财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第二季度公司营收2.016亿美元，2021年同期为1.748亿美元；2022年上半年营收3.914亿美元，2021年同期为3.069亿美元[143] - 2022年上半年营收较2021年同期增长27.5%[149] - 2022年第二季度营收2.016亿美元，较2021年同期的1.748亿美元增加2670万美元，增幅15.3%[163] - 2022年上半年营收3.914亿美元，较2021年同期的3.069亿美元增加8450万美元，增幅27.5%[165] 财务数据关键指标变化 - 营收地区分布 - 2022年上半年约83%的营收来自美洲，主要是美国，其余17%来自国际市场[143] 业务合同相关 - 公司合同通常为期三年，但不保证未来营收，ASC 606目的合同期限少于一年[142] 业务运营表现 - 刑事搜索 - 美国超90%的刑事搜索在提交当天完成[142] 业务板块划分 - 公司有美洲和国际两个可报告业务板块[144] 业务收入季节性 - 零售和运输行业客户的入职前收入在9 - 11月最高，年初最低[145] 公司资产收购 - 2022年1月1日公司完成对Form I - 9 Compliance的资产收购[146] 公司产品分类 - 公司产品分为入职前、入职后和相关产品三大类[153] 收入确认方式 - 公司通常在每月底向客户开票，完成订单报告后确认收入[154] 财务数据关键指标变化 - 服务成本 - 2022年第二季度服务成本1.003亿美元，较2021年同期的8490万美元增加1540万美元，增幅18.2%[168] - 2022年上半年服务成本1.967亿美元，较2021年同期的1.508亿美元增加4590万美元，增幅30.4%[171] - 2022年第二季度服务成本占营收比例为49.8%，2021年同期为48.5%[170] - 2022年上半年服务成本占营收比例为50.3%，2021年同期为49.1%[174] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2022年第二季度运营收入2280万美元，2021年同期为1730万美元[162] - 2022年上半年运营收入3990万美元，2021年同期为1410万美元[162] 财务数据关键指标变化 - 净收入及利润率 - 2022年第二季度净收入1420万美元，利润率7.1%；2021年同期净收入380万美元，利润率2.2%[162] - 2022年上半年净收入2720万美元，利润率7.0%；2021年同期净亏损1560万美元，利润率 -5.1%[162] - 2022年第二季度净收入为1420万美元，较2021年同期的380万美元增加1050万美元；上半年为2720万美元，较2021年同期的-1560万美元增加4290万美元[197][199] - 2022年第二季度净收入利润率为7.1%，较2021年同期的2.2%有所提高；上半年为7.0%，较2021年同期的-5.1%有所改善[198][200] 财务数据关键指标变化 - 各项费用 - 2022年第二季度产品和技术费用为1290万美元，较2021年同期的1170万美元增长130万美元，增幅10.8%；上半年为2670万美元，较2021年同期的2220万美元增长450万美元，增幅20.2%[176][177] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为3110万美元，较2021年同期的2510万美元增长610万美元，增幅24.2%；上半年为5970万美元，较2021年同期的4910万美元增长1060万美元，增幅21.7%[180][182] - 2022年第二季度折旧和摊销费用为3440万美元，较2021年同期的3590万美元减少150万美元，降幅4.2%；上半年为6840万美元，较2021年同期的7070万美元减少220万美元，降幅3.2%[185][186] - 2022年第二季度净利息费用为310万美元，较2021年同期的1050万美元减少730万美元，降幅70.2%；上半年为230万美元，较2021年同期的1720万美元减少1490万美元，降幅86.8%[187][189] - 2022年第二季度所得税拨备为540万美元，较2021年同期的310万美元增加240万美元；上半年为1040万美元，较2021年同期的-140万美元增加1170万美元[193][195] 费用增加原因 - 产品和技术费用增加主要因软件许可相关费用和人员相关费用增加[177][178] - 销售、一般和行政费用增加主要因人员、保险、佣金、营销和诉讼等费用增加，部分被股份支付费用和专业服务费减少抵消[181][183] 财务数据关键指标变化 - 调整后指标 - 2022年第二季度调整后EBITDA为6080万美元，利润率30.2%；2021年同期为5630万美元，利润率32.2%，同比增长450万美元，增幅8.0%[205] - 2022年上半年调整后EBITDA为1.144亿美元，利润率29.2%；2021年同期为9290万美元，利润率30.3%，同比增长2150万美元，增幅23.2%[206] - 2022年第二季度调整后净收入为3800万美元，2021年同期为3320万美元，同比增长480万美元，增幅14.5%[207] - 2022年上半年调整后净收入为7150万美元，2021年同期为5370万美元，同比增长1780万美元，增幅33.2%[208] - 2022年第二季度调整后摊薄每股收益为0.25美元，与2021年同期持平[209] - 2022年上半年调整后摊薄每股收益为0.47美元，2021年同期为0.40美元，同比增长0.07美元，增幅17.5%[210] - 2022年第二季度和上半年调整后摊薄每股收益分别为0.25美元和0.47美元，2021年同期分别为0.25美元和0.40美元[224] 调整后指标增长原因 - 调整后EBITDA增长主要源于新老客户带来的收入增长以及自动化、运营效率和经营杠杆带来的成本结构优势，但被第三方数据成本、上市公司成本、保险费、技术和销售投资增加以及收购带来的低利润率部分抵消[207] - 调整后净收入和调整后摊薄每股收益增长受调整后EBITDA增长因素驱动，还受收购相关折旧和摊销变化、资本结构变化影响，公司债务提前还款、利率互换损益及IPO股份发行影响其跨期可比性[220] 各业务线数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 美洲地区2022年第二季度调整后EBITDA为5295.4万美元，利润率31.0%；2021年同期为4920.8万美元，利润率33.6%[214] - 国际地区2022年第二季度调整后EBITDA为788万美元，利润率23.8%；2021年同期为711.4万美元，利润率23.7%[214] 财务数据关键指标变化 - 摊薄后每股净收益 - 2022年第二季度摊薄后每股净收益为0.09美元，2021年同期为0.03美元；2022年上半年为0.18美元，2021年同期为 - 0.12美元[224] 公司资金状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3.523亿美元，循环信贷额度可用1亿美元，未偿还债务总额为5.647亿美元[227] 公司股份回购 - 2022年8月2日，公司董事会授权在未来12个月内回购不超过5000万美元的普通股[228] 公司融资结构变化 - 2020年2月建立新融资结构，包括6.7亿美元的第一留置权定期贷款和7500万美元的循环信贷额度，以及1.45亿美元的第二留置权定期贷款[230] - 2021年2月1日，修订第一留置权协议，增加1亿美元的第一留置权定期贷款，降低适用利差0.25%，并全额偿还第二留置权协议[231] - 与首次公开募股相关，将循环信贷额度从7500万美元增加到1亿美元，到期日从2025年1月31日延长至2026年7月31日[232] - 2021年6月30日，公司偿还2亿美元的第一留置权定期贷款，剩余5.647亿美元定期贷款将于2027年1月31日到期[235] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为9641.2万美元，2021年同期为5609.8万美元，增加4031.4万美元[239][240] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为3436.3万美元，2021年同期为1900.3万美元，增加1536万美元[239][241] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为0.2百万美元，2021年上半年为67.9百万美元，2022年较2021年减少67.7百万美元[242] 公司重大事件现金收支 - 2021年6月25日公司完成首次公开募股，相关现金流入为320.6百万美元，其中200.0百万美元用于偿还公司后续第一留置权信贷安排，1.0百万美元用于支付发行成本[243] - 2021年2月公司进行债务再融资，现金流出308.5百万美元，现金流入261.4百万美元，支付新债务发行成本1.3百万美元[244] 公司市场风险 - 截至2022年6月30日，公司市场风险与2022年3月23日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告披露相比无重大变化[246] 历史债务清偿损失 - 2021年上半年债务清偿损失为1393.8万美元，与2021年2月继任者第一留置权信贷安排再融资相关的债务发行成本注销费用有关[191]