 2022年第一季度毛利润为8170万美元，较2021年同期的2820万美元增加5350万美元，毛利率从43%提升至51%[203][209] 运营及净亏损情况 - 截至2022年5月31日的三个月，公司运营亏损1366.2万美元，较2021年同期的2737.2万美元有所收窄[162] - 截至2022年5月31日的三个月，公司净亏损1135.6万美元，较2021年同期的1.42258亿美元大幅收窄[162] - 2022年第一季度净亏损为1262.1万美元，较2021年同期的1.69355亿美元有所收窄[162] 专业服务收入成本情况 - 2022年第一季度专业服务收入成本为2060万美元，较2021年同期的1010万美元增加1050万美元，其中1020万美元的增长归因于收购和人员成本增加[169] - 2022年第一季度专业服务成本为2064.6万美元，较2021年同期的1014万美元增加1050.6万美元[168][169] 收购无形资产摊销情况 - 2022年第一季度收购无形资产摊销为2490万美元，较2021年同期的1150万美元增加1340万美元，主要受2021年9月和2022年3月的收购推动[170] - 2022年第一季度无形资产摊销为2490.1万美元，较2021年同期的1151.1万美元增加1339万美元[168][170] 各业务毛利率情况 - 2023财年第一季度订阅业务毛利率为55%，高于2022财年第一季度的45%，主要因业务合并中递延收入公允价值调整的摊销[171] - 2023财年第一季度专业服务毛利率为33%，与2022财年第一季度的34%基本持平[172] 各项费用情况 - 2022年第一季度研发费用为2260万美元，较上一年的1570万美元增加690万美元，增幅44%，主要因收购和战略伙伴关系计划[173] - 2022年第一季度研发费用为2256.2万美元，较2021年同期的1570.1万美元增加686.1万美元，增幅44%，占营收比例从24%降至14%[162][173] - 2022年第一季度销售和营销费用为2420万美元，较上一年的1250万美元增加1160万美元，增幅93%，主要受收购和新增费用推动[174] - 2022年第一季度销售和营销费用为2420万美元，较上一年的1250万美元增加1160万美元，增幅93%[174] - 2022年第一季度一般和行政费用为2030万美元，较上一年的1370万美元增加660万美元，增幅48%，主要归因于收购[175] - 2022年第一季度一般及行政费用为2030万美元，较上一年的1370万美元增加660万美元，增幅48%[175] - 2022年第一季度收购及其他相关费用为680万美元，较上一年的980万美元减少300万美元[176] - 2022年第一季度收购无形资产摊销费用为2150万美元，较上一年的380万美元增加1770万美元[177] - 2022年第一季度利息和其他费用净额为1540万美元，较上一年的490万美元增加1050万美元，主要因收购贷款和利率上升[185] - 2022年第一季度利息及其他净支出为1540万美元，较上一年的490万美元增加1050万美元[185] - 2022年第一季度税项应收协议负债变动费用为170万美元，较上一年的250万美元减少80万美元，降幅33%[180] 收益及亏损变动情况 - 2022年第一季度所得税前亏损为2110万美元，较2021年同期的1.68亿美元减少1.469亿美元，降幅87%，主要因收购带来的毛利增加和公允价值调整[190] - 2022年第一季度所得税前亏损为2110万美元，较上一年的1.68亿美元减少1.469亿美元，降幅87%[190] - 2022年第一季度所得税收益为850万美元，而2021年同期为所得税费用140万美元，有效税率变化主要因各司法管辖区账面损失、关联公司影响和或有负债损益变化[191] - 2022年第一季度所得税收益为850万美元，上一年为所得税支出140万美元[191] - 2022年第一季度认股权证负债公允价值变动收益为550万美元，较上一年的亏损5990万美元增加6540万美元[188] - 2022年第一季度或然代价公允价值变动收益为420万美元，较上一年的亏损7330万美元增加7750万美元[189] 非GAAP相关数据情况 - 2022年第一季度非GAAP收入为1.604亿美元，较2021年同期的8880万美元增加7160万美元，增幅81%[201] - 2022年第一季度非GAAP毛利润为1.113亿美元，较2021年同期的6540万美元增加4580万美元，增幅70%，非GAAP毛利率从74%降至69%[205][210] EBITDA及调整后EBITDA情况 - 2022年第一季度EBITDA为4780万美元，较2021年同期亏损的1.416亿美元增加1.894亿美元，EBITDA利润率从 - 214%提升至30%[206][211] - 2022年第一季度调整后EBITDA为5140万美元，较2021年同期的2920万美元增加2220万美元，增幅76%，调整后EBITDA利润率从33%降至32%[208][212] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年5月31日，公司有1.292亿美元现金及现金等价物，2021年循环信贷安排下有1.55亿美元未使用借款额度[214] - 截至2022年5月31日，公司现金及现金等价物为1.292亿美元，2021年循环信贷安排下未使用借款额度为1.55亿美元[214] - 截至2022年5月31日，公司合并现金、现金等价物和受限现金为1.561亿美元，较2月28日的1.746亿美元减少1840万美元[223] - 截至2022年5月31日，公司合并现金、现金等价物和受限现金为1.561亿美元，较2月28日的1.746亿美元减少1840万美元[223] 股票回购计划 - 2022年1月20日，董事会批准2022年股票回购计划，目前尚未回购A类普通股[216][217] 贷款及信贷安排情况 - 2021年定期贷款和循环信贷安排经多次修订，截至2022年5月31日，定期贷款本金余额为10.864亿美元，利率4.83%，循环信贷安排无未偿还借款，可用额度1.55亿美元[218][220] - 2021年定期贷款截至2022年5月31日和2月28日的本金余额分别为10.864亿美元和8.992亿美元，利率分别为4.83%和4.00%[220] - 2021年循环信贷安排将于2026年2月4日到期，定期贷款将于2028年2月4日全额偿还，季度还款额随增量定期贷款增加而提高[219] 现金流量情况 - 2022年和2021年截至5月31日的三个月，经营活动提供的净现金分别为2490万美元和3930万美元，减少1440万美元[224] - 2022年和2021年截至5月31日的三个月，投资活动使用的净现金分别为1.464亿美元和1240万美元[225] - 2022年和2021年截至5月31日的三个月，融资活动提供的净现金分别为1.023亿美元和使用70万美元[226] - 2022年第一季度经营活动提供净现金2488万美元，投资活动使用净现金1.46447亿美元，融资活动提供净现金1.02259亿美元[221] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为2490万美元，较2021年同期的3930万美元减少1440万美元[224] - 2022年和2021年前三个月投资活动使用的净现金分别为1.464亿美元和1240万美元，2023财年使用1.242亿美元收购Logistyx，还进行了300万美元的少数股权投资[225] - 2022年前三个月融资活动提供的净现金为1.023亿美元，而2021年同期使用净现金70万美元，主要因1.9亿美元增量定期贷款用于偿还8000万美元循环信贷余额和Logistyx收购的首笔递延付款[226] 税务应收协议情况 - 税务应收协议要求公司向E2open Holdings的某些出售股权持有人支付因资产税基增加而实现的节税的85%，公司保留剩余15% [227] - 公司需按税收应收协议向E2open Holdings出售股权的股东支付实现节税的85%，保留剩余15%的现金节省[227] - 截至2022年5月31日和2月28日，税务应收协议相关负债分别为6830万美元和6660万美元[229] - 截至2022年5月31日和2月28日，税收应收协议相关负债分别为6830万美元和6660万美元，假设公司税率为24.1%等条件[229] 或有对价负债情况 - 截至2022年5月31日和2月28日，或有对价负债分别为4140万美元和4560万美元[223] - 截至2022年5月31日和2月28日，或有对价负债分别为4140万美元和4560万美元，2022年和2021年前三个月公允价值重计量分别产生420万美元收益和7330万美元损失[233] 租赁未来现金流情况 - 截至2022年5月31日，非取消性经营租赁未折现未来现金流为2022年6月1日至2023年2月28日760万美元、2024财年850万美元等[237] - 截至2022年5月31日，非取消性经营租赁未来未折现现金流为：2022年6月1日至2023年2月28日760万美元，2024财年850万美元等，含利息340万美元[237] - 截至2022年5月31日，非取消性融资租赁安排未折现未来现金流为2022年6月1日至2023年2月28日210万美元、2024财年210万美元[238] - 截至2022年5月31日，非取消性融资租赁未来未折现现金流为：2022年6月1日至20