业务合并与上市 - 2021年12月21日，Zanite与ERJ、EAH和Eve Sub签订业务合并协议，2022年5月9日完成业务合并，EAH获得2.2亿股Zanite普通股[7] - 2022年5月10日开盘，公司普通股和公开认股权证分别以“EVEX”和“EVEXW”为代码在纽约证券交易所开始交易[11] 订单管道情况 - 公司已建立初始订单管道，26个首发客户订购2770架飞行器，价值83亿美元[6] - 公司已建立初始订单管道，有2770辆eVTOL，价值83亿美元，来自26个首发客户[23][25] - 公司签署非约束性意向书，拟出售超2770架eVTOL飞机，并与超25家市场领先合作伙伴签署谅解备忘录[221] 产品投入服务与收入预期 - 公司预计2026年eVTOL投入服务[6] - 公司eVTOL预计2026年投入服务，初始航程100公里，能覆盖99%城市和都市圈UAM任务[19] - 公司预计2025年开始商业化eVTOL服务与支持业务，2026年开始销售eVTOL并产生初始收入[217] - 公司作为处于发展阶段的企业，自成立以来未产生任何收入，且一直存在运营亏损[226] - 公司预计2025年的预计收入包括机队运营、服务与支持以及UATM[226] - 公司eVTOL飞机预计2025年开始生产，2026年产生收入[226] 消费者市场反馈 - 消费者评估研究显示，超1.4万名受调查消费者中89%表示会经常使用UAM服务，83%表示愿意为节省通勤时间支付至少1.5倍于出租车服务的价格溢价[14] eVTOL产品优势 - 公司eVTOL设计在有人驾驶基础上比传统直升机直接运营成本节省65%，未来过渡到自主模式后节省85%，噪音足迹比直升机降低90%[15] - 公司eVTOL初始设计可搭载4名乘客和1名飞行员，引入自动驾驶后可搭载6名乘客[19] - 公司认为其lift plus cruise eVTOL设计能满足99%城市和都市内任务需求[24] - 公司eVTOL采用8个旋翼提供悬停升力，由高压电池冗余供能，水平飞行时固定翼增加安全性[27] - 公司eVTOL运营初期配备飞行员，待技术成熟后向自动驾驶过渡[27] 合作资源情况 - 公司与ERJ合作，可优先使用约5000名员工，其中包括1600名工程师[24] - 过去25年，ERJ成功认证超30款飞机模型[24] - 公司通过与多方合作验证UATM方案，合作城市包括里约热内卢、伦敦、墨尔本、芝加哥和迈阿密[20] - 公司与多方建立合作关系，包括技术、可再生能源、机场和金融等领域的超20家行业领导者[24] - 公司与ERJ签订MSA和SSA，与Atech签订MSA，可从ERJ及其子公司获得制造支持和软件开发服务，初始期限15年[29] 公司人员与经验 - 公司联合首席执行官Gerard DeMuro有超40年航空航天和国防经验，André Stein有超25年航空经验[25] - 截至2022年12月31日，公司有149名全职员工，其中52名是工程人员，还可优先使用ERJ多达5000名员工，包括1600名工程师[35] 知识产权情况 - 截至2022年12月31日，公司有4项已授权专利（其中1项美国申请）和26项待审批专利申请（其中5项美国申请），40项已授予商标，3项商标注册被美国专利商标局推迟，9项商标注册正在美国、欧盟和巴西待审批[30] 产品认证情况 - 2022年2月3日，ANAC接受公司eVTOL型号证书申请，公司还计划向FAA和EASA申请认证[31] - 公司计划最初向ANAC、FAA和EASA申请eVTOL的授权和认证[220] 市场竞争情况 - 公司认为eVTOL主要竞争来自专注UAM开发商和涉足UAM业务的老牌航空航天及汽车公司[32] 研发测试情况 - 公司正在对概念飞行器和子系统进行研发测试，也在对电池系统和电动动力总成部件进行研发[28] 制造计划情况 - 公司计划先在ERJ巴西现有设施开发概念验证飞行器等，业务增长后过渡到自有制造模块[29] ESG倡议情况 - 公司ESG倡议分为环境、社会、治理三个支柱，各有重点关注领域[38][39][40] 财务费用指标变化 - 2022年6月30日和9月30日止的三个月期间，新认股权证初始确认费用分别为8735.2万美元和1742.423万美元[229] - 公司研发费用预计将随着人员增加和项目推进而显著增加[227] - 公司销售、一般和行政费用因业务扩张和上市合规要求而增加[228] - 2022年研发费用从1328万美元增至5186万美元，增加3858万美元，增幅291%[230] - 2022年销售、一般和行政费用从490万美元增至3286万美元，增加2796万美元，增幅571%[231] - 2022年新认股权证费用为1.0478亿美元[232] - 2022年金融和外汇净损益从亏损8万美元转为盈利684万美元[233] - 2022年税前亏损从1826万美元增至1.731亿美元，增加1.5484亿美元，增幅848%[235] - 2022年税后净亏损从1826万美元增至1.7403亿美元，增加1.5577亿美元，增幅853%[236] 资金与流动性情况 - 公司计划通过现有现金、公开发行、私募和债务融资来支持运营，直至产品销售和服务产生收入[22] - 截至2022年12月31日，公司流动性为3.1057亿美元，预计至少可满足未来12个月运营计划[237] - 2023年1月23日，公司获得巴西国家经济社会发展银行4.9亿雷亚尔（约9525万美元）信贷额度[237] - 假设所有认股权证均被行使，公司可获得最高5.33865951亿美元收益[237] - 预计在2026年投入服务前，除制造资本支出外，公司还需约5.4亿美元资金[237][238] 现金流量指标变化 - 2022年经营活动净现金使用量为5946万美元，2021年为1489万美元[240] - 2022年投资活动净现金使用量为2.5848亿美元，2021年为0[241] - 2022年融资活动净现金提供量为3.527亿美元，2021年为2926万美元[242] - 2022年现金及现金等价物净增加3476.954万美元，2021年为1437.6523万美元[240] 公司地位与条件 - 公司将失去新兴成长公司地位的条件为满足总年营收至少10.7亿美元等[249] 资产与负债情况 - 截至2022年12月31日，约1.97%的合并现金、现金等价物和金融投资与巴西CDI利率挂钩[251] - 截至2022年12月31日，3%的总资产和17%的总负债为巴西雷亚尔[252] - 2022年巴西雷亚尔兑美元升值，截至12月31日，汇率为5.2171雷亚尔/美元[252] - 截至2022年12月31日，公司资产负债表上无未偿还债务[242] 其他风险情况 - 巴西政府政策和经济变化可能对公司业务产生重大不利影响[217] - 现金账户余额有时可能超过联邦存款保险公司保险限额（每家机构每位储户25万美元）[248] 股权交易情况 - ERJ将EAH非投票优先股出售给非关联投资者，总购买价为997.375万美元[9]