财务数据和关键指标变化 - 第二季度订阅收入1.32亿美元，占总收入1.61亿美元的82%，按固定汇率计算有机增长11% [8] - 第二季度调整后EBITDA为4800万美元，利润率30%，调整后无杠杆自由现金流超4000万美元，占EBITDA的84%和收入的25% [8] - 2023财年第二季度，订阅收入1.316亿美元，按固定汇率计算有机增长率10.7%；专业服务和其他收入2910万美元，按固定汇率计算增长率1.2%；总收入1.607亿美元，按固定汇率计算有机增长率8.9% [38][41] - 第二季度毛利润1.069亿美元，按固定汇率计算增长2.9%，毛利率66.5%（固定汇率下66.0%） [41] - 调整后EBITDA为4830万美元，利润率30.1%（固定汇率下29.0%） [44] - 第二季度调整后无杠杆自由现金流4060万美元，占调整后EBITDA的84.1%，调整后每股收益0.05美元 [47] - 预计2023财年GAAP订阅收入在5.35 - 5.43亿美元，总GAAP收入在6.68 - 6.76亿美元，非GAAP毛利润率在68% - 70%，调整后EBITDA在2.17 - 2.23亿美元 [50][51] - 预计2023财年第三季度GAAP订阅收入在1310 - 1340万美元，按固定汇率计算同比增长率8.1% - 10.5% [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅收入增长快于服务收入，公司战略向高利润率订阅收入倾斜 [39] - 服务收入受产能限制和物流业务产品迁移影响，预计后续改善 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 海洋预订量自春末开始下降，目前较去年同期下降约30%，美国公路运输现货价格下跌，显示北美货运市场运力增加，经济活动放缓 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略目标是成为供应链和软件市场的标杆，实现高利润增长，通过建立品牌、与系统集成商合作等方式扩大业务 [13][16] - 投资2000万美元用于品牌建设和与大型系统集成商建立战略伙伴关系，第二季度取得进展，品牌知名度提升，与合作伙伴合作带来新机会 [16][17][18] - 与Uber Freight、Shippeo等建立合作，创新技术和商业模式，为客户创造价值 [23][26] - 持续推进ESG工作，发布年度报告，帮助客户降低碳排放，加强供应链合规管理 [27][30] - 获得行业分析师认可，在多个市场评估中被评为领导者 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临经济和地缘政治挑战，公司业务仍具韧性，通过多种方式实现增长和盈利目标，维持全年业绩指引 [8][12] - 宏观经济环境不佳，销售周期延长，但公司有能力应对，长期增长前景乐观 [12][54] 其他重要信息 - 对Logistyx的收购整合时间长于预期，过渡成本高，服务收入低，但预计到2023财年末实现约85%的运营成本协同效应 [48] - 对BluJay的收购整合接近完成，已实现超过115%的协同效应目标，后续有交叉销售机会 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第二季度约1400万美元商誉减值的原因 - 商誉减值是由公司股价下跌触发的GAAP要求的减值，与市场条件和股价变动有关 [57] 问题: 如何从公司角度理解宏观数据压缩与维持下半年业绩指引的关系 - 宏观经济环境下，欧洲和高科技领域销售周期延长，但公司新订阅多来自现有客户，收入模式有韧性，能维持全年收入指引 [59] 问题: 新客户拓展团队的进展和当前新客户业务情况 - 2000万美元投资用于今年业务拓展，新客户拓展团队去年开始组建并持续取得进展。宏观环境挑战下，新客户拓展难度增加，历史上新客户净预订占比15%，曾提升至20%多，现略有下降，但业务管道持续增长 [61] 问题: 新服务业务的最新情况 - 服务业务增长与订阅业务增长分离，受人员流失导致的产能限制和Logistyx收购后客户问题影响，收入增长平缓。高科技环境有所改善，预计未来一两个季度产能和物流问题将得到解决，服务业务将继续增长，但慢于订阅业务 [64][65][66] 问题: 欧洲Q2交易推迟到Q3的具体情况 - 公司合同期限为3 - 5年，会受到严格审查，市场环境不稳定使公司决策变慢。业务管道持续增长，预计交易完成时间会延长一两个月，属正常情况 [67][68] 问题: 本季度产品的趋势和优势 - Uber Freight合作开启了市场平台的开端，为客户和参与者创造价值；全球贸易业务受关注，Accenture也在该领域大力投资 [69] 问题: 当前环境下的定价策略及客户接受度 - 过去一年在服务业务中持续提价，两季度前提高了标价，平均折扣率下降。因合同性质，提价不会立即对业务产生重大影响，但CPI价格上调条款在合同中更易被接受 [71] 问题: 2024财年与系统集成商战略联盟成功的标准 - 成功标准包括扩大软件部署人员生态系统，目标是将相关指标从目前的水平提升至50%甚至更高；跟踪合作伙伴带来的交易数量，预计2024年下半年会有更多成果 [72][73] 问题: BluJay的历史合同期限和续约趋势 - BluJay历史合同期限为三年，多有自动续约条款。公司策略是将其调整为无自动续约的三年合同，以更好地设定价格和洽谈新合同。续约方面，流失率从9%以上降至略低于5% [76][79] 问题: Logistyx平台和专业服务问题对毛利率的影响是否结束 - 仍有部分问题在处理中，未来几个季度会逐渐减少，公司会持续透明披露相关情况 [80] 问题: 商誉减值具体涉及的资产及计算方式 - 商誉减值是基于公司整体价值，由审计师根据股价变动要求进行的，采用传统审计方法，综合考虑DCF倍数等多方面因素，从整体公司层面评估 [81][82]