企业收购情况 - 2022年3月2日，公司以1.85亿美元收购Logistyx Technologies，估计公允价值为1.834亿美元，其中9000万美元在交易完成时以现金支付，其余分两期支付[181] - 2022年3月2日，公司以1.85亿美元收购Logistyx Technologies，包括收购时支付9000万美元现金，后续分两期支付9500万美元[280] - 2022年和2021年上半年投资活动使用的净现金分别为1.587亿美元和1740万美元，2023财年用于Logistyx收购的净现金为1.242亿美元[270] 商誉减值情况 - 2023财年第二季度，公司A类普通股市场价格和市值大幅下跌，确认了5.148亿美元的商誉减值损失[182] - 2023财年第二季度公司确认5.148亿美元商誉减值损失，上年无减值费用[201] - 2023财年第二财季公司确认了5.148亿美元的商誉减值费用，上一年无减值费用[222] - 2022年第二季度商誉减值为5.148亿美元[183] - 2022年上半年商誉减值费用为5.148亿美元，去年无此项费用[222] 总营收情况 - 2022年8月31日止三个月，公司总营收为1.60676亿美元，较2021年同期的7807.9万美元增加8259.7万美元[183][185] - 2022年第二季度总营收为1.607亿美元，较2021年同期的7808万美元增加8260万美元[185] 订阅收入情况 - 2022年8月31日止三个月，订阅收入为1.31621亿美元，较2021年同期的6172.5万美元增加6989.6万美元，占总营收比例从79%升至82%[185][187] - 2022年上半年订阅收入为2.612亿美元，较2021年上半年的1.128亿美元增加1.484亿美元[209][210] - 2022年8月31日止三个月非GAAP订阅收入为1.316亿美元，较2021年同期的7590万美元增加5570万美元，增幅73%[238] - 2022年8月31日止六个月非GAAP订阅收入为2.61168亿美元，2021年同期为1.49464亿美元[234] - 2022年8月31日止六个月，非GAAP订阅收入为2.612亿美元，较2021年同期的1.495亿美元增加1.117亿美元，增幅75%[246] - 2022年前六个月非GAAP订阅收入为2.612亿美元，较2021年同期增加1.117亿美元，增幅75%[246] 专业服务及其他收入情况 - 2022年8月31日止三个月，专业服务及其他收入为2905.5万美元，较2021年同期的1635.4万美元增加1270.1万美元，增幅78%[185][186] - 2022年上半年专业服务及其他收入为5990万美元，较2021年上半年的3160万美元增加2820万美元，增幅89%[209][210] 总成本情况 - 2022年8月31日止三个月，总成本为8325.1万美元，较2021年同期的3955.1万美元增加4370万美元[183][188] - 2022年第二季度总成本为8325万美元，较2021年同期的3955万美元增加4370万美元[188] 订阅成本情况 - 2022年8月31日止三个月，订阅成本为3630.2万美元，较2021年同期的1624.6万美元增加2005.6万美元[188][189] - 2022年上半年订阅成本为6940万美元，较2021年同期的3280万美元增加3670万美元[212] 专业服务成本情况 - 2022年8月31日止三个月，专业服务成本为2238.3万美元，较2021年同期的1096.7万美元增加1141.6万美元[188][190] - 2022年上半年专业服务收入成本为4300万美元，较2021年同期的2110万美元增加2190万美元[213] 收购无形资产摊销情况 - 2022年8月31日止三个月，收购无形资产摊销为2456.6万美元，较2021年同期的1233.8万美元增加1222.8万美元，增幅99%[188][191] - 2022年8月31日止三个月，收购无形资产摊销为2100万美元，较上年的350万美元增加1750万美元[200] 毛利率情况 - 2023财年第二季度，订阅毛利率为54%与2022年持平，专业服务毛利率从33%降至23%[188][192][193] - 2022年8月31日止三个月毛利率为48.2%，非GAAP毛利率为66.5%；2021年同期分别为49.3%和73.8%[235] - 2022年8月31日止三个月，毛利润为7740万美元，较2021年同期的3850万美元增加3890万美元，毛利率从49.3%降至48.2%[240] - 2022年8月31日止三个月，非GAAP毛利润为1.069亿美元，较2021年同期的6810万美元增加3870万美元，增幅57%，非GAAP毛利率从73.8%降至66.5%[241] - 2022年8月31日止六个月，非GAAP毛利润为2.181亿美元，较2021年同期的1.336亿美元增加8450万美元，增幅63%，非GAAP毛利率从73.7%降至67.9%[250][255] - 2022年第二季度订阅毛利率为54%，与2021年同期持平；专业服务毛利率为23%，低于2021年同期的33%；总毛利率为48%，略低于2021年同期的49%[188] - 2022年前六个月非GAAP毛利润为2.181亿美元，较2021年同期增加8453.9万美元，增幅63%，非GAAP毛利率降至68%，上年同期为74%[250][255] 研发费用情况 - 2022年截至8月31日的三个月研发费用为2560万美元，较上年的1620万美元增加940万美元，增幅58%[194] - 2022年上半年研发费用为4810万美元，较上一年的3190万美元增加1620万美元，增幅51%[217] - 2022年第二季度研发费用为2559万美元，较2021年同期的1621万美元增加938万美元，增幅为58%[194] 销售和营销费用情况 - 2022年截至8月31日的三个月销售和营销费用为2270万美元，较上年的1120万美元增加1160万美元[195] - 2022年上半年销售和营销费用为4690万美元，较上一年的2370万美元增加2320万美元[218] - 2022年第二季度销售和营销费用为2275万美元，较2021年同期的1117万美元增加1157万美元[195] 一般和行政费用情况 - 2022年截至8月31日的三个月一般和行政费用为2340万美元，较上年的1340万美元增加1000万美元，增幅74%[197] - 2022年上半年一般和行政费用为4370万美元，较上一年的2710万美元增加1660万美元，增幅61%[219] - 2022年第二季度一般及行政费用为2336万美元，较2021年同期的1340万美元增加995万美元，增幅为74%[196] 收购及其他相关费用情况 - 2022年截至8月31日的三个月收购及其他相关费用为560万美元，较上年的720万美元减少160万美元，降幅22%[199] - 2022年上半年收购及其他相关费用为1230万美元，较2021年同期的1700万美元减少460万美元，降幅27%[220] 利息及其他费用净额情况 - 2022年截至8月31日的三个月利息及其他费用净额为1800万美元，较上年的630万美元增加1170万美元[202] - 2022年上半年利息和其他费用净额为3350万美元，较上一年的1120万美元增加2220万美元[223] 税收应收协议负债公允价值变动收益情况 - 2022年截至8月31日的三个月公司记录与税收应收协议负债公允价值变动相关的收益为810万美元，上年同期为60万美元费用[203] - 2022年上半年公司记录了640万美元与税收应收协议负债公允价值变动相关的收益，上一年为310万美元费用[224] 税前亏损及所得税情况 - 2022年截至8月31日的三个月税前亏损为5.232亿美元，较上年的1800万美元增加5.053亿美元；所得税收益为1.137亿美元，占比21.7%，上年同期所得税费用为600万美元，占比33.3%[207][208] - 2022年上半年所得税前亏损为5.443亿美元，较2021年同期的1.86亿美元增加3.584亿美元[229] - 2022年上半年所得税收益为1.221亿美元，占比22.4%，2021年同期所得税费用为740万美元，占比4.0%[230] 非GAAP收入情况 - 2022年8月31日止三个月非GAAP收入为1.607亿美元，较2021年同期的9230万美元增加6840万美元，增幅74%[239] - 2022年8月31日止六个月非GAAP收入为3.21057亿美元，2021年同期为1.81111亿美元[234] - 2022年8月31日止六个月，非GAAP收入为3.211亿美元，较2021年同期的1.811亿美元增加1.399亿美元，增幅77%[247] - 2022年前六个月非GAAP收入为3.211亿美元，较2021年同期增加1.399亿美元，增幅77%[247] EBITDA及利润率情况 - 2022年8月31日止三个月EBITDA为 - 4.51846亿美元，2021年同期为884.4万美元[237] - 2022年8月31日止三个月EBITDA利润率为 - 281.2%，2021年同期为11.3%；调整后EBITDA为4834.7万美元，2021年同期为3350万美元[237] - 2022年8月31日止三个月调整后EBITDA利润率为30.1%，2021年同期为36.3%[237] - 2022年8月31日止三个月，EBITDA亏损4.518亿美元，较2021年同期的884万美元减少4.607亿美元，EBITDA利润率从11.3%降至 - 281.2%[243][244] - 2022年8月31日止三个月，调整后EBITDA为4830万美元，较2021年同期的3350万美元增加1480万美元，增幅44%，调整后EBITDA利润率从36.3%降至30.1%[245] - 2022年8月31日止六个月，EBITDA亏损4.041亿美元，较2021年同期的亏损1.328亿美元增加2.713亿美元，EBITDA利润率从 - 92.0%降至 - 125.9%[252][256] - 2022年8月31日止六个月，调整后EBITDA为9970万美元，较2021年同期的6270万美元增加3710万美元，增幅59%，调整后EBITDA利润率从34.6%降至31.1%[254][257] - 2022年第二季度EBITDA亏损4.52亿美元，较2021年同期减少4.61亿美元，EBITDA利润率降至负281%，上年同期为11%[244] - 2022年第二季度调整后EBITDA为4834.7万美元，较2021年同期增加1484.7万美元，增幅44%，调整后EBITDA利润率为30%，上年同期为36%[245] - 2022年前六个月EBITDA亏损4.041亿美元，较2021年同期增加2.713亿美元，EBITDA利润率为负126%，上年同期为负92%[252][256] - 2022年前六个月调整后EBITDA为9974.7万美元，较2021年同期增加3705.6万美元，增幅59%，调整后EBITDA利润率为31%，上年同期为35%[254][257] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年8月31日，公司有9810万美元现金及现金等价物，2021年循环信贷安排下有1.55亿美元未使用借款额度[259] - 截至2022年8月31日，公司合并现金、现金等价物和受限现金为1.155亿美元，较2022年2月28日的1.746亿美元减少5910万美元[267] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为220万美元，而2021年同期为4150万美元，减少3930万美元[268] - 2022年和2021年上半年投资活动使用的净现金分别为1.587亿美元和1740万美元，2023财年用于Logistyx收购的净现金为1.242亿美元[270] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为9580万美元，2021年同期为2.533亿美元，增加主要是由于1.9亿美元的增量定期贷款[271] 税务应收协议相关负债情况 - 税务应收协议要求公司向E2open Holdings的某些出售股权持有人支付因资产税基增加而实现的节税的85%，公司保留剩余15% [272] - 截至2022年8月31日和2月28日，税务应收协议相关负债分别