财务数据关键指标变化 - 营收 - 公司2022年第三季度营收2.06亿美元，2021年同期为1.929亿美元；2022年前九个月营收5.974亿美元，2021年同期为4.998亿美元[141] - 2022年第三季度营收2.06亿美元，较2021年同期的1.929亿美元增加1310万美元，增幅6.8%；2022年前九个月营收5.974亿美元，较2021年同期的4.998亿美元增加9770万美元，增幅19.5%[161][164] 财务数据关键指标变化 - 营收地区分布 - 2022年前九个月约84%的营收来自美洲，主要是美国，其余16%来自国际市场[141] 财务数据关键指标变化 - 服务成本 - 2022年第三季度服务成本1.043亿美元，较2021年同期的9420万美元增加1010万美元，增幅10.8%；2022年前九个月服务成本3.01亿美元，较2021年同期的2.45亿美元增加5610万美元，增幅22.9%[168][172] - 2022年第三季度服务成本占营收比例为50.6%，2021年同期为48.8%；2022年前九个月服务成本占营收比例为50.4%，2021年同期为49.0%[168][172] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2022年第三季度运营费用1.80328亿美元，2021年同期为1.68479亿美元；2022年前九个月运营费用5.31892亿美元，2021年同期为4.61259亿美元[160] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2022年第三季度运营收入2565.8万美元，2021年同期为2438.8万美元；2022年前九个月运营收入6553.6万美元，2021年同期为3850.4万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 其他净费用 - 2022年第三季度其他净费用174万美元，2021年同期为470.6万美元；2022年前九个月其他净费用400.2万美元，2021年同期为3581.3万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 税前收入 - 2022年第三季度税前收入2391.8万美元，2021年同期为1968.2万美元；2022年前九个月税前收入6153.4万美元，2021年同期为269.1万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2022年第三季度所得税拨备670.9万美元，2021年同期为339.7万美元；2022年前九个月所得税拨备1707.6万美元，2021年同期为202.5万美元[160] - 2022年第三季度所得税拨备为670万美元，较2021年同期的340万美元增加330万美元，增幅97.5%；前九个月为1710万美元，较2021年同期的200万美元增加1510万美元，增幅743.3%[194][196] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2022年第三季度净利润1720.9万美元，2021年同期为1628.5万美元；2022年前九个月净利润4445.8万美元，2021年同期为666万美元[160] - 2022年第三季度净收入为1720万美元，较2021年同期的1630万美元增加90万美元；前九个月为4450万美元，较2021年同期的70万美元增加4380万美元[197][199] 财务数据关键指标变化 - 净利润率 - 2022年第三季度净利润率为8.4%，2021年同期为8.4%；2022年前九个月净利润率为7.4%，2021年同期为0.1%[160] - 2022年第三季度净收入利润率为8.4%，与2021年同期持平；前九个月为7.4%，高于2021年同期的0.1%[197][200] 财务数据关键指标变化 - 产品和技术费用 - 2022年第三季度产品和技术费用为1330万美元，较2021年同期的1130万美元增加190万美元，增幅17.1%；前九个月为4000万美元，较2021年同期的3350万美元增加640万美元，增幅19.1%[177][178] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为2800万美元，较2021年同期的2720万美元增加80万美元，增幅3.1%；前九个月为8770万美元，较2021年同期的7630万美元增加1150万美元，增幅15.0%[181][183] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2022年第三季度折旧和摊销费用为3470万美元，较2021年同期的3580万美元减少110万美元，降幅3.0%；前九个月为1.032亿美元，较2021年同期的1.065亿美元减少330万美元，降幅3.1%[186][187] 财务数据关键指标变化 - 净利息费用 - 2022年第三季度净利息费用为170万美元，较2021年同期的470万美元减少300万美元，降幅63.0%；前九个月为400万美元，较2021年同期的2190万美元减少1790万美元，降幅81.7%[188][190] 财务数据关键指标变化 - 债务清偿损失 - 2021年前九个月债务清偿损失为1393.8万美元，与2021年2月继任者第一留置权信贷安排再融资相关的债务发行成本注销费用有关[192] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA及利润率 - 2022年三季度调整后EBITDA为6420万美元，利润率31.2%；2021年同期为6390万美元，利润率33.2%，同比增加0.2百万美元，增幅0.4%[205] - 2022年前三季度调整后EBITDA为1.786亿美元，利润率29.9%；2021年同期为1.569亿美元，利润率31.4%，同比增加2180万美元，增幅13.9%[207] - 2022年三季度调整后EBITDA持平，因新客户和收购带来的收入增长及成本结构优势被保险费等增加因素抵消[206] - 2022年前三季度调整后EBITDA显著增加，得益于新老客户带来的收入增长[208] 财务数据关键指标变化 - 调整后净收入 - 2022年三季度调整后净收入为4000万美元，2021年同期为4220万美元，同比减少220万美元，降幅5.1%[206] - 2022年前三季度调整后净收入为1.115亿美元，2021年同期为9590万美元，同比增加1560万美元，增幅16.3%[207] 财务数据关键指标变化 - 调整后摊薄每股收益 - 2022年三季度调整后摊薄每股收益为0.26美元，较2021年同期减少0.02美元，降幅7.1%[216] - 2022年前三季度调整后摊薄每股收益为0.73美元，较2021年同期增加0.04美元，增幅5.8%[218] 财务数据关键指标变化 - 摊薄后每股净收益 - 2022年前三季度摊薄后每股净收益（GAAP）为0.29美元，2021年同期为0美元；调整后摊薄后每股收益（NonGAAP）为0.73美元，2021年同期为0.69美元[223] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务情况 - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3.903亿美元，循环信贷额度可用1亿美元，总债务为5.647亿美元[227] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2022年8月2日，公司董事会授权回购不超过5000万美元普通股，11月8日授权将回购总额增至1.5亿美元并延长至2023年12月31日，截至11月4日已回购2160万美元[228][229] - 2022年前9个月公司按回购计划回购155,697股，总成本220万美元[243] 财务数据关键指标变化 - 融资结构及债务变动 - 2020年2月建立新融资结构，包括6.7亿美元的第一留置权定期贷款和7500万美元的循环信贷额度，以及1.45亿美元的第二留置权定期贷款[231] - 2021年2月1日，修订第一留置权协议，增加1亿美元第一留置权定期贷款并降低适用利差0.25%，同时全额偿还第二留置权协议并记录债务清偿损失890万美元[232] - 2021年6月30日，公司偿还2亿美元第一留置权信贷安排，剩余5.647亿美元定期贷款将于2027年1月31日到期[236] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年前三季度经营活动提供净现金1.428亿美元，2021年同期为8390万美元，增加5900万美元[240][241] - 2022年前三季度投资活动使用净现金4050万美元，2021年同期为2500万美元，增加1550万美元[240][242] - 2022年前9个月融资活动净现金为 - 0.8百万美元，2021年同期为64.4百万美元[243] - 2022年前9个月融资活动现金流主要受股份支付活动驱动，现金流出包括资本租赁付款、软件平台延期购买和股份回购[243] - 2021年前9个月融资活动净现金主要因公司于2021年6月25日完成首次公开募股，IPO现金流入3.206亿美元[244] - 2021年前9个月IPO收益使用包括偿还2亿美元的继任者第一留置权信贷安排和支付10万美元发行成本[244] - 2021年前6个月融资活动净现金受2021年2月债务再融资推动，再融资现金流出3.085亿美元，流入2.614亿美元[245] - 2021年债务再融资中公司支付130万美元新债务发行成本，其余流出主要是第一留置权定期贷款本金摊销付款[245] 财务数据关键指标变化 - 有效税率及净经营亏损结转 - 计算2022年前三季度和2021年前三季度调整后净收入和调整后摊薄后每股收益的有效税率分别约为24.6%和24.9%、24.2%和25.9%；截至2021年12月31日，公司有1.201亿美元联邦所得税净经营亏损结转[224] 财务数据关键指标变化 - 加权平均流通股数 - 调整后摊薄后每股收益计算中使用的加权平均流通股数（GAAP）在不同时期分别为152,357,307、152,400,419、152,375,212、138,170,488[223][224] 财务数据关键指标变化 - 市场风险 - 截至2022年9月30日，公司市场风险与2022年3月23日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告披露相比无重大变化[247] 业务线相关 - 业务板块 - 公司有美洲和国际两个可报告业务板块[142] 业务线相关 - 产品分类及营收占比 - 公司产品分为入职前、入职后和相关产品三大类，入职前产品占营收的绝大部分[151] 业务线相关 - 合同情况 - 公司与客户签订的合同通常为期三年，但不保证未来收入，ASC 606目的的合同期限少于一年[140] 业务线相关 - 业务运营情况 - 美国超90%的刑事搜索在提交当天完成[140] - 零售和运输行业客户的入职前收入在10月和11月最高，年初最低[143] - 2022年1月1日公司完成对Form I - 9 Compliance的资产收购，结果计入美洲业务板块[144] - 公司通常在每月底向客户开票，完成的订单报告给客户后确认收入[152] - 公司采用高度分散的混合劳动力模式，运营未受显著影响[148] 财务指标使用相关 - 非GAAP指标 - 公司使用调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入和调整后摊薄每股收益等非GAAP指标补充GAAP指标评估业务战略有效性等[202] - 非GAAP指标作为分析工具存在局限性，且不同公司计算方式可能不同，需与GAAP指标进行调节[203] - 调整后EBITDA定义为未计利息、税项、折旧及摊销前的净收入，并进一步调整债务清偿损失等项目；调整后净收入定义为税前净收入调整债务相关成本等项目后应用有效税率[204][215] - 调整后净收入和调整后摊薄每股收益受收购相关折旧摊销和资本结构变化影响，公司债务提前还款和利率互换损益影响其跨期可比性[219]