财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收同比增长6.8%至2.06亿美元，按固定汇率计算增长8.6%至2.094亿美元，2021年同期营收增长41% [19] - 过去12个月营收和调整后EBITDA均增长约23%，调整后EBITDA利润率约为31% [9] - 第三季度调整后EBITDA为6420万美元，同比增长0.4%，按固定汇率计算约为6530万美元 [22] - 调整后净收入从2021年第三季度的4220万美元降至4000万美元，下降5.1%，调整后摊薄每股收益为0.26美元 [24] - 第三季度运营现金流增长67.2%至4640万美元，年初至今运营现金流约为1.43亿美元，同比增长超70% [27] - 截至9月30日，总债务为5.65亿美元，现金及现金等价物为3.9亿美元，循环信贷额度下有1亿美元未使用借款额度，净杠杆率为0.7倍 [27] - 预计2022年全年营收在8.13亿 - 8.2亿美元之间，同比增长约14% - 15%，按固定汇率计算增长16% - 17%；调整后EBITDA在2.47亿 - 2.51亿美元之间，同比增长约9% - 11%，按固定汇率计算增长11% - 13%；调整后净收入在1.54亿 - 1.57亿美元之间 [34][35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲业务营收为1.761亿美元，较2021年第三季度增长10.8%，占本季度合并营收的85% [20] - 国际业务营收为3160万美元，较2021年第三季度下降11.1%，按固定汇率计算营收将高出330万美元，仅同比下降1.8%，三年第三季度国际营收复合年增长率为26.4% [21] - 本季度新客户收入贡献930万美元，约占同比增长的5%，收购业务贡献840万美元 [22] - 运输和医疗保健业务持续强劲，商业服务和零售业务表现大致持平，金融服务和人力资源业务出现下滑 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务方面，APAC地区出现放缓，EMEA地区表现尚可，但受外汇影响对盈利和增长率有拖累 [42][53] - 美国就业市场仍具韧性但较年初有所软化，9月职位空缺达1070万，离职人数610万，连续18个月离职人数超400万 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过数字计划，如自动化、机器人、机器学习和人工智能，提升运营效率和成本效益，内部数据库达6.5亿条记录，增强客户价值主张 [9] - 差异化的市场策略和垂直化企业销售团队使公司在第三季度赢得11个新标志企业客户，过去12个月赢得29个，客户保留率超97% [12] - 公司在英国推出数字身份验证解决方案，有望在欧洲其他国家采用类似标准时全球推广，未来提供端到端数字验证产品套件 [13][14] - 2023年上半年有新产品计划推出 [15] - 资本配置优先考虑评估收购机会，与战略重点一致，包括增加垂直能力、国际扩张或收购互补解决方案、数据或技术 [29] - 持续通过技术、自动化和产品创新投资推动有机增长，同时对销售和解决方案工程职能进行投入 [30] - 董事会将股票回购计划增加并延长1亿美元至2023年12月31日 [19][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观环境困难、外汇逆风等挑战，公司业务仍具韧性，第三季度实现营收增长 [7][8] - 就业市场的顺风因素，如频繁换工作、低失业率、高劳动力需求和高职位流动率，持续推动客户招聘需求，支撑公司产品和解决方案的需求 [10] - 预计2023年全年实现增长，但上半年受2022年上半年近30%的高基数影响，增长将受到一定抑制，且全年增长低于长期目标范围 [37][41] 其他重要信息 - 会议讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关因素在向美国证券交易委员会提交的文件中有详细讨论 [4] - 会议将展示和讨论非GAAP财务指标，与GAAP财务指标的对账信息在收益新闻稿和演示文稿中提供 [5] - 公司在波兰克拉科夫开设新办公室，作为欧洲技术中心，以低成本扩大全球技术、运营和客户服务业务 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对2023年全年营收增长的看法及对美国和国际经济的假设，以及对JOLTS数据的看法 - 目前预计2023年全年实现增长，但上半年受2022年上半年30%的高基数影响增长将受抑制，全年增长低于8% - 10%的长期有机增长目标范围；国际业务受宏观经济和外汇影响出现放缓，北美业务虽有所放缓但仍在增长；从JOLTS数据看，美国就业市场仍具韧性，对公司业务有利 [41][42] 问题2: 2022年有机增长9% - 10%是否为按固定汇率计算，以及第四季度有机固定汇率的隐含指引 - 9% - 10%是有机增长，未进行固定汇率调整，相关图表在演示文稿中可查看 [44] 问题3: 2023年初步预测是否假设美国业务放缓但仍为正增长，国际业务疲软 - 目前提供2023年详细指导还为时尚早，考虑到客户基础的多样性和业务区域分布，预计2023年仍将实现增长，下季度将提供更详细指导 [46] 问题4: 金融服务和人力资源业务下滑的具体情况 - 2023年将提供更详细的垂直业务数据，这两个行业在2021年因疫情反弹进行了大量招聘，目前正回归更适度的招聘水平 [48] 问题5: 技术项目和专有软件开发的最新情况及预期收益 - 公司致力于建立自有数据库，目前已达6.5亿条记录，有助于提高利润率和缩短周转时间；数字身份验证技术在国际市场受到关注，随着欧洲其他国家采用数字法规，有望为国际业务带来增长机会 [50] 问题6: 验证合作伙伴价格上涨对客户行为的影响 - 公司合同可将第三方价格上涨转嫁给客户；客户对第三方数据提供商的价格上涨不满，公司一直在推动使用自有数据库Verified，并宣布了新的集成合作伙伴，在该领域领先于行业 [51] 问题7: 美洲业务目前的情况及本季度的表现 - 国际业务中APAC地区出现放缓，预计将持续到第四季度，EMEA地区受外汇影响但仍表现强劲；北美业务虽有所放缓但仍在增长，且公司垂直化市场策略有助于业务表现 [53][54] 问题8: 公司如何调整成本基础以应对预期的营收下降 - 公司成本结构具有高度可变性和灵活性，70%的销售成本为第三方成本，可完全控制；运营人员可通过增减班次和加班调整约20%的人力成本；公司会持续监控全职员工数量并根据业务情况调整 [55] 问题9: EMEA和北美地区现有客户业务量是否下降，新客户业务是否弥补了下降 - 北美地区旺季开始时间较晚，预计结束时间也较早，但客户仍在招聘，订单量良好，只是季节性需求有所缓和；公司从客户处获得积极购买信号，预计未来几个季度将实现适度但积极的增长 [58][59] 问题10: 并购管道的情况及估值是否合理 - 并购管道在某些领域表现良好，但整体交易数量减少，主要是由于估值不合理或卖方持观望态度等待经济好转；仍有一些有吸引力的机会 [60] 问题11: 业务季节性影响，第四季度是否有更多季节性工人 - 第四季度通常是公司业务量最大的季度，受季节性招聘影响，今年旺季开始较晚且预计结束较早 [62] 问题12: 公司对中小企业的业务暴露情况及新标志客户的业务规模分布 - 公司主要关注企业客户，对中小企业业务暴露较少，认为这在经济下行时是优势；新标志客户均为企业客户，定义为年支出50万美元以上的大型公司 [63] 问题13: 未来利息费用的情况 - 未来利息费用将保持相对稳定，公司过剩现金产生的利息收入可抵消部分利息支出，且有对冲措施覆盖约50%的长期债务 [66]