BluJay收购相关 - 2021年9月1日完成BluJay收购，发行72383299股A类普通股，支付约7.7亿美元现金，总收购对价16亿美元[164] - 为完成BluJay收购，获机构投资者3亿美元PIPE融资，购买28909022股A类普通股，提前收到2.8亿美元融资款[165] - 与BluJay收购相关，公司从机构投资者获得3亿美元PIPE融资，提前收到2.8亿美元并计入应付账款；获得3.8亿美元增量定期贷款，循环信贷额度增加8000万美元至1.55亿美元，信用证子限额从1500万美元增至3000万美元[165] 整体收入关键指标变化 - 2021年8月31日止三个月，收入7.8079亿美元，较2020年同期8.1817亿美元下降3738万美元，降幅5%[167] - 2021年8月31日止三个月，公司收入7807.9万美元，较2020年同期的8181.7万美元下降373.8万美元，降幅5%；六个月收入1.44406亿美元，较2020年同期的1.64941亿美元下降[167] - 2021年8月31日止三个月非GAAP收入为9230万美元，较2020年同期的8180万美元增加1050万美元，增幅13%[223] - 2021年8月31日止三个月，非GAAP收入为9228.2万美元，较2020年同期的8181.7万美元增加1046.5万美元，增幅13%[215][223] - 2021年8月31日止六个月非GAAP收入为1.811亿美元，较2020年同期的1.649亿美元增加1620万美元，增幅10%[230] - 2021年8月31日止六个月，非GAAP收入为1.81111亿美元，2020年同期为1.64941亿美元[215] - 2021年第三季度非GAAP收入为9228.2万美元，上半年为1.81111亿美元[215] - 2021年前六个月非GAAP收入为1.811亿美元，较2020年同期的1.649亿美元增长1620万美元，增幅10%[230] 订阅业务线关键指标变化 - 2021年8月31日止三个月，订阅收入6172.5万美元，较2020年同期6903.5万美元下降731万美元，降幅11%[167] - 2021年8月31日止三个月，订阅收入6172.5万美元，较2020年同期减少730万美元，降幅11%[167] - 2022财年第二季度，订阅收入占总收入比例降至79%，2021财年同期为84%[171] - 2021年8月31日止三个月，订阅成本为1620万美元，较2020年同期的1490万美元增加140万美元，增幅9%[172] - 2022财年第二季度，订阅毛利率为54%，2021财年同期为71%[175] - 2021年8月31日止六个月订阅收入为1.128亿美元，较2020年同期的1.386亿美元减少2590万美元，降幅19%[189] - 2021年上半年订阅收入为1.128亿美元，较2020年同期的1.386亿美元减少2590万美元，降幅19%[189] - 2021年上半年订阅成本为3280万美元，较2020年同期的2900万美元增加380万美元，增幅13%[194] - 2021年8月31日止三个月非GAAP订阅收入为7590万美元，较2020年同期的6900万美元增加690万美元，增幅10%[225] - 2021年8月31日止三个月，非GAAP订阅收入为7592.8万美元，2020年同期为6903.5万美元[216] - 2021年第二季度非GAAP订阅收入为7590万美元，较2020年同期的6900万美元增长690万美元，增幅10%[225] - 2021年8月31日止六个月，非GAAP订阅收入为1.49464亿美元，2020年同期为1.38639亿美元[216] - 2021年8月31日止六个月非GAAP订阅收入为1.495亿美元，较2020年同期的1.386亿美元增加1080万美元，增幅8%[231] - 2021年前六个月非GAAP订阅收入为1.495亿美元，较2020年同期的1.386亿美元增长1080万美元，增幅8%[231] 专业服务业务线关键指标变化 - 2021年8月31日止三个月，专业服务收入1635.4万美元，较2020年同期1278.2万美元增加357.2万美元，增幅28%[167] - 2021年8月31日止三个月，专业服务收入1635.4万美元，较2020年同期增加357.2万美元，增幅28%[167] - 2021年8月31日止三个月，专业服务收入成本为1100万美元，较2020年同期的1040万美元增加60万美元，增幅6%[173] - 2022财年第二季度，专业服务毛利率从19%增至33%[175] - 2021年8月31日止六个月专业服务收入为3160万美元，较2020年同期的2630万美元增加530万美元，增幅20%[190] - 2021年上半年专业服务收入为3160万美元，较2020年同期的2630万美元增加530万美元，增幅20%[190] - 2021年上半年专业服务成本为2110万美元，较2020年同期的2140万美元减少30万美元，降幅2%[195] 成本相关关键指标变化 - 2021年8月31日止三个月，总成本3955.1万美元，较2020年同期3015.7万美元增加939.4万美元，增幅31%[167] - 2021年8月31日止三个月，研发费用1620.8万美元，较2020年同期1435.6万美元增加185.2万美元，增幅13%[167] - 2021年8月31日止三个月销售和营销费用为1120万美元，较上年的1200万美元减少80万美元，降幅7%[177] - 2021年8月31日止三个月一般和行政费用为1340万美元，较上年的990万美元增加350万美元，增幅36%[178] - 2021年8月31日止三个月收购及其他相关费用为720万美元，较2020年同期的200万美元增加520万美元[179] - 2021年8月31日止三个月无形资产摊销为350万美元，较2020年同期的840万美元减少490万美元，降幅58%[181] - 2021年8月31日止三个月利息及其他费用净额为630万美元，较上年的1630万美元减少1000万美元，降幅61%[182] - 2021年上半年研发费用为3190万美元，较去年的2900万美元增加290万美元，增幅10%，占收入比例从18%升至22%[198] - 2021年上半年销售和营销费用为2370万美元，较去年的2430万美元减少60万美元，降幅3%，占收入比例从15%升至16%[199] - 2021年上半年一般及行政费用为2710万美元，较去年的1960万美元增加750万美元，增幅38%，占收入比例从12%升至19%[200][202] - 2021年上半年收购及其他相关费用为1700万美元，较去年的540万美元增加1160万美元；无形资产摊销为740万美元，较去年的1690万美元减少950万美元，降幅56%；其他运营费用总计2432.5万美元，较去年的2230万美元增加202.5万美元，增幅9%[203][204] - 2021年上半年利息及其他费用净额为1120万美元，较去年的3570万美元减少2440万美元，降幅69%[205] - 2021年8月31日止三个月，研发费用为1620万美元，较上一年的1440万美元增加190万美元，增幅13%[176] - 2021年8月31日止三个月，销售和营销费用为1120万美元，较上一年的1200万美元减少80万美元，降幅7%[177] - 2021年8月31日止三个月，一般和行政费用为1340万美元，较上一年的990万美元增加350万美元，增幅36%[178] - 2021年8月31日止三个月，利息费用为630万美元，较上一年的1630万美元减少1000万美元，降幅61%[182] - 2021年上半年研发费用为3190万美元，较2020年同期的2900万美元增加290万美元，增幅10%[198] - 2021年上半年销售和营销费用为2370万美元，较2020年同期的2430万美元减少60万美元，降幅3%[199] - 2021年上半年一般及行政费用为2710万美元，较2020年同期的1960万美元增加750万美元，增幅38%[202] - 2021年上半年利息费用为1120万美元，较2020年同期的3570万美元减少2440万美元，降幅69%[205] 毛利相关关键指标变化 - 2021年8月31日止三个月，总毛利3852.8万美元，较2020年同期5166万美元下降1313.2万美元，降幅25%[167] - 2021年8月31日止三个月毛利润为3850万美元，较2020年同期的5170万美元减少1310万美元，降幅25%，毛利率从63%降至49%[226] - 2021年8月31日止三个月非GAAP毛利润为6810万美元，较2020年同期的5850万美元增加960万美元，增幅16%，非GAAP毛利率从72%升至74%[227] - 2021年上半年毛利润为6670万美元，较2020年同期的1.04亿美元减少3730万美元，降幅36%，毛利率从63%降至46%[232] - 2021年上半年非GAAP毛利润为1.336亿美元，较2020年同期的1.179亿美元增加1570万美元，增幅13%，非GAAP毛利率从72%升至74%[233] - 2021年8月31日止三个月报告毛利润为3852.8万美元，非GAAP毛利润为6812.6万美元，非GAAP毛利率为73.8%[217] - 2021年8月31日止三个月，非GAAP毛利润为6812.6万美元，非GAAP毛利率为73.8%；2020年同期非GAAP毛利润为5847.8万美元，非GAAP毛利率为71.5%[217] - 2021年8月31日止六个月，非GAAP毛利润为1.33567亿美元，非GAAP毛利率为73.7%；2020年同期非GAAP毛利润为1.17859亿美元，非GAAP毛利率为71.5%[217] - 2021年第二季度毛利润为3850万美元，较2020年同期的5170万美元减少1310万美元，降幅25%，毛利率从63%降至49%[226] - 2021年第二季度非GAAP毛利润为6810万美元，较2020年同期的5850万美元增长960万美元，增幅16%，非GAAP毛利率从72%升至74%[227] - 2021年前六个月毛利润为6670万美元，较2020年同期的1.04亿美元减少3730万美元，降幅36%，毛利率从63%降至46%[232] EBITDA相关关键指标变化 - 2021年8月31日止三个月EBITDA为880万美元，较2020年同期的2280万美元减少1390万美元，降幅61%，EBITDA利润率从28%降至11%[228] - 2021年8月31日止三个月调整后EBITDA为3350万美元，较2020年同期的2620万美元增加730万美元，增幅28%，调整后EBITDA利润率从32%升至36%[229] - 2021年上半年EBITDA亏损1.328亿美元，较2020年同期的4300万美元减少1.758亿美元，EBITDA利润率从26%降至 - 92%[234] - 2021年上半年调整后EBITDA为6270万美元，较2020年同期的5310万美元增加960万美元，增幅18%，调整后EBITDA利润率从32%升至35%[235] - 2021年8月31日止三个月，调整后EBITDA为3350万美元，调整后EBITDA利润率为36.3%；2020年同期调整后EBITDA为2615.1万美元，调整后EBITDA利润率为32.0%[220] - 2021年第二季度EBITDA为880万美元，较2020年同期的2280万美元减少1390万美元，降幅61%，EBITDA利润率从28%降至11%[228] - 2021年第二季度调整后EBITDA为3350万美元，较2020年同期的2620万美元增长730万美元，增幅28%，调整后EBITDA利润率从32%升至36%[229] 公允价值变动相关 - 2021年8月31日止三个月公司记录与税收应收协议负债公允价值变动相关的费用60万美元[183] - 2021年8月31日止三个月公司因认股权证负债重估公允价值变动录得收益1870万美元[184] - 2021年8月31日止三个月公司因或有对价重估公允价值变动录得损失1680万美元[185] - 2021年上半年与税收应收协议公允价值变动相关的费用为310万美元；根据ASC 450，税收应收协议负债增加1010万美元[206][207] - 202